- Doanh thu quý 2 năm 2024 của Meta: Meta đạt doanh thu 39,1 tỷ đô la, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, với tình hình tài chính vững mạnh.
- Điểm nổi bật về hoạt động: Gia đình ứng dụng đã tạo ra doanh thu 38,7 tỷ đô la, trong khi Reality Labs chứng kiến mức tăng 28%.
- Hiệu suất cổ phiếu: Cổ phiếu META tăng 3,49% trong quý này, hoạt động kém hơn so với các chỉ số chính.
- Đầu tư vào AI và VR: Những tiến bộ của Meta trong AI và Reality Labs định vị công ty này cho sự tăng trưởng trong tương lai.
- Mục tiêu giá: Các yếu tố kỹ thuật dự đoán cổ phiếu Meta có thể dao động trong khoảng từ 375 đến 640 đô la vào cuối năm.
I. Phân tích hiệu suất Meta Q2 2024
A. Hiệu suất phân khúc chính
Điểm nhấn tài chính
Meta báo cáo hiệu suất tài chính mạnh mẽ trong quý 2 năm 2024, với tổng doanh thu là 39,1 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập ròng tăng lên 13,5 tỷ đô la, phản ánh khả năng sinh lời đáng kể. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 5,16 đô la, cho thấy mức tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ. Thu nhập hoạt động đạt 14,8 tỷ đô la, đạt biên lợi nhuận hoạt động 38%. Tổng chi phí tăng 7% lên 24,2 tỷ đô la, do chi phí cơ sở hạ tầng và hàng tồn kho Reality Labs cao hơn. Bảng cân đối kế toán vẫn vững chắc với 58,1 tỷ đô la tiền mặt và chứng khoán có thể bán được, trong khi dòng tiền tự do là 10,9 tỷ đô la, làm nổi bật khả năng tạo ra tiền mặt mạnh mẽ.
Hiệu suất hoạt động
Hiệu suất hoạt động của Meta được đánh dấu bằng doanh số bán sản phẩm đa dạng và các cải tiến. Phân khúc Gia đình ứng dụng, bao gồm Facebook, Instagram và WhatsApp, đã tạo ra doanh thu 38,7 tỷ đô la, tăng 22%. Reality Labs chứng kiến doanh thu tăng 28% lên 353 triệu đô la, nhờ doanh số bán tai nghe Quest. Phân tích thị phần cho thấy sự tương tác mạnh mẽ của người dùng, với hơn 3,2 tỷ người dùng hoạt động hàng ngày trên các ứng dụng của Meta. Những tiến bộ đáng kể bao gồm việc triển khai dịch vụ đề xuất video hợp nhất và ra mắt các cải tiến do AI thúc đẩy như Meta AI và AI Studio, thúc đẩy sự tương tác và tương tác sâu sắc hơn của người dùng.
Tiến bộ công nghệ
AI là trọng tâm đáng kể đối với Meta. Những tiến bộ trong AI đã cải thiện các đề xuất nội dung trên Facebook và Instagram, thúc đẩy sự tương tác của người dùng. Trình phát video toàn màn hình và dịch vụ đề xuất video hợp nhất đã nâng cao trải nghiệm của người dùng bằng cách tích hợp Reels và các định dạng video khác. Những đổi mới về AI của Meta cũng tác động đến quảng cáo. Hệ thống xếp hạng quảng cáo Meta Lattice đã cải thiện hiệu suất quảng cáo và các công cụ do AI điều khiển như chiến dịch Advantage+ Shopping đã mang lại cho các nhà quảng cáo lợi tức đầu tư cho quảng cáo cao hơn. Nội dung sáng tạo do AI tạo ra đã hợp lý hóa hơn nữa các quy trình quảng cáo. Khoản đầu tư của Meta vào AI đã mở rộng sang các sáng kiến metaverse của công ty. Việc phát hành Llama 3.1, một mô hình AI nguồn mở, đã đưa Meta lên vị trí tiên phong trong phát triển AI. Các sản phẩm hỗ trợ AI như Meta AI và AI Studio đã tạo điều kiện cho những trải nghiệm người dùng và cơ hội kinh doanh mới, hỗ trợ tầm nhìn dài hạn của Meta về AI và metaverse.
B. Hiệu suất giá cổ phiếu META
Cổ phiếu Meta (NASDAQ: META) đã có mức giá tăng 3,49% trong quý này, với mức mở cửa là 487,20 đô la và đóng cửa là 504,22 đô la. Phạm vi giao dịch trong quý là 414,50 đô la đến 531,49 đô la, cho thấy sự biến động đáng kể. Mặc dù có mức lợi nhuận tích cực, nhưng hiệu suất của Meta vẫn tụt hậu so với các chỉ số chính; S&P 500 tăng 3,85%, trong khi NASDAQ tăng 7,67%. Vốn hóa thị trường ở mức 1,279 nghìn tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của công ty trên thị trường. Hiệu suất kém hơn so với NASDAQ cho thấy cổ phiếu Meta kém thuận lợi hơn so với ngành công nghệ nói chung.
Nguồn: tradingview.com
II. Dự đoán giá cổ phiếu Meta: Triển vọng và cơ hội tăng trưởng
Meta (NASDAQ: META) Nhìn về tương lai, Meta dự đoán doanh thu quý 3 sẽ đạt từ 38,5 tỷ đô la đến 41 tỷ đô la, phản ánh đà tăng trưởng liên tục của người dùng và hiệu quả quảng cáo. Các khoản đầu tư liên tục vào AI, AR/VR và mở rộng chiến lược định vị Meta cho sự tăng trưởng bền vững và vị thế dẫn đầu thị trường trong hệ sinh thái kỹ thuật số.
A. Các phân khúc có tiềm năng tăng trưởng
Nhóm ứng dụng: Nhóm ứng dụng của Meta tiếp tục là nền tảng cho sự tăng trưởng doanh thu của công ty, với hơn 3,2 tỷ người dùng hàng ngày trên toàn cầu. Sự tăng trưởng mạnh mẽ về mức độ tương tác của người dùng, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu, nhấn mạnh tiềm năng mở rộng liên tục. WhatsApp và Threads là những ứng dụng nổi bật, với lượng người dùng đáng kể góp phần vào sức mạnh chung của hệ sinh thái Meta.
Trí tuệ nhân tạo: Công nghệ AI đóng vai trò then chốt cho sự tăng trưởng trong tương lai của Meta. Việc triển khai AI trên khắp các nền tảng của công ty giúp nâng cao trải nghiệm của người dùng thông qua các đề xuất nội dung được cải thiện và quảng cáo được cá nhân hóa. Công nghệ này không chỉ thúc đẩy mức độ tương tác mà còn thúc đẩy hiệu quả kiếm tiền, bằng chứng là hiệu suất quảng cáo và mức độ liên quan đang được cải thiện. Thị trường (Trí tuệ nhân tạo) có thể đạt 36 tỷ đô la vào năm 2024 với tốc độ tăng trưởng hàng năm (2024-2030) là 46,47%. Doanh thu hàng đầu của Meta chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này.
[Quy mô thị trường AI thế hệ mới]
Nguồn: statista.com
Reality Labs: Khoản đầu tư của Meta vào Reality Labs, được nhấn mạnh bởi thành công của Quest 3 và Ray-Ban Meta Glasses, nhấn mạnh cam kết của công ty đối với công nghệ thực tế tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR). Những sản phẩm này không chỉ phổ biến trong số người tiêu dùng mà còn đại diện cho một bước tiến chiến lược vào các nền tảng điện toán nhập vai mới.
B. Mở rộng và Sáng kiến Chiến lược
Sáp nhập và Mua lại: Các vụ mua lại mang tính chiến lược của Meta, chẳng hạn như các vụ mua lại nhằm nâng cao năng lực AI hoặc mở rộng danh mục sản phẩm (như Oculus), là rất quan trọng. Các vụ mua lại này củng cố lợi thế công nghệ và vị thế trên thị trường của công ty, thúc đẩy triển vọng tăng trưởng dài hạn.
Nghiên cứu và Phát triển (R&D): Các khoản đầu tư liên tục vào R&D rất quan trọng đối với đường ống đổi mới của Meta. Những tiến bộ trong AI, đặc biệt là với sự phát triển của Llama 3.1 và các mô hình tương lai, nhấn mạnh vị thế dẫn đầu của công ty trong các công nghệ AI nguồn mở. Các khoản đầu tư này rất quan trọng để duy trì lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy các luồng doanh thu trong tương lai.
Quan hệ đối tác và hợp tác: Hợp tác với các công ty hàng đầu trong ngành, chẳng hạn như EssilorLuxottica cho Meta Glasses, sẽ khuếch đại phạm vi tiếp cận và năng lực đổi mới của Meta. Quan hệ đối tác chiến lược cho phép Meta tận dụng chuyên môn và nguồn lực vượt ra ngoài năng lực cốt lõi của mình, đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm và thâm nhập thị trường.
III. Dự báo cổ phiếu META năm 2024
Dự đoán cổ phiếu META năm 2024: Phân tích kỹ thuật
Giá cổ phiếu của Meta Platforms (NASDAQ: META) ở mức 474,83 đô la. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy tín hiệu hỗn hợp. Đường xu hướng, được tính toán bằng cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ đã sửa đổi (EMA), ở mức 480,17 đô la. Đường EMA cơ sở thấp hơn một chút ở mức 476,96 đô la. Những con số này cho thấy xu hướng tăng nhẹ, vì giá hiện tại gần với các đường trung bình động này.
Mục tiêu giá và cơ sở
- Mục tiêu giá trung bình của META: Các yếu tố kỹ thuật dự báo giá mục tiêu trung bình của Meta là 525,00 đô la vào cuối năm 2024. Mục tiêu này dựa trên động lượng thay đổi cực tính được quan sát trong các giai đoạn trung hạn đến ngắn hạn, được phân tích kết hợp với mức thoái lui và mở rộng Fibonacci. Mục tiêu trung bình phản ánh kỳ vọng vừa phải về việc tăng giá khi xem xét các mô hình giá lịch sử và điều kiện thị trường hiện tại.
- Mục tiêu giá cổ phiếu Meta lạc quan: Dự báo lạc quan là 640,00 đô la. Dự báo này giả định động lượng giá tiếp tục tăng từ mức dao động hiện tại và phù hợp với các mức Fibonacci. Nó phản ánh một kịch bản mà cổ phiếu duy trì hành vi tăng giá mạnh, có khả năng được thúc đẩy bởi các diễn biến tích cực của thị trường hoặc các chất xúc tác cụ thể của công ty.
- Mục tiêu giá Meta bi quan: Ngược lại, mục tiêu bi quan là 375,00 đô la. Kịch bản này giả định động lượng giảm dựa trên các biến động giá hiện tại và dự báo Fibonacci. Sự sụt giảm như vậy có thể là do điều kiện thị trường bất lợi hoặc tin tức tiêu cực của công ty.
Nguồn: tradingview.com
Mức kháng cự và hỗ trợ kỹ thuật quan trọng
- Kháng cự chính: Mức kháng cự tức thời là 527,85 đô la. Đây là mức quan trọng mà áp lực bán có thể xuất hiện, có khả năng ngăn chặn giá tăng thêm.
- Mức trục: Trục của kênh giá là 508,35 đô la, đánh dấu điểm giữa mà giá có thể dao động trước khi đột phá hoặc phá vỡ.
- Kháng cự trong biến động cao: Trong quá trình biến động tăng cao, kháng cự có thể mở rộng đến 642,04 đô la. Mức này phản ánh sự hỗn loạn đáng kể của thị trường, khi đó biến động giá có thể rõ rệt hơn.
- Kháng cự cốt lõi: Mức kháng cự cốt lõi được đặt ở mức 578,92 đô la, trên mức này, cổ phiếu có thể phải đối mặt với mức kháng cự đáng kể.
- Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ cốt lõi là 437,78 đô la. Trong trường hợp biến động tăng, hỗ trợ có thể giảm xuống 374,66 đô la. Các mức hỗ trợ này rất quan trọng để xác định rủi ro giảm giá tiềm ẩn và các điểm ổn định giá.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI ở mức 48,79, gần với mức trung tính là 50. Mức tăng giá thông thường là 48,07, cho thấy META cao hơn một chút so với ngưỡng này, cho thấy tiềm năng tăng giá. Có sự phân kỳ tăng giá được ghi nhận, nhưng không có sự phân kỳ giảm giá, ngụ ý rằng mặc dù động lực yếu, nhưng vẫn chưa cho thấy dấu hiệu suy thoái nghiêm trọng.
Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD)
Các chỉ báo MACD cho thấy xu hướng giảm với đường MACD ở mức 17,72, đường Signal ở mức 26,70 và biểu đồ histogram MACD ở mức -8,99. Giá trị âm của biểu đồ histogram và sức mạnh ngày càng tăng của xu hướng giảm báo hiệu khả năng tiếp tục xu hướng giảm hiện tại, cho thấy sự thận trọng đối với các nhà đầu tư ngắn hạn.
Nguồn: tradingview.com
Xu hướng giá khối lượng (PVT)
Đường PVT ở mức 720,74 triệu đô la, cao hơn mức trung bình động là 705,96 triệu đô la. Điều này cho thấy động lực khối lượng tăng giá đang chiếm ưu thế, hỗ trợ khả năng giá tăng. Động lực khối lượng là tích cực, cho thấy rằng sự quan tâm mua có thể thúc đẩy cổ phiếu tăng cao hơn.
Nguồn: tradingview.com
Phân tích khối lượng
- Khối lượng tăng trung bình: 3,65 triệu đô la
- Khối lượng giảm trung bình: -2,96 triệu đô la
- Khối lượng Delta trung bình: 0,69 triệu đô la
Những con số này cho thấy động lực tăng khối lượng, khi khối lượng tăng vượt trội hơn khối lượng giảm, cho thấy áp lực mua mạnh.
Nguồn: tradingview.com
B. Dự đoán giá Meta: Phân tích cơ bản
Chỉ số tài chính:
Tỷ lệ P/E (Chuyển tiếp): Meta Platforms (NASDAQ: META) có tỷ lệ P/E chuyển tiếp là 22,83, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của ngành là 13,11, cho thấy mức phí bảo hiểm 74,07%. So với mức trung bình năm năm là 23,05, P/E hiện tại gần như ngang bằng, cho thấy sự ổn định trong cách tiếp cận định giá so với hiệu suất lịch sử.
Tỷ lệ PEG (Chuyển tiếp): Tỷ lệ PEG chuyển tiếp cho META là 1,15, thấp hơn mức trung bình của ngành là 1,4 là 17,72% và cũng thấp hơn mức trung bình năm năm là 1,52 là 24,10%. Điều này cho thấy META có khả năng bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng so với thu nhập của công ty.
Giá/Dòng tiền (Chuyển tiếp): Tỷ lệ Giá/Dòng tiền chuyển tiếp của META là 15,13, cao hơn 83,47% so với mức trung bình của ngành là 8,24. Tuy nhiên, thấp hơn 8,97% so với mức trung bình năm năm là 16,62, cho thấy giá trị định giá thấp hơn một chút về mặt dòng tiền.
Nguồn: Analyst's compilation
C. Dự báo META: Tâm lý thị trường
Xếp hạng của nhà phân tích và mục tiêu giá:
Theo CNN.com, 84% trong số 67 nhà phân tích theo dõi META đánh giá là mua, 12% đánh giá là giữ và 4% đánh giá là bán. Dự báo giá cổ phiếu trong một năm dao động từ mức cao nhất là 630 đô la đến mức thấp nhất là 382 đô la, với mục tiêu trung bình là 540 đô la. Mức giá hiện tại là 474,83 đô la cho thấy khả năng tăng giá.
Nguồn: CNN.com
Tạp chí Phố Wall phản ánh tình cảm tương tự với 49 nhà phân tích đánh giá là mua, 7 là tăng tỷ trọng, 8 là giữ, 2 là giảm tỷ trọng và 1 là bán. Mục tiêu giá phù hợp với CNN, cho thấy sự tự tin mạnh mẽ của thị trường.
Source:WSJ.com
Institutional Holdings:
META has substantial institutional support, with institutional ownership at 76.48%. Out of 2,191 million total shares outstanding, institutions hold $795,796 million worth of shares, indicating strong institutional confidence and potentially stable support for the stock.
Nguồn: Nasdaq.com
Lãi suất bán khống:
Theo Benzinga.com, META có tỷ lệ bán khống là 29,86 triệu cổ phiếu, chiếm 1,36% tổng số cổ phiếu đang lưu hành và 2,34 ngày để thanh toán. Tỷ lệ bán khống tương đối thấp cho thấy không có tâm lý bi quan đáng kể nào đối với META, cho thấy triển vọng thị trường ổn định.
Nguồn: Benzinga.com
IV. Dự báo cổ phiếu Meta: Thách thức và các yếu tố rủi ro
Meta Platforms (NASDAQ: META) phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều gã khổng lồ công nghệ trên nhiều phân khúc khác nhau. Trên thị trường quảng cáo, Meta đang phải đối đầu với các đối thủ như Google và Amazon. Trong bối cảnh truyền thông xã hội, TikTok đã nổi lên như một đối thủ đáng gờm, đặc biệt là đối với những người dùng trẻ tuổi, bằng cách cung cấp trải nghiệm video dạng ngắn độc đáo. Instagram Reels, phản ứng của Meta đối với TikTok, là một nỗ lực để thu hút đối tượng khán giả này, nhưng khối TikTok tại Hoa Kỳ lại hỗ trợ sự tăng trưởng nhanh chóng của Instagram. Ngoài ra, Snap Inc. (Snapchat) tiếp tục cạnh tranh để giành được nhóm nhân khẩu học trẻ tuổi với các tính năng sáng tạo như bộ lọc thực tế tăng cường và tập trung mạnh vào tin nhắn riêng tư. Trong lĩnh vực nhắn tin, WhatsApp và Messenger của Meta phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các dịch vụ như iMessage và Telegram của Apple. Hơn nữa, các khoản đầu tư của Meta vào Metaverse và các sản phẩm như tai nghe Oculus VR đang phải đối mặt với các công ty đã thành danh như Microsoft (với HoloLens) và những công ty mới tham gia như Vision Pro của Apple.
Nguồn: quartr.com
Những rủi ro khác
Các cuộc điều tra đang diễn ra và những thách thức pháp lý trên toàn cầu có thể tác động đến hoạt động và hiệu quả tài chính của Meta. Ngoài ra, các vấn đề về quyền riêng tư dữ liệu và các quy định đang thay đổi, chẳng hạn như GDPR ở Châu Âu, đặt ra những thách thức liên tục. Hơn nữa, việc quản lý nội dung có hại và thông tin sai lệch vẫn là một thách thức đáng kể về mặt hoạt động và danh tiếng.
Kết luận
Meta Platforms (NASDAQ: META) đã có hiệu suất mạnh mẽ trong quý 2 năm 2024 với mức tăng trưởng doanh thu vững chắc. Mặc dù vậy, cổ phiếu của công ty chỉ tăng 3,49% trong quý, kém hiệu quả so với thị trường chung. Nhìn về tương lai, các nhà phân tích dự đoán cổ phiếu của Meta có thể đạt 525 đô la, với mức cao tiềm năng là 640 đô la và mức thấp là 375 đô la. Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Meta phải đối mặt với rủi ro cạnh tranh và quy định, nhưng các khoản đầu tư AI và VR mạnh mẽ của công ty mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Đối với các cơ hội giao dịch, hãy cân nhắc giao dịch CFD trên các nền tảng như VSTAR, nơi cung cấp quyền truy cập được quản lý vào CFD cổ phiếu Meta với mức phí thấp và tính thanh khoản cao.
