每周市場概覽和預測 0930- 1006

作者 VS Trade Team

2024-09-29

最後更新： 2024-09-30

歐元兌美元

基本面視角

歐元兌美元匯率回升至 1.1150 上方，收復大部分盤中跌幅，因 8 月份個人消費支出 (PCE) 價格指數發布後美元走軟。報告顯示，通脹逐漸與美聯儲2%的目標保持一致。年度 PCE 通脹率增長 2.2%，略低於預期的 2.3%，也低於 7 月份的 2.5%。不包括食品和能源的核心通脹同比上升2.7%，符合預期。

美元指數 (DXY) 跌至 100.40，逼近其關鍵支撐位 100.20。由於投資者預計美聯儲將進一步降息，美元走軟提振了歐元兌美元。市場對 11 月第二次降息的信心越來越大，但在降息 25 個基點和 50 個基點之間仍存在分歧。

展望未來，人們的注意力將轉向美聯儲主席鮑威爾周一的講話，以及一系列勞動力市場報告和ISM採購經理人指數（PMI），這些報告可能會讓美聯儲的政策方向和美元前景更加清晰。

技術視角

最後的周蠟燭十字星在一根堅實的綠色蠟燭之後出現了一個小的綠色實體，反映出當前看漲趨勢的暫停，使買家對下周持樂觀態度。

價格浮動於 21 日均線上方，表明資產價格近期面臨看漲壓力。價格可能會走向最近的阻力位1.1270，然後是接近1.1432的下一個阻力位。

與此同時，當前上升趨勢出現任何停頓，如果價格跌破21 EMA線，則可能觸及1.1017附近的主要支撐，隨後是1.0882附近的下一個支撐。

英鎊日元

基本面視角

日元大幅上漲反映了市場預期，石破茂有望當選日本下一任首相，這可能會導致日本央行進一步加息。石破茂此前的言論肯定了央行目前的加息走在“正確的政策軌道上”，這加劇了這些預期。

全球範圍內，積極的風險情緒持續存在，人們希望降息將推動經濟增長。中國人民銀行 (PBOC) 推出新的刺激措施，包括將 7 天回購利率從 1.7% 下調至 1.5%，並將存款準備金率 (RRR) 下調 50 個基點，提振了投資者的信心。這些行動增強了全球市場上風險資產的吸引力。

與此同時，預期英國央行（BoE）將降息，這可能會防止英鎊兌日元大幅下跌。

技術視角

最後一周的蠟燭在一根穩定的綠色蠟燭之後以紅色實體收盤，反映了賣方的主導地位，並增加了即將發生逆轉的可能性。因此，下一支蠟燭可能是另一支紅色蠟燭。

在達到可接受的阻力位後，價格跌至日線圖上的 21 EMA 線。如果價格從該水平回歸，則可以重拾196.00的峰值，隨後是201.58附近的下一個阻力。

同時，如果價格跌破 21 EMA 線，則將宣告該資產面臨巨大的看跌壓力，並表明其可能跌至最近的支撐位 185.33，隨後是下一個支撐位 180.27 附近。

納斯達克 100 (NAS100)

基本面視角

美國商務部的一份報告顯示，8 月份美聯儲首選的通脹指標 PCE（個人消費支出）指數同比增長 2.2%，而根據經濟學家的調查，預測為 2.3%。路透社。該指數環比上漲0.1%。

數據公布後，11月降息50個基點的可能性從50%上升至53%。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，目前降息 25 個基點的可能性約為 47%。

本周重要的經濟數據將來自嘉年華公司 (CCL)、耐克公司 (NKE)、RPM 國際 (RPM)、星座品牌公司 (STZ) 和鈾能源公司 (UEC)。

技術視角

最後一根周蠟燭以小青燭和上影線收盤。它連續三周上漲，這讓買家對下周持樂觀態度。

價格在日線圖上達到先前的峰值，正如 MACD 指標窗口通過動態信號線和綠色直方圖所示，它仍然處於看漲趨勢。因此，指數價格可能會觸及最近的阻力位20,530.14附近，隨後是下一個阻力位21,486.48附近。

與此同時，綠色柱狀圖在 MACD 指標窗口消失，表明看漲壓力減弱。這可能會觸發價格向主要支撐位 19,553.10 移動，然後是下一個支撐位 18,855.21 附近。

標準普爾 500 (SPX500)

基本面視角

最近的一份經濟報告顯示，8 月份 PCE 指數增長 0.1%，超出預期，而通脹率為 2.2%，低於 7 月份的 2.5%。按月計算，7 月份該指數上漲 0.2%。

排除波動性較大的能源和食品的核心PCE指數8月份也飆升0.1%，但未能超過預期的0.2%，7月份該指數上漲0.2%。按年計算，核心個人消費支出通脹率從 7 月的 2.6%小幅上升至 8 月的 2.7%。

與此同時，密西根大學9月消費者信心指數修正為70.1，超出預期的69.4，較初值69有所改善。這也較8月終值67.9有所上升。受訪者預測明年通脹率為2.7%，低於8月份的2.8%，而五年通脹預期在連續五個月保持在3%後升至3.1%。

美國國債收益率多數下跌，其中10年期國債收益率下跌3.7個基點至3.75%，兩年期國債收益率下跌5.4個基點至3.57%。

技術視角

周線圖顯示了三根連續上漲的蠟燭，反映出人們對下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭的樂觀情緒。

隨著動態信號線接近指標窗口的上線，RSI 指標窗口確認價格在日線圖上仍處於看漲趨勢。因此，價格可能會觸及可能的阻力位5,802.09，然後是下一個阻力位6,005.45附近。

同時，如果當前上升趨勢出現暫停或RSI指標窗口的動態信號線走低，價格可能會跌向主要支撐位5665.46，然後是下一個支撐位5,528.21附近。

比特幣（BTCUSD）

基本面視角

比特幣 (BTC) 本周上漲約 3%，突破了 64,700 美元的關鍵阻力位。這種上升勢頭主要是由機構對比特幣 ETF 的強烈興趣推動的，比特幣 ETF 的資金流入超過 6.12 億美元。雖然一些分析師認為更廣泛的宏觀經濟環境將繼續提振比特幣等風險資產，但其他分析師則看到了持續整合的跡象。從技術角度來看，多頭處於掌控之中，後續主要阻力目標為 70,000 美元。

機構需求是比特幣近期表現的一個重要因素。 Coinglass的數據顯示，截至周四，美國現貨比特幣ETF連續四天資金流入，總計6.126億美元。這些ETF持有的比特幣儲備總額從505.3億美元增至511.5億美元，創下7月份以來的最高水平。

QCP Capital 的報告強調了支持風險資產的多項宏觀經濟發展。中國人民銀行（PBoC）採取措施提振陷入困境的房地產和股市。與此同時，2年期和10年期美國國債收益率利差不斷擴大，表明人們對未來經濟增長持樂觀態度，有利於風險資產。

在美國方面，卡馬拉·哈里斯 (Kamala Harris) 對人工智慧和數字資產的支持言論以及美國證券交易委員會 (SEC) 批准貝萊德現貨 BTC ETF 期權交易，凸顯了機構對數字資產領域興趣的上升。

技術視角

每周圖表提供了對下一個可能的蠟燭的見解，這可能是另一個綠色蠟燭。該指示來自圖表形態和蠟燭形態。

正如隨機指標窗口所示，價格通過浮動在指標窗口上線上方的動態線在日線圖上呈直線上升趨勢移動。因此，價格可能會重拾之前的阻力位 68,479 點，然後是下一個阻力位 72,000 點附近。

相反，如果隨機指標窗口的動態信號線跌破指標窗口的上線並繼續向下傾斜，則價格可以重新觸及前支撐位60,717，隨後是下一個支撐位57,613附近。

以太坊（ETHUSD）

基本面視角

以太坊 (ETH) 的交易價格為 2,673 美元，過去 10 天上漲 10%。最近的反彈標誌著從 8 月 5 日崩盤後的跌勢中恢復過來。隨著最近的反彈，許多人質疑以太坊是否會在 10 月觸及 3,000 美元。

從技術和鏈上分析來看，以太坊觸及3000美元心理關口的概率很高。 10 月和第四季度的歷史趨勢總體上看好加密貨幣市場的前景，增加了 ETH 突破 3,000 美元並可能接近 3,500 美元阻力位的可能性。然而，在這種上升趨勢繼續之前，可能會出現短期修正。

三個因素推動了今天 1.71% 的漲幅：比特幣最近突破 65,000 美元，拉動以太坊等山寨幣上漲；看跌的第三季度末；以及月末波動，這在最近幾天提振了 ETH。

儘管存在這種積極的勢頭，但鏈上指標表明仍需謹慎。 Santiment 的 30 天市值與實現價值 (MVRV) 比率為 6.5%，預示著可能出現逆轉，因為過去進入 6-10% 範圍已導致價格調整。雖然以太坊可能達到 3,000 美元，但短期內可能會回調。

技術視角

周線圖反映了最近連續兩周上漲的看漲壓力，使買家對下周持樂觀態度。

撰寫時，價格在日線圖上的 EMA 50 和 EMA 100 線之間浮動，這給投資者留下了複雜的信號。如果價格突破EMA 100線，則可以觸及心理阻力位3.053.77，隨後是下一個阻力位3,319.54附近。

然而，如果價格跌破EMA 50線，表明看跌壓力較大，則可能會向主要支撐位2,485.32移動，然後是下一個支撐位2,331.92附近。

黃金 (XAUUSD)

基本面視角

XAUUSD 觸及歷史高點，略低於每盎司 2,700 美元。這一上升勢頭受到多種因素的推動：對美聯儲在即將舉行的會議和 2025 年之前進一步降息的預期、主要涉及中東和俄羅斯-烏克蘭衝突的持續地緣政治擔憂以及美元持續走弱。

隨著美元連續第三周下跌，金價有望第三周上漲。自6月下旬以來，由於美聯儲降息預期不斷升溫，包括9月份大幅降息50個基點，投資者越來越青睞黃金。儘管如此，市場參與者仍預計到今年年底將進一步降息約 75 個基點，並預計到 2025 年底將進一步降息 100-125 個基點。

雖然金價似乎觸手可及，但超買的市場狀況可能會導致短期回調，為謹慎的投資者創造機會。此外，地緣政治風險，特別是以色列-哈馬斯危機和曠日持久的俄羅斯-烏克蘭戰爭，繼續增加對黃金作為避險資產的需求。

技術視角

周線圖上出現區間突破，此後，XAUUSD 連續出現上漲蠟燭，這讓買家對下周持樂觀態度。

RSI 指標窗口顯示，通過動態信號線小幅下行，新的看跌開始，但仍高於上方線，宣告整體看漲趨勢。因此，當前上升趨勢的任何修正都可能引導價格觸及 2,609.73 的主要支撐位。然而，任何突破都可能導致價格進一步下跌至2534.82。

與此同時，價格在相當長的一段時間內保持看漲趨勢；根據斐波那契讀數，在連續的看漲壓力下，XAUUSD 可以突破 ATH 2,685.64，然後是下一個可能的阻力位 2,801.26 附近。

特斯拉股票 (TSLA)

基本面視角

儘管圍繞第三季度交付和 10 月 10 日即將舉行的 Robotaxi 活動的積極情緒，特斯拉 (TSLA) 股價出現四天內首次下跌。在中國新刺激措施的推動下，大盤早盤上漲提供了初步支撐，但勢頭消退之後。

過去一個月，受多種因素推動，特斯拉股價上漲逾20%。美聯儲 9 月 18 日的降息是一個關鍵因素，因為較低的利率使汽車付款更加便宜，從而提振了需求。自降息以來，特斯拉股價已上漲近12%。

華爾街對第三季度交付的預期也推動了該股的走強。分析師預計特斯拉將交付約 46 萬輛汽車，同比增長 6%，其中大量在中國。德意志銀行 (Deutsche Bank) 的 Edison Yu 預計交付量將達到或超過這一預期，並維持買入評級，目標價為 295 美元。

對特斯拉 Robotaxi 活動的預期也支撐了該股，預計該公司將在活動中推出機器人計程車並討論其自動駕駛計程車服務。分析師仍持謹慎樂觀態度，但強調特斯拉在全自動駕駛汽車方面仍有很多需要證明的地方。

技術視角

周線圖顯示，價格已接近可接受的阻力位，產生了一個混合信號，即下一根蠟燭可能是紅色的，也可能是綠色的，具體取決於市場環境。根據當前的燭台形態，綠色蠟燭是可能的。

MACD指標窗口顯示當前看漲壓力指向前一個阻力位265.13，而突破可能會觸發價格走向下一個阻力位299.29附近。

與此同時，CCI 指標通過向下傾斜的信號線發出不同的信號，表明隨著信號線向下傾斜，可能會從當前範圍的阻力位回撤。如果動態信號線到達指標窗口上線下方，股價可以推動價格向最近的支撐位228.46附近移動，隨後是下一個支撐位206.45附近。

英偉達股票 (NVDA)

基本面視角

儘管美國股市繼續創下新高，但英偉達 (NVDA) 的股價仍低於 6 月份創下的歷史新高，當時其市值曾短暫超過 3 萬億美元。儘管英偉達已經從 8 月份的跌勢中反彈並恢復了 3 萬億美元的估值，但 6 月份的高點仍然遙不可及。

儘管如此，分析師仍然高度看好 NVDA。自2023年5月以來，英偉達的優異表現多次促使賣方分析師提高目標價。在該公司第二季度財報穩健後，多家券商進一步提高了目標，這一趨勢已成為執行長黃仁勛領導下的晶片製造商的慣例。

在關注 Nvidia 的 40 名分析師中，有 35 名分析師將該股評為“強力買入”，而 2 名分析師將該股評為“適度買入”。只有 3 位分析師建議持有 NVDA。 Nvidia 的平均目標價為 149.47 美元，較近期水平上漲超過 20%。 Rosenblatt 最樂觀的目標是潛在增長 61% 至 200 美元。

隨著英偉達進入今年最後一個季度，其股價走勢將在很大程度上取決於持續的盈利強勁、半導體行業的強勁需求以及塑造其出色表現的更廣泛的市場動態。