歐元兌美元
基本面視角
歐元兌美元上周再次逼近1.1200關口，但最終收於1.1160，保持溫和漲幅。自8月中旬以來，該貨幣對一直難以突破這一水平，目前正在等待美聯儲(Fed)的政策公告。美聯儲降息50個基點，導致美元短暫下跌。主席傑羅姆·鮑威爾強調，未來的決定將取決於經濟數據，並在每次會議的基礎上做出。預測顯示，今年將再降息 50 個基點，隨後在 2025 年降息 100 個基點，在 2026 年再降息 50 個基點，最終利率目標為 2.9%。
儘管對經濟增長的擔憂依然存在，但美聯儲的行動有助於平息經濟衰退的擔憂。美國國債收益率回落，2年期國債收益率跌破10年期國債，表明人們對潛在復甦的樂觀情緒日益增強。與此同時，主要來自德國的歐洲數據繼續令人失望，經濟信心和對當前形勢的評估不斷惡化。相比之下，8 月份美國零售銷售增長 0.1%，超出預期。投資者現在關注即將公布的經濟數據，尤其是美國通脹數據，並猜測美聯儲的下一步行動。金融市場預計降息 25 個基點，但進一步的通貨緊縮可能引發降息 50 個基點的討論。
技術視角
最後一周的蠟燭在紅色錘子蠟燭之後以純綠色收盤，反映出多頭目前正在控制資產價格，這讓買家對下周持樂觀態度。
目前看漲的目標是走高，目前價格徘徊在 1.1000 關鍵支撐位上方。此外，MACD 指標窗口顯示價格目前在日線圖上處於上升趨勢。動態信號線創建了一個新的看漲交叉，並且出現綠色柱狀圖。價格可能會觸及最近的阻力位1.1270附近，然後是下一個阻力位1.1432附近。
與此同時，當前上升趨勢的任何暫停都可能導致價格下跌至1.1015附近的主要支撐位。如果MACD窗口指標再次轉為看跌，歐元兌美元可能會跌至下一個支撐位1.0855附近。
英鎊日元
基本面視角
周四，英國央行 (BoE) 將政策利率維持在 5.0% 不變，行長安德魯·貝利 (Andrew Bailey) 敦促謹慎行事，不要過快或大幅降息。這一決定，加上央行政策的分歧，將英鎊/美元匯率推至 30 個月高點 1.3315。儘管人們對中國經濟放緩再次感到擔憂，但買家在周末前仍掌控局面。
英國國家統計局 (ONS) 的零售銷售數據顯示，繼 7 月份增長 0.5% 後，8 月份零售額增長 1.0%，超過預期的 0.4% 增長。
與此同時，日本通脹進一步攀升，8月份全國消費者價格指數（CPI）同比上漲3.0%，高於7月份的2.8%，創10個月新高。扣除食品和能源的CPI上漲2.0%，扣除生鮮食品的CPI達到2.8%，與預期一致。通脹的持續上升引發了人們對日本央行最終可能提高其歷史低利率的預期，從而可能使日元走強。
儘管日本央行在 9 月會議後維持利率不變，但行長上田一夫 (Kazuo Ueda) 仍持謹慎態度，理由是日本經濟活動存在不確定性。通脹數據為日元提供支撐。
技術視角
最後一周的蠟燭以純綠色收盤，消除了前兩周的損失，這表明下周的看漲壓力。
日線圖上，價格在 100 EMA 線和 21 EMA 線之間浮動，顯示出混合信號，而 100 EMA 線充當動態阻力，21 EMA 線充當動態支撐。如果價格突破EMA 100線，可能會觸及196.00的阻力，隨後是200.56附近的下一個阻力。
同時，如果空頭占據主導地位，價格跌破21日均線，則可能會觸及主要支撐位185.33，隨後是下一個支撐位181.90附近。
納斯達克 100 (NAS100)
基本面視角
美聯儲公開市場委員會周三將基準利率下調50個基點，將其設定在4.75%至5%的範圍內。據 CNBC 報導，雖然美聯儲理事米歇爾·鮑曼 (Michelle Bowman) 支持更溫和地降息 25 個基點，但美聯儲理事克里斯多福·沃勒 (Christopher Waller) 支持更大幅度的降息，並指出通脹降溫速度比他預期的要快。
債券市場方面，兩年期美國國債收益率下跌1個基點至3.6%，十年期國債收益率維持在3.74%不變。
在企業新聞方面，Constellation Energy (CEG) 與微軟 (MSFT) 簽訂了一項為期 20 年的協議，為其數據中心提供無碳電力，其中將涉及重啟三哩島核電站。 Constellation 股價飆升 22%，領漲標準普爾 500 指數和納斯達克指數，而微軟股價則下跌 0.8%。
耐克 (NKE) 上漲 6.8%，位居道瓊指數首位，並躋身標準普爾 500 指數表現最佳企業之列。這家運動公司宣布執行長約翰·多納霍 (John Donahoe) 將於下個月退休，長期擔任高管的埃利奧特·希爾 (Elliott Hill) 將重新接任領導職務。
據《華爾街日報》報導，高通（QCOM）向英特爾（INTC）提出了收購要約。英特爾股價上漲 3.3%，而高通股價下跌 2.9%，使得這兩隻股票在道瓊指數和納斯達克指數中表現突出。
技術視角
最後一周的蠟燭以純綠色收盤，連續兩周上漲，證實了資產價格的看漲壓力。
日線圖上，觀察RSI讀數時，價格呈上升趨勢浮動，RSI讀數保持中性，動態信號線位於中線上方。如果動態信號線繼續向RSI指標窗口的上方線移動，價格可能會觸及主要阻力19,939.31，隨後是下一個阻力20,530.56附近。
然而，如果RSI動態線開始從當前水平向下傾斜，價格可能會跌向最近的支撐位18,026.63，然後是下一個支撐位17,435.81附近。
標準普爾 500 (SPX500)
基本面視角
周四，美國三大股指均錄得一個多月以來的最大漲幅，標普 500 指數和道瓊指數收於歷史新高。標準普爾 500 指數有望打破 9 月份的一貫趨勢，從歷史上看，9 月份美國股市往往表現疲軟。
本周早些時候，美聯儲啟動貨幣寬鬆政策，降息 50 個基點，預計經濟穩定增長，失業率和通脹較低。不過，美國全球投資者首席交易員麥可·馬圖塞克指出，更大幅度的降息導致一些投資者考慮“表面之下的未知風險”並做出相應準備。
CME 集團的 FedWatch 工具目前顯示 11 月份降息 25 個基點的可能性為 53.7%，低於當天早些時候的 60.4%。美聯儲理事克里斯多福·沃勒解除了媒體對政策制定者的封鎖，強調預期疲軟的通脹數據支持央行實施更大幅度降息的決定。
此外，由於“三重轉換”事件，與指數和個股掛鉤的期權和期貨合約同時到期，預計市場將出現波動，這可能導致交易活動大幅波動。
技術視角
最後一周的蠟燭以純綠色收盤，連續兩周上漲，達到 ATH，表明價格繼續上漲。
在日線圖上，價格處於穩固的上升趨勢，隨機指標窗口通過指標窗口上線上方的動態信號線進行確認。根據技術指標讀數，價格可能會觸及阻力位5,802.09，創造新的ATH，隨後是下一個阻力位6,005.45附近。
與此同時，如果價格突破當前上升趨勢且隨機信號線向下，標普500指數可能會觸及主要支撐位5,435.37，隨後是下一個支撐位5,269.73附近。
黃金 (XAUUSD)
基本面視角
受全球央行將追隨美聯儲降息的預期推動，黃金（XAU/美元）周五觸及 2,610 美元的新紀錄高點。較低的利率降低了持有非收益資產的機會成本，從而增強了黃金的吸引力，使其對投資者更具吸引力。
繼美聯儲周三降息 50 個基點後，南非儲備銀行 (SARB) 周四將關鍵利率下調 25 個基點，這是自 2020 年以來的首次降息。與此同時，菲律賓央行將利率下調 250 個基點，人們普遍預計印度儲備銀行也會效仿。儘管中國人民銀行在 9 月份會議上維持利率不變，但在 7 月份意外下調後，其貸款優惠利率仍處於歷史低位。儘管有可能加息的猜測，日本央行也維持利率穩定。
美聯儲對美國經濟增長的樂觀預期（預計到 2027 年將保持每年 2% 的穩定增長）抑制了黃金漲勢至 2,600 美元上方。然而，地緣政治緊張局勢，特別是中東地區以色列和真主黨之間不斷上升的衝突風險，繼續為黃金提供了一些安全保障。 - 儘管隨後從峰值回落，但對金屬的避險需求。
技術視角
最後一周的蠟燭收盤呈純綠色，連續兩周上漲，表明看漲持續。
價格處於直線上升趨勢，MACD 指標窗口通過動態信號線和中線上方的綠色柱狀圖顯示。因此，XAUUSD 可能會觸及最近的阻力位 2,630.85，然後是下一個阻力位 2700.00 附近。
與此同時，在下行方面，當前上升趨勢的任何暫停都可能導致價格觸及2586.01附近的主要支撐位，然後是2,512.50附近的下一個支撐位。
比特幣（BTCUSD）
基本面視角
受美聯儲降息 50 個基點以及超過 3 億美元的 ETF 流入的推動，比特幣 (BTC) 本周上漲 7%，突破 63,000 美元。美聯儲周三宣布的降息被視為加密貨幣等風險資產的積極催化劑，因為較低的借貸成本往往會導致投資者將資金轉向比特幣等資產。
過去，比特幣在降息後表現出反彈的趨勢。在 2020 年 COVID-19 危機期間，當美聯儲將利率削減至接近於零時，比特幣從 5,000 美元左右飆升至 60,000 美元。相比之下，2022 年加息將利率提升至 4.25%-4.50%，導致比特幣價格從 46,000 美元暴跌至 16,000 美元。
最近的降息 50 個基點，使利率達到 4.75%-5.00%，可能會刺激比特幣進一步上漲，儘管影響可能沒有大流行期間那麼嚴重。不過，經濟學家彼得·希夫警告稱，此次降息可能會加劇通脹並引發經濟衰退，從而可能促使投資者尋求黃金等更安全的資產。希夫指出，此次降息已經將金價推至歷史新高，同時削弱了美元，這可能會轉移一些人們對比特幣的注意力。
技術視角
最後一根蠟燭在周線圖上以純綠色收盤，連續兩周上漲，為下周的買家留下了空間。
日線圖上，價格處於直線上升趨勢，但在 SMA 100 和 SMA 200 線之間浮動時留下了複雜的信號。如果BTCUSD突破200移動平均線，則可能觸及65,057阻力位，隨後是68.161附近的下一個阻力位。
同時，如果價格跌破100移動平均線，則可能跌向支撐位59,929，然後是下一個支撐位55,813附近。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
據 CoinMarketCap 報導，以太坊 (ETH) 在過去 24 小時內上漲了 5%，在過去一周上漲了近 10%。突破 2,400 美元阻力位（目前為支撐位）提振了市場信心。
然而，9 月 20 日，IntoTheBlock 的數據凸顯了市場情緒的潛在轉變。隨著 ETH 升至 2,400 美元以上，超過 150,000 ETH 在 24 小時內轉移到 Binance 和 Coinbase 等主要交易所。這種巨大的轉移引起了人們的擔憂，因為發送到交易所的代幣通常表明持有者正準備出售。在幣安或 Kraken 等平台上，ETH 可以輕鬆兌換為其他加密貨幣、USDT 等穩定幣或法定貨幣，從而實現快速清算。
儘管需要澄清轉移的 ETH 是否已經被出售，但這一重大舉動引起了人們的擔憂。此次轉讓引人注目，因為這是九個多月以來規模最大的一次。雖然以太坊最近的漲幅令人鼓舞，但代幣湧入交易所帶來了一些不確定性，可能會在短期內影響市場情緒。
技術視角
在周線圖上，最後一根蠟燭以純綠色收盤，反映出資產價格的看漲壓力，表明下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。
價格密切反映在日線圖上的 50 EMA 線中。如果ETHUSD突破EMA 50線，則可能觸及主要阻力位2,817.56，隨後是下一個阻力位3,053.77。
如果價格跌破EMA 50線，則可能觸及主要支撐位2,454.93，突破可能會觸發價格跌向下一個支撐位2,287.56附近。
英偉達股票 (NVDA)
基本面視角
英偉達（納斯達克股票代碼：NVDA）的股價在 2024 年初上漲了 150%，但自 7 月中旬以來一直面臨低迷，原因是對其人工智慧晶片可能出現延遲的擔憂，而人工智慧晶片對其數據中心收入至關重要。一些分析師質疑客戶在人工智慧基礎設施上支出的可持續性。然而，最近的事態發展表明這些擔憂可能正在緩解。
Nvidia 的旗艦 H100 GPU 為 AI 處理樹立了標杆，擅長處理用於訓練和推理的大型數據集。該公司最近推出了 H200 GPU，它以一半的能源成本提供了近兩倍的性能。此外，Nvidia還推出了Blackwell架構，GB200 NVL72晶片的性能比H100提升了30倍。預計到 2025 財年第四季度，新一代晶片將帶來數十億美元的收入，消除之前對延遲的擔憂。
微軟、亞馬遜和特斯拉等頂級客戶正在爭奪更多 GPU，而 Nvidia 需要趕上需求。儘管上季度數據中心收入達到創紀錄的 263 億美元，但供應限制仍然是一個問題。巨大的需求和持續的供應短缺表明英偉達的增長潛力仍然強勁，該公司有望取得進一步的成功。
技術視角
最後一根周蠟燭收盤為一根十字星，在一根穩定的綠色蠟燭之後，有一個小紅色的實體，反映出當前上升趨勢的暫停，並為買家留下了空間。
日線圖上價格正在接近 50 EMA 線。如果價格浮動在50 EMA線上方，則可以觸及主要阻力123.63，隨後是下一個阻力130.06附近。
相反，如果價格下跌並保持在50 EMA線下方，則可以到達主要支撐109.33，隨後是下一個支撐101.63附近。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面視角
特斯拉即將於 10 月 10 日推出的機器人計程車引起了人們的極大興趣，埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 將其描述為該公司自推出 Model 3 以來最關鍵的事件。投資者熱切地等待著這一消息的揭曉，期待特斯拉全自動駕駛 (FSD) 技術的進步，可能會展示 12.5 或更高版本。
該活動原定於 8 月 8 日舉行，但因進行重大調整而推遲。影片定於洛杉磯舉行，但確切地點仍需確認，儘管一些報導指出是在伯班克的華納兄弟工作室。特斯拉計劃在社交媒體平台上直播該活動，以允許更廣泛的公眾參與。
機器人計程車概念可能會在選定的城市地區小規模首次亮相，類似於 Waymo 的運營方式。特斯拉目前持有駕駛員自動駕駛測試的許可證，但缺乏無人駕駛部署的批准，這是擴大其機器人計程車願景的一個關鍵障礙。
與此同時，Waymo 等競爭對手已在該領域取得了長足進步，Waymo 已與 Uber 合作，在奧斯汀和亞特蘭大等城市提供自動駕駛服務。特斯拉的披露可以讓人們更清楚地了解該公司計劃如何應對這些監管和競爭挑戰。
技術視角
最後一根蠟燭在周線圖上以純綠色收盤，連續兩周上漲。
日線圖上，價格浮動在 21 EMA 線上方，隨著 CCI 動態信號線移至指標窗口上線上方，宣告看漲壓力。儘管如此，它還是克服了下行因素，給賣家帶來了希望。根據 21 日 EMA 讀數，價格可能會尋求重拾阻力位 249.50，隨後是下一個阻力位 271.00 附近。
另一方面，如果CCI動態信號線繼續向指標窗口的上線或中線走低，則將表明TSLA股價可能達到可接受的動態支撐224.68，突破可以觸發價格向下一個支撐位208.25附近。
WTI 原油 (USOUSD)
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受美國石油市場重大發展和更廣泛需求面動態的推動，上周油價上漲。本報告概述了最新數據，最後對 WTI 日線圖進行了技術分析。
美國石油市場發出了好壞參半的信號。上周五，貝克休斯石油鑽井平台數量從 483 座增加至 485 座，表明產量增加，這可能表明需求更加強勁，對油價構成支撐。然而，周二的 API 報告顯示原油庫存意外增加 196 萬桶，表明供應超過需求，市場狀況有所放鬆。相比之下，周三的 EIA 報告顯示產量減少了 163 萬桶，表明市場狀況趨緊，如果這種趨勢持續下去，可能會給價格帶來支撐。
與此同時，美聯儲自 2020 年以來首次降息 50 個基點，可能會刺激經濟活動和能源需求，從而推高油價。在供應方面，伊拉克承諾維持歐佩克減產以及持續關閉一條重要管道也可能有助於價格支撐。然而，中國最近宣布兩家煉油廠破產的裁決可能預示著那裡的需求疲軟，從而可能限制未來的價格上漲。
技術視角
周線圖顯示，最後一根蠟燭在下降趨勢中出現帶有小綠色實體的十字線後以純綠色收盤，表明潛在的逆轉並使買家對未來一周持樂觀態度。
日線圖上價格位於 21 EMA 線下方，反映出資產價格存在輕微看跌壓力。相比之下，MACD 指標窗口通過中線上方的動態信號線和綠色柱狀圖顯示出強勁的看漲壓力。如果價格跟隨MACD指標並突破EMA 21線，則可以觸及75.86的阻力，隨後是80.08附近的下一個阻力。
同時，如果價格保持在21日EMA線下方且MACD指標讀數反轉，原油可能會回到67.75附近的支撐位，然後是68.88附近的下一個支撐位，然後是65.64附近的下一個支撐位。
