每周市場概覽和預測 0506 - 0512

作者 VS Trade Team

2024-05-06

最後更新： 2024-05-06

歐元兌美元

基本面視角

最近的美聯儲貨幣政策會議將利率維持在預期區間，並提到在通脹小幅上升和經濟增長放緩之間尋求平衡。盡管鮑威爾主席暗示在某些情況下可能降息，但他的總體立場仍保持謹慎。盡管私營部門就業增加等積極指標，但非農就業報告等指標仍低於預期，引發了擔憂。這些喜憂參半的數據描繪了美國勞動力市場的復雜景象，為美聯儲避免立即加息留下了空間。

美國經濟數據進一步反映了這種復雜性，4 月份 ISM 製造業 PMI 出現收縮，ISM 服務業 PMI 意外萎縮。這些事態發展削弱了市場的樂觀情緒，但並未顯著影響對美元的需求。

相反，歐元區的經濟指標普遍積極，包括消費者信心穩定和消費者價格協調指數上升。然而，盡管通脹超出預期，但德國第一季度經濟仍出現收縮。

市場關註的焦點將是即將發布的歐盟數據，特別是 4 月份服務業和綜合 PMI 終值，以及歐洲央行可能采取的行動。美國方面，關註點將轉向5月份密歇根消費者信心指數初值以及美聯儲官員講話等指標，以進一步洞察貨幣政策方向。

歐元兌美元預測技術角度

周線圖連續出現三根綠色蠟燭，表明買家比賣家稍微更有信心。盡管上影線表明空頭也很活躍，但下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。

價格仍高於 21 EMA，表明日線圖上存在看漲壓力。因此，價格可以達到當前阻力位1.0885，然後是下一個支撐位1.0946。

與此同時，達到 EMA 100 後的價格回調表明資產價格面臨拋售壓力。因此，價格可以達到主要支撐位1.0601，任何有效跌破該水平都可以觸發價格在1.0500附近獲得長期支撐。

英鎊日元

基本面視角

由於懷疑日本央行 (BoJ) 直接幹預外匯 (FX) 市場，英鎊兌日元一直穩定在 192.00 關口附近。報道稱，日本央行在短時間內兩次幹預以提振日元（JPY）。這從央行披露的未分類融資業務的巨額支出中可見一斑，總額約為 9 萬億日元。盡管如此，這些行動仍需等待官方確認或否認。

焦點轉向英格蘭銀行（BoE），該銀行準備在經濟前景聲明的同時宣布最新的利率決定。此外，下周將發布季度國內生產總值（GDP）數據，為英國經濟增長帶來新的見解。預期英國 GDP 環比反彈至 0.4%，表明與上一季度相比存在潛在動力。

隨著日本市場在假期後恢復活動，人們仍然關註日本央行有關市場操作的任何官方聲明。它強調了在全球經濟持續不確定的情況下，央行行動和經濟指標在塑造貨幣市場動態方面的重要性。

英鎊日元預測技術角度

在周線圖上，最後一根蠟燭以純紅色收盤，表明資產價格面臨拋售壓力。因此，下一支蠟燭可以是另一支紅色蠟燭。

日線圖上，ADX 值證實了資產價格的看漲壓力。因此，價格可能會到達196.27附近的主要阻力，然後是200.00附近的下一個阻力。

與此同時，接近超賣水平的隨機信號線表明資產價格面臨拋售壓力。因此，有可能向當前支撐位 190.46 進行下行修正，而有效跌破該水平可能會觸發價格觸及近 187.90。

納斯達克 100 指數 (NAS100)

基本面視角

上周，美聯儲理事鮑曼的鷹派言論引發了投資者的看漲壓力。鮑曼表示，如果通脹壓力持續或逆轉，通脹持續升高以及加息的開放性會引發市場謹慎。由於 4 月份 ISM 服務業指數意外萎縮，創 16 個月以來最大跌幅，同時 4 月份 ISM 服務業支付價格分類指數增幅高於預期，對滯脹的擔憂加劇，加劇了市場的不安。

企業遭遇的挫折也打壓了市場情緒，尤其是 Expedia Group 由於第一季度總預訂量未達到共識而暴跌超過 15%，而 Fortinet 由於第一季度的賬單令人失望而下跌超過 9%。

經濟指標方面，美國4月份平均時薪環比小幅上漲0.2%，同比增長3.9%，略低於預期。 4 月份 ISM 服務業指數意外下降至 49.4，與預期上升至 52.0 形成鮮明對比，標誌著 16 個月來最嚴重的收縮。

相反，4 月份 ISM 服務價格分類指數飆升 5.8 至 59.2，超出預期，表明價格壓力強勁。

技術視角

在創建有效的看漲孕育模式後，周蠟燭以看漲錘子收盤，確認了買家在資產價格上的主導地位。所以也許下一支蠟燭會是另一支綠色的。

日線圖上，價格徘徊在 21 EMA 上方，表明持續的買盤壓力，可能會升至近期峰值 18,464.00 美元。下一個可能的阻力位是 18.863.75 美元。

然而，MACD 信號線浮動在看跌區域，表明任何對該水平的拒絕都可能使價格回撤至主要支撐位，即近 17,288.90 美元。相比之下，下一個支撐位在 16.973.94 美元附近。

標準普爾 500 (SPX500)

基本面視角

美國勞工部公布數據後，美國股市上漲，該報告顯示美國 4 月份就業增長低於預期，而年度工資增長平穩。

上個月非農就業人數增加了 175,000 個，而經濟學家的預期為 243,000 個。與此同時，3月份的就業人數從之前報告的303,000個修正為315,000個。失業率從3.8%上升至3.9%，但連續27個月保持在4%以下的水平。

受科技巨頭宣布強勁的股票回購計劃和樂觀的銷售增長前景的支撐，蘋果股價上周五飆升近 6%。它吸引了此前因擔心中國市場需求疲軟和競爭而退出該股的投資者。

技術視角

周線圖顯示了令人印象深刻的看漲情景，在看漲孕育模式驗證了多頭對資產價格的主導地位後，最後一根蠟燭以看漲錘子線收盤。所以下一支蠟燭可能是另一支綠色蠟燭。

日線圖上，價格仍位於 100 EMA 線上方，表明資產價格面臨看漲壓力。價格可能重回5264.85美元的峰值，而下一個可能的阻力位是5349.52美元。

同時，MACD信號線仍處於看跌區域，表明市場上空頭也很活躍。因此，價格可能會達到主要支撐位 5013.45 美元，下一個支撐位接近 4953.56 美元。

比特幣（BTC美元）

基本面視角

Grayscale 的交易櫃臺已經到了一個關鍵時刻，其現貨 BTC ETF IBIT 標誌著自 1 月 11 日推出以來首次資金流入。報告顯示，周五資金流入達 6300 萬美元，這標誌著在近 80 天的現貨比特幣 ETF 交易之後出現了顯著變化沒有灰度參與的華爾街。資本的激增突顯了機構興趣的增長，將凈流入推高至 3.785 億美元。

灰度內部交易活動的增加部分歸因於對其即將推出的比特幣迷你信托的預期。與現有的 GBTC 相比，這款即將推出的迷你基金現貨比特幣 ETF 承諾降低費用結構，為投資者提供更經濟有效的比特幣投資途徑。其即將在紐約證券交易所（NYSE）以 BTC 股票代碼進行交易，反映出比特幣 ETF 市場競爭的加劇。

盡管 GBTC ETF 的費用處於歷史高位，但市場對近期資金流入的情緒仍然樂觀。它得到了 Grayscale 持續的營銷努力的支持，從長遠來看，這預計將使 GBTC 受益。

比特幣價格預測技術視角

周蠟燭收盤為十字星，下行方向有長影線，證實了資產價格的看漲壓力。因此，下一支蠟燭可以是另一支綠色蠟燭。

日線圖上價格仍高於 100 EMA，表明資產價格面臨買盤壓力。因此，價格可能會達到當前阻力位 71,000.00 美元，緊隨 ATH 附近的 73,794.00 美元。

與此同時，MACD 信號線仍處於負值區域，表明賣家對資產價格仍然活躍。因此，在下一個支撐位近 52,473.00 美元之後，價格可能會達到主要支撐位 57,388 美元。

以太坊（ETHUSD）

基本面視角

MicroStrategy 創始人 Michael Saylor 周五發表主題演講，對現貨以太坊 ETF 的批準表示懷疑。 Saylor 表示，ETH 和 Solana、BNB、XRP 和 ADA 等其他著名加密貨幣被視為“加密資產證券”而不是商品。他斷言，這種分類將阻止華爾街和主流機構投資者接受它們。

Saylor 發表上述言論之際，美國證券交易委員會 (SEC) 5 月份批準現貨 ETH ETF 的決定還存在不確定性。盡管貝萊德、ARK Invest 和 Grayscale 等多家機構提出了申請，但最近針對以太坊相關實體的監管行動引發了 SEC 可能拒絕這些提議的猜測。彭博社分析師 James Seyffart 也贊同這種觀點，他在接受 Altcoin Daily 采訪時表示，現貨 ETH ETF 在 2024 年實現的可能性很低。

Saylor 的評論引發了加密貨幣社區的討論，一些人對他的觀點提出了質疑。一位用戶在 C 平臺上不同意 Saylor 的觀點，並表示相信他最終會被證明是錯誤的。

以太坊價格預測技術視角

周蠟燭收盤為一根錘子線，其實體為紅色，燭芯在綠色蠟燭之後向下，向買家宣告了樂觀情緒。下一支蠟燭可能是另一支綠色蠟燭。

日線圖上，價格浮動在 100 EMA 線上方表明價格可能達到當前阻力位 3550.00 美元，有效突破可以觸發價格到達下一個阻力位 4006.50 美元附近。

與此同時，價格仍低於 21 日均線，表明資產價格面臨拋售壓力。因此價格可能會回落至2948.50美元，下一個可能的支撐位在2790.70美元附近。

黃金 (XAUUSD)

基本面視角

黃金（XAU/美元）又面臨一周下跌，在看跌情緒重燃的情況下連續下跌 2%。盡管嘗試了短暫的復蘇，但隨著市場焦點轉向美聯儲講話，貴金屬還是屈服於下行壓力。

本周伊始，黃金價格相對穩定，周一價格變化不大。然而，周二出現了大幅下滑，XAUUSD 暴跌至三周以來的最低水平，跌破 2,290 美元。此次下跌是在美國公布強勁數據之後出現的，尤其是就業成本指數，該指數超出了市場預期，並推動了美國國債收益率的上升。與此同時，有報道稱，在強勁的通脹數據的支撐下，美聯儲準備長期維持利率穩定，美元走強。

美聯儲周三宣布維持政策利率不變，如預期，但縮表步伐值得註意。盡管美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾的言論淡化了在持續通脹的情況下即將收緊政策的可能性，但美元周四重新走強，限製了黃金美元的上行走勢。

周五公布的非農就業數據不及市場預期，未能在風險偏好盛行的情況下為金價提供喘息之機。因此，黃金/美元本周收盤時投資者興趣低迷，凸顯了貴金屬在當前市場環境下面臨的持續挑戰。

黃金價格預測技術角度

XAUUSD 周線圖連續兩周下跌，宣告資產價格面臨看跌壓力。下一支蠟燭可以是另一支紅色蠟燭。

日線圖上，價格正在2325.00美元的前期支撐位下方浮動，並跌破2280.00美元；根據 21 日 EMA 讀數，它可能會升至 2225.00 美元的主要支撐位。

與此同時，MACD 窗口仍然創建紅色柱狀圖，信號線正在下行，建議仍然表明看漲壓力，任何突破 2325.00 美元上方都可能觸發價格達到當前阻力位 2385.00 美元或以上。

特斯拉股票 (TSLA)

基本面視角

特斯拉 (TSLA) 股價經歷了過山車之旅，自今年年初以來下跌了約 30%。然而，在這家電動汽車巨頭 4 月 23 日公布第一季度財報後，近期股價出現上漲。盡管公布的財報和營收均低於預期，但受首席執行官埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 表示即將發布的業績的提振，特斯拉股價第二天飆升 12%。 “更實惠”的車型和對 2024 年車輛交付量的樂觀預測，強調了該公司對推進全自動駕駛 (FSD) 技術的承諾。

在財報公布之前，特斯拉股價經歷了螺旋式下跌，4月份股價下跌超過17%，並於4月22日觸底至138.80美元的年度低點。不過，財報公布後，特斯拉股價迅速反彈，上漲了24% 4月23日以來大幅上漲。

隨著特斯拉進入馬斯克所說的“下一階段的增長”，重組舉措正在進行中，包括關鍵高管的離職和裁員。馬斯克的戰略舉措促使摩根士丹利的亞當·喬納斯將特斯拉當前階段描述為“公司歷史上對優先事項和戰略最深刻的調整”，暗示投資者在這一戰略轉型中可能會出現波動。

隨著特斯拉發展歷程的展開，投資者仍對該公司在這一關鍵軌跡上的未來發展做好了準備。

特斯拉股票預測技術視角

從周線圖上看，上周初價格飆升，但收盤價低於開盤價，形成一根帶有上影線的紅色蠟燭。下一根蠟燭可能是另一根紅色蠟燭，它似乎被 EMA 200 線拒絕。

日線圖上，RSI 讀數保持在 50 以上，表明日線圖上存在看漲壓力。因此，任何突破 200.00 美元的突破都可能將價格推向下一個阻力位 250.00 美元附近。

與此同時，價格仍低於 100 EMA 線，表明資產價格面臨拋售壓力。因此，價格可能會跌向近期支撐位 155.16 美元，然後是下一個支撐位 101.81 美元。

英偉達股票 (NVDA)

基本面視角

根據聯合市場研究公司 (Allied Market Research) 的預測，2022 年全球人工智能芯片市場價值約為 150 億美元，預計將迅速增長，到 2032 年將達到近 3840 億美元。瑞穗證券 (Mizuho Securities) 的 Vijay Rakesh 表示，目前 Nvidia 占據主導地位，占據約 94% 的市場份額。

英偉達在人工智能芯片開發方面的開創性努力已經帶來了可觀的紅利，其顯卡逐漸成為包括 ChatGPT 在內的主要雲計算提供商和初創公司用於人工智能模型訓練的首選。這一成功轉化為英偉達數據中心收入的顯著增長，在 2024 財年飆升至 475 億美元，比上一年增長了 217%。

盡管如此，英偉達預計將在人工智能芯片領域面臨更激烈的競爭，尤其是來自英特爾和超微半導體（AMD）等競爭對手的競爭。例如，在人工智能加速器需求不斷增長的推動下，AMD 的數據中心芯片銷售額大幅增長，2024 年第一季度同比增長 80%，達到 23 億美元。

盡管市場份額預計會被稀釋，但在強勁增長前景的支持下，英偉達仍有望保持其主導地位。市場分析師預計 Nvidia 的數據中心顯卡銷售額今年將達到 870 億美元，到 2027 年可能飆升至 2800 億美元。憑借 AI 芯片市場的充足擴張機會以及遊戲等領域的廣闊前景，Nvidia 有望在 2020 年實現盈利持續增長。可預見的未來。