歐元兌美元
基本面視角
歐元兌美元本周以下跌趨勢收盤，將兩周跌幅擴大至 1.12% 左右。由於投資者預期美聯儲（Fed）和歐洲央行（ECB）將發布重大公告，歐元面臨壓力。人們普遍預計美聯儲周三即將召開的會議將保持利率穩定。儘管如此，市場參與者仍在密切關注可能預示未來變化的政策語言的任何變化。此類指導可能會對市場情緒和交易策略產生深遠影響。
在歐元區，人們的注意力集中在定於周三發布的消費者價格協調指數（HICP）數據上。該報告將為歐洲央行潛在的政策調整提供重要見解。預計 7 月份總體通脹率將從 2.5% 降至 2.3%，這可能會影響歐洲央行進一步降息的預期。與此同時，美國還將關注周五公布的非農就業報告(NFP)。該報告將提供有關美國勞動力市場健康狀況及其對美聯儲政策決策的潛在影響的重要信息。
儘管通脹壓力不斷上升，但市場情緒已轉向風險偏好上升，許多人預計美聯儲將在 9 月降息。 CME 的 FedWatch 工具顯示降息的可能性為 100%，一些市場參與者甚至預計降息 50 個基點。然而，這種樂觀情緒將受到即將公布的經濟數據的考驗，這些數據將在確定歐元/美元貨幣對的走勢方面發揮至關重要的作用。當交易者在這些不確定的水域中航行時，經濟指標和央行的行動將嚴重影響他們的決策，為潛在的波動奠定基礎。
技術視角
最後一周的蠟燭在一根帶有長上影線的十字星蠟燭之後收盤呈紅色，反映出新的拋售壓力，儘管買家仍然抱有希望，因為整體趨勢看漲。
日線圖上，價格在1.0946附近面臨一些阻力，突破了前期峰值1.0910。 RSI 指標讀數保持中性，因為信號線浮動在指標窗口中線上方，為價格重拾近期峰值 1.0946 提供了空間。在此前景下，下一個阻力位是1.1080水平。
從看跌的角度來看，持續的拋售壓力可能會將價格推向最近的支撐位 1.0746，然後是下一個支撐位 1.0676 附近。
英鎊日元
基本面視角
隨著日本央行（BOJ）準備會議，日元面臨關鍵的一周。小幅加息的可能性為 68%。鑑於日本長期以來為刺激經濟增長而採取的低利率政策，這種潛在的增長是顯著的。然而，交易員真正關注的焦點將是日本央行在量化緊縮方面的立場，因為它希望減少每月的資產購買規模。
日本央行每月購買約 6 萬億日元資產，但有人猜測這一規模可能會縮減至 4.5 萬億日元，未來兩年的目標為 2 萬億日元。市場預期各不相同，一些人預計降幅較小。然而，日本央行歷來令市場感到驚訝，並且可能會出現更大幅度的削減，這與日本央行行長最近關於大幅減少債券購買的評論一致。
日本央行的貨幣政策轉變可能會對日元價值產生重大影響。如果 10 月份有進一步加息的信號，日元可能會走強，將英鎊兌日元匯率推低至 190.00 左右，這可能符合日本當局的偏好。這一發展將對交易者和投資者產生廣泛影響，不僅影響貨幣交易，還影響股票和債券市場。對於那些參與日元相關投資的人來說，監控日本央行的公告和市場反應至關重要。
技術視角
最後一根周蠟燭以長紅蠟燭收盤，連續三周下跌。考慮到持續的拋售壓力，價格繼續下行的可能性較大，具體取決於日本央行的決定。
價格在 100 EMA 線附近浮動，但接近 50 EMA 線下方，反映了日線圖上近期的賣壓。從看漲的角度看，100 EMA 線上方需要有效反彈，該線可能會觸及最近的阻力位 200.36，隨後是下一個阻力位 203.86 附近。
同時，價格浮動在100 EMA線下方可能會導致價格升至主要支撐位195.86，然後是下一個支撐位193.87附近。
納斯達克 100 (NAS100)
基本面視角
儘管人們普遍預期美國將在 9 月份降息，但股市近期卻大幅拋售，這表明僅僅在即將召開的美聯儲會議上確認降息可能不足以讓投資者放心。美聯儲可能對近期勞動力市場趨勢表示深切擔憂，並暗示美國經濟需要大幅降低終端利率。這樣的信號可能會促使股市，尤其是科技股在近期下跌後復甦。值得注意的是，10年期國債收益率的下降和美聯儲降息的預期推動了中盤股和價值股的復甦，羅素2000指數的表現優於“Magnificent 7”巨型科技股。
美聯儲可能會選擇在本周的會議上降息，以避免受到政治偏見的指責。然而，這種舉動的可能性很低，市場定價的可能性僅為 4.5%。因此，預計美聯儲將維持目前的立場，並強調其依賴數據的貨幣政策方針。
市場預計7月份美國經濟將新增17.5萬個就業崗位，低於6月份的20.6萬個。即使就業人數超出預期，衡量失業率的家庭調查顯示的結果始終弱於為非農就業報告提供信息的機構調查。因此，除非失業率出現意外下降，否則美聯儲可能會在 9 月份實施降息，並可能在年底之前的每次會議上繼續降息。
在納斯達克 100 指數經濟日曆中，一些重要的發布來自蘋果公司 (AAPL)、微軟公司 (MSFT)、亞馬遜公司 (AMZN)、Meta Platform Inc (META) 和埃克森美孚公司 ((XOM))。
技術視角
最新的每周蠟燭收盤為純紅色，連續三周下跌，反映出下一根蠟燭可能是看跌蠟燭的可能性。
日線圖上價格浮動於 EMA 100 和 EMA 50 線之間，其中 EMA 100 線充當動態支撐位，EMA 50 線充當動態阻力位。在此背景下，日收盤價高於 50 EMA 線的看漲反彈可能會觸及主要阻力位 19,899.76，隨後是下一個阻力位 20,477.49。
下行方面，如果價格跌破EMA 100線，則可以找到主要支撐位18,337.23，然後是下一個支撐位17,339.32。
標準普爾 500 (SPX500)
基本面視角
隨著投資者重返本周早些時候引發拋售的科技巨頭，華爾街主要股指上周五收高。這一轉變是由通脹數據推動的，通脹數據增加了人們對美聯儲可能降息的樂觀情緒。儘管上漲，但納斯達克綜合指數和標準普爾 500 指數未能完全從早前的跌勢中恢復過來，這是連續第二周下跌。
市場的近期前景可能取決於其他七大公司即將發布的收益報告。 6 月份美國物價溫和上漲表明通脹降溫，這支撐了周五的小盤股，並有可能讓美聯儲在 9 月份放鬆政策。 LSEG 數據顯示，在 PCE 數據公布後，9 月降息 25 個基點的押注仍穩定在 88%，交易員預計 12 月將降息兩次。
技術視角
最後一周的蠟燭以紅色收盤，連續兩周下跌，為下周的賣家帶來了樂觀情緒。
日線圖上價格浮動在 50 EMA 線上方，表明買家仍在參與。可觸及主要阻力5553.41，下一阻力位於5669.67附近。
另一方面，如果價格跌破EMA 50線，則可以觸及最近的支撐位5340.17，隨後是下一個支撐位5238.80附近。
黃金 (XAUUSD)
基本面視角
繼上周小幅下跌後，由於對需求減少的擔憂，黃金 (XAUUSD) 延續跌勢，觸及 2,350.00 附近的兩周低點。隨著美聯儲準備下周宣布貨幣政策決定以及重要的美國經濟數據即將公布，黃金美元的方向可能很快就會變得更加明顯。
由於需求前景黯淡，黃金難以獲得吸引力。中國人民銀行宣布下調一年期、五年期貸款市場報價利率（LPR）和7天期逆回購利率。全球最大黃金消費國中國的這些措施導致金價艱難復甦。
金價周二完成技術調整並穩定在 2,400.00 附近，但周四中國央行下調一年期中期借貸便利 (MLF) 利率後，金價面臨新的看跌壓力，加上強勁的美國經濟數據，金價跌破 2,400創兩周來最低水平。
目前市場關注美聯儲即將出台的政策決定。由於對 9 月份降息 25 個基點的押注穩定在 88%，並且年底前可能進一步降息，鮑威爾的言論可能會對黃金的走勢產生重大影響。 7 月份的非農就業數據和 ISM 製造業 PMI 也將在很大程度上影響市場預期。
技術視角
最後一周的蠟燭在一根帶有紅色主體和長上影線的錘子之後以紅色收盤，證實了賣方的活動，並留下了對即將到來的價格方向可能看跌的樂觀情緒。
在達到 ATH 2483.74 美元後，價格下跌至 50 EMA 線，並在日線圖上反彈。考慮到可靠支撐的看漲反彈，未來幾天價格可能會重回近期高點2483.74或以上。多頭方面，下一個阻力位在2535.68附近。
另一方面，如果價格再次跌破EMA 50線，則可能會跌至主要支撐位2321.78，隨後是下一個支撐位2280.53附近。
比特幣（BTCUSD）
基本面視角
比特幣（BTC）從前一天的支撐位 63,500 美元反彈至 67,000 美元。儘管有所復甦，但比特幣本周仍下跌超過 1.50%，這引起了市場不安，並可能導致了加密貨幣的下跌。與此同時，美國現貨比特幣 ETF 本周出現資金流入，恰逢唐納德·川普計劃於周六在比特幣會議上發表講話，但副總統卡馬拉·哈里斯將不會出席該會議。
據 Akram Intelligence 報導，Mt. Gox 的比特幣餘額上周從 90,000 BTC 下降至 80,000 BTC，其持有量從 62 億美元縮減至 52 億美元。比特幣穩定地轉移到交易所尋求債權人償還可能引發了交易者的恐懼、不確定性和懷疑（FUD），從而對比特幣的價格產生了額外的影響。
Coinglass數據顯示，本周美國現貨比特幣ETF有1天流出，3天流入，總計淨流入4.8030億美元。這些積極的淨流入表明投資者信心不斷增強，並可能預示著比特幣價格短期上漲。截至周四，這 11 只美國現貨比特幣 ETF 持有的比特幣儲備總額達 521.4 億美元。監控這些資金流入對於了解市場動態和投資者情緒具有重要意義，因為它們反映了市場比特幣前景的潛在變化。
技術視角
最後一根每周蠟燭收盤為十字星，在兩根綠色實心蠟燭之後，有一個小的綠色主體和較長的下影線。該股連續三周上漲，為未來幾天帶來了樂觀情緒。
該資產在日線圖上有足夠的買入壓力，隨機指標窗口通過其上方線上方的信號線顯示。價格可能會走向最近的阻力位，即 71,543 點附近。後續阻力位為72,794點附近。
同時，如果隨機指標窗口上的信號線跌破上限並向下傾斜，則價格可能會觸及65,500點附近的最近支撐位，然後是62,796點附近的下一個支撐位。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
以太坊現貨交易所交易基金（ETF）最近開始在美國交易，但其推出並未對以太坊的價格產生積極影響。自這些 ETF 推出以來，過去一周，以太坊 (ETH) 已下跌 8.2%，導致投資者猜測新基金何時可能通過增加購買活動和減少供應來提振以太坊價格。分析師和加密貨幣專家表示，這些 ETF 可能需要一段時間才能對市場產生重大影響。
分析師可以通過與比特幣現貨 ETF 的經驗進行比較來預測以太坊的潛在結果。當比特幣 ETF 推出時，比特幣的價格為 46,000 美元，但兩周內跌破 39,000 美元。然而，在接下來的兩個月里，隨著創紀錄的資金流入推動比特幣進入價格發現模式，比特幣飆升至 73,000 美元，這說明 ETF 活動最終將如何推動價格的大幅波動。
區塊鏈分析平台 Lookonchain 宣布，以太坊基金會相關錢包最近將 92,500 ETH 轉移到價值約 2.949 億美元的新錢包中。該錢包已經閒置六年多了，引起了廣泛關注。鏈上跟蹤顯示，這筆以太坊藏品最初於 2015 年 9 月 1 日從以太坊基金會收到，這是以太坊歷史上的一個關鍵時刻，因為它僅在大約一個月前，即 2015 年 7 月 30 日才推出。
技術視角
最後一周的蠟燭在兩根綠色的實體蠟燭反映新的拋售壓力後以紅色收盤。
價格浮動在 EMA 100 和 EMA 200 線之間，其中 EMA 200 線充當動態支撐，EMA 100 線充當動態阻力。如果價格突破EMA 100線，則可以觸及主要阻力3538.64，隨後是下一個阻力3856.52附近。
同時，如果價格跌破EMA 200線，則將預示著巨大的看跌壓力，這可能會觸發價格向3010.29附近的主要支撐位移動，然後是2847.06附近的下一個支撐位。
英偉達股票 (NVDA)
基本面視角
Nvidia 推出了 AI Foundry 服務，旨在支持 Meta (META) Llama 3.1，該服務允許開發人員使用開源工具創建大型語言模型。 6 月，Nvidia 宣布計劃在 2026 年推出其最先進的 AI 平台，採用下一代內存以提高處理速度。
儘管面臨谷歌張量處理單元的競爭，英偉達仍繼續主導數據中心人工智慧晶片市場。儘管分析師提高了 Nvidia 的目標價，但該股的累積/派發評級為 D+，表明共同基金的購買興趣有限。英偉達仍然是人工智慧技術的開拓者，其晶片廣泛應用於醫療保健和機器人等行業，凸顯了其在技術創新中的關鍵作用。
技術視角
最後一周的蠟燭收盤呈紅色，連續兩周下跌，反映出賣方活動，表明下一根蠟燭可能是看跌的。
日線圖上，NVDA 股價浮動在 50 EMA 線下方，支撐了當前的看跌壓力，而 CCI 指標則表明買家的活動。根據CCI指標，如果看漲壓力持續增加，價格可能會觸及主要阻力120.30，突破EMA 50線，隨後是下一個阻力125.47附近。
同時，如果價格保持在50均線下方，則可以觸及最近的支撐位107.38附近，然後是下一個支撐位100.40附近。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面視角
特斯拉 (TSLA) 上周五第四次被下調至賣出評級，此前該公司發布了令人失望的第二季度盈利下降超過 40% 的報告。儘管由於監管信貸激增，該公司營收超出預期，但特斯拉股價周五小幅下跌。
輝立證券(Phillip Securities)分析師喬納森·吳(Jonathan Woo)將特斯拉的評級從賣出評級下調至下調評級，並將目標價從145下調至135。吳強調了由於定價疲軟和歐盟對中國出口產品徵收關稅而導致利潤率縮小的擔憂。他還批評特斯拉的管理層，特別是執行長埃隆·馬斯克，未能在財報電話會議上充分解決這些問題。
吳對特斯拉專注於機器人計程車和擎天柱機器人等雄心勃勃的項目表示懷疑，他認為這些項目還需要 3-5 年才能對公司的增長產生有意義的影響。
凱基證券 (KGI Securities) 和新街證券 (New Street) 也紛紛下調評級，分別發布了中性評級，目標價分別為 236 點和 225 點。本周早些時候，坎托·菲茨傑拉德 (Cantor Fitzgerald) 將特斯拉的評級下調至中性，理由是特斯拉股價在過去三個月飆升 70% 以上後估值更為保守。儘管實現了創紀錄的季度收入，特斯拉的毛利率卻下降了，不計監管信貸的汽車利潤率低於預期。
技術視角
在周線圖上，最後一根蠟燭以紅色收盤，在十字星蠟燭之後連續兩周下跌，這表明下一根蠟燭可能是另一根紅色蠟燭。
日線圖上，TSLA 股價浮動在 50 EMA 線上方，表明該資產面臨積極的價格壓力。與此同時，MACD 指標窗口顯示了該資產的拋售壓力。如果價格保持在 50 EMA 線上方，則可能觸及主要阻力 234.69，隨後是下一個阻力 265.13 附近。
同時，根據MACD指標讀數，如果價格跌破EMA 50線，則可以到達最近的支撐202.39，隨後是下一個支撐182.19附近。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面視角
周五原油價格下跌，反映出人們對全球經濟增長疲軟和美國政治不確定性的持續擔憂。此外，人們對歐佩克在未來幾個季度放鬆減產的意圖存在長期擔憂。這些因素掩蓋了由樂觀的 EIA 報告和俄羅斯進一步減產承諾推動的周中漲幅。
俄羅斯周三宣布計劃於2024年10月和11月以及2025年3月至9月實施進一步原油減產。此舉旨在抵消其近期的生產過剩，俄羅斯確認7月產量將滿足其OPEC+配額，為油價提供了一定支撐。
由於7月15日龍捲風擾亂了埃克森美孚芝加哥地區煉油廠的運營，導致汽油價格保持上漲。儘管該煉油廠於7月23日恢復供電，但仍處於關閉狀態進行維修，且未公布重新開放日期。此外，加拿大山火威脅每天近 50 萬桶原油砂產量，進一步支撐價格。
與此同時，OPEC+計劃從10月起逐步恢復原油產量，引發了人們對全球供應過剩的擔憂。對哈馬斯-以色列衝突和潛在地區升級的擔憂，以及紅海商業航運遭受的襲擊，繼續威脅著全球原油供應，給石油市場增加了地緣政治風險。
技術視角
最後一周的蠟燭以紅色收盤，連續三周下跌，為下周的賣家帶來了樂觀情緒。
日線圖上低於 21 EMA 線的價格支撐了近期的看跌壓力，而 CCI 指標則暗示了一些新的看漲壓力。因此，根據 21 日 EMA 讀數，價格可能會達到最近的支撐位 75.82，然後是 73.13 附近的下一個支撐位。
然而，正如 CCI 指標所示，隨著看漲壓力的增加，價格可能會觸及 79.85（EMA 21）附近的主要阻力位，任何突破都可能觸發價格走向 83.06 附近的下一個阻力位。
