歐元兌美元
基本面視角
歐元兌美元連續第三周上漲，自6月初以來首次觸及1.0900水平。這種上行勢頭主要是由美元疲軟推動的，美元指數 (DXY) 觸及 104.00 附近的五周低點。
投資者目前預計美聯儲今年將降息兩次，一改此前預期的單次降息。這一預期變化是在 6 月份 CPI 數據低於預期以及勞動力市場降溫之後出現的，這加劇了降息猜測。
與此同時，歐洲央行基本保持沉默。荷蘭央行行長克拉斯·諾特表示，雖然本月預計不會降息，但 9 月份的會議可能會對降息持開放態度。歐洲央行管理委員會成員法比奧·帕內塔表示，逐步降息可能會繼續下去，而不會破壞當前通脹的下降。
儘管近期歐元在美元疲軟的推動下走強，但美國經濟的潛在強勁表明這一趨勢可能是暫時的。美國可能會走向軟著陸，美元目前的疲軟可能很快就會反彈，尤其是考慮到潛在的政治轉變即將到來。
歐元兌美元預測技術角度
最後一根每周蠟燭以純綠色收盤，連續三周上漲，這讓人們樂觀地認為即將到來的蠟燭可能會是另一根綠色蠟燭。
日線圖上價格正在向上移動，RSI 指標窗口顯示信號線在上方水平下方向上傾斜，反映出看漲壓力。價格浮動於先前阻力位1.0918下方；突破可能會觸發價格接近最近的阻力位1.1014，然後是下一個阻力位1.1264。
與此同時，當前上升趨勢的任何暫停都可能使價格轉向主要支撐位1.0820，然後是下一個支撐位1.0698附近。
英鎊日元
基本面視角
日本央行(BoJ)的數據顯示，日本當局可能在7月11日花費3.37萬億日元至3.57萬億日元來遏制日元快速貶值。日本內閣官房長官林芳正強調，政府準備使用一切可用措施來穩定外匯，同時將貨幣政策細節留給日本央行。他預計日本央行將採取適當行動，可持續實現 2% 的物價目標。
相比之下，基爾·斯塔默領導的工黨在議會取得決定性勝利，為英國政治格局帶來了穩定，這提振了英鎊兌主要貨幣的顯著走強。這種政治穩定增強了財政可預測性，吸引了大量外國投資。考慮到政府支出範圍有限，財政大臣雷切爾·里夫斯承諾以供應為重點刺激增長。
此外，更光明的經濟前景以及英國央行 (BoE) 八月份降息的預期降低，也增強了英鎊的吸引力。 5 月份 GDP 數據超出預期，引發人們對英國央行 9 月份政策轉變的疑慮。
儘管如此，由於工資高增長，英國央行政策制定者對提前降息仍持謹慎態度。英國央行凱薩琳·曼 (Catherine Mann) 警告稱，實現 2% 的通脹目標可能會稍縱即逝，通脹可能會再次上升，並在今年剩餘時間內保持在預期水平之上。
英鎊日元預測技術角度
經過幾周的上漲後，最後一根周蠟燭在周線圖上以紅色小燭身收盤，反映出買盤壓力可能會在此水平暫停，並在接下來的一周繼續上漲。
日線圖上價格從大約十六年來的高點下滑，反映出當前看漲趨勢的暫停。 MACD指標窗口上的動態信號線在超買水平上形成新的賣出交叉，反映出市場環境好壞參半，這表明價格可能會觸及近期高點208.12，突破可能會觸發價格接近下一個阻力位。 214.19。
同時，MACD指標窗口的動態信號線繼續向下傾斜，紅色柱狀圖繼續出現在中線下方。在這種情況下，價格可能會在200.65附近的主要支撐位處下跌，然後是198.25附近的下一個支撐位。
納斯達克 100 (NAS100)
基本面視角
第二季度財報季開始時，美國各大銀行一馬當先。摩根大通和花旗集團因投資銀行業務表現強勁而超出預期，但其股價分別下跌1.2%和1.8%。富國銀行因利息收入未達預期而下跌 6.0%。
經濟方面，勞工部的生產者價格報告比預期更熱。與此同時，密西根大學6月消費者信心指數初值意外下滑，此前CPI數據降溫，這支持了美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在國會作證時暗示央行可能最早在9月份降息的暗示。
下周的主要經濟指標包括周二的零售銷售、新屋開工、建築許可證和周三的工業產出。預計高盛將於周一發布重要的企業盈利報告，美國銀行和摩根史坦利將於周二發布，聯合航空和強生將於周三發布。
技術視角
最後一根周蠟燭收盤為一根十字星，在一根堅實的綠色蠟燭之後，有一個微小的紅色實體，反映出當前看漲趨勢的暫停。這讓買家對下周持樂觀態度。
在日線圖上，隨著信號線開始跌破指標窗口的上部水平，隨機指標窗口預示著新的拋售壓力。價格可能會向主要支撐位19979.93移動，然後是下一個支撐位19472.53附近。
同時，也只能暫停目前的上漲趨勢。價格可能會重新回到20690.97的峰值，突破可能會觸發價格向下一個阻力位22614.67。
標準普爾 500 (SPX500)
基本面視角
儘管通脹數據好壞參半，銀行盈利報告各異，但標準普爾 500 指數本周表現出韌性，上漲 0.9%，徘徊在歷史高位附近，本周收於 5,615.35 點。 7 月份標準普爾 500 指數上漲 2.8%，全年漲幅高達 18%，令人印象深刻。
本周通脹報告顯示，美國 6 月份消費者價格意外下降，消費者價格指數 (CPI) 下降 0.1%。年度通脹率從 5 月份的 3.3% 降至 3%，超過華爾街預期的 3.1%。
相反，6 月份生產者價格指數 (PPI) 上漲 0.2%，超出預期的 0.1% 上漲。按年計算，PPI 從 5 月份的 2.4% 加速至 2.6%，超過分析師預測的 2.3%。這些經濟指標突顯了市場在金融數據和企業盈利持續波動的情況下的謹慎樂觀態度，突顯了標普500指數在整體經濟混合信號面前的韌性。
技術視角
最後一根蠟燭在周線圖上以純綠色收盤，上影線很小。它連續五周以上上漲，仍為下周買家留下希望。
在日線圖上應用 20 EMA 表明，價格在平穩的上升趨勢中可能會重新回到 ATH 5655.56，隨後是下一個可能的阻力位 5695.47 附近。
與此同時，任何暫停都可能觸發價格接近 20 EMA 線附近的最近動態支撐位 5295.63 美元，然後是下一個支撐位 5027.45 附近。
比特幣（BTCUSD）
基本面視角
比特幣 (BTC) 本周在 57,000 美元大關附近保持穩定，重大發展塑造了其市場格局。一個值得注意的事件是德國政府大幅減持比特幣持有量，從 40,000 BTC 減少到 16,000 BTC。這一舉措將價值從 22 億美元減少到 8.96 億美元，可能會加劇市場不確定性，並可能影響近期的價格波動。
與此同時，美國現貨比特幣 ETF 繼續吸引持續資金流入，僅周四就總計流入 7890 萬美元，全周達到 7.375 億美元。這些資金流入凸顯了投資者信心的增強，並表明比特幣短期價格表現的積極前景。監控 ETF 活動可以為更廣泛的市場情緒和投資趨勢提供寶貴的見解。
鏈上數據顯示，機構鯨魚大量囤積 BTC，近期總計約 101,600 BTC。這是自 3 月份以來最大的增持，反映了主要機構參與者的戰略性“逢低買入”策略。這一趨勢與之前以 ETF 相關活動為主的時期不同，凸顯了機構投資策略驅動的市場動態的轉變。
此外，美國前總統唐納德·川普即將出席在納什維爾舉行的全球最大的比特幣會議 Bitcoin 2024，這表明人們對加密貨幣的政治興趣日益濃厚。川普對比特幣的支持與共和黨最近將加密貨幣納入其平台的努力相一致，這與喬·拜登總統更為謹慎的做法形成鮮明對比。這一事件可能會凸顯未來選舉辯論中對比特幣的不同政策立場。
比特幣價格預測技術視角
最後一周的蠟燭在連續四周下跌後以綠色收盤，使買家對下周持樂觀態度。
日線圖上價格仍低於 20 EMA 線，支撐了當前的拋售壓力，但盤整後達到 200 EMA 線上方，表明市場形勢好壞參半。如果價格突破20 EMA線，則可能觸及最近的阻力位62,905點，隨後是下一個阻力位65,500點附近。
同時，如果價格跌破EMA 200線，則可能觸及最近的支撐位56,722，隨後是下一個支撐位54,616附近。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
加密貨幣分析師表示，在市場放緩的情況下，以太坊（ETH）可能已準備好重拾關鍵阻力位。投資者熱切期待現貨 ETH ETF 的最終批准，希望市場出現重大波動。
以太坊 ETF 現貨即將獲得批准，引發了對其對 ETH 表現影響的猜測。知名投資者Daan Crypto Trades認為，S-1表格批准的消息不會對以太坊的價格產生重大影響。他將市場對 5 月份 19b-4 批准消息的反應進行了類比，該消息導致預期價格上漲 30%，但公告後價格並未進一步受到影響。
Daan 聲稱，美國證券交易委員會的批准已經“反映在 99% 以上的價格中”，這表明它不會產生看漲或看跌效應。他認為，真正的考驗將是 ETF 上線後的實際資本流動。他還預測灰度以太坊信託（ETHE）將出現大量資金外流，但不會像灰度比特幣信託（GBTC）那麼嚴重。他估計，現貨 BTC ETF 的 20% 的資金流入預計會流入以太坊。
總之，雖然 ETF 批准對價格的直接影響可能有限，但長期影響將取決於資金到位後投資者的行為。
以太坊價格預測技術視角
最後一周的蠟燭在連續五周下跌後以綠色收盤，為下周買家帶來了樂觀情緒。
價格在 EMA 20 和 EMA 200 線之間浮動，表明該資產存在混合信號。 20 EMA 線充當動態阻力位，200 EMA 線充當動態支撐位。如果價格向上突破20 EMA線，則可能觸及最近的阻力位3467.78，隨後是下一個阻力位3855.50附近。
不過，如果價格跌破EMA 200線，則可以觸及最近的支撐2929.28，隨後是下一個支撐2859.27附近。
黃金 (XAUUSD)
基本面視角
黃金（XAUUSD）繼周四美國消費者物價指數（CPI）通脹數據公布後顯著上漲後，周五出現回調。由於 6 月份美國生產者價格指數 (PPI) 高於預期，貴金屬繼續回調，隨著周末臨近，美國時段交投於 2,390 美元左右。
6 月份 PPI 同比增長 2.6%，超出預期的 2.3% 和上月修正後的 2.4%。各月PPI上漲0.2%，超出預期0.1%。根據美國勞工統計局的數據，生產者價格（不包括食品和能源）的漲幅也超過預期。作為衡量出廠商品價格的指標，PPI 被視為更廣泛通脹趨勢的前兆，預示著未來潛在的通脹。
周四公布的消費者物價指數(CPI)數據顯示通脹放緩，提振了美聯儲(Fed)即將降息的預期。市場目前已充分消化 9 月份聯邦基金利率將下調 0.25%，年底將下調 0.60% 以上，這增強了黃金作為無息資產的吸引力。
CPI數據顯示6月份總體通脹率同比降至3.0%，低於預期的3.1%，核心CPI放緩至3.3%，表明美聯儲可能很快降息以刺激就業增長並管理通脹勢頭。
黃金價格預測技術角度
最後一周的蠟燭以綠色實體收盤，連續三周上漲，這表明下一根蠟燭很可能是另一根綠色蠟燭。
金價顯示出來自三角旗形突破的看漲壓力，而CCI指標窗口的信號線開始在上方線上方向下傾斜。這是一個跡象，表明可能會出現下行修正，但主要趨勢仍然看漲。
同時，如果價格跌破20均線，則可以觸及最近的支撐位2320.36，隨後是下一個支撐位2277.34附近。
英偉達股票 (NVDA)
基本面視角
繼周四大幅拋售之後，英偉達（NVDA）和許多其他人工智慧晶片股周五出現反彈，一位分析師稱這為人工智慧投資敲響了“警鐘”。
與人工智慧趨勢相關的半導體公司和七大股票今年經歷了大幅上漲。然而，一些華爾街專家警告稱，可能存在泡沫。懷疑論者包括高盛全球股票研究主管吉姆·科維羅(Jim Covello)和著名經濟學家兼亞德尼研究公司(Yardeni Research)總裁埃德·亞德尼(Ed Yardeni)。
克萊因表示，周四的半導體拋售讓我們得以一睹人工智慧股票預期回調發生時可能發生的情況。他表示：“昨天的半拋售是對即將發生的情況的快速預演，當英偉達最終只‘排隊’或錯過真正的耳語數字時，將會發生什麼。” “是的，這一天遲早會發生。”
周四，iShares Semiconductor ETF (SOXX) 下跌 3.3%。該交易所交易基金跟蹤費城半導體指數 (SOX) 的表現，其中包括以台積電 (TSM) 和 Nvidia 為首的 30 只在美國交易最廣泛的半導體股票。
Nvidia 股票預測技術視角
在周線圖上，最後一根蠟燭以綠色主體和上影線結束，這反映出多頭可能正在失去動力，並表明下一根蠟燭可能會呈紅色。
日線圖上，NVDA 股價浮動在 20 EMA 線上方，表明看漲壓力仍然活躍，而 MACD 指標窗口顯示賣方占據主導地位。因此，只要價格保持在 20 EMA 線上方，就可能觸及當前峰值 140.76，隨後是下一個阻力位 143.21 附近。
同時，如果價格跌破EMA 20線，根據MACD讀數，價格可能會跌向119.08，然後是下一個支撐位114.47附近。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面視角
周五，有消息稱該公司將其“機器人計程車”發布時間從 8 月推遲到 10 月，該公司股票評級被下調至賣出評級。儘管評級被下調，特斯拉股價在開盤後仍上漲。
瑞銀分析師 Joseph Spak 將特斯拉的評級從中性下調至賣出，但他將目標價從 147 美元上調至 197 美元。斯帕克強調，由於市場對人工智慧（AI）的熱情，特斯拉的估值溢價最近有所擴大，但他指出該公司的汽車增長機會有限。
Spak 對特斯拉的人工智慧計劃的估值超過 5000 億美元，包括全自動駕駛 (FSD) 技術和 Optimus 人形機器人。他預計實現這一價值需要五年時間，這意味著未來價值將達到 1 萬億美元。不過，他警告說，雖然特斯拉在人工智慧方面的投資很大，但成本很高，進展可能會很慢，而且回報是長期的。
瑞銀預計特斯拉到 2030 年的汽車交付量不會達到 500 萬輛，而是預測為 390 萬輛。瑞銀對特斯拉汽車業務的估值為每股 57 美元，能源業務為每股 18 美元。相比之下，摩根史坦利的亞當喬納斯維持特斯拉股價目標為310美元，但將特斯拉能源公司的估值提高至每股50美元。
特斯拉股價在連續 11 天上漲後，周四下跌 8.4% 至 241.03 美元，周五上漲 3% 至 248.23 美元。
特斯拉股票預測技術視角
在一根堅實的長綠色蠟燭之後，最後一根周蠟燭以十字星收盤，反映出暫停並為下周的買家留下了希望。
TSLA 股價位於 21 日均線上方，宣告日線圖上存在看漲力量。相比之下，RSI 指標窗口反映了看跌壓力，因為動態信號線在賣方活動後傾斜至上方水平以下。因此，價格可能會觸及主要阻力位265.13，隨後是下一個阻力位278.40附近。
與此同時，在下行方面，價格可能會跌向 21 日均線 220.56 附近的動態支撐位。下一個可能的支撐位在198.66附近。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面視角
油價目前正經歷看跌和看漲的雙重影響。儘管本周開局充滿挑戰，但油價似乎有望收復失地，並可能在周五收盤持平。美聯儲九月份降息的預期加劇了這種預期，許多人認為這將提振需求。
與此同時，美元指數（DXY）衡量美元兌六種主要貨幣的表現。這一下降是在 6 月份美國消費者價格指數 (CPI) 數據公布後發生的，該數據表明通貨緊縮加劇。市場迅速適應了9月份降息的前景，導致與其他貨幣的利差縮小以及相應的美元價值調整。
油價預測技術角度
在連續四周上漲之後，最後一根蠟燭以紅色收盤，反映出買家可能在該水平失去興趣或當前看漲趨勢暫停。因此，下一根蠟燭可以是綠色或紅色。
價格仍然浮動在 21 EMA 線上方，表明日線圖上看漲主導。因此，價格可能會重拾近期高點84.52，隨後是下一個阻力位87.39附近。
下行方面，如果價格跌破 21 EMA 水平，則可能觸及 80.36 美元的主要支撐位，隨後是 78.03 附近的下一個支撐位。
