歐元兌美元
基本面視角
歐元兌美元整周穩定交投於 1.0700 附近，即使在公布美國個人消費支出 (PCE) 價格指數後也幾乎沒有反應。美聯儲首選的通脹指標符合預期，5月份年率從4月份的2.7%降至2.6%，月度讀數觸及0.0%的預測。核心年通脹率為2.6%，月度核心PCE價格指數上漲0.1%。儘管這些數據最初導致美元下跌一些，但很快美元兌歐元就恢復穩定在1.0700附近。
由於歐元區（尤其是法國）在即將舉行的提前選舉之前存在政治不確定性，市場情緒趨于謹慎。美聯儲的鷹派立場與歐洲央行（ECB）和加拿大央行的鴿派態度形成鮮明對比，後兩者均已開始放鬆貨幣政策。美聯儲似乎決心推遲降息，最近的評論暗示今年僅降息 25 個基點。與此同時，德國的經濟數據，包括IFO商業景氣調查收縮和消費者信心下降，進一步限制了歐元的吸引力。
大西洋彼岸，美國經濟表現出韌性，第一季度GDP年化增長率為1.4%，略高於最初預期，5月份耐用品訂單增長0.1%。隨著市場等待下周發布的重要數據，包括德國和歐元區通脹數據以及美國各種就業報告，美聯儲和歐洲央行領導人在歐洲央行中央銀行論壇上的見解將至關重要。這些事態發展將為歐元/美元匯率提供進一步的方向，在持續的宏觀經濟不確定性的情況下，歐元/美元匯率仍保持在熟悉的水平內。
歐元兌美元預測技術角度
最後一周的蠟燭在連續三周下跌後以綠色收盤，反映出多頭可能會回到這個位置，表明下一根蠟燭可能會是另一根綠色蠟燭。
日線圖上，MACD指標讀數顯示價格仍處於負值區域，並可能繼續下跌至1.0625附近的主要支撐位，隨後是1.0507附近的下一個支撐位。
與此同時，MACD 窗口的紅色柱狀圖正在消失，這反映出拋售壓力正在減弱。暫停可能會觸發價格到達 1.0807 附近的主要阻力位，而下一個阻力位是 1.0912 附近。
英鎊日元
基本面視角
日元(JPY)繼續下跌，觸及歷史低點161.27，然後跌破161.00。儘管財務大臣鈴木俊一一再保證日本內閣“以高度緊迫感關注外匯走勢”，但這些聲明已經失去了影響力。市場越來越無視商務部的警告，而是選擇獨立行動。
相比之下，在英國國家統計局 (ONS) 修訂第一季度 GDP 報告後，英鎊兌其他貨幣走強。報告顯示，經濟環比增長0.7%，較初值0.6%上調。按年化計算，增長率從 0.2% 修正為 0.3%。儘管英國大選和英國央行（BoE）可能降息之前仍存在不確定性，但這一積極數據支撐了英鎊。
出口民意調查顯示，反對黨工黨可能會擊敗總理蘇納克領導的保守黨，這增加了不確定性。投資者關注英國央行 8 月 1 日的貨幣政策會議，預計該會議將降息。斯瓦蒂·丁格拉 (Swati Dhingra) 和副行長戴夫·拉姆斯登 (Dave Ramsden) 等政策制定者贊成降低利率，具體取決於其他成員是否同意。隨著通脹回到英國央行 2% 的目標，降息的可能性有所上升，儘管持續的服務業價格壓力使決策變得複雜。
英鎊日元預測技術角度
最後一根蠟燭在周線圖上以純綠色收盤，連續幾周上漲，反映出資產價格面臨強大的看漲壓力。下一支蠟燭可能是另一支綠色蠟燭。
由於 RSI 指標讀數保持中性，價格仍處於上升趨勢。平穩運行於超買區域，預示可能會觸及最近的阻力位104.50，隨後是下一個阻力位206.89附近。
與此同時，RSI 信號線位於超買區域，預示著即將到來的調整。當前上升趨勢的任何修正都可能導致價格跌至最近的支撐位201.23附近，然後是下一個支撐位199.71附近。
納斯達克 100 指數 (NAS100)
基本面視角
美國5月份月度通脹保持穩定，這是繼今年早些時候物價大幅上漲引發人們對美聯儲貨幣政策有效性的擔憂之後的一個有希望的跡象。美國商務部還報告稱，消費者支出略有上升，引發了人們對央行可能實現經濟“軟著陸”的樂觀情緒。
LSEG FedWatch 數據顯示，在個人消費支出價格指數發布後，對 9 月份降息的押注升至 66%。儘管美聯儲預計今年只會降息一次，但交易員仍對降息兩次抱有希望，因為他們預計通脹將持續降溫。
舊金山聯儲主席瑪麗戴利承認通脹降溫，並認為這是“政策正在發揮作用的好消息”。然而，美聯儲理事米歇爾·鮑曼強調，由於通脹目標尚未實現，央行將維持其方針。
本周發布的主要財報包括 Constellation Brands, Inc. (STZ)、MSC Industrial Direct Company (MSM) 和Simulation Plus Inc. (SLP)。
技術視角
最後一根每周蠟燭收盤為十字星，在一根穩定的綠色蠟燭之後出現兩根十字星蠟燭，反映出當前看漲趨勢的暫停。因此，買家的空間是敞開的，下一支蠟燭可能是另一支綠色蠟燭。
日線圖上價格仍位於 21 EMA 線上方，支撐看漲趨勢。 RSI 指標讀數保持中性，信號線開始傾斜下行。根據 21 日均線，價格可能會重拾最近的峰值 20,017.71 美元，隨後是下一個阻力位 21,489.21 美元附近。
不利的一面是，如果 RSI 信號線繼續向下傾斜，價格可能會跌至主要支撐位 19,382.61 美元，然後是下一個支撐位 18,902.21 美元附近。
標準普爾 500 (SPX500)
基本面視角
2024年上半年美國股市飆升，標普500指數實現兩位數漲幅，6月底接近歷史高點。這是由大型科技股飆升推動的今年 14.5% 的上漲推動的。儘管有經濟放緩的跡象，美國經濟仍在繼續擴張，消除了人們對即將到來的衰退的擔憂。
Truist美國經濟主管邁克·斯科德爾斯指出，根據最近的數據，經濟增長“正在降溫，但並不疲軟”，通脹有所緩和。美聯儲為經濟降溫的努力旨在將通脹率降至 2% 的目標而不引發經濟衰退。與華爾街預期一致，5 月份通脹數據顯示個人消費支出價格指數持平，同比增速放緩至 2.6%。核心通脹（不包括食品和能源價格）去年小幅上升 0.1%，但也回落至 2.6%。
嘉信理財高級投資策略師凱文·戈登強調，最近的數據消除了人們對持續通脹的擔憂。他指出，通脹似乎正在回到2%的目標。儘管低收入消費者存在擔憂，但在穩固的勞動力市場和低失業率的支持下，整體韌性仍然強勁。
技術視角
最後一周的蠟燭收盤為帶有長上影線的十字星，之後一根堅實的綠色蠟燭宣布看漲趨勢暫停，使買家對下周持樂觀態度。
日線圖上價格一直徘徊在 21 EMA 線上方，支撐了資產價格的看漲壓力，這表明價格可能重回 5523.64 美元或以上。
同時，如果價格跌破21日均線，則表明其可能會跌至主要支撐位5341.14美元，隨後是下一個支撐位5232.16美元附近。
黃金 (XAUUSD)
基本面視角
黃金（XAU/美元）經歷了看跌壓力，在本周開局平靜後，周三跌破 2,300 美元。然而，周四收復失地，穩定在 2,320 美元上方。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾即將在歐洲央行中央銀行論壇上發表的講話以及包括六月就業報告在內的美國關鍵宏觀經濟數據可能會影響金價下周的走勢。
本周初，由於缺乏重要的宏觀經濟數據以及美聯儲官員的鷹派言論，美元保持彈性，使得黃金難以獲得牽引力。美國大型企業聯合會消費者信心指數 6 月份小幅下降至 100.4，而現狀指數則改善至 141.5。美聯儲理事米歇爾·鮑曼表示，目前還不適合降息，並表示如果通脹進展停滯或逆轉，願意加息。
周二晚間，10 年期美國國債收益率上漲，推動 XAU/美元跌破 2,300 美元。好壞參半的美國數據使得金價周四反彈。經濟分析局 (BEA) 將第一季度 GDP 增長率修正為 1.4%，其中耐用品訂單防禦下降 0.2%，5 月份待售房屋銷售下降 2.1%，表明房地產市場疲軟。
上周五，美國經濟分析局報告稱，以個人消費支出 (PCE) 價格指數衡量的美國 5 月份通脹年率小幅下降至 2.6%。該數據難以提振美元，使金價得以維持漲勢。即將公布的美國重要數據和鮑威爾的講話對於黃金的走向至關重要。
黃金價格預測技術角度
最後一根周蠟燭收盤為帶有綠色實體的十字星，而前一根蠟燭則為紅色實體，宣告進入盤整階段，留下了複雜的信號。因此，下一支蠟燭可以是綠色或紅色。
日線圖上價格在 EMA 21 和 EMA 50 線之間浮動。 21 EMA 線作為短期阻力位，50 EMA 線作為短期支撐位。因此，如果價格超過 21 日均線，表明新的看漲壓力，價格可能會觸及最近的阻力位 2366.53 美元，然後是下一個阻力位 2430.20 美元附近。
另一方面，如果價格跌破 EMA 50 線，表明賣方占據主導地位，則可能觸發價格到達 2285.55 美元的主要支撐位，然後是 2244.77 美元附近的下一個支撐位。
比特幣（BTCUSD）
基本面視角
隨著比特幣 (BTC) 從最近的下跌反彈後升至 60,500 美元大關上方，加密貨幣市場密切關注近期美國經濟數據和比特幣價格預測之間的相互作用。低於預期的通脹數據表明通脹壓力有所緩解，可能會降低美聯儲大幅加息的必要性。這種情況可能有利於比特幣，這表明風險資產的環境更加有利。
然而，消費者信心的下降反映出對整體經濟前景的擔憂，削弱了投資者的熱情。比特幣的價格走勢反映了這種複雜的情緒。在從 60,000 美元的心理支撐位反彈後，截至 6 月 29 日，其交易價格已高於 60,500 美元。這種反彈表明，雖然市場將經濟數據解讀為適度負面，但並不像一些人擔心的那麼有害。
關鍵經濟數據的發布對比特幣產生了好壞參半的影響，加密貨幣通過維持在 60,000 美元支撐位上方的位置而顯示出彈性。儘管該數據可能表明美聯儲在短期內不會那麼激進，但投資者應保持謹慎，密切關注不斷變化的宏觀經濟格局和監管環境。儘管不確定性依然存在，但近期的價格穩定在複雜的經濟背景下帶來了一絲樂觀情緒。
比特幣價格預測技術視角
最後一周的蠟燭收盤為錘子燭，燭身呈紅色，影線較低，連續三周下跌，但仍為未來一周的賣家留下希望。
價格在日線圖上橫向移動，在 21 日均線和 150 日均線之間浮動。因此，21 EMA 線和 150 EMA 線充當動態阻力位和支撐位。如果價格突破 21 EMA 線，則可能觸及 65,771 美元的主要阻力位，隨後是 71,295 美元附近的下一個阻力位。
同時，如果價格跌破EMA 150線，則可能觸及最近的支撐位59,099美元，隨後是下一個支撐位56,770美元附近。
以太坊（ETHUSD）
基本面視角
美國證券交易委員會 (SEC) 授權於 2024 年 7 月推出 10 只以太坊 (ETH) 現貨 ETF，令加密貨幣市場興奮不已。 Galaxy Digital 認為 SEC 於 2024 年 5 月 23 日批准了所有 19b-4 申請，是加密貨幣行業的一個重要里程碑，有可能吸引投資者的巨大興趣。
2024 年 1 月 11 日推出的比特幣 ETF 的表現為以太坊 ETF 開創了先例。截至 2024 年 6 月中旬，比特幣 ETF 的淨流入已達到 151 億美元。
分析師預計，以太坊 ETF 可能會在最初 5 個月內產生比特幣 ETF 淨流入的 20-50%，每月目標為 10 億美元。預計獨立投資顧問以及與銀行或經紀交易商有關聯的投資顧問將構成這些 ETF 的主要市場。以太坊的價格比比特幣更容易受到 ETF 流入的影響，因為它具有獨特的屬性，包括很大一部分受到質押、橋梁和智能合約的約束。
以太坊價格預測技術視角
最後一周的蠟燭在連續四周下跌後收盤為帶有小紅色實體的十字星，反映出當前看跌趨勢的暫停。下一支蠟燭可能是另一支紅蠟燭。
在日線圖上，截至撰寫本文時，價格徘徊在 EMA 21 和 EMA 100 線之間。如果價格突破 12 EMA 線，則可觸及主要阻力位 3656.14 美元，隨後是下一個阻力位 3894.25 美元附近。
不利的一面是，如果價格跌破EMA 100線，則表明價格可能會跌至最近的支撐位3242.57美元，隨後是下一個支撐位3038.62美元附近。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面視角
特斯拉 (TSLA) 股價近三個月來首次升至 200 美元以上，這是這家電動汽車製造商第二季度交付報告發布之前的一個重要里程碑。
自 3 月 1 日以來，特斯拉股價從未超過 200 美元。“突破 200 美元可能具有重大心理意義，”技術分析師兼 CappThesis 創始人弗蘭克·卡佩萊里 (Frank Cappelleri) 表示。投資者通常將整數視為重要的里程碑。
受執行長埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 2018 年薪酬方案（其中包括 3 億份激勵性股票期權）重新批准的推動，該股已較 6 月低點上漲約 18%。這次投票緩解了投資者的擔憂，推動了近期的上漲。然而，在特斯拉周二公布第二季度交付業績後，漲勢增加了波動的可能性。
華爾街估計，汽車交付量約為 420,000 輛，低於 2023 年第二季度的 466,000 輛。超過這一數字可能會提振該股，而低於這一數字可能會引發下跌。技術分析師 Will Tamplin 指出，超過 207 美元的 200 日移動平均線可能會推動股價上漲至 220-225 美元，尤其是在交付結果強勁的情況下。相反，如果結果疲軟，股價可能會回到 170 美元。
特斯拉股票預測技術視角
在周線圖上，最後一根蠟燭在經過幾周的橫盤整理後以純綠色收盤，為下周買家帶來了樂觀情緒。
在日線圖上，正如隨機指標窗口所示，價格正在上升趨勢中移動。隨機窗口上的信號線在超買區域移動，形成看跌交叉，因此讀數保持中性。因此，價格可能會重拾最近的峰值 203.20 美元，然後是下一個阻力位 214.24 美元附近。
與此同時，隨著隨機指標窗口的信號線形成看跌交叉，它預示著新的拋售壓力，讓賣家樂觀地認為價格可能會跌至 190.29 美元的主要支撐位，然後是 177.82 美元附近的下一個支撐位。
英偉達股票 (NVDA)
基本面視角
2024 年上半年，《華爾街日報》報導稱，英偉達股價飆升 150%，遠超大盤 15% 的漲幅。這一激增凸顯了英偉達在人工智慧晶片領域的關鍵作用，該公司準備利用人工智慧聊天機器人等應用驅動的新興需求。
分析師預計人工智慧晶片的需求強勁，預計市場將從 2023 年的 2000 億美元增長到 2027 年的每年 4000 億美元。鑑於其在人工智慧領域的主導市場地位和技術實力，這種增長軌跡對英偉達有利。
Alphabet、微軟、Meta Platforms 和亞馬遜等主要科技巨頭大力利用人工智慧技術，顯著提高了市場回報。例如，對人工智慧驅動的軟體和雲服務的需求增加推動了微軟強勁的銷售業績。與此同時，亞馬遜和 Meta Platforms 也利用了各自領域的人工智慧創新。
儘管生成人工智慧存在潛在的挑戰和風險，包括對準確性和實施的擔憂，但投資者仍然對其在各個行業的變革潛力持樂觀態度。這與我們仍處於人工智慧驅動的長期增長階段的早期階段的觀點相呼應。
Nvidia 股票預測技術視角
最後一周的蠟燭在紅色錘子蠟燭之後收盤十字星，反映出賣方處於控制之中。因此，下一支蠟燭可以是另一支綠色蠟燭。
當信號線在日線圖上的指標窗口中線上方橫向移動時，RSI 指標讀數保持中性。如果 RSI 信號線向上傾斜，價格可能會重新回到 140.76 美元或以上。
下行方面，價格可能會跌向 112.57 美元的主要支撐位，然後是 107.31 美元附近的下一個支撐位。同時，RSI信號線也將向下傾斜。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面視角
在整個市場風險偏好回升的推動下，西德克薩斯中質原油（WTI）飆升至八周高點。然而，動力在美國交易時段消退，導致原油價格從高位回落。美國能源信息署（EIA）報告稱，化石燃料總體需求略有增長，但強調汽油消費持續下降，而美國生產水平強勁。
儘管市場希望夏季原油需求增加，但消費者對化石燃料的吸收始終低於預期。 EIA指出，雖然美國原油和石油產品庫存達到12月以來的最高水平，但產量水平的上升（4月份達到峰值1325萬桶/日）已經超過了供應減少的影響。
此外，4 月份消費者汽油需求下降至 883 萬桶/日，創下 2 月份以來的最低水平。這些趨勢凸顯了將市場預測與消費者行為結合起來的持續困難，凸顯了在更廣泛的經濟不確定性中影響原油價格的複雜動態。
油價預測技術角度
周線圖上最後一根蠟燭以綠色收盤，連續三周上漲，表明下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。
從日線圖來看，隨著信號線向上穿過中線，MACD 窗口顯示出看漲壓力。這表明價格可能會觸及主要阻力位 83.66 美元，隨後是下一個阻力位 86.88 美元附近。
與此同時，綠色柱狀圖線在 MACD 窗口處消失，表明看漲壓力可能即將來臨。任何修正都可能導致價格跌至最近的支撐位 77.87 美元，然後是下一個支撐位 73.50 美元附近。
