每周市場概覽和預測 0812 - 0818

作者 VS Trade Team

2024-08-12

最後更新： 2024-08-12

歐元兌美元

基本面視角

歐元兌美元本周收於 1.0900 關口上方，反映出投資者恐慌和地緣政治緊張局勢主導的動盪時期。本周初，經濟數據低迷加劇了對美國潛在衰退的擔憂，而以色列襲擊伊朗領土後對中東衝突升級的擔憂進一步令市場不安。此次動盪導致美元大幅下跌，將歐元兌美元匯率推至1.1008，為1月份以來的最高水平。

日本央行意外加息15個基點後，日元飆升，加劇了不確定性。與此同時，人們猜測美聯儲可能會在 9 月會議之前降息，尤其是在歐洲央行、英國央行和加拿大央行等其他主要央行已經開始放鬆貨幣政策的情況下。

隨著本周的進展，市場恢復了一些平靜。美股反彈，美元收復大部分失地。然而，不確定性依然存在，人們的注意力仍然集中在即將公布的經濟數據和央行行動上，這可能很快就會動搖脆弱的穩定。

包括美國 ISM 服務業 PMI 和初請失業金人數在內的經濟數據支撐了市場情緒的改善，同時等待大西洋兩岸的重要報告。

技術視角

最後一根每周蠟燭以紅色燭身收尾，兩側都有影線。相比之下，延長的上影線證實了資產價格的巨大購買壓力，使買家對未來一周持樂觀態度。

日線圖價格仍位於 20 EMA 線上方，證實了資產價格近期的看漲壓力。相反，RSI 指標讀數在指標窗口中線上方保持中性。雖然價格突破前阻力位1.0910並浮動在20日均線上方，但可能觸及當前高點1.1005，突破可能引導價格到達下一個阻力位1.1104附近。

然而，從負面來看，如果價格跌破EMA 20線且RSI信號線向下傾斜，則價格可能會到達1.0785附近的主要支撐，然後是1.0680附近的下一個支撐。

英鎊日元

基本面視角

由於交易員密切審視日本的貨幣政策前景，日元兌英鎊有所回升。儘管央行官員表示願意進一步加息，但由於市場波動加劇，他們變得更加謹慎。周四，日本財務大臣鈴木俊一強調，日本央行擁有貨幣政策決策權。與此同時，據路透社報導，政府繼續密切關注市場發展。

英國方面，在英國央行近期舉措導致英鎊大幅下跌後，相對平靜的經濟日曆為英鎊交易者提供了短暫的喘息機會。隨著市場動態趨於穩定，人們的注意力已轉向即將公布的英國和美國消費者價格指數（CPI）通脹數據。

英國 7 月份消費者物價指數 (CPI) 通脹率預計將從此前的 2.0% 升至 2.3%，而核心消費者物價指數 (CPI) 預計將從 3.5% 略微下降至 3.4%。此外，英國國內生產總值 (GDP) 增長數據即將公布，第二季度 GDP 預計將從上一季度的 0.7% 放緩至 0.6%。

技術視角

最後一根周線蠟燭收盤為錘子線，紅色實體較小，下周較長，連續第五周下跌。儘管如此，較長的下影線證實了買家在此期間的主導地位，反映出潛在的逆轉以及下一根蠟燭呈綠色的可能性。

在日線圖上，價格浮動在 EMA 200 線下方，當 RSI 指標讀數保持中性並且信號線在指標窗口上向上移動時，確認了資產價格的看跌壓力。只要價格保持在EMA 200線下方且RSI信號線低於指標窗口下線，價格可能會觸及183.45的主要支撐，隨後是180.00附近的下一個支撐。

同時，如果RSI信號線繼續向指標窗口中線移動，價格可能會觸及最近的阻力位190.98，然後是下一個阻力位195.48附近。

納斯達克 100 指數 (NAS100)

基本面視角

過去一周，日本及其央行一直是市場關注的焦點。周三，日本央行一位高級官員發表講話，緩和了央行上周的強硬立場，日本股市強勁反彈，全球指數隨之反彈。儘管投資者仍保持謹慎態度，但缺乏重大利空消息和相對平靜的經濟日曆也有助於穩定風險情緒。

市場參與者並沒有急於逢低買入，而是採取了謹慎的態度，重新評估近期的事態發展，並考慮哪些行業可能受到套利交易平倉的影響較小。一些人質疑市場是否對日本央行上周出人意料的激進緊縮政策反應過度。

儘管暫時緩解，但整體情緒仍保持謹慎。如果沒有進一步證據表明拋售已經結束，投資者對採取重大舉措持謹慎態度。隨著美國消費者價格指數（CPI）數據即將公布，許多交易員保持觀望，等待明確的看漲信號以確認市場至少已觸及暫時低點。

技術視角

最後一周的蠟燭在連續四周下跌後以純綠色收盤，反映出買家對下周的希望。

價格在 EMA 100 和 EMA 200 線之間浮動，而 EMA 100 線充當動態阻力，EMA 200 線充當動態支撐。如果價格突破EMA 100線，宣告看漲壓力，則可能觸及最近的阻力位19,198.52附近，隨後是下一個阻力位19,979.93附近。

同時，如果價格跌破EMA 200線，表明資產價格面臨巨大的看跌壓力，則可能會在17,606.57附近獲得主要支撐，隨後在17,108.99附近獲得下一個支撐。

標準普爾 500 (SPX500)

基本面視角

標準普爾 500 指數本周收於 5,344.16 點，略低於前一周收盤價 5,346.56 點。該指數本月迄今下跌 3.2%，但今年迄今仍上漲 12%。本周的特點是每日大幅波動，這些波動在很大程度上相互抵消。

由於 7 月就業數據弱於預期，經濟衰退擔憂加劇，該指數周一大幅下跌 3%，創 2022 年以來最大單日跌幅。然而，得益於好於預期的每周就業數據，該股周四反彈，漲幅為 2.3%，為 2022 年以來最大單日漲幅。

材料板塊跌幅最大，下跌 1.7%，其中雅保 (Albemarle) 股價因第二季度盈利疲弱和指引下調而下跌 6.1%。在消費者自由裁量權方面，Airbnb 因盈利令人失望而下跌 10%。從積極的一面來看，能源和工業板塊上漲 1.2%，其中 Axon Enterprise 和 ONEOK 漲幅顯著。

下周將公布關鍵經濟數據，包括 7 月份生產者和消費者價格指數以及零售銷售、新屋開工和建築許可數據。

技術視角

周線圖上的最後一根蠟燭在連續三周下跌後以純綠色收盤，讓買家對未來一周持樂觀態度。

價格突破 100 EMA 線，宣告近期資產價格面臨看漲壓力。如果價格保持在 100 EMA 線上方，則可能觸及主要阻力 5,435.03，隨後是下一個阻力 5,566.16 附近。

不利的一面是，如果價格跌破EMA 100線，則可能觸及最近的支撐位5,200.38附近，隨後是下一個支撐位5,095.03附近。

比特幣（BTCUSD）

基本面視角

2024 年，比特幣市場出現很大比例的 UTXO 損失，類似於 2020 年牛市周期期間的調整，表明市場壓力巨大。與 COVID-19 大流行期間迅速而廣泛的量化寬鬆政策不同，當前的經濟氣候可能不支持如此立即的政策反應。然而，鑑於市場調整時間較長，如果美聯儲決定從 9 月開始降息，未來可能會獲得流動性支持。

儘管最近市場低迷，但貝萊德、MicroStrategy、Grayscale 和 Fidelity 等主要機構投資者仍選擇維持其比特幣持有量，這表明他們對加密貨幣的未來充滿信心。此外，過去 30 天內將 404,448 個比特幣轉移到永久持有者地址，反映出大量比特幣的積累，表明投資者認為近期的價格下跌只是暫時的，並正在為長期收益做好準備。

CryptoQuant 數據還顯示，期貨交易量創歷史新高，達到 1540 億美元，現貨交易量達到 830 億美元，反映出交易活動的增加和市場波動中投資者持續的興趣。這表明，儘管存在短期波動，但比特幣的長期前景仍然樂觀。

技術視角

在周線圖上，最後一根蠟燭以綠色燭身收盤，兩側有影線，下方影線較長，這表明即將到來的蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。

日線圖上，價格在 EMA 100 和 EMA 200 線之間浮動，其中 EMA 100 線充當動態阻力位，EMA 200 線充當動態支撐位。如果價格突破 100 EMA 線且看漲壓力較大，則可能觸及最近的阻力位 65,507。相反，突破可能會觸發價格接近 69,043 點附近的下一個阻力位。

另一方面，如果價格跌破EMA 200線，則將為觸及主要支撐位57,441打開空間，然後是下一個支撐位54,015附近。

以太坊（ETHUSD）

基本面視角

上周，以太坊 ETF 淨流量出現負轉，流出金額達 2370 萬美元。貝萊德 (BlackRock) 的 ETHA 最近在資金流入方面處於領先地位，但沒有記錄新的活動，而灰度 (Grayscale) 的 ETHE 的流出量增加了 3190 萬美元。

Lookonchain 報告稱，一名鯨魚在 6 月 22 日至 8 月 4 日期間以平均價格 3,291 美元積累了 14,384 ETH，以 2,417 美元的價格出售了幣安上的所有持倉，實現了 1,257 萬美元的損失。

Jump Trading 將 ETH 轉移至幣安交易所後，從幣安撤回了 3260 萬美元的 USDC，暗示出售 ETH。

儘管出現這些拋售，交易所仍繼續出現 ETH 淨流出，並且 ETH Coinbase 溢價指數表明美國投資者持續存在購買壓力，反映出以太坊的持續復甦。

技術視角

在連續兩周下跌後，最後一周的蠟燭收盤為蜻蜓十字星，反映出資產價格面臨新的看漲壓力，並使買家對下周持樂觀態度。

隨著日線圖上的信號線小幅上行，隨機指標窗口揭示了新的看漲壓力。價格可能觸及最近阻力位2964.00。與此同時，任何突破都可能觸發價格上漲至下一個阻力位3354.10附近。

然而，隨機指標窗口上的信號線仍然浮動在中線下方，這反映了賣方的主導地位。如果看跌壓力持續，價格可能會跌向主要支撐位2453.90，然後是下一個支撐位2143.00附近。

黃金 (XAUUSD)

基本面視角

黃金（XAU/美元）在本周初經歷了大幅下跌，原因是日元（JPY）套利交易平倉、對美國經濟衰退的擔憂加劇以及中東衝突升級導致市場廣泛拋售。儘管面臨這些壓力，隨著市場動態的轉變，金價在本周晚些時候強勁反彈，穩定在 2,400 美元上方。投資者目前正在熱切等待 7 月份的美國通脹數據，以判斷下一步走勢。

本周初，黃金未能利用不斷加劇的地緣政治緊張局勢，周一下跌超過 1%，周二因 10 年期美國國債收益率飆升而繼續下跌，削弱了黃金作為避險資產的吸引力。然而，到周中，對日元套利交易的擔憂有所緩解，而且日本央行副行長內田伸一強調繼續實施貨幣寬鬆政策以安撫市場，幫助金價企穩並限制了跌幅。

周四金價突破 2,400 美元後，在沒有重大數據發布的情況下吸引了技術買家，並將漲勢延續至周五。下周的美國通脹數據，特別是消費者價格指數（CPI），將是決定金價走勢的關鍵。強於預期的消費者物價指數可能會提振美元並給黃金帶來壓力，而疲軟的數據可能會支持XAU/美元進一步上漲。

技術視角

最後一周的蠟燭以小紅燭和長下影線收盤，讓買家對未來一周持樂觀態度。

日線圖上價格浮動在 20 EMA 線上方，支撐了近期的看漲趨勢。因此，價格可能會向主要阻力位2451.12移動，然後是下一個阻力位2478.73附近。

另一方面，如果價格跌破EMA 20線，則可以到達最近的支撐位2388.25附近，隨後是下一個支撐位2363.72附近。

英偉達股票 (NVDA)

基本面視角

過去一個月，英偉達股價下跌了 17.61%，明顯落後於下跌 11.22% 的計算機和科技板塊以及下跌 4.45% 的標準普爾 500 指數。該公司定於2024年8月28日發布的財報備受期待。分析師預計英偉達每股收益（EPS）為0.64美元，較去年同季度增長137.04%，預計季度營收為282.4億美元，同比增長109.04%。

投資者還應關注分析師對近期變化的估計，因為這些變化通常預示著商業環境和預期的變化。向上修正通常表明人們對英偉達業務業績和利潤潛力的信心增強。

Nvidia 目前的遠期市盈率為 39.04，明顯高於行業平均水平 22.91，這表明投資者正在為該公司強勁的增長前景支付溢價。

技術視角

最後一周的蠟燭在連續三周下跌後以純綠色收盤，讓買家對未來一周持樂觀態度。

日線圖上，價格位於 100 EMA 線。如果價格繼續升至100 EMA線上方，則可能觸及主要阻力111.69，隨後是下一個阻力119.68。

同時，如果價格跌破100均線並承受巨大的看跌壓力，則可能觸及最近的支撐位98.03，然後是下一個支撐位91.72。

特斯拉股票 (TSLA)

基本面視角

預計特斯拉本季度每股收益為 0.59 美元，同比下降 10.6%。 Zacks 對該數字的共識估計在過去 30 天裡下降了 2.8%。整個財年盈利的普遍預期為每股 2.30 美元，比上年下降 26.3%，上個月下調了 3.3%。展望下一財年，市場普遍預期為每股 3.14 美元，較本年度增長 36.3%，不過這一預期在過去 30 天內已下調 6%。

盈利增長是財務健康狀況的重要指標，但它必須得到收入增長的支持才能可持續。特斯拉本季度銷售額預計將達到256.6億美元，同比增長9.9%。對於整個財年，一致的銷售額預計為 985.3 億美元，增長 1.8%，明年的收入預計將增長 14.8%，達到 1,131 億美元。

要評估特斯拉股票的估值是否合理，比較其當前估值倍數非常重要，例如市盈率 (P/E)、市銷率 (P/S) 和市盈率 (P/S)。 P/CF），無論是相對於其歷史價值還是相對於其行業同行。

技術視角

最後一周的蠟燭在連續四周下跌後以純綠色收盤，表明賣家可能在這個水平上失去動力，並使買家對下周持樂觀態度。

價格浮動在 EMA 100 和 SMA 100 線之間，其中 EMA 100 線充當動態阻力位，SMA 100 線充當動態支撐位。如果價格突破EMA 100線，則可能觸及最近的阻力位217.70，隨後是下一個阻力位232.39。

同時，如果價格跌破100移動平均線，則價格可能會向主要支撐位185.15移動，然後是下一個支撐位175.22附近。

WTI 原油 (USOUSD)

基本面視角

據國際文傳電訊社報導，俄羅斯已超出歐佩克協議規定的產量配額，但承諾通過減少 8 月和 9 月產量來遵守配額，周五美國交易時段油價上漲。這一事態發展，加上即將發生的事件和以色列與哈馬斯恢復談判等支持性消息，促使交易員回購石油。此外，雅虎！據《財經》報導，一家印度公司獲得美國當局的豁免，可以從委內瑞拉購買原油，影響了市場動態。

相比之下，衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY）則難以維持復甦。美元指數連續第四天試圖收於關鍵水平之上，但周五再次陷入困境。這種持續的掙扎可能預示著美元將出現更廣泛的外流，從而可能導致未來一周美元兌大多數主要貨幣進一步下跌。