每周市場概覽和預測 0429 - 0505

作者 VS Trade Team

2024-04-29

最後更新： 2024-04-29

歐元兌美元

基本面視角

受多種因素影響，歐元/美元一直在1.0700水平附近波動，主要受到美國和歐洲宏觀經濟數據的影響。近期美元走弱可歸因於美國經濟指標令人沮喪，表明增長乏力和持續的通脹壓力。預計這種情緒將在美聯儲做出貨幣政策決定之前持續存在，市場參與者預計美聯儲將繼續保持鷹派立場。

近期美國經濟數據以製造業收縮和GDP溫和增長為標誌，引發了人們對國家經濟活力的擔憂。盡管耐用品訂單略有改善，但美聯儲官員仍然堅信，鑒於當前的經濟狀況，降息的空間很小。

相反，在當地數據信號服務行業進步的推動下，歐洲的歐元匯率略有提升。盡管如此，歐洲央行官員暗示六月份可能降息，凸顯了歐元區通脹軌跡的溫和前景。

隨著金融形勢的發展，所有人的目光都集中在美聯儲即將做出的決定和美國關鍵就業指標上，尤其是非農就業報告。與此同時，人們的註意力集中在德國和歐元區的關鍵經濟數據上，包括零售銷售、GDP 預測和通脹指標，所有這些都將在不久的將來對歐元/美元貨幣對的走勢產生明顯的影響。

歐元兌美元預測技術角度

歐元兌美元的周蠟燭以錘子形態收尾，其綠色實體較小，兩側都有影線，表明猶豫不決。賣家可能仍然擁有資產價格，因此下一支蠟燭可能是紅色的。

日線圖上，價格仍保持在100 EMA線下方，表明繼下一個需求位1.0250附近之後，其可能會觸及1.0500附近的近期支撐位。

另一方面，ADX指標讀數表明空頭可能在此失去動力，價格可能達到當前阻力位1.0885附近。任何高於該水平的收盤價都可能觸發價格觸及 1.0980 附近的下一個阻力位。

英鎊日元

基本面視角

英鎊/日元匯率觸及歷史高點196.00，這是日本央行(BoJ)利率決定後連續第四個交易日上漲。日本央行將利率維持在 0%-0.01% 的範圍內，重申其政策正常化的承諾，並準備在通脹加速時調整貨幣寬松政策。

盡管日本央行預計未來幾年通脹將上升，但其經濟前景預測增長疲軟，導致投資者持懷疑態度。東京 4 月份消費者價格指數 (CPI) 數據低於預期，給日本持續高於 2% 目標的通脹軌跡帶來不確定性。 CPI 增長放緩引發擔憂。

與此同時，強勁的服務業采購經理人指數數據顯示英鎊在英國的韌性，加劇了人們對持續通脹壓力的擔憂。如果服務業 PMI 持續飆升，可能會阻礙物價壓力穩定實現 2% 的目標，從而加劇人們對英國可能在更長時間內維持較高利率的擔憂。

英鎊日元預測技術角度

英鎊/日元每周的綠色實體蠟燭顯示買家對資產價格的主導地位；難怪如果牛市壓力持續的話，下一根蠟燭可能會是另一根堅實的綠色蠟燭。

價格剛剛突破歷史阻力位196.00，目前徘徊在其上方。日線圖中，許多技術指標，包括 EMA 21、EMA 50、EMA 100 和 EMA 200 線、MACD 和 ADX，都宣告了資產價格面臨極大的牛市壓力。因此，價格可能會達到下一個心理阻力位，接近200.00。如果維持在200.00上方，則可能會走向下一個阻力位214.89附近。

另一方面，RSI 指標顯示價格超買，隨機指標表明該水平可能出現拋售壓力。因此，價格可能會觸及 196.00 附近的主要支撐位，下一支撐位 193.53。

納斯達克 100 指數 (NAS100)

基本面視角

美國股指期貨今天小幅走高，但在最新的核心個人消費支出價格指數（被視為美聯儲青睞的通脹指標）發布後保持相對不變。

3月份，核心PCE指數環比符合預期，同比數據超出路透社預期。同樣，個人消費支出總體價格指數與月度預測一致，但同比超出預期。

3 月份的個人收入增長符合預期，而調整後的消費超出了最初的預測。

根據 CME 的 FedWatch 工具，市場對即將舉行的 4 月 30 日至 5 月 1 日美聯儲會議的情緒保持不變。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 維持當前利率的可能性約為 97%。降息 25 個基點的可能性只有 3%。

展望 2024 年，美聯儲觀察工具傾向於一次降息，可能發生在 9 月。

技術視角

納斯達克 100 指數每周蠟燭在之前的紅色蠟燭範圍內收於綠色，形成看漲孕育模式，表明下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭。

許多技術指標，包括隨機 RSI、EMA 100 和 EMA 200，都表明資產價格存在買入壓力。因此，價格可能會觸及下一個阻力位18464.70附近。任何突破該水平都可能觸發價格上漲至 19,000.00。

與此同時，價格仍保持在 17,750.00 附近，這是一個良好的前支撐位，MACD 和 ADX 表明資產價格面臨拋售壓力。因此，價格可以達到近期支撐位近16,973.94。任何低於該水平的收盤價都可能觸發價格升至 16,450.00 附近的下一個支撐位。

標準普爾 500 (SPX500)

基本面視角

上周五，標準普爾 500 指數大幅上漲，投資者擺脫了對持續通脹的擔憂，並慶祝微軟和 Alphabet 等科技巨頭的強勁盈利。Alphabet 的股價 (GOOGL) 飆升 10.2%，將其市值推高至 2 美元以上據道瓊斯市場數據報道，首次達到萬億美元。

盡管3月份出現了新的通脹信號，個人消費支出價格指數顯示核心通脹年率穩定在2.8%，但投資者情緒依然堅韌。

標準普爾 500 指數周五上漲 1%，納斯達克綜合指數上漲 2%，道瓊斯工業平均指數上漲 0.4%。本周，標準普爾 500 指數錄得自 11 月初以來的最大單周漲幅，抹去了 4 月份 2.9% 的跌幅。

投資者目前正在密切關註美聯儲在 5 月 1 日結束的為期兩天的政策會議後即將做出的利率決定，預計今年晚些時候可能會降息，特別是在 9 月份。

技術視角

標準普爾 500 指數的周蠟燭以一根穩定的綠色蠟燭收盤，從連續三周的下跌中收復了大約 50% 的損失。這表明買家正在參與其中，因此下一根蠟燭可能是另一根綠色蠟燭也就不足為奇了。

最流行的 EMA 指標，包括 EMA 21、EMA 50、EMA 100 和 EMA 200 線，表明買家控製著資產價格。因此，價格可以達到當前阻力位5263.95或以上。

然而，MACD、ADX和隨機指標表明賣家也在發揮作用，價格可能會觸及4953.56附近的當前支撐位，隨後是4792.41附近的下一個支撐位。

比特幣（BTC美元）

基本面視角

由於市場觀察人士思考日元兌美元匯率急劇下跌至 34 年低點的潛在影響，以其固有波動性而聞名的加密貨幣周五經歷了不同尋常的平靜。

比特幣 (BTC) 維持近期波動，在 64,000 美元左右的窄幅區間內交易，較前 24 小時小幅下跌 0.9%。更廣泛的 CoinDesk 20 指數（CD20）表現出稍微更嚴重的下滑，智能合約網絡代幣出現顯著下跌。

全天，日元（JPY）兌美元大幅貶值1.3%，觸及1990年以來的最低水平。此次下跌是在日本央行（BOJ）決定將利率維持在接近於零的水平，但並未對經濟表現出重大擔憂的情況下做出的。日元走弱，同時美國經濟持續強勁增長和持續的通脹壓力。

雖然日元貶值尚未影響加密貨幣市場，但《加密貨幣現在是宏觀》報告的作者分析師諾埃爾·艾奇遜表示，日本央行為提振日元而進行的潛在幹預可能會改變這種情況，從而可能導致美元走弱，理論上可能會提振美元加密貨幣價格。此外，萊克的湯普森指出，美國政策製定者有可能向市場註入流動性，這可能為加密貨幣等風險資產提供支持。

比特幣價格預測技術視角

BTCUSD 圖表顯示，每周蠟燭以紅色收盤，成為連續第四根看跌蠟燭，宣告賣方主導資產價格。難怪下周的蠟燭可能是另一根紅色的。

日線圖上，最受歡迎的 EMA 線，包括 EMA 21、EMA 50、EMA 100 和 EMA 200，表明價格存在賣出壓力，可能會觸及 59,870.00 美元附近的主要支撐位。突破該水平可能會觸發價格達到以下支撐位近 52,860.00 美元。

與此同時，ADX 和 CCI 指標讀數為中性，而隨機 RSI 則建議買入。因此，價格可能會在 ATH 水平附近 73,794.00 美元之後重新回到 71,000.00 美元的阻力位。

以太坊（ETHUSD）

基本面視角

各種加密貨幣交易所的賣方流動性明顯減少，這表明願意交易其資產的賣方稀缺。這種情況為潛在的價格飆升奠定了基礎，以應對需求的小幅增長。

盡管存在這種不平衡，但做市商擁有利用對市場動態的理解來解決這種情況的專業知識。然而，重要的是要承認，即使在這種情況下，價格上漲也無法保證。

盡管存在短期不確定性，交易員仍保持樂觀前景，預計以太坊價格軌跡將復蘇。即將在香港推出的現貨以太坊交易所交易基金（ETF）有望成為重要的催化劑，反映出類似產品對比特幣價格的影響。此外，以太坊生態系統的發展，包括采用第 2 層擴展解決方案，有助於人們對其長期前景和持續增長感到樂觀。

以太坊價格預測技術視角

ETHUSD 周線蠟燭在蜻蜓十字線蠟燭之後收盤呈綠色，表明資產價格面臨看漲壓力。因此，下一支蠟燭可以是另一支綠色蠟燭。

日線圖上的許多技術指標，包括 EMA 21、EMA 100、EMA 200、隨機指標和 ADX，都建議在此建立買入倉位。因此，繼 ATH 接近 4095.40 美元之後，價格可能會達到 3550.00 美元。

然而，MACD 和 EMA 50 建議在此建立賣出頭寸，因此價格可能會跌向當前支撐位近 2951.30 美元也就不足為奇了。任何跌破該水平都可能觸發價格觸及 2700.00 美元附近的下一個支撐位。

英偉達股票 (NVDA)

基本面視角

Nvidia (NVDA)自2022年10月以來經歷了顯著的飆升，到2024年3月初從每股108美元升至974美元的頂峰。然而，最近的低迷導致股價從峰值回落約18%。

4 月 22 日，日經新聞報道了軟銀 (SFTBY) 雄心勃勃的計劃，即到 2025 年投資 1500 億日元（9.6 億美元）以增強其計算能力，特別關註先進的生成人工智能。 Nvidia 準備為此努力提供必要的圖形處理單元 (GPU)。

另一項進展是，4 月 15 日，Evercore ISI 開始對 Nvidia 進行“跑贏大盤”評級和 1,160 美元的目標價。該公司認為，投資者低估了英偉達集成芯片、硬件和軟件生態系統的重要性，並聲稱計算時代通常由一家垂直整合的公司主導，並產生可觀的回報。

英偉達2月21日發布的最新財報顯示，第四季度營收同比增長265.3%，達到221億美元，超出市場普遍預期15.5億美元。此外，英偉達每股收益 5.16 美元，超出預期約 10%，較上一季度增長 28%。

Nvidia 股票預測技術視角

NVDA 的周線圖以純綠色收盤，大部分從前一周的跌幅中恢復過來，表明下一根蠟燭很可能會是另一根綠色蠟燭。

日線圖上，許多技術指標，包括 EMA 21、EMA 50、EMA 100、EMA 200、RSI、ADX 和 CCI，都建議建立買入倉位。因此，未來幾天價格可能會升至 974.00 美元左右或以上。

然而，隨機 RSI 指標顯示超買，因此難怪價格會在下一個支撐位 680.49 美元之後跌向當前支撐位 785.61 美元附近。

特斯拉股票 (TSLA)

基本面視角

特斯拉周二公布第一季度營收顯著下降 9%，這是自 2012 年以來最大幅度的降幅，低於分析師的預期。這種下降反映了電動汽車市場降價的持續影響。盡管有此消息，但在首席執行官埃隆·馬斯克向投資者宣布新的實惠電動汽車車型的生產可能會比預期更早開始後，特斯拉股價在盤後交易中飆升。

與去年同期相比，第四季度營收從 233.3 億美元下降至 251.7 億美元。凈利潤也大幅下降 55%，降至 11.3 億美元，即每股 34 美分，低於去年同期的 25.1 億美元，即每股 73 美分。

銷售額的下降幅度超過了 2020 年因 Covid-19 大流行期間生產中斷而經歷的低迷時期。具體來說，特斯拉2024年前三個月的汽車收入同比暴跌13%至173.8億美元。

特斯拉股票預測技術視角

TSLA 每周蠟燭以純綠色收盤，表明資產價格面臨看漲壓力，也許下一根蠟燭將是另一根綠色蠟燭。

日線圖上的許多技術指標，包括 EMA 21、EMA 50、EMA 200、RSI、MACD、ADX 等，都表明資產價格面臨看漲壓力。主要阻力位在 200.00 美元附近；如果該水平持續下去，未來幾天價格可能會達到 250.00 美元。

然而，CCI 指標宣告資產價格處於中性狀態，價格可能會在下一個支撐位 106.23 美元附近再次下跌至當前支撐位 138.30 美元附近。

黃金 (XAUUSD)

基本面視角

隨著以色列和伊朗之間爆發更廣泛沖突的風險降低，黃金波動性顯著減弱，促使風險偏好回升。隨著信心的恢復，標準普爾 500 指數等資產以及澳元和英鎊等高貝塔貨幣出現反彈，削弱了黃金的避險地位。

未來一周，市場焦點將轉向美國財政部有關融資需求和債券發行偏好的公告。這一決定可能會影響短期和長期收益率，從而可能影響金價。

此外，在周五公布通脹數據後，黃金可能很快就會面臨聯邦基金利率長期升高的嚴峻現實。盡管承認通脹壓力，美聯儲仍準備做出回應，暗示有進一步加息的前景。

雖然地緣政治緊張局勢此前使黃金免受美元走強和收益率上升的影響，但最近的局勢緩和表明，在缺乏額外催化劑的情況下，黃金多頭可能會遇到動力減弱的情況。盡管金價在 2320 美元處找到支撐，但由於缺乏重大推動因素，金價的上行潛力可能會受到限製。

黃金價格預測技術角度

XAUUSD 的最後一周蠟燭收盤時，紅色實體覆蓋了之前的看漲蠟燭，表明賣家可能會超過買家。然而，下行的長影線表明買家仍在參與遊戲。下一根蠟燭可以是紅色或綠色，具體取決於許多其他相關因素。

許多技術指標，如RSI、MACD、EMA 100、EMA 200等，都表明資產價格存在買入壓力，這可能會推動價格觸及2363.51美元的主要阻力位。任何成功突破上方都可能觸發價格觸及 2417.92 美元附近的下一個阻力位。

與此同時，隨機指標（9,6）仍然建議開倉，這表明價格可能反彈至2297.72美元附近的主要支撐位。跌破可能觸發價格觸及 2205.11 美元附近的下一個支撐位。

WTI 原油 (USOUSD)

基本面視角

上周五，西德克薩斯中質原油（WTI）徘徊在每桶83.40美元附近，小幅下跌0.10%。

相比之下，美國消費者價格表現出韌性，第一季度個人消費支出（環比）價格指數以年率 3.7% 的強勁速度飆升，超出了市場預測和之前的數據。

美國財政部長珍妮特·耶倫的言論暗示美國第一季度 GDP 增長可能上調並確保通脹正常化，這支撐了 WTI 油價。然而，中東沖突帶來的供應風險迫在眉睫，特別是圍繞以色列可能幹預加沙拉法的緊張局勢加劇，油價仍然受到支撐。事態升級，包括加強空襲和不顧警告進行全面襲擊的計劃，引發了人們對該地區石油供應中斷的擔憂。