欧元兑美元
基本面视角
欧元兑美元汇率回升至 1.1150 上方，收复大部分盘中跌幅，因 8 月份个人消费支出 (PCE) 价格指数发布后美元走软。报告显示，通胀逐渐与美联储2%的目标保持一致。年度 PCE 通胀率增长 2.2%，略低于预期的 2.3%，也低于 7 月份的 2.5%。不包括食品和能源的核心通胀同比上升2.7%，符合预期。
美元指数 (DXY) 跌至 100.40，逼近其关键支撑位 100.20。由于投资者预计美联储将进一步降息，美元走软提振了欧元兑美元。市场对 11 月第二次降息的信心越来越大，但在降息 25 个基点和 50 个基点之间仍存在分歧。
展望未来，人们的注意力将转向美联储主席鲍威尔周一的讲话，以及一系列劳动力市场报告和ISM采购经理人指数（PMI），这些报告可能会让美联储的政策方向和美元前景更加清晰。
技术视角
最后的周蜡烛十字星在一根坚实的绿色蜡烛之后出现了一个小的绿色实体，反映出当前看涨趋势的暂停，使买家对下周持乐观态度。
价格浮动于 21 日均线上方，表明资产价格近期面临看涨压力。价格可能会走向最近的阻力位1.1270，然后是接近1.1432的下一个阻力位。
与此同时，当前上升趋势出现任何停顿，如果价格跌破21 EMA线，则可能触及1.1017附近的主要支撑，随后是1.0882附近的下一个支撑。
英镑日元
基本面视角
日元大幅上涨反映了市场预期，石破茂有望当选日本下一任首相，这可能会导致日本央行进一步加息。石破茂此前的言论肯定了央行目前的加息走在“正确的政策轨道上”，这加剧了这些预期。
全球范围内，积极的风险情绪持续存在，人们希望降息将推动经济增长。中国人民银行 (PBOC) 推出新的刺激措施，包括将 7 天回购利率从 1.7% 下调至 1.5%，并将存款准备金率 (RRR) 下调 50 个基点，提振了投资者的信心。这些行动增强了全球市场上风险资产的吸引力。
与此同时，预期英国央行（BoE）将降息，这可能会防止英镑兑日元大幅下跌。
技术视角
最后一周的蜡烛在一根稳定的绿色蜡烛之后以红色实体收盘，反映了卖方的主导地位，并增加了即将发生逆转的可能性。因此，下一支蜡烛可能是另一支红色蜡烛。
在达到可接受的阻力位后，价格跌至日线图上的 21 EMA 线。如果价格从该水平回归，则可以重拾196.00的峰值，随后是201.58附近的下一个阻力。
同时，如果价格跌破 21 EMA 线，则将宣告该资产面临巨大的看跌压力，并表明其可能跌至最近的支撑位 185.33，随后是下一个支撑位 180.27 附近。
纳斯达克 100 (NAS100)
基本面视角
美国商务部的一份报告显示，8 月份美联储首选的通胀指标 PCE（个人消费支出）指数同比增长 2.2%，而根据经济学家的调查，预测为 2.3%。路透社。该指数环比上涨0.1%。
数据公布后，11月降息50个基点的可能性从50%上升至53%。根据芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，目前降息 25 个基点的可能性约为 47%。
本周重要的经济数据将来自嘉年华公司 (CCL)、耐克公司 (NKE)、RPM 国际 (RPM)、星座品牌公司 (STZ) 和铀能源公司 (UEC)。
技术视角
最后一根周蜡烛以小青烛和上影线收盘。它连续三周上涨，这让买家对下周持乐观态度。
价格在日线图上达到先前的峰值，正如 MACD 指标窗口通过动态信号线和绿色直方图所示，它仍然处于看涨趋势。因此，指数价格可能会触及最近的阻力位20,530.14附近，随后是下一个阻力位21,486.48附近。
与此同时，绿色柱状图在 MACD 指标窗口消失，表明看涨压力减弱。这可能会触发价格向主要支撑位 19,553.10 移动，然后是下一个支撑位 18,855.21 附近。
标准普尔 500 (SPX500)
基本面视角
最近的一份经济报告显示，8 月份 PCE 指数增长 0.1%，超出预期，而通胀率为 2.2%，低于 7 月份的 2.5%。按月计算，7 月份该指数上涨 0.2%。
排除波动性较大的能源和食品的核心PCE指数8月份也飙升0.1%，但未能超过预期的0.2%，7月份该指数上涨0.2%。按年计算，核心个人消费支出通胀率从 7 月的 2.6%小幅上升至 8 月的 2.7%。
与此同时，密歇根大学9月消费者信心指数修正为70.1，超出预期的69.4，较初值69有所改善。这也较8月终值67.9有所上升。受访者预测明年通胀率为2.7%，低于8月份的2.8%，而五年通胀预期在连续五个月保持在3%后升至3.1%。
美国国债收益率多数下跌，其中10年期国债收益率下跌3.7个基点至3.75%，两年期国债收益率下跌5.4个基点至3.57%。
技术视角
周线图显示了三根连续上涨的蜡烛，反映出人们对下一根蜡烛可能是另一根绿色蜡烛的乐观情绪。
随着动态信号线接近指标窗口的上线，RSI 指标窗口确认价格在日线图上仍处于看涨趋势。因此，价格可能会触及可能的阻力位5,802.09，然后是下一个阻力位6,005.45附近。
同时，如果当前上升趋势出现暂停或RSI指标窗口的动态信号线走低，价格可能会跌向主要支撑位5665.46，然后是下一个支撑位5,528.21附近。
比特币（BTCUSD）
基本面视角
比特币 (BTC) 本周上涨约 3%，突破了 64,700 美元的关键阻力位。这种上升势头主要是由机构对比特币 ETF 的强烈兴趣推动的，比特币 ETF 的资金流入超过 6.12 亿美元。虽然一些分析师认为更广泛的宏观经济环境将继续提振比特币等风险资产，但其他分析师则看到了持续整合的迹象。从技术角度来看，多头处于掌控之中，后续主要阻力目标为 70,000 美元。
机构需求是比特币近期表现的一个重要因素。 Coinglass的数据显示，截至周四，美国现货比特币ETF连续四天资金流入，总计6.126亿美元。这些ETF持有的比特币储备总额从505.3亿美元增至511.5亿美元，创下7月份以来的最高水平。
QCP Capital 的报告强调了支持风险资产的多项宏观经济发展。中国人民银行（PBoC）采取措施提振陷入困境的房地产和股市。与此同时，2年期和10年期美国国债收益率利差不断扩大，表明人们对未来经济增长持乐观态度，有利于风险资产。
在美国方面，卡马拉·哈里斯 (Kamala Harris) 对人工智能和数字资产的支持言论以及美国证券交易委员会 (SEC) 批准贝莱德现货 BTC ETF 期权交易，凸显了机构对数字资产领域兴趣的上升。
技术视角
每周图表提供了对下一个可能的蜡烛的见解，这可能是另一个绿色蜡烛。该指示来自图表形态和蜡烛形态。
正如随机指标窗口所示，价格通过浮动在指标窗口上线上方的动态线在日线图上呈直线上升趋势移动。因此，价格可能会重拾之前的阻力位 68,479 点，然后是下一个阻力位 72,000 点附近。
相反，如果随机指标窗口的动态信号线跌破指标窗口的上线并继续向下倾斜，则价格可以重新触及前支撑位60,717，随后是下一个支撑位57,613附近。
以太坊（ETHUSD）
基本面视角
以太坊 (ETH) 的交易价格为 2,673 美元，过去 10 天上涨 10%。最近的反弹标志着从 8 月 5 日崩盘后的跌势中恢复过来。随着最近的反弹，许多人质疑以太坊是否会在 10 月触及 3,000 美元。
从技术和链上分析来看，以太坊触及3000美元心理关口的概率很高。 10 月和第四季度的历史趋势总体上看好加密货币市场的前景，增加了 ETH 突破 3,000 美元并可能接近 3,500 美元阻力位的可能性。然而，在这种上升趋势继续之前，可能会出现短期修正。
三个因素推动了今天 1.71% 的涨幅：比特币最近突破 65,000 美元，拉动以太坊等山寨币上涨；看跌的第三季度末；以及月末波动，这在最近几天提振了 ETH。
尽管存在这种积极的势头，但链上指标表明仍需谨慎。 Santiment 的 30 天市值与实现价值 (MVRV) 比率为 6.5%，预示着可能出现逆转，因为过去进入 6-10% 范围已导致价格调整。虽然以太坊可能达到 3,000 美元，但短期内可能会回调。
技术视角
周线图反映了最近连续两周上涨的看涨压力，使买家对下周持乐观态度。
撰写时，价格在日线图上的 EMA 50 和 EMA 100 线之间浮动，这给投资者留下了复杂的信号。如果价格突破EMA 100线，则可以触及心理阻力位3.053.77，随后是下一个阻力位3,319.54附近。
然而，如果价格跌破EMA 50线，表明看跌压力较大，则可能会向主要支撑位2,485.32移动，然后是下一个支撑位2,331.92附近。
黄金 (XAUUSD)
基本面视角
XAUUSD 触及历史高点，略低于每盎司 2,700 美元。这一上升势头受到多种因素的推动：对美联储在即将举行的会议和 2025 年之前进一步降息的预期、主要涉及中东和俄罗斯-乌克兰冲突的持续地缘政治担忧以及美元持续走弱。
随着美元连续第三周下跌，金价有望第三周上涨。自6月下旬以来，由于美联储降息预期不断升温，包括9月份大幅降息50个基点，投资者越来越青睐黄金。尽管如此，市场参与者仍预计到今年年底将进一步降息约 75 个基点，并预计到 2025 年底将进一步降息 100-125 个基点。
虽然金价似乎触手可及，但超买的市场状况可能会导致短期回调，为谨慎的投资者创造机会。此外，地缘政治风险，特别是以色列-哈马斯危机和旷日持久的俄罗斯-乌克兰战争，继续增加对黄金作为避险资产的需求。
技术视角
周线图上出现区间突破，此后，XAUUSD 连续出现上涨蜡烛，这让买家对下周持乐观态度。
RSI 指标窗口显示，通过动态信号线小幅下行，新的看跌开始，但仍高于上方线，宣告整体看涨趋势。因此，当前上升趋势的任何修正都可能引导价格触及 2,609.73 的主要支撑位。然而，任何突破都可能导致价格进一步下跌至2534.82。
与此同时，价格在相当长的一段时间内保持看涨趋势；根据斐波那契读数，在连续的看涨压力下，XAUUSD 可以突破 ATH 2,685.64，然后是下一个可能的阻力位 2,801.26 附近。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面视角
尽管围绕第三季度交付和 10 月 10 日即将举行的 Robotaxi 活动的积极情绪，特斯拉 (TSLA) 股价出现四天内首次下跌。在中国新刺激措施的推动下，大盘早盘上涨提供了初步支撑，但势头消退之后。
过去一个月，受多种因素推动，特斯拉股价上涨逾20%。美联储 9 月 18 日的降息是一个关键因素，因为较低的利率使汽车付款更加便宜，从而提振了需求。自降息以来，特斯拉股价已上涨近12%。
华尔街对第三季度交付的预期也推动了该股的走强。分析师预计特斯拉将交付约 46 万辆汽车，同比增长 6%，其中大量在中国。德意志银行 (Deutsche Bank) 的 Edison Yu 预计交付量将达到或超过这一预期，并维持买入评级，目标价为 295 美元。
对特斯拉 Robotaxi 活动的预期也支撑了该股，预计该公司将在活动中推出机器人出租车并讨论其自动驾驶出租车服务。分析师仍持谨慎乐观态度，但强调特斯拉在全自动驾驶汽车方面仍有很多需要证明的地方。
技术视角
周线图显示，价格已接近可接受的阻力位，产生了一个混合信号，即下一根蜡烛可能是红色的，也可能是绿色的，具体取决于市场环境。根据当前的烛台形态，绿色蜡烛是可能的。
MACD指标窗口显示当前看涨压力指向前一个阻力位265.13，而突破可能会触发价格走向下一个阻力位299.29附近。
与此同时，CCI 指标通过向下倾斜的信号线发出不同的信号，表明随着信号线向下倾斜，可能会从当前范围的阻力位回撤。如果动态信号线到达指标窗口上线下方，股价可以推动价格向最近的支撑位228.46附近移动，随后是下一个支撑位206.45附近。
英伟达股票 (NVDA)
基本面视角
尽管美国股市继续创下新高，但英伟达 (NVDA) 的股价仍低于 6 月份创下的历史新高，当时其市值曾短暂超过 3 万亿美元。尽管英伟达已经从 8 月份的跌势中反弹并恢复了 3 万亿美元的估值，但 6 月份的高点仍然遥不可及。
尽管如此，分析师仍然高度看好 NVDA。自2023年5月以来，英伟达的优异表现多次促使卖方分析师提高目标价。在该公司第二季度财报稳健后，多家券商进一步提高了目标，这一趋势已成为首席执行官黄仁勋领导下的芯片制造商的惯例。
在关注 Nvidia 的 40 名分析师中，有 35 名分析师将该股评为“强力买入”，而 2 名分析师将该股评为“适度买入”。只有 3 位分析师建议持有 NVDA。 Nvidia 的平均目标价为 149.47 美元，较近期水平上涨超过 20%。 Rosenblatt 最乐观的目标是潜在增长 61% 至 200 美元。
随着英伟达进入今年最后一个季度，其股价走势将在很大程度上取决于持续的盈利强劲、半导体行业的强劲需求以及塑造其出色表现的更广泛的市场动态。
技术视角
周线图显示，价格略低于前一个峰值，看涨压力可能会失去动力，因为最后一根蜡烛以绿色结束，但有上影线，表明下一根蜡烛可能会呈红色。
价格正在 21 日均线上方移动，反映了当前的看涨趋势，而随机指标窗口表明新的看跌压力，动态信号线向下。根据 21 日 EMA 读数，价格可能会触及该区间的前阻力位 130.06 附近。相比之下，突破可以触发价格到达 140.44 附近或以上的下一个阻力位。
然而，正如随机读数所表明的那样，如果指标窗口的动态信号线继续向指标窗口的中线下降，则可能会出现新的看跌压力。然后价格可能会跌向 109.32 附近的主要支撑位，然后是 101.38 附近的下一个可能的支撑位。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面视角
原油价格周五出现反弹，从本周早些时候的大幅跌幅中恢复过来。然而，该大宗商品仍有望在本周收盘时出现亏损。有报道称，世界主要石油出口国沙特阿拉伯可能放弃每桶 100 美元的目标，并正在考虑增加产量，从而影响了油价的下跌。这种策略的转变导致市场因预期供应增加而进行调整。
与此同时，在美联储首选的通胀指标个人消费支出(PCE)价格指数发布之前，美元指数(DXY)保持稳定。该数据将进一步洞察11月份预期降息的规模，如果PCE数据超出预期，市场可能会出现波动。
目前，西德克萨斯中质原油 (WTI) 的交易价格为 67.43 美元，布伦特原油价格为 71.06 美元。
在其他事态发展中，胡塞叛军声称已向特拉维夫发射了一枚导弹，目标是红海的船只。在中国人民银行采取刺激措施后，亚洲的石油需求预计将上升，而随着飓风海伦的临近，佛罗里达州预计将出现燃料短缺。
技术视角
烛台形态证实价格可能会恢复下跌趋势，并使卖家对下周持乐观态度。
MACD 指标确认了看涨趋势，尽管绿色柱状图的褪色反映出多头可能会失去动力。如果MACD读数保持看涨，价格可能会重拾之前的阻力位72.09，然后是下一个可能的阻力位77.52附近。
同时，如果MACD信号线向下移动并出现红色柱状图，则价格将继续下跌至65.47支撑位。突破可能会推动价格接近 63.69 附近的下一个可能支撑位。
