欧元兑美元
基本面视角
欧元兑美元上周再次逼近1.1200关口，但最终收于1.1160，保持温和涨幅。自8月中旬以来，该货币对一直难以突破这一水平，目前正在等待美联储(Fed)的政策公告。美联储降息50个基点，导致美元短暂下跌。主席杰罗姆·鲍威尔强调，未来的决定将取决于经济数据，并在每次会议的基础上做出。预测显示，今年将再降息 50 个基点，随后在 2025 年降息 100 个基点，在 2026 年再降息 50 个基点，最终利率目标为 2.9%。
尽管对经济增长的担忧依然存在，但美联储的行动有助于平息经济衰退的担忧。美国国债收益率回落，2年期国债收益率跌破10年期国债，表明人们对潜在复苏的乐观情绪日益增强。与此同时，主要来自德国的欧洲数据继续令人失望，经济信心和对当前形势的评估不断恶化。相比之下，8 月份美国零售销售增长 0.1%，超出预期。投资者现在关注即将公布的经济数据，尤其是美国通胀数据，并猜测美联储的下一步行动。金融市场预计降息 25 个基点，但进一步的通货紧缩可能引发降息 50 个基点的讨论。
技术视角
最后一周的蜡烛在红色锤子蜡烛之后以纯绿色收盘，反映出多头目前正在控制资产价格，这让买家对下周持乐观态度。
目前看涨的目标是走高，目前价格徘徊在 1.1000 关键支撑位上方。此外，MACD 指标窗口显示价格目前在日线图上处于上升趋势。动态信号线创建了一个新的看涨交叉，并且出现绿色柱状图。价格可能会触及最近的阻力位1.1270附近，然后是下一个阻力位1.1432附近。
与此同时，当前上升趋势的任何暂停都可能导致价格下跌至1.1015附近的主要支撑位。如果MACD窗口指标再次转为看跌，欧元兑美元可能会跌至下一个支撑位1.0855附近。
英镑日元
基本面视角
周四，英国央行 (BoE) 将政策利率维持在 5.0% 不变，行长安德鲁·贝利 (Andrew Bailey) 敦促谨慎行事，不要过快或大幅降息。这一决定，加上央行政策的分歧，将英镑/美元汇率推至 30 个月高点 1.3315。尽管人们对中国经济放缓再次感到担忧，但买家在周末前仍掌控局面。
英国国家统计局 (ONS) 的零售销售数据显示，继 7 月份增长 0.5% 后，8 月份零售额增长 1.0%，超过预期的 0.4% 增长。
与此同时，日本通胀进一步攀升，8月份全国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.0%，高于7月份的2.8%，创10个月新高。扣除食品和能源的CPI上涨2.0%，扣除生鲜食品的CPI达到2.8%，与预期一致。通胀的持续上升引发了人们对日本央行最终可能提高其历史低利率的预期，从而可能使日元走强。
尽管日本央行在 9 月会议后维持利率不变，但行长上田一夫 (Kazuo Ueda) 仍持谨慎态度，理由是日本经济活动存在不确定性。通胀数据为日元提供支撑。
技术视角
最后一周的蜡烛以纯绿色收盘，消除了前两周的损失，这表明下周的看涨压力。
日线图上，价格在 100 EMA 线和 21 EMA 线之间浮动，显示出混合信号，而 100 EMA 线充当动态阻力，21 EMA 线充当动态支撑。如果价格突破EMA 100线，可能会触及196.00的阻力，随后是200.56附近的下一个阻力。
同时，如果空头占据主导地位，价格跌破21日均线，则可能会触及主要支撑位185.33，随后是下一个支撑位181.90附近。
纳斯达克 100 (NAS100)
基本面视角
美联储公开市场委员会周三将基准利率下调50个基点，将其设定在4.75%至5%的范围内。据 CNBC 报道，虽然美联储理事米歇尔·鲍曼 (Michelle Bowman) 支持更温和地降息 25 个基点，但美联储理事克里斯托弗·沃勒 (Christopher Waller) 支持更大幅度的降息，并指出通胀降温速度比他预期的要快。
债券市场方面，两年期美国国债收益率下跌1个基点至3.6%，十年期国债收益率维持在3.74%不变。
在企业新闻方面，Constellation Energy (CEG) 与微软 (MSFT) 签订了一项为期 20 年的协议，为其数据中心提供无碳电力，其中将涉及重启三哩岛核电站。 Constellation 股价飙升 22%，领涨标准普尔 500 指数和纳斯达克指数，而微软股价则下跌 0.8%。
耐克 (NKE) 上涨 6.8%，位居道琼斯指数首位，并跻身标准普尔 500 指数表现最佳企业之列。这家运动公司宣布首席执行官约翰·多纳霍 (John Donahoe) 将于下个月退休，长期担任高管的埃利奥特·希尔 (Elliott Hill) 将重新接任领导职务。
据《华尔街日报》报道，高通（QCOM）向英特尔（INTC）提出了收购要约。英特尔股价上涨 3.3%，而高通股价下跌 2.9%，使得这两只股票在道琼斯指数和纳斯达克指数中表现突出。
技术视角
最后一周的蜡烛以纯绿色收盘，连续两周上涨，证实了资产价格的看涨压力。
日线图上，观察RSI读数时，价格呈上升趋势浮动，RSI读数保持中性，动态信号线位于中线上方。如果动态信号线继续向RSI指标窗口的上方线移动，价格可能会触及主要阻力19,939.31，随后是下一个阻力20,530.56附近。
然而，如果RSI动态线开始从当前水平向下倾斜，价格可能会跌向最近的支撑位18,026.63，然后是下一个支撑位17,435.81附近。
标准普尔 500 (SPX500)
基本面视角
周四，美国三大股指均录得一个多月以来的最大涨幅，标普 500 指数和道琼斯指数收于历史新高。标准普尔 500 指数有望打破 9 月份的一贯趋势，从历史上看，9 月份美国股市往往表现疲软。
本周早些时候，美联储启动货币宽松政策，降息 50 个基点，预计经济稳定增长，失业率和通胀较低。不过，美国全球投资者首席交易员迈克尔·马图塞克指出，更大幅度的降息导致一些投资者考虑“表面之下的未知风险”并做出相应准备。
CME 集团的 FedWatch 工具目前显示 11 月份降息 25 个基点的可能性为 53.7%，低于当天早些时候的 60.4%。美联储理事克里斯托弗·沃勒解除了媒体对政策制定者的封锁，强调预期疲软的通胀数据支持央行实施更大幅度降息的决定。
此外，由于“三重转换”事件，与指数和个股挂钩的期权和期货合约同时到期，预计市场将出现波动，这可能导致交易活动大幅波动。
技术视角
最后一周的蜡烛以纯绿色收盘，连续两周上涨，达到 ATH，表明价格继续上涨。
在日线图上，价格处于稳固的上升趋势，随机指标窗口通过指标窗口上线上方的动态信号线进行确认。根据技术指标读数，价格可能会触及阻力位5,802.09，创造新的ATH，随后是下一个阻力位6,005.45附近。
与此同时，如果价格突破当前上升趋势且随机信号线向下，标普500指数可能会触及主要支撑位5,435.37，随后是下一个支撑位5,269.73附近。
黄金 (XAUUSD)
基本面视角
受全球央行将追随美联储降息的预期推动，黄金（XAU/美元）周五触及 2,610 美元的新纪录高点。较低的利率降低了持有非收益资产的机会成本，从而增强了黄金的吸引力，使其对投资者更具吸引力。
继美联储周三降息 50 个基点后，南非储备银行 (SARB) 周四将关键利率下调 25 个基点，这是自 2020 年以来的首次降息。与此同时，菲律宾央行将利率下调 250 个基点，人们普遍预计印度储备银行也会效仿。尽管中国人民银行在 9 月份会议上维持利率不变，但在 7 月份意外下调后，其贷款优惠利率仍处于历史低位。尽管有可能加息的猜测，日本央行也维持利率稳定。
美联储对美国经济增长的乐观预期（预计到 2027 年将保持每年 2% 的稳定增长）抑制了黄金涨势至 2,600 美元上方。然而，地缘政治紧张局势，特别是中东地区以色列和真主党之间不断上升的冲突风险，继续为黄金提供了一些安全保障。 - 尽管随后从峰值回落，但对金属的避险需求。
技术视角
最后一周的蜡烛收盘呈纯绿色，连续两周上涨，表明看涨持续。
价格处于直线上升趋势，MACD 指标窗口通过动态信号线和中线上方的绿色柱状图显示。因此，XAUUSD 可能会触及最近的阻力位 2,630.85，然后是下一个阻力位 2700.00 附近。
与此同时，在下行方面，当前上升趋势的任何暂停都可能导致价格触及2586.01附近的主要支撑位，然后是2,512.50附近的下一个支撑位。
比特币（BTCUSD）
基本面视角
受美联储降息 50 个基点以及超过 3 亿美元的 ETF 流入的推动，比特币 (BTC) 本周上涨 7%，突破 63,000 美元。美联储周三宣布的降息被视为加密货币等风险资产的积极催化剂，因为较低的借贷成本往往会导致投资者将资金转向比特币等资产。
过去，比特币在降息后表现出反弹的趋势。在 2020 年 COVID-19 危机期间，当美联储将利率削减至接近于零时，比特币从 5,000 美元左右飙升至 60,000 美元。相比之下，2022 年加息将利率提升至 4.25%-4.50%，导致比特币价格从 46,000 美元暴跌至 16,000 美元。
最近的降息 50 个基点，使利率达到 4.75%-5.00%，可能会刺激比特币进一步上涨，尽管影响可能没有大流行期间那么严重。不过，经济学家彼得·希夫警告称，此次降息可能会加剧通胀并引发经济衰退，从而可能促使投资者寻求黄金等更安全的资产。希夫指出，此次降息已经将金价推至历史新高，同时削弱了美元，这可能会转移一些人们对比特币的注意力。
技术视角
最后一根蜡烛在周线图上以纯绿色收盘，连续两周上涨，为下周的买家留下了空间。
日线图上，价格处于直线上升趋势，但在 SMA 100 和 SMA 200 线之间浮动时留下了复杂的信号。如果BTCUSD突破200移动平均线，则可能触及65,057阻力位，随后是68.161附近的下一个阻力位。
同时，如果价格跌破100移动平均线，则可能跌向支撑位59,929，然后是下一个支撑位55,813附近。
以太坊（ETHUSD）
基本面视角
据 CoinMarketCap 报道，以太坊 (ETH) 在过去 24 小时内上涨了 5%，在过去一周上涨了近 10%。突破 2,400 美元阻力位（目前为支撑位）提振了市场信心。
然而，9 月 20 日，IntoTheBlock 的数据凸显了市场情绪的潜在转变。随着 ETH 升至 2,400 美元以上，超过 150,000 ETH 在 24 小时内转移到 Binance 和 Coinbase 等主要交易所。这种巨大的转移引起了人们的担忧，因为发送到交易所的代币通常表明持有者正准备出售。在币安或 Kraken 等平台上，ETH 可以轻松兑换为其他加密货币、USDT 等稳定币或法定货币，从而实现快速清算。
尽管需要澄清转移的 ETH 是否已经被出售，但这一重大举动引起了人们的担忧。此次转让引人注目，因为这是九个多月以来规模最大的一次。虽然以太坊最近的涨幅令人鼓舞，但代币涌入交易所带来了一些不确定性，可能会在短期内影响市场情绪。
技术视角
在周线图上，最后一根蜡烛以纯绿色收盘，反映出资产价格的看涨压力，表明下一根蜡烛可能是另一根绿色蜡烛。
价格密切反映在日线图上的 50 EMA 线中。如果ETHUSD突破EMA 50线，则可能触及主要阻力位2,817.56，随后是下一个阻力位3,053.77。
如果价格跌破EMA 50线，则可能触及主要支撑位2,454.93，突破可能会触发价格跌向下一个支撑位2,287.56附近。
英伟达股票 (NVDA)
基本面视角
英伟达（纳斯达克股票代码：NVDA）的股价在 2024 年初上涨了 150%，但自 7 月中旬以来一直面临低迷，原因是对其人工智能芯片可能出现延迟的担忧，而人工智能芯片对其数据中心收入至关重要。一些分析师质疑客户在人工智能基础设施上支出的可持续性。然而，最近的事态发展表明这些担忧可能正在缓解。
Nvidia 的旗舰 H100 GPU 为 AI 处理树立了标杆，擅长处理用于训练和推理的大型数据集。该公司最近推出了 H200 GPU，它以一半的能源成本提供了近两倍的性能。此外，Nvidia还推出了Blackwell架构，GB200 NVL72芯片的性能比H100提升了30倍。预计到 2025 财年第四季度，新一代芯片将带来数十亿美元的收入，消除之前对延迟的担忧。
微软、亚马逊和特斯拉等顶级客户正在争夺更多 GPU，而 Nvidia 需要赶上需求。尽管上季度数据中心收入达到创纪录的 263 亿美元，但供应限制仍然是一个问题。巨大的需求和持续的供应短缺表明英伟达的增长潜力仍然强劲，该公司有望取得进一步的成功。
技术视角
最后一根周蜡烛收盘为一根十字星，在一根稳定的绿色蜡烛之后，有一个小红色的实体，反映出当前上升趋势的暂停，并为买家留下了空间。
日线图上价格正在接近 50 EMA 线。如果价格浮动在50 EMA线上方，则可以触及主要阻力123.63，随后是下一个阻力130.06附近。
相反，如果价格下跌并保持在50 EMA线下方，则可以到达主要支撑109.33，随后是下一个支撑101.63附近。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面视角
特斯拉即将于 10 月 10 日推出的机器人出租车引起了人们的极大兴趣，埃隆·马斯克 (Elon Musk) 将其描述为该公司自推出 Model 3 以来最关键的事件。投资者热切地等待着这一消息的揭晓，期待特斯拉全自动驾驶 (FSD) 技术的进步，可能会展示 12.5 或更高版本。
该活动原定于 8 月 8 日举行，但因进行重大调整而推迟。影片定于洛杉矶举行，但确切地点仍需确认，尽管一些报道指出是在伯班克的华纳兄弟工作室。特斯拉计划在社交媒体平台上直播该活动，以允许更广泛的公众参与。
机器人出租车概念可能会在选定的城市地区小规模首次亮相，类似于 Waymo 的运营方式。特斯拉目前持有驾驶员自动驾驶测试的许可证，但缺乏无人驾驶部署的批准，这是扩大其机器人出租车愿景的一个关键障碍。
与此同时，Waymo 等竞争对手已在该领域取得了长足进步，Waymo 已与 Uber 合作，在奥斯汀和亚特兰大等城市提供自动驾驶服务。特斯拉的披露可以让人们更清楚地了解该公司计划如何应对这些监管和竞争挑战。
技术视角
最后一根蜡烛在周线图上以纯绿色收盘，连续两周上涨。
日线图上，价格浮动在 21 EMA 线上方，随着 CCI 动态信号线移至指标窗口上线上方，宣告看涨压力。尽管如此，它还是克服了下行因素，给卖家带来了希望。根据 21 日 EMA 读数，价格可能会寻求重拾阻力位 249.50，随后是下一个阻力位 271.00 附近。
另一方面，如果CCI动态信号线继续向指标窗口的上线或中线走低，则将表明TSLA股价可能达到可接受的动态支撑224.68，突破可以触发价格向下一个支撑位208.25附近。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面视角
受美国石油市场重大发展和更广泛需求面动态的推动，上周油价上涨。本报告概述了最新数据，最后对 WTI 日线图进行了技术分析。
美国石油市场发出了好坏参半的信号。上周五，贝克休斯石油钻井平台数量从 483 座增加至 485 座，表明产量增加，这可能表明需求更加强劲，对油价构成支撑。然而，周二的 API 报告显示原油库存意外增加 196 万桶，表明供应超过需求，市场状况有所放松。相比之下，周三的 EIA 报告显示产量减少了 163 万桶，表明市场状况趋紧，如果这种趋势持续下去，可能会给价格带来支撑。
与此同时，美联储自 2020 年以来首次降息 50 个基点，可能会刺激经济活动和能源需求，从而推高油价。在供应方面，伊拉克承诺维持欧佩克减产以及持续关闭一条重要管道也可能有助于价格支撑。然而，中国最近宣布两家炼油厂破产的裁决可能预示着那里的需求疲软，从而可能限制未来的价格上涨。
技术视角
周线图显示，最后一根蜡烛在下降趋势中出现带有小绿色实体的十字线后以纯绿色收盘，表明潜在的逆转并使买家对未来一周持乐观态度。
日线图上价格位于 21 EMA 线下方，反映出资产价格存在轻微看跌压力。相比之下，MACD 指标窗口通过中线上方的动态信号线和绿色柱状图显示出强劲的看涨压力。如果价格跟随MACD指标并突破EMA 21线，则可以触及75.86的阻力，随后是80.08附近的下一个阻力。
同时，如果价格保持在21日EMA线下方且MACD指标读数反转，原油可能会回到67.75附近的支撑位，然后是68.88附近的下一个支撑位，然后是65.64附近的下一个支撑位。
