欧元兑美元
基本面视角
欧元兑美元触及近四个月低点1.0760，随后反弹至1.0800上方。最初，由于投资者寻求安全，美元上涨，但随后在乐观的美国经济数据的推动下，人们对高收益资产重新产生了兴趣。
政治风险和地缘政治紧张给市场情绪带来压力。尽管美国国务卿安东尼·布林肯在美国领导下进行了停火努力，但以色列仍在加沙和黎巴嫩继续采取军事行动。与此同时，副总统卡马拉·哈里斯和前总统唐纳德·特朗普之间的激烈美国总统竞选引发了人们的担忧，即如果特朗普获胜，美联储政策可能会发生变化，这可能会扰乱通胀控制努力。
欧元区数据反映出充满挑战的经济形势。德国综合采购经理人指数略有改善，但仍处于收缩状态，私营部门产出和就业疲软。同样，欧元区采购经理人指数数据表明持续的经济压力。
欧洲央行官员暗示将进一步降息以应对经济增长疲软，而美国指标则显示出韧性，初请失业金人数低于预期，PMI 走强。随着投资者权衡这两个地区的经济前景，即将发布的关键数据（包括国内生产总值和通胀指标）可能会推动欧元/美元大幅波动。
技术视角
周线图创建了一个有效的双顶形态，确认了阻力位的逆转，并表明了下行趋势持续的可能性。
在日线图上，价格仍处于下降趋势，因为随机动态线浮动在指标窗口的下线下方，反映了超卖状况并形成了新的看跌交叉。如果看跌压力持续，价格可能会触及1.0650附近的主要支撑位，然后是1.0500附近的下一个可能支撑位。
同时，如果随机指标窗口的动态信号线开始上行，价格可能反弹至1.1006附近的颈线，并可能触发1.1200附近的下一个阻力位。
英镑日元
基本面视角
日本统计局的数据显示，东京 10 月份消费者价格指数 (CPI) 同比上涨 1.8%，较 9 月份的 2.2% 略有回落。核心通胀也小幅上升，不包括新鲜食品和能源的东京 CPI 从 1.6% 升至 1.8%。相比之下，不包括生鲜食品的东京 CPI 达到 1.8%，略高于预测，但低于上月的 2%。
另一方面，在规避风险的环境以及英国央行（BoE）因通胀疲软而降息的预期增加的情况下，英镑面临持续压力。英国国家统计局(ONS)近期数据显示，英国CPI通胀显着下降，从8月的2.2%降至9月的1.7%，创下2021年4月以来的最低水平。
展望未来，周三将公布英国秋季预算和美国 ADP 就业变化报告，这两项报告均受到市场密切关注。周四，英国央行政策制定者萨拉·布里登(Sarah Breeden)将提前发表讲话，随后将在当天晚些时候发布美国核心个人消费支出(PCE)价格指数和初请失业金人数，这可能会在通胀放缓的情况下为央行政策方向提供新的见解。
技术视角
周线图显示价格正在从之前的下跌趋势中恢复，并可能通过连续发出绿色蜡烛来恢复长期上涨趋势。
由于当前看涨压力，价格在日线图上触及 100 移动平均线上方。如果英镑/日元继续浮动在100移动平均线上方，则可能触及最近的阻力位200.86，突破可能会导致该货币对走向下一个阻力位，即208.05附近。
另一方面，如果价格跌破100移动平均线，则可触及191.94附近的主要支撑，随后是185.33附近的下一个支撑。
纳斯达克 100 指数 (NAS100)
基本面视角
纳斯达克综合指数实现了 7 周连续上涨（2024 年最长连续上涨），收盘价仅比 7 月 10 日创下的纪录低 0.7%。相比之下，标准普尔 500 指数持平，道琼斯工业平均指数下跌 0.6%，结束了六周连涨。
周五耐用品报告的数据显示，不包括国防和飞机在内的商业投资强于预期。此外，10年期国债收益率攀升至4.232%，连续第六周扩大涨幅，这是自2023年3月上旬以来最长的连续下跌。
分析师指出，近期美国国债收益率上涨可能与即将举行的美国总统大选无关。与此同时，密歇根大学的消费者信心调查显示，由于唐纳德·特朗普和卡马拉·哈里斯之间的民意调查仍然紧张，信心有所增强，尤其是共和党人的信心。
衡量市场不确定性的关键指标——芝加哥期权交易所波动率指数 (VIX) 周五上涨 6.6%，至 20.33，10 月份上涨 21.5%，反映出投资者在 11 月 5 日选举日临近之际保持谨慎态度。
技术视角
周线图显示价格已恢复看涨趋势，令买家对本周持乐观态度。
价格目前处于看涨趋势，因为它在日线图上保持在 21 EMA 线上方。然而，MACD 指标窗口通过动态信号线发出相反的信号，在中线上方形成新的看跌交叉。
因此，如果价格继续徘徊在21日均线上方，则可以重拾之前的高点20,690.97，突破可能会触发价格走向下一个可能的阻力位，即21,450.65附近。
空头方面，若汇价未能守住21日均线下方的跌势，则可能触及19,446.86附近的主要支撑位，随后是18,408.13附近的下一个支撑位。
标准普尔 500 (SPX500)
基本面视角
标准普尔 500 指数上周下跌 1%，这是自 9 月初以来的首次周下跌。该指数收于5,808.12。尽管如此，10 月份仍上涨 0.8%，今年迄今已上涨 22%。
财报季大部分公司都超出了预期，可口可乐和特斯拉公布了稳健的业绩，而联合太平洋公司的收入和盈利却低于预期。按行业来看，材料和医疗保健领跌，分别下降 4% 和 3%。 Newmont 在第三季度盈利未达标后股价下跌 16%，而 HCA Healthcare 由于飓风中断影响运营而下跌 13%。
在未达到第三季度预期并下调 2024 年指引后，Carrier Global 工业股下跌 9.6%。然而，非必需消费品和科技板块小幅上涨，分别上涨 0.9% 和 0.2%。特斯拉 (Tesla) 上涨 22%，提振了非必需消费品，尽管收入疲软，但该汽车制造商第三季度盈利超出预期，林研究 (Lam Research) 凭借稳健的盈利，上涨 6.6%，提振了科技板块。
下周，Alphabet、Visa、辉瑞和亚马逊等公司将发布重要财报。投资者还将关注10月份的就业数据，包括周三的ADP报告和周五的劳工部就业报告，以及第三季度GDP和个人消费数据。
技术视角
周线图显示，标准普尔 500 指数在连续几周上涨后，看涨并以最后一根蜡烛收盘，反映出买家对资产价格的主导地位不断增强。
日线图上价格浮动在 21 EMA 线上方的 ATH 附近，而 MACD 指标显示新的看跌压力。
考虑到21日均线上方的买盘压力，可能会触及5,869.58附近的主要阻力，随后可能是6,008.91附近的下一个阻力。
与此同时，在下行方面，买盘压力在上升楔形模式内进行修正，有效的看跌趋势线突破可能会引发巨大的卖压。
黄金 (XAUUSD)
基本面视角
黄金（XAUUSD）上周攀升至 2,750 美元上方的历史新高，尽管美国国债收益率上升和市场情绪的转变在周中限制了其看涨趋势。即将发布的美国第三季度 GDP 和 10 月份劳动力数据经济报告预计将对黄金的估值产生重大影响。
本周，随着中国人民银行将一年期贷款优惠利率下调 25 个基点，缓解了对经济放缓的担忧，黄金价格上涨。此外，在真主党声称对以色列总理本杰明·内塔尼亚胡的无人机袭击负责后，地缘政治紧张局势加剧了避险需求。周二金价上涨超过1%，但周三触及历史高点2758美元后，由于获利了结和美元走强，金价出现逆转，收盘下跌1.2%。
随着本周的进展，数据显示美国商业活动健康增长，10 月份标准普尔全球综合 PMI 升至 54.3。该报告未能重振金价上周五窄幅波动的势头。下周，投资者将关注美国GDP增长（预计增长3%）和劳动力市场数据，其中重要的非农就业数据可能会影响市场对美联储降息的预期。
技术视角
由于周线图显示出直线看涨趋势，XAUUSD 货币对正在迅速上涨，这让买家对本周持乐观态度。
日线图上价格仍保持看涨趋势，RSI 指标窗口通过浮动在指标窗口上线下方的动态信号线显示。考虑到持续的势头，价格可能会触及2,811.10附近的主要阻力位，突破可能会推动价格升至2,955.21附近的下一个阻力位。
与此同时，历史高点区域的看跌疲惫可能预示着价格反转。在这种情况下，每日收盘价跌破 2605.00 低点可能会导致价格跌破 2400.00 区域。
比特币（BTCUSD）
基本面视角
比特币 (BTC) 在周中短暂跌破 66,000.00 之后，本周小幅下跌。尽管每周下跌 2%，但技术指标显示看涨前景，预测目标为 78,900.00 左右的历史新高。机构兴趣仍然是强劲的推动力，ETF 流入量超过 5 亿美元，这主要是由美国现货 ETF 和贝莱德的贡献推动的。
随着获利了结的开始，比特币本周开始下跌； Santiments Network已实现损益（NPL）显着上升，表明持有者获利了结增加。机构投资者抓住了下跌机会，美国现货 ETF 周一录得 2.976 亿美元的净流入。尽管周二资金流入有所放缓，但比特币稳定在 67,000 美元左右，周三又出现下跌，因为一些持有者进一步获利了结，而机构投资者又增持了 1.985 亿美元。
周四，在现货 ETF 流入 1.8758 亿美元的支撑下，经济复苏了 2.3%。与此同时，Glassnode 报告称，期货合约的未平仓合约 (OI) 创下 329 亿美元的新高，表明市场杠杆率上升，并强化了尽管近期价格波动的看涨势头。
技术视角
周线图上，自今年3月份以来，价格一直维持在71,652.00至53,550.00之间。目前处于看涨趋势，因为当前蜡烛具有较低的灯芯，而前一根蜡烛呈纯绿色。
在经历了长时间的看涨浪潮之后，价格横盘整理，反映出资产价格面临看涨压力。这一压力可能会推动价格向 69,466 点附近的主要阻力位移动，然后是 71,652 点附近的下一个阻力位。
然而，如果价格跌破 21 EMA 线，则将使价格到达 63,411 点附近的主要支撑位，然后是 60,070 点附近的下一个支撑位。
以太坊（ETHUSD）
基本面视角
以太坊在当前的看涨周期中一直落后，未能跟上比特币 3 月份突破 70,000 美元的涨幅。 ETH 努力突破 4,000 美元，短暂触及 4,100 美元，然后大幅下跌。在过去的七个月里，以太坊较 2024 年高点下跌了近 40%，分析师警告称，如果以太坊不能很快突破 3000 美元，可能会进一步下跌。
X 的一位分析师表示，以太坊的滞后并不是由于网络问题或领导力问题，而是由于投资者缺乏了解。以太坊基金会和联合创始人维塔利克·布特林(Vitalik Buterin)全年出售了部分持股，这可能会加剧看跌的市场情绪。然而，分析师声称，这些旨在改善网络和慈善捐赠的销售不应被负面看待。
这位分析师进一步认为，以太坊的增长可能取决于其将自己定位为强大的价值储存手段的能力，有可能超越比特币。凭借其在智能合约领域的领先地位和广泛的网络多功能性，ETH 可以通过专注于强劲的供应动态和金融应用来获得更广泛的吸引力，从而增强其对投资者和开发商的吸引力。
技术视角
由于最近的看跌压力，最后一周的蜡烛以红色收盘，但随着价格小幅横盘整理，价格可能会在该水平找到支撑，从而留下混合信号。
日线图上价格浮动在 50 SMA 线下方，但仍处于横盘整理或区间内。如果价格继续跌破50移动平均线，则可能触及2,348.92附近的主要支撑，随后是2,175.65附近的下一个支撑。
然而，假设价格超过 SMA 50 线。在这种情况下，它将宣告巨大的看涨压力，这可能会推动价格逼向最近的阻力位 2,655.13 附近。突破可能会触发价格下一个可能的阻力位 3,046.30 附近。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面视角
特斯拉周三公布的第三季度财报超出了利润预期，而营收略低于预期。周四上午，股价上涨约 17%。
伦敦证券交易所集团 (LSEG) 的主要结果与分析师预测：
- 调整后每股收益：72 美分，预期为 58 美分。
- 收入：251.8 亿美元，预计为 253.7 亿美元。
收入从 233.5 亿美元同比增长 8%，净利润从 18.5 亿美元（即每股 53 美分）飙升至 21.7 亿美元（即每股 62 美分）。 7.39 亿美元的汽车监管信贷收入支撑了利润率，因为特斯拉的全电动生产使其能够将多余的信贷出售给其他汽车制造商。
在分部业绩中，汽车收入增长 2%，达到 200 亿美元，而能源发电和存储收入增长 52%，达到 23.8 亿美元。服务和其他收入（包括非保修车辆维修）增长 29%，达到 27.9 亿美元。
首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 预计，在低成本车型和自动驾驶技术进步的推动下，明年汽车销量将增长 20%-30%。分析师预计交付量将增加 15%。马斯克指出，未来的特斯拉车型将具备自动驾驶功能，并计划到 2025 年在德克萨斯州和加利福尼亚州推出无人驾驶乘车服务。
技术视角
最后一周的蜡烛以一根坚实的绿色实体从前一周的损失中恢复过来并达到最后一个峰值之上，宣告看涨压力以及下一根蜡烛可能成为另一根绿色蜡烛的可能性。
日线图上，由于看涨压力，价格升至之前的峰值上方。 MACD 指标窗口显示动态线，创建新的看涨交叉，并且指标窗口中线上方出现绿色柱状图。如果看涨压力持续，价格可能会触及288.52附近的主要阻力，随后是312.35附近的下一个阻力。
同时，如果近期的突破未能持续或MACD读数转为看跌，则价格可能会回落至主要支撑位234.17附近，然后是下一个支撑位206.45附近。
英伟达股票 (NVDA)
基本面视角
英伟达 (NVDA) 股价周一飙升超过 4%，达到 143.71 美元的新高，距离上次创下纪录仅几天。在人工智能芯片需求飙升的推动下，英伟达的股价今年几乎上涨了两倍。
分析师仍然乐观，22 名分析师中有 21 人给予“买入”或同等评级。他们的共识目标价为 154.19 美元，表明潜在上涨空间超过 7%。
上周，美国银行将 Nvidia 的目标价提高至 190 美元，称其为“人工智能首选股”。此前，首席执行官黄仁勋表示，对 Nvidia Blackwell AI 芯片的需求“疯狂”，突显了该公司在 AI 领域的持续领先地位。
技术视角
价格达到 ATH，连续几周上涨，使得下一根蜡烛可能是另一根绿色蜡烛。
在日线图上，价格保持直线看涨趋势，因为 MACD 指标窗口通过向上移动的动态信号线和指标窗口中线上方的绿色直方图条来实现。根据读数，价格可能触及主要阻力位143.40，突破可能推动价格走向170.12附近的可能阻力位。
同时，如果随着绿色柱状图消退且MACD读数转为看跌，看涨压力不能持续，价格可能会回落至130.06附近的主要支撑位，并可能延伸至116.09附近的下一个可能支撑位。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面视角
有报道称，美国国务卿安东尼·布林肯正在努力让以色列和伊朗坐到谈判桌前进行停火谈判，周五原油价格小幅上涨。随着美国总统选举将于 11 月 5 日举行，拜登政府正在加大外交努力，旨在实现可能的停火，从而增强政府和民主党的地位。
继美国 9 月份耐用品数据表现不佳以及密歇根大学 10 月份最终消费者信心指数的预期之后，美元指数 (DXY) 进一步走软。美元指数的收盘价可能预示着下周的趋势，特别是考虑到选举结果的不确定性。
国际能源署（IEA）警告称，由于中国经济减速和电动汽车普及率上升，全球石油需求增长可能放缓。市场焦点将转向下周主要石油公司的第三季度收益报告，包括英国石油公司、壳牌、雪佛龙、埃克森美孚、中石油、中石化和道达尔能源公司。此外，据 Neste 首席执行官表示，埃尼最近向埃克森美孚出售 CPC Blend 凸显了炼油厂今年的问题。
技术视角
最后一周的蜡烛以绿色收盘，恢复约 10 美元。前一周损失的一半验证了支撑位，并可能在未来几周继续上涨。
日线图上，价格在 21 EMA 线和 50 EMA 线之间浮动，给投资者留下了复杂的信号。如果价格继续突破EMA 50线，则将宣告显着的看涨压力，这可能会推动价格向主要阻力位75.01移动，随后是下一个阻力位80.09附近。
同时，如果价格跌破21日均线，则将宣告足够的看跌压力，这可能会导致价格到达69.71附近的主要支撑，然后是66.95附近的下一个支撑。
