欧元兑美元
基本面视角
欧元兑美元整周徘徊在 1.0700 上方，交易动态一直波动，直到周四，美元回落，将跌势延续至周收盘。市场关注焦点集中在美国劳动力市场，尤其是首次申请失业救济人数飙升至23.1万人，为2023年11月以来的最高水平。这引发了人们对美联储可能加快降息的热情猜测。随后，股市飙升，而美元走软。
周五公布的 5 月份消费者信心指数初步数据加剧了美元的失望情绪。该指数从 4 月份的 77.2 跌至 67.4，未达到市场预期的 76。值得注意的是，1 年期和 5 年期通胀预期上升，凸显了担忧。
与此同时，尽管欧元区采购经理指数上调且三月份零售销售强劲，但欧元未能获利。生产者价格指数的下跌在通胀担忧中提供了一些喘息的机会。总体而言，本周经济形势好坏参半，美国的担忧超过了欧元区的乐观情绪，导致美元兑欧元贬值。
欧元兑美元预测技术角度
周线图显示最后一根蜡烛收盘呈绿色，连续四周出现增长，令买家感到乐观。因此，下一支蜡烛可以是另一支绿色蜡烛。
然而，在日线图上，价格浮动于 100 EMA 线下方，表明出现新的抛售压力。然而，MACD 窗口通过向上信号线和绿色柱状图表明看涨情况。因此，如果价格突破1.0800，突破EMA 100线，则可以到达主要阻力1.0880，随后是下一个阻力1.0980。
同时，由于当前价格交投于 100 EMA 线下方，因此可能会在 1.0500 附近的下一个支撑位 1.0631 处继续下跌。
英镑日元
基本面视角
日本央行最近披露的 4 月 26 日会议意见摘要强调了政策决定的相对停滞时期。尽管会议没有对政策设定做出任何改变，但随后的市场走势，尤其是日元跌破关键的 160 关口，暗示日本财务省可能会进行干预。针对上田行长对未来加息的模糊性的批评加剧了围绕日元贬值的争论。
上田行长解决担忧的努力在周三得到落实，他表示如果通胀超出预期，准备收紧政策。意见摘要公布了多位委员的呼吁，敦促央行坚持加息，以降低通胀超出预期的风险。
这种鹰派情绪是否会促使上田采取行动仍不确定，具体取决于通胀动态。日本经济的脆弱状况值得谨慎，因为大幅加息可能会引发衰退风险。
英镑像美元一样波动！美联储在 5 月份会议上采取谨慎立场后，两种货币都面临波动，而持续的言论让投资者对美元的未来充满猜测。与此同时，英国央行保持利率稳定，但暗示可能根据未来数据降息。如果通胀持续改善，贝利州长甚至倾向于降低利率。
英镑日元预测技术角度
最后一周蜡烛收盘时，绿色蜡烛从上周的损失中恢复过来，表明多头正在发挥作用。因此，下一支蜡烛可以是另一支绿色蜡烛。
日线图上，价格刚刚触及 50 EMA 水平并反转，形成 50 EMA 线作为初始支撑位。与此同时，MACD指标读数仍然为负，表明存在下行压力。考虑到持续的看涨趋势，只要价格保持在 50 EMA 和 21 EMA 线上方，就可以在 200.56 附近的下一个阻力位之后达到下一个阻力位 197.11。
与此同时，21日均线可能出现下行修正，跌破该水平可能会看到近期支撑192.11，下一个支撑位于190.31附近。
纳斯达克 100 指数 (NAS100)
基本面视角
在显示美国劳动力市场放缓的经济指标的推动下，经过近期的低迷之后，华尔街指数正在稳步逼近历史新高。人们对美联储年内实施多次降息的预期越来越高。
异常强劲的财报季也促进了积极情绪，特别是提振了以科技股为主的纳斯达克综合指数，该指数有望连续第三周上涨。同样，蓝筹股道琼斯指数目前正在经历自去年 12 月以来最长的连续上涨，预计将连续第四周上涨。
HighTower Advisors 董事总经理休·安德森 (Hugh Anderson) 将这种情况描述为“坏消息就是好消息”的典型例子，就业数据疲软符合美联储实施降息的预期条件。安德森承认这对求职者的影响，但强调了它在市场中培养的乐观情绪。
尽管大多数美联储政策制定者一致认为降息是下一个可能的政策举措，但降息时机的不确定性仍然存在，正如旧金山联储行长玛丽戴利最近关于美国未来通胀趋势存在相当大不确定性的言论所表明的那样。投资者全天热切等待多位美联储官员的讲话，以进一步了解利率走势。
技术视角
最后一周的蜡烛在看涨锤子线后收盘呈纯绿色，连续三周上涨，表明价格处于买家主导地位。因此，下一支蜡烛可以是另一支绿色蜡烛。
日线图价格保持在 50 EMA 和 100 EMA 线上方，表明资产价格受到积极推动。然而，它反弹至 50.0 水平之上，表明持续的买盘压力。这表明价格可能触及主要阻力位18,464.70。任何突破都可能触发价格向 19,000.00 心理线迈进。
另一方面，若跌破 50 日均线，下行压力可能会触及 17,284.37 附近的近期支撑，下一支撑位于 16,973.94 附近。与此同时，RSI 读数将继续进入负值区域。
标准普尔 500 (SPX500)
基本面视角
标准普尔500指数上涨1.9%，全周连续第三周上涨。这一积极走势是由超出预期的强劲盈利报告以及投资者对潜在降息的乐观情绪推动的。
该指数本周收于 5,222.68 点，本月上涨 3.7%，全年强劲上涨 9.5%。
虽然季度收益普遍超出预期，但收入结果本可以更加一致。在本周公布的 64 家标普 500 指数成分股中，79% 的业绩超出了盈利预期，而只有 44% 的业绩超出了收入预期。根据彭博社数据，营收低于预期的组件数量仍然相对较低，为 40%，其中 16% 与街头观点一致。
在上周弱于预期的月度就业数据报告之后，投资者对美联储降息前景的信心增强。在周五准备好的讲话中，美联储理事米歇尔·鲍曼强调了谨慎政策决定的重要性，并指出了其对金融稳定的潜在影响。
标准普尔 500 指数所有板块均出现差距，其中公用事业板块涨幅居前，上涨 4%，其次是金融板块上涨 3.1%，材料板块上涨 2.6%。表现出色的公司包括公用事业领域的瑞致达和星座能源公司、金融领域的富达国家信息服务公司以及材料领域的国际香精香料公司。随着投资者展望未来，对通胀关键更新的预期越来越高，即将发布的 4 月份生产者价格指数和消费者价格指数报告以及其他重要经济指标将在下周公布。
技术视角
最后一周的蜡烛呈纯绿色，连续三周上涨，表明资产价格面临看涨压力。因此，下一支蜡烛可以是另一支绿色蜡烛。
查看日线图时，价格保持在 21 EMA 线上方，而随机指标读数仍然超买。按照当前的看涨趋势，价格可能会重回峰值 5264.85 或突破该水平。
同时，如果价格跌破21日均线，则可以继续下跌至近期支撑位5013.45附近，随后是下一个支撑位4953.56附近。随机指标读数将相应跟随。
比特币（BTC美元）
基本面视角
比特币最近经历了自 2022 年 11 月 FTX 崩盘以来最大幅度的调整，从约 74,000 美元的峰值下跌了 20% 以上。尽管如此，Glassnode 分析师仍保持谨慎乐观态度，指出加密货币的“宏观上升趋势似乎仍然是历史上最具弹性的趋势之一”。他们观察到，调整虽然发生，但相对较浅，这归因于比特币市场流动性的改善和波动性的减少。
在 2023 年 3 月的高点之后，比特币一直难以维持其上涨轨迹，在 60,000 美元左右找到支撑，关键水平为 56,500 美元，以监测下行反应。然而，突破 66,000 美元可能预示着潜在的反弹，突破 72,000 美元并再次达到 74,000 美元。
虽然价格动态提供了一些支撑，但 Glassnode 强调了基本面因素作为关键市场催化剂的重要性。比特币宏观趋势的持续弹性、波动性的减弱和机构参与度的增加反映了市场格局的成熟。值得注意的是，尽管最近达到多年高位，但单头鲸鱼的大量积累表明其估值可能被低估。此外，最近的事态发展，例如唐纳德·特朗普接受加密货币捐赠以及欧洲潜在的监管批准，对比特币的未来增长和机构投资来说是个好兆头。
比特币价格预测技术视角
最后一周的蜡烛在锤子线后以纯红色收盘，表明可能会继续卖出。因此，下一支蜡烛可以是另一支红色蜡烛。
日线图显示价格仍低于 50 EMA 线，表明资产价格面临轻微看跌压力。买家仍持乐观态度，因为价格仍高于 100 EMA 线，并有潜在的反向头肩形突破的可能性。成功突破 66000.00 水平可能是一个潜在的多头信号，创造牛市走向 70000.00 水平
另一方面，如果价格未能保持在 100 日移动平均线之上，可能会创造一个潜在的空头机会，目标是 52000.00 水平。
以太坊（ETHUSD）
基本面视角
正如周五更新的文件中透露的那样，Cathie Wood 的 ARK Invest 和 21 Shares 之间拟议的现货以太币交易所交易基金 (ETF) 合作将不再包含质押。最初，该文件包括质押部分，概述了发起人通过值得信赖的质押提供商质押信托部分资产的可能性。然而，修改后的文件中省略了这一具体语言。
彭博 ETF 分析师埃里克·巴尔丘纳斯 (Eric Balchunas) 深入探讨了这一修改的影响，并提出了这一变化的各种潜在原因。虽然这可以被理解为对美国证券交易委员会（SEC）反馈的积极回应，但巴尔丘纳斯指出，监管机构没有任何官方评论。他提出，这一改变可以作为一种战略举措，以简化申请流程或先发制人地解决问题，以降低被拒绝的风险。
ARK Invest 和 21 Shares 均未对这一事态发展发表评论。
拟议的现货以太坊 ETF 于 9 月启动，旨在提供以太坊直接敞口，并利用 CME CF 以太美元参考利率 - 纽约变体在 Cboe BZX 交易所进行交易。 21 Shares 作为信托发起人，Delaware Trust Company 作为受托人，Coinbase Custody Trust Company 作为以太托管人，ARK Investment Management 担任副顾问，协助营销股票。
然而，近几个月来，对 SEC 批准现货以太 ETF 的乐观情绪有所减弱。彭博社的巴尔丘纳斯将他对 5 月底前获得批准的可能性的估计从 70% 左右修改为 25%。
以太坊价格预测技术视角
最后一周蜡烛以纯红色收盘，宣告资产价格面临看跌压力。因此，下一支蜡烛可以是另一支红色蜡烛。
日线图上价格仍低于 100 EMA 线，宣告看跌压力。然而，200 日移动平均线仍未触及，为买家留下了乐观的空间。在阻力位 3355.00 美元处可以看到潜在的看涨突破 100 SMA 线上方，随后是下一个阻力位 3550.00 美元。
然而，如果价格跌破EMA 200线，则可能触发价格触及2700美元的主要支撑位，而下一个支撑位位于2431.80美元附近。
黄金 (XAUUSD)
基本面视角
金价似乎对最近的经济数据和美联储声明做出了强烈反应。尽管美国国债收益率较高，但金价仍飙升逾1%，表明投资者纷纷转向避险资产。消费者信心下降，加上劳动力市场数据疲软和通胀预期不断上升，给美国经济描绘了一幅黯淡的景象。
美联储官员对货币政策表达了不同的看法，一些官员，如亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克，仍然保持鹰派态度，而另一些官员，如美联储理事米歇尔·鲍曼，则主张保持稳定的政策立场，不降息。正如明尼阿波利斯联储尼尔·卡什卡利的“观望”态度所表明的，未来货币政策的不确定性加剧了市场波动。
下周的经济日历将包括通胀数据、零售销售数据、建筑许可和更多美联储讲话等重要数据。这些数据点可能会影响市场情绪，并进一步影响对未来货币政策行动的预期，包括美联储降息的可能性。
密歇根大学消费者信心指数大幅下降、通胀预期上升以及劳动力市场数据疲软，加剧了人们对美联储可能降息的猜测，且在2024年底前降息的可能性有所增加，表明投资者在经济不确定性下采取谨慎态度。
黄金价格预测技术角度
周蜡烛收盘呈纯绿色，表明资产价格在连续两周下跌后面临看涨压力。因此，下一支蜡烛可以是另一支绿色蜡烛。
日线价格徘徊在日线图上的 21 EMA 线上方，宣告资产价格看涨，而 MACD 读数仍处于负值区域。首先，随着当前价格徘徊在 21 EMA 线上方，它可能会重新回到 2431.55 美元或以上的峰值。
另一方面，如果价格跌破 21 EMA 线，则可能会跌至当前支撑位 2277.43 美元，然后是下一个支撑位 2134.27 美元附近。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面视角
在过去两周飙升 22% 后，特斯拉 (TSLA) 股价可能面临每周下跌，标志着其近期看涨趋势的转变。然而，这种低迷与公司内部令人不安的事件同时发生。值得注意的是，周三又宣布了另一名高管离职，特斯拉产品发布主管里奇·奥托(Rich Otto)通过LinkedIn透露了自己的辞职消息。随着首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)发起一系列裁员，此举符合更广泛的趋势。
负责特斯拉增压器业务的丽贝卡·蒂努奇（Rebecca Tinucci）和负责新车项目的丹尼尔·何（Daniel Ho）等关键人物的退出，凸显了马斯克明显的重组努力。有报道称，随着公共政策角色的终止以及特斯拉增压器部门的解散，Tinucci 和 Ho 领导下的所有团队均已解散。
这些行动是在马斯克于 4 月份早些时候决定将特斯拉全球员工数量减少 10% 以上之际做出的，据称是为了为公司设想的“下一阶段的增长”做准备。然而，此次重组也恰逢动力总成和能源高级副总裁德鲁·巴格利诺(Drew Baglino)、公共政策和业务发展副总裁罗汉·帕特尔(Rohan Patel)等知名人士的离职。这些事态发展共同突显了特斯拉领导层内部的重大压力，背景是对该公司有关完全自动驾驶能力的陈述正在进行调查，从而为其未来发展轨迹增添了进一步的不确定性。
特斯拉股票预测技术视角
上周的周线图连续两周下跌，表明卖方主导了资产价格。因此，下一支蜡烛可以是另一支红色蜡烛。
查看日线图时，价格浮动在 50 EMA 线下方显示资产价格看跌信号，而 MACD 指标读数仍然为正。如果价格突破 EMA 50 线，则可能达到 198.87 美元附近的主要阻力，随后是 233.62 美元附近的下一个阻力。
然而，如果价格继续浮动在 50 EMA 下方，且 MACD 柱状图变为红色并移至基线下方，则可能触及近期支撑位 138.80 美元，而下一个支撑位位于 101.81 美元附近。
英伟达股票 (NVDA)
基本面视角
在正在进行的第一季度财报季中，英伟达脱颖而出，成为一股主导力量，甚至在披露其财务业绩之前就获得了各大科技巨头的赞扬。微软、Alphabet、亚马逊和 Meta Platforms 等主要参与者都提到了 Nvidia 在其运营中的关键作用，特别是在人工智能基础设施和生成技术方面。在他们的财报讨论中，诸如“人工智能基础设施”和“生成人工智能”之类的词不断响起，突显了对 Nvidia H100 GPU 芯片需求的飙升，该芯片的价格超过 40,000 美元，并推动了 ChatGPT 和 Anthropic 平台等突破性的人工智能创新。
英伟达即将在今年晚些时候发布下一代人工智能芯片 Blackwell，这让人们兴奋不已。埃隆·马斯克对特斯拉财报电话会议的明确支持进一步巩固了英伟达的卓越地位。该公司计划在年底前大幅提高 H100 GPU 芯片的利用率，以增强其全自动驾驶软件。
大型科技公司人工智能支出的激增凸显了人工智能在制定未来战略方面的重要性。例如，Meta Platforms 大幅增加了资本支出以强化其人工智能基础设施，旨在从 Nvidia 收购 100 万块 H100 GPU。同样，微软也着眼于加强其人工智能能力，雄心勃勃的 GPU 采购目标是到 2024 年达到 180 万台，这突显了整个科技领域对 Nvidia 尖端技术的广泛依赖。
Nvidia 股票预测技术视角
在看涨锤子宣布多头仍在发挥作用后，最后一周的蜡烛以十字星收盘。因此，下一支蜡烛可能是另一支绿色蜡烛。
日线图上价格仍高于 21 EMA 线，宣告看涨压力，而 RSI 指标读数保持中性。因此，价格可以继续收复近 974.00 美元或更高的主要阻力位。
同时，如果价格下行突破 21 EMA 线，则可能跌至 812.55 美元附近的近期支撑位，然后是 756.06 美元附近的下一个支撑位。在这种情况下，RSI 信号线将继续走低。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面视角
受中国和美国令人鼓舞的数据推动，油价周四达到一周高位，表明全球最大的两个原油消费国的需求可能激增。布伦特原油期货收于每桶 83.88 美元，上涨 30 美分，而美国西德克萨斯中质原油收于每桶 79.26 美元，创下自 4 月 30 日以来这两个基准原油期货的最高收盘价。然而，这一上涨受到美国能源数据显示的下降的抑制。汽油和柴油需求降至 2020 年大流行爆发以来的最低水平。
Price Futures Group分析师Phil Flynn指出，由于石油相关重大开发项目的缺乏以及中东地缘政治动态的不确定性，原油价格波动较小。相反，在中国，4月份原油进口较上年大幅增加，进出口回升，表明随着稳定国家经济的努力，国内外需求可能出现反弹。
与此同时，在美国，新申请失业救济人数显着增加，达到八个多月以来的最高水平，凸显了劳动力市场的降温。由于劳动力市场动力减弱，对经济稳定性的担忧加剧，这引发了分析师对美联储年内可能两次降息的猜测。
油价预测技术角度
最后一根蜡烛以十字星收盘，在一根稳定的红色蜡烛宣布略有犹豫之后，但卖家仍然活跃。因此，下一根蜡烛可以是红色或绿色。
价格仍低于 21 EMA 线，而随机指标读数仍超卖，表明资产价格面临看跌压力。因此，价格可能会达到 75.84 美元的主要支撑位，然后是 72.86 美元附近的下一个支撑位。
不过，如果价格突破 21 EMA 线，则可触及峰值 84.46 美元，随后是下一个阻力位 87.67 美元附近。然后，随机指标信号线将继续向上移动，支撑看涨走势。
