每周市场概览和预测 0506 - 0512

作者 VS Trade Team

2024-05-06

最后更新： 2024-05-06

欧元兑美元

基本面视角

最近的美联储货币政策会议将利率维持在预期区间，并提到在通胀小幅上升和经济增长放缓之间寻求平衡。尽管鲍威尔主席暗示在某些情况下可能降息，但他的总体立场仍保持谨慎。尽管私营部门就业增加等积极指标，但非农就业报告等指标仍低于预期，引发了担忧。这些喜忧参半的数据描绘了美国劳动力市场的复杂景象，为美联储避免立即加息留下了空间。

美国经济数据进一步反映了这种复杂性，4 月份 ISM 制造业 PMI 出现收缩，ISM 服务业 PMI 意外萎缩。这些事态发展削弱了市场的乐观情绪，但并未显著影响对美元的需求。

相反，欧元区的经济指标普遍积极，包括消费者信心稳定和消费者价格协调指数上升。然而，尽管通胀超出预期，但德国第一季度经济仍出现收缩。

市场关注的焦点将是即将发布的欧盟数据，特别是 4 月份服务业和综合 PMI 终值，以及欧洲央行可能采取的行动。美国方面，关注点将转向5月份密歇根消费者信心指数初值以及美联储官员讲话等指标，以进一步洞察货币政策方向。

欧元兑美元预测技术角度

周线图连续出现三根绿色蜡烛，表明买家比卖家稍微更有信心。尽管上影线表明空头也很活跃，但下一根蜡烛可能是另一根绿色蜡烛。

价格仍高于 21 EMA，表明日线图上存在看涨压力。因此，价格可以达到当前阻力位1.0885，然后是下一个支撑位1.0946。

与此同时，达到 EMA 100 后的价格回调表明资产价格面临抛售压力。因此，价格可以达到主要支撑位1.0601，任何有效跌破该水平都可以触发价格在1.0500附近获得长期支撑。

英镑日元

基本面视角

由于怀疑日本央行 (BoJ) 直接干预外汇 (FX) 市场，英镑兑日元一直稳定在 192.00 关口附近。报道称，日本央行在短时间内两次干预以提振日元（JPY）。这从央行披露的未分类融资业务的巨额支出中可见一斑，总额约为 9 万亿日元。尽管如此，这些行动仍需等待官方确认或否认。

焦点转向英格兰银行（BoE），该银行准备在经济前景声明的同时宣布最新的利率决定。此外，下周将发布季度国内生产总值（GDP）数据，为英国经济增长带来新的见解。预期英国 GDP 环比反弹至 0.4%，表明与上一季度相比存在潜在动力。

随著日本市场在假期后恢复活动，人们仍然关注日本央行有关市场操作的任何官方声明。它强调了在全球经济持续不确定的情况下，央行行动和经济指标在塑造货币市场动态方面的重要性。

英镑日元预测技术角度

在周线图上，最后一根蜡烛以纯红色收盘，表明资产价格面临抛售压力。因此，下一支蜡烛可以是另一支红色蜡烛。

日线图上，ADX 值证实了资产价格的看涨压力。因此，价格可能会到达196.27附近的主要阻力，然后是200.00附近的下一个阻力。

与此同时，接近超卖水平的随机信号线表明资产价格面临抛售压力。因此，有可能向当前支撑位 190.46 进行下行修正，而有效跌破该水平可能会触发价格触及近 187.90。

纳斯达克 100 指数 (NAS100)

基本面视角

上周，美联储理事鲍曼的鹰派言论引发了投资者的看涨压力。鲍曼表示，如果通胀压力持续或逆转，通胀持续升高以及加息的开放性会引发市场谨慎。由于 4 月份 ISM 服务业指数意外萎缩，创 16 个月以来最大跌幅，同时 4 月份 ISM 服务业支付价格分类指数增幅高于预期，对滞胀的担忧加剧，加剧了市场的不安。

企业遭遇的挫折也打压了市场情绪，尤其是 Expedia Group 由于第一季度总预订量未达到共识而暴跌超过 15%，而 Fortinet 由于第一季度的账单令人失望而下跌超过 9%。

经济指标方面，美国4月份平均时薪环比小幅上涨0.2%，同比增长3.9%，略低于预期。 4 月份 ISM 服务业指数意外下降至 49.4，与预期上升至 52.0 形成鲜明对比，标志著 16 个月来最严重的收缩。

相反，4 月份 ISM 服务价格分类指数飙升 5.8 至 59.2，超出预期，表明价格压力强劲。

技术视角

在创建有效的看涨孕育模式后，周蜡烛以看涨锤子收盘，确认了买家在资产价格上的主导地位。所以也许下一支蜡烛会是另一支绿色的。

日线图上，价格徘徊在 21 EMA 上方，表明持续的买盘压力，可能会升至近期峰值 18,464.00 美元。下一个可能的阻力位是 18.863.75 美元。

然而，MACD 信号线浮动在看跌区域，表明任何对该水平的拒绝都可能使价格回撤至主要支撑位，即近 17,288.90 美元。相比之下，下一个支撑位在 16.973.94 美元附近。

标准普尔 500 (SPX500)

基本面视角

美国劳工部公布数据后，美国股市上涨，该报告显示美国 4 月份就业增长低于预期，而年度工资增长平稳。

上个月非农就业人数增加了 175,000 个，而经济学家的预期为 243,000 个。与此同时，3月份的就业人数从之前报告的303,000个修正为315,000个。失业率从3.8%上升至3.9%，但连续27个月保持在4%以下的水平。

受科技巨头宣布强劲的股票回购计划和乐观的销售增长前景的支撑，苹果股价上周五飙升近 6%。它吸引了此前因担心中国市场需求疲软和竞争而退出该股的投资者。

技术视角

周线图显示了令人印象深刻的看涨情景，在看涨孕育模式验证了多头对资产价格的主导地位后，最后一根蜡烛以看涨锤子线收盘。所以下一支蜡烛可能是另一支绿色蜡烛。

日线图上，价格仍位于 100 EMA 线上方，表明资产价格面临看涨压力。价格可能重回5264.85美元的峰值，而下一个可能的阻力位是5349.52美元。

同时，MACD信号线仍处于看跌区域，表明市场上空头也很活跃。因此，价格可能会达到主要支撑位 5013.45 美元，下一个支撑位接近 4953.56 美元。

比特币（BTC美元）

基本面视角

Grayscale 的交易柜台已经到了一个关键时刻，其现货 BTC ETF IBIT 标志著自 1 月 11 日推出以来首次资金流入。报告显示，周五资金流入达 6300 万美元，这标志著在近 80 天的现货比特币 ETF 交易之后出现了显著变化没有灰度参与的华尔街。资本的激增突显了机构兴趣的增长，将净流入推高至 3.785 亿美元。

灰度内部交易活动的增加部分归因于对其即将推出的比特币迷你信托的预期。与现有的 GBTC 相比，这款即将推出的迷你基金现货比特币 ETF 承诺降低费用结构，为投资者提供更经济有效的比特币投资途径。其即将在纽约证券交易所（NYSE）以 BTC 股票代码进行交易，反映出比特币 ETF 市场竞争的加剧。

尽管 GBTC ETF 的费用处于历史高位，但市场对近期资金流入的情绪仍然乐观。它得到了 Grayscale 持续的营销努力的支持，从长远来看，这预计将使 GBTC 受益。

比特币价格预测技术视角

周蜡烛收盘为十字星，下行方向有长影线，证实了资产价格的看涨压力。因此，下一支蜡烛可以是另一支绿色蜡烛。

日线图上价格仍高于 100 EMA，表明资产价格面临买盘压力。因此，价格可能会达到当前阻力位 71,000.00 美元，紧随 ATH 附近的 73,794.00 美元。

与此同时，MACD 信号线仍处于负值区域，表明卖家对资产价格仍然活跃。因此，在下一个支撑位近 52,473.00 美元之后，价格可能会达到主要支撑位 57,388 美元。

以太坊（ETHUSD）

基本面视角

MicroStrategy 创始人 Michael Saylor 周五发表主题演讲，对现货以太坊 ETF 的批准表示怀疑。 Saylor 表示，ETH 和 Solana、BNB、XRP 和 ADA 等其他著名加密货币被视为“加密资产证券”而不是商品。他断言，这种分类将阻止华尔街和主流机构投资者接受它们。

Saylor 发表上述言论之际，美国证券交易委员会 (SEC) 5 月份批准现货 ETH ETF 的决定还存在不确定性。尽管贝莱德、ARK Invest 和 Grayscale 等多家机构提出了申请，但最近针对以太坊相关实体的监管行动引发了 SEC 可能拒绝这些提议的猜测。彭博社分析师 James Seyffart 也赞同这种观点，他在接受 Altcoin Daily 采访时表示，现货 ETH ETF 在 2024 年实现的可能性很低。

Saylor 的评论引发了加密货币社区的讨论，一些人对他的观点提出了质疑。一位用户在 C 平台上不同意 Saylor 的观点，并表示相信他最终会被证明是错误的。

以太坊价格预测技术视角

周蜡烛收盘为一根锤子线，其实体为红色，烛芯在绿色蜡烛之后向下，向买家宣告了乐观情绪。下一支蜡烛可能是另一支绿色蜡烛。

日线图上，价格浮动在 100 EMA 线上方表明价格可能达到当前阻力位 3550.00 美元，有效突破可以触发价格到达下一个阻力位 4006.50 美元附近。

与此同时，价格仍低于 21 日均线，表明资产价格面临抛售压力。因此价格可能会回落至2948.50美元，下一个可能的支撑位在2790.70美元附近。

黄金 (XAUUSD)

基本面视角

黄金（XAU/美元）又面临一周下跌，在看跌情绪重燃的情况下连续下跌 2%。尽管尝试了短暂的复苏，但随著市场焦点转向美联储讲话，贵金属还是屈服于下行压力。

本周伊始，黄金价格相对稳定，周一价格变化不大。然而，周二出现了大幅下滑，XAUUSD 暴跌至三周以来的最低水平，跌破 2,290 美元。此次下跌是在美国公布强劲数据之后出现的，尤其是就业成本指数，该指数超出了市场预期，并推动了美国国债收益率的上升。与此同时，有报道称，在强劲的通胀数据的支撑下，美联储准备长期维持利率稳定，美元走强。

美联储周三宣布维持政策利率不变，如预期，但缩表步伐值得注意。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔的言论淡化了在持续通胀的情况下即将收紧政策的可能性，但美元周四重新走强，限制了黄金美元的上行走势。

周五公布的非农就业数据不及市场预期，未能在风险偏好盛行的情况下为金价提供喘息之机。因此，黄金/美元本周收盘时投资者兴趣低迷，凸显了贵金属在当前市场环境下面临的持续挑战。

黄金价格预测技术角度

XAUUSD 周线图连续两周下跌，宣告资产价格面临看跌压力。下一支蜡烛可以是另一支红色蜡烛。

日线图上，价格正在2325.00美元的前期支撑位下方浮动，并跌破2280.00美元；根据 21 日 EMA 读数，它可能会升至 2225.00 美元的主要支撑位。

与此同时，MACD 窗口仍然创建红色柱状图，信号线正在下行，建议仍然表明看涨压力，任何突破 2325.00 美元上方都可能触发价格达到当前阻力位 2385.00 美元或以上。

特斯拉股票 (TSLA)

基本面视角

特斯拉 (TSLA) 股价经历了过山车之旅，自今年年初以来下跌了约 30%。然而，在这家电动汽车巨头 4 月 23 日公布第一季度财报后，近期股价出现上涨。尽管公布的财报和营收均低于预期，但受首席执行官埃隆·马斯克 (Elon Musk) 表示即将发布的业绩的提振，特斯拉股价第二天飙升 12%。 “更实惠”的车型和对 2024 年车辆交付量的乐观预测，强调了该公司对推进全自动驾驶 (FSD) 技术的承诺。

在财报公布之前，特斯拉股价经历了螺旋式下跌，4月份股价下跌超过17%，并于4月22日触底至138.80美元的年度低点。不过，财报公布后，特斯拉股价迅速反弹，上涨了24% 4月23日以来大幅上涨。

随著特斯拉进入马斯克所说的“下一阶段的增长”，重组举措正在进行中，包括关键高管的离职和裁员。马斯克的战略举措促使摩根士丹利的亚当·乔纳斯将特斯拉当前阶段描述为“公司历史上对优先事项和战略最深刻的调整”，暗示投资者在这一战略转型中可能会出现波动。

随著特斯拉发展历程的展开，投资者仍对该公司在这一关键轨迹上的未来发展做好了准备。

特斯拉股票预测技术视角

从周线图上看，上周初价格飙升，但收盘价低于开盘价，形成一根带有上影线的红色蜡烛。下一根蜡烛可能是另一根红色蜡烛，它似乎被 EMA 200 线拒绝。

日线图上，RSI 读数保持在 50 以上，表明日线图上存在看涨压力。因此，任何突破 200.00 美元的突破都可能将价格推向下一个阻力位 250.00 美元附近。

与此同时，价格仍低于 100 EMA 线，表明资产价格面临抛售压力。因此，价格可能会跌向近期支撑位 155.16 美元，然后是下一个支撑位 101.81 美元。

英伟达股票 (NVDA)

基本面视角

根据联合市场研究公司 (Allied Market Research) 的预测，2022 年全球人工智能芯片市场价值约为 150 亿美元，预计将迅速增长，到 2032 年将达到近 3840 亿美元。瑞穗证券 (Mizuho Securities) 的 Vijay Rakesh 表示，目前 Nvidia 占据主导地位，占据约 94% 的市场份额。

英伟达在人工智能芯片开发方面的开创性努力已经带来了可观的红利，其显卡逐渐成为包括 ChatGPT 在内的主要云计算提供商和初创公司用于人工智能模型训练的首选。这一成功转化为英伟达数据中心收入的显著增长，在 2024 财年飙升至 475 亿美元，比上一年增长了 217%。

尽管如此，英伟达预计将在人工智能芯片领域面临更激烈的竞争，尤其是来自英特尔和超微半导体（AMD）等竞争对手的竞争。例如，在人工智能加速器需求不断增长的推动下，AMD 的数据中心芯片销售额大幅增长，2024 年第一季度同比增长 80%，达到 23 亿美元。

尽管市场份额预计会被稀释，但在强劲增长前景的支持下，英伟达仍有望保持其主导地位。市场分析师预计 Nvidia 的数据中心显卡销售额今年将达到 870 亿美元，到 2027 年可能飙升至 2800 亿美元。凭借 AI 芯片市场的充足扩张机会以及游戏等领域的广阔前景，Nvidia 有望在 2020 年实现盈利持续增长。可预见的未来。