欧元兑美元
基本面视角
欧元兑美元本周以下跌趋势收盘，将两周跌幅扩大至 1.12% 左右。由于投资者预期美联储（Fed）和欧洲央行（ECB）将发布重大公告，欧元面临压力。人们普遍预计美联储周三即将召开的会议将保持利率稳定。尽管如此，市场参与者仍在密切关注可能预示未来变化的政策语言的任何变化。此类指导可能会对市场情绪和交易策略产生深远影响。
在欧元区，人们的注意力集中在定于周三发布的消费者价格协调指数（HICP）数据上。该报告将为欧洲央行潜在的政策调整提供重要见解。预计 7 月份总体通胀率将从 2.5% 降至 2.3%，这可能会影响欧洲央行进一步降息的预期。与此同时，美国还将关注周五公布的非农就业报告(NFP)。该报告将提供有关美国劳动力市场健康状况及其对美联储政策决策的潜在影响的重要信息。
尽管通胀压力不断上升，但市场情绪已转向风险偏好上升，许多人预计美联储将在 9 月降息。 CME 的 FedWatch 工具显示降息的可能性为 100%，一些市场参与者甚至预计降息 50 个基点。然而，这种乐观情绪将受到即将公布的经济数据的考验，这些数据将在确定欧元/美元货币对的走势方面发挥至关重要的作用。当交易者在这些不确定的水域中航行时，经济指标和央行的行动将严重影响他们的决策，为潜在的波动奠定基础。
技术视角
最后一周的蜡烛在一根带有长上影线的十字星蜡烛之后收盘呈红色，反映出新的抛售压力，尽管买家仍然抱有希望，因为整体趋势看涨。
日线图上，价格在1.0946附近面临一些阻力，突破了前期峰值1.0910。 RSI 指标读数保持中性，因为信号线浮动在指标窗口中线上方，为价格重拾近期峰值 1.0946 提供了空间。在此前景下，下一个阻力位是1.1080水平。
从看跌的角度来看，持续的抛售压力可能会将价格推向最近的支撑位 1.0746，然后是下一个支撑位 1.0676 附近。
英镑日元
基本面视角
随着日本央行（BOJ）准备会议，日元面临关键的一周。小幅加息的可能性为 68%。鉴于日本长期以来为刺激经济增长而采取的低利率政策，这种潜在的增长是显着的。然而，交易员真正关注的焦点将是日本央行在量化紧缩方面的立场，因为它希望减少每月的资产购买规模。
日本央行每月购买约 6 万亿日元资产，但有人猜测这一规模可能会缩减至 4.5 万亿日元，未来两年的目标为 2 万亿日元。市场预期各不相同，一些人预计降幅较小。然而，日本央行历来令市场感到惊讶，并且可能会出现更大幅度的削减，这与日本央行行长最近关于大幅减少债券购买的评论一致。
日本央行的货币政策转变可能会对日元价值产生重大影响。如果 10 月份有进一步加息的信号，日元可能会走强，将英镑兑日元汇率推低至 190.00 左右，这可能符合日本当局的偏好。这一发展将对交易者和投资者产生广泛影响，不仅影响货币交易，还影响股票和债券市场。对于那些参与日元相关投资的人来说，监控日本央行的公告和市场反应至关重要。
技术视角
最后一根周蜡烛以长红蜡烛收盘，连续三周下跌。考虑到持续的抛售压力，价格继续下行的可能性较大，具体取决于日本央行的决定。
价格在 100 EMA 线附近浮动，但接近 50 EMA 线下方，反映了日线图上近期的卖压。从看涨的角度看，100 EMA 线上方需要有效反弹，该线可能会触及最近的阻力位 200.36，随后是下一个阻力位 203.86 附近。
同时，价格浮动在100 EMA线下方可能会导致价格升至主要支撑位195.86，然后是下一个支撑位193.87附近。
纳斯达克 100 (NAS100)
基本面视角
尽管人们普遍预期美国将在 9 月份降息，但股市近期却大幅抛售，这表明仅仅在即将召开的美联储会议上确认降息可能不足以让投资者放心。美联储可能对近期劳动力市场趋势表示深切担忧，并暗示美国经济需要大幅降低终端利率。这样的信号可能会促使股市，尤其是科技股在近期下跌后复苏。值得注意的是，10年期国债收益率的下降和美联储降息的预期推动了中盘股和价值股的复苏，罗素2000指数的表现优于“Magnificent 7”巨型科技股。
美联储可能会选择在本周的会议上降息，以避免受到政治偏见的指责。然而，这种举动的可能性很低，市场定价的可能性仅为 4.5%。因此，预计美联储将维持目前的立场，并强调其依赖数据的货币政策方针。
市场预计7月份美国经济将新增17.5万个就业岗位，低于6月份的20.6万个。即使就业人数超出预期，衡量失业率的家庭调查显示的结果始终弱于为非农就业报告提供信息的机构调查。因此，除非失业率出现意外下降，否则美联储可能会在 9 月份实施降息，并可能在年底之前的每次会议上继续降息。
在纳斯达克 100 指数经济日历中，一些重要的发布来自苹果公司 (AAPL)、微软公司 (MSFT)、亚马逊公司 (AMZN)、Meta Platform Inc (META) 和埃克森美孚公司 ((XOM))。
技术视角
最新的每周蜡烛收盘为纯红色，连续三周下跌，反映出下一根蜡烛可能是看跌蜡烛的可能性。
日线图上价格浮动于 EMA 100 和 EMA 50 线之间，其中 EMA 100 线充当动态支撑位，EMA 50 线充当动态阻力位。在此背景下，日收盘价高于 50 EMA 线的看涨反弹可能会触及主要阻力位 19,899.76，随后是下一个阻力位 20,477.49。
下行方面，如果价格跌破EMA 100线，则可以找到主要支撑位18,337.23，然后是下一个支撑位17,339.32。
标准普尔 500 (SPX500)
基本面视角
随着投资者重返本周早些时候引发抛售的科技巨头，华尔街主要股指上周五收高。这一转变是由通胀数据推动的，通胀数据增加了人们对美联储可能降息的乐观情绪。尽管上涨，但纳斯达克综合指数和标准普尔 500 指数未能完全从早前的跌势中恢复过来，这是连续第二周下跌。
市场的近期前景可能取决于其他七大公司即将发布的收益报告。 6 月份美国物价温和上涨表明通胀降温，这支撑了周五的小盘股，并有可能让美联储在 9 月份放松政策。 LSEG 数据显示，在 PCE 数据公布后，9 月降息 25 个基点的押注仍稳定在 88%，交易员预计 12 月将降息两次。
技术视角
最后一周的蜡烛以红色收盘，连续两周下跌，为下周的卖家带来了乐观情绪。
日线图上价格浮动在 50 EMA 线上方，表明买家仍在参与。可触及主要阻力5553.41，下一阻力位于5669.67附近。
另一方面，如果价格跌破EMA 50线，则可以触及最近的支撑位5340.17，随后是下一个支撑位5238.80附近。
黄金 (XAUUSD)
基本面视角
继上周小幅下跌后，由于对需求减少的担忧，黄金 (XAUUSD) 延续跌势，触及 2,350.00 附近的两周低点。随着美联储准备下周宣布货币政策决定以及重要的美国经济数据即将公布，黄金美元的方向可能很快就会变得更加明显。
由于需求前景黯淡，黄金难以获得吸引力。中国人民银行宣布下调一年期、五年期贷款市场报价利率（LPR）和7天期逆回购利率。全球最大黄金消费国中国的这些措施导致金价艰难复苏。
金价周二完成技术调整并稳定在 2,400.00 附近，但周四中国央行下调一年期中期借贷便利 (MLF) 利率后，金价面临新的看跌压力，加上强劲的美国经济数据，金价跌破 2,400创两周来最低水平。
目前市场关注美联储即将出台的政策决定。由于对 9 月份降息 25 个基点的押注稳定在 88%，并且年底前可能进一步降息，鲍威尔的言论可能会对黄金的走势产生重大影响。 7 月份的非农就业数据和 ISM 制造业 PMI 也将在很大程度上影响市场预期。
技术视角
最后一周的蜡烛在一根带有红色主体和长上影线的锤子之后以红色收盘，证实了卖方的活动，并留下了对即将到来的价格方向可能看跌的乐观情绪。
在达到 ATH 2483.74 美元后，价格下跌至 50 EMA 线，并在日线图上反弹。考虑到可靠支撑的看涨反弹，未来几天价格可能会重回近期高点2483.74或以上。多头方面，下一个阻力位在2535.68附近。
另一方面，如果价格再次跌破EMA 50线，则可能会跌至主要支撑位2321.78，随后是下一个支撑位2280.53附近。
比特币（BTCUSD）
基本面视角
比特币（BTC）从前一天的支撑位 63,500 美元反弹至 67,000 美元。尽管有所复苏，但比特币本周仍下跌超过 1.50%，这引起了市场不安，并可能导致了加密货币的下跌。与此同时，美国现货比特币 ETF 本周出现资金流入，恰逢唐纳德·特朗普计划于周六在比特币会议上发表讲话，但副总统卡马拉·哈里斯将不会出席该会议。
据 Akram Intelligence 报道，Mt. Gox 的比特币余额上周从 90,000 BTC 下降至 80,000 BTC，其持有量从 62 亿美元缩减至 52 亿美元。比特币稳定地转移到交易所寻求债权人偿还可能引发了交易者的恐惧、不确定性和怀疑（FUD），从而对比特币的价格产生了额外的影响。
Coinglass数据显示，本周美国现货比特币ETF有1天流出，3天流入，总计净流入4.8030亿美元。这些积极的净流入表明投资者信心不断增强，并可能预示着比特币价格短期上涨。截至周四，这 11 只美国现货比特币 ETF 持有的比特币储备总额达 521.4 亿美元。监控这些资金流入对于了解市场动态和投资者情绪具有重要意义，因为它们反映了市场比特币前景的潜在变化。
技术视角
最后一根每周蜡烛收盘为十字星，在两根绿色实心蜡烛之后，有一个小的绿色主体和较长的下影线。该股连续三周上涨，为未来几天带来了乐观情绪。
该资产在日线图上有足够的买入压力，随机指标窗口通过其上方线上方的信号线显示。价格可能会走向最近的阻力位，即 71,543 点附近。后续阻力位为72,794点附近。
同时，如果随机指标窗口上的信号线跌破上限并向下倾斜，则价格可能会触及65,500点附近的最近支撑位，然后是62,796点附近的下一个支撑位。
以太坊（ETHUSD）
基本面视角
以太坊现货交易所交易基金（ETF）最近开始在美国交易，但其推出并未对以太坊的价格产生积极影响。自这些 ETF 推出以来，过去一周，以太坊 (ETH) 已下跌 8.2%，导致投资者猜测新基金何时可能通过增加购买活动和减少供应来提振以太坊价格。分析师和加密货币专家表示，这些 ETF 可能需要一段时间才能对市场产生重大影响。
分析师可以通过与比特币现货 ETF 的经验进行比较来预测以太坊的潜在结果。当比特币 ETF 推出时，比特币的价格为 46,000 美元，但两周内跌破 39,000 美元。然而，在接下来的两个月里，随着创纪录的资金流入推动比特币进入价格发现模式，比特币飙升至 73,000 美元，这说明 ETF 活动最终将如何推动价格的大幅波动。
区块链分析平台 Lookonchain 宣布，以太坊基金会相关钱包最近将 92,500 ETH 转移到价值约 2.949 亿美元的新钱包中。该钱包已经闲置六年多了，引起了广泛关注。链上跟踪显示，这笔以太坊藏品最初于 2015 年 9 月 1 日从以太坊基金会收到，这是以太坊历史上的一个关键时刻，因为它仅在大约一个月前，即 2015 年 7 月 30 日才推出。
技术视角
最后一周的蜡烛在两根绿色的实体蜡烛反映新的抛售压力后以红色收盘。
价格浮动在 EMA 100 和 EMA 200 线之间，其中 EMA 200 线充当动态支撑，EMA 100 线充当动态阻力。如果价格突破EMA 100线，则可以触及主要阻力3538.64，随后是下一个阻力3856.52附近。
同时，如果价格跌破EMA 200线，则将预示着巨大的看跌压力，这可能会触发价格向3010.29附近的主要支撑位移动，然后是2847.06附近的下一个支撑位。
英伟达股票 (NVDA)
基本面视角
Nvidia 推出了 AI Foundry 服务，旨在支持 Meta (META) Llama 3.1，该服务允许开发人员使用开源工具创建大型语言模型。 6 月，Nvidia 宣布计划在 2026 年推出其最先进的 AI 平台，采用下一代内存以提高处理速度。
尽管面临谷歌张量处理单元的竞争，英伟达仍继续主导数据中心人工智能芯片市场。尽管分析师提高了 Nvidia 的目标价，但该股的累积/派发评级为 D+，表明共同基金的购买兴趣有限。英伟达仍然是人工智能技术的开拓者，其芯片广泛应用于医疗保健和机器人等行业，凸显了其在技术创新中的关键作用。
技术视角
最后一周的蜡烛收盘呈红色，连续两周下跌，反映出卖方活动，表明下一根蜡烛可能是看跌的。
日线图上，NVDA 股价浮动在 50 EMA 线下方，支撑了当前的看跌压力，而 CCI 指标则表明买家的活动。根据CCI指标，如果看涨压力持续增加，价格可能会触及主要阻力120.30，突破EMA 50线，随后是下一个阻力125.47附近。
同时，如果价格保持在50均线下方，则可以触及最近的支撑位107.38附近，然后是下一个支撑位100.40附近。
特斯拉股票 (TSLA)
基本面视角
特斯拉 (TSLA) 上周五第四次被下调至卖出评级，此前该公司发布了令人失望的第二季度盈利下降超过 40% 的报告。尽管由于监管信贷激增，该公司营收超出预期，但特斯拉股价周五小幅下跌。
辉立证券(Phillip Securities)分析师乔纳森·吴(Jonathan Woo)将特斯拉的评级从卖出评级下调至下调评级，并将目标价从145下调至135。吴强调了由于定价疲软和欧盟对中国出口产品征收关税而导致利润率缩小的担忧。他还批评特斯拉的管理层，特别是首席执行官埃隆·马斯克，未能在财报电话会议上充分解决这些问题。
吴对特斯拉专注于机器人出租车和擎天柱机器人等雄心勃勃的项目表示怀疑，他认为这些项目还需要 3-5 年才能对公司的增长产生有意义的影响。
凯基证券 (KGI Securities) 和新街证券 (New Street) 也纷纷下调评级，分别发布了中性评级，目标价分别为 236 点和 225 点。本周早些时候，坎托·菲茨杰拉德 (Cantor Fitzgerald) 将特斯拉的评级下调至中性，理由是特斯拉股价在过去三个月飙升 70% 以上后估值更为保守。尽管实现了创纪录的季度收入，特斯拉的毛利率却下降了，不计监管信贷的汽车利润率低于预期。
技术视角
在周线图上，最后一根蜡烛以红色收盘，在十字星蜡烛之后连续两周下跌，这表明下一根蜡烛可能是另一根红色蜡烛。
日线图上，TSLA 股价浮动在 50 EMA 线上方，表明该资产面临积极的价格压力。与此同时，MACD 指标窗口显示了该资产的抛售压力。如果价格保持在 50 EMA 线上方，则可能触及主要阻力 234.69，随后是下一个阻力 265.13 附近。
同时，根据MACD指标读数，如果价格跌破EMA 50线，则可以到达最近的支撑202.39，随后是下一个支撑182.19附近。
WTI 原油 (USOUSD)
基本面视角
周五原油价格下跌，反映出人们对全球经济增长疲软和美国政治不确定性的持续担忧。此外，人们对欧佩克在未来几个季度放松减产的意图存在长期担忧。这些因素掩盖了由乐观的 EIA 报告和俄罗斯进一步减产承诺推动的周中涨幅。
俄罗斯周三宣布计划于2024年10月和11月以及2025年3月至9月实施进一步原油减产。此举旨在抵消其近期的生产过剩，俄罗斯确认7月产量将满足其OPEC+配额，为油价提供了一定支撑。
由于7月15日龙卷风扰乱了埃克森美孚芝加哥地区炼油厂的运营，导致汽油价格保持上涨。尽管该炼油厂于7月23日恢复供电，但仍处于关闭状态进行维修，且未公布重新开放日期。此外，加拿大山火威胁每天近 50 万桶原油砂产量，进一步支撑价格。
与此同时，OPEC+计划从10月起逐步恢复原油产量，引发了人们对全球供应过剩的担忧。对哈马斯-以色列冲突和潜在地区升级的担忧，以及红海商业航运遭受的袭击，继续威胁着全球原油供应，给石油市场增加了地缘政治风险。
技术视角
最后一周的蜡烛以红色收盘，连续三周下跌，为下周的卖家带来了乐观情绪。
日线图上低于 21 EMA 线的价格支撑了近期的看跌压力，而 CCI 指标则暗示了一些新的看涨压力。因此，根据 21 日 EMA 读数，价格可能会达到最近的支撑位 75.82，然后是 73.13 附近的下一个支撑位。
然而，正如 CCI 指标所示，随着看涨压力的增加，价格可能会触及 79.85（EMA 21）附近的主要阻力位，任何突破都可能触发价格走向 83.06 附近的下一个阻力位。
