了解差价合约交易

差价合约交易是从外汇市场中获益的最流行方式之一。它只需要对货币汇率的投机。如果你预计它会上涨，你可以“做多”（买入）。相反，你可以在预测价格下跌时“做空”（卖出）。

你的差价合约经纪商将向你支付或收取（利润或损失）交易的进入点和退出点之间的差额。交易双方都不拥有交易标的资产的所有权。股票、商品或指数差价合约交易也是如此。你不会拥有任何资产，而只能通过预测其未来价格走势来获利。

差价合约交易的好处和风险

  • 易于执行：在差价合约交易中，你只需在预期汇率上涨或下跌时做多或做空。你的经纪商将计算你的总收益或损失，并应在结束交易后立即记入你的账户。
  • 高杠杆：大多数差价合约经纪商提供高杠杆。它可以帮助没有大量资金的交易者进行交易并获利。杠杆可以显著增加你的收益，但也可以扩大你的损失。因此，在使用此优势时要严格进行风险管理。
  • 低费用：像VSTAR这样的CFD经纪商提供一些最低的费用。它将帮助你实现交易利润最大化的目标。

尽管差价合约交易具有诱人的优势，但风险总是与收益挂钩：

  • 监管不力：很多差价合约交易经纪商没有足够的监管，选择经纪商时应调查该经纪商是否在权威的监管措施下运行。
  • 接受度：美国、比利时和中国禁止进行差价合约交易。这些国家的居民进行差价合约交易是非法的。
  • 不可靠的经纪商：差价合约监管薄弱的另一个后果是诈骗机会增加。欺诈经纪商的目标永远是从他们的交易者那里赚取资金，而不是支付他们应得的利润。

差价合约交易与现货交易有何区别？

现货外汇交易和差价合约交易有相似之处，比如它们的场外交易性质。他们的交易不涉及任何第三方机构或个人，只有交易员和经纪商。

但它们的差异也非常明显：

  • 所有权：传统金融市场上的每一笔交易都包含了资产的所有权。在零售现货交易中，经纪商通过隔夜未平仓头寸的展期来防止这种情况。相反，你只能通过预测差价合约交易中的价格变动来赚取资金。
  • 监管：大多数国家/地区都有监管传统外汇交易的监管机构。他们制定相关经纪商遵守的规则，以防止欺诈。但是，没有政府认可的实体监管差价合约交易。它使每项活动都更具风险，尤其是对交易者而言。
  • 费用：运行现货和差价合约交易账户的费用也不同。例如，机构不支付点差，因为他们不与经纪商交易。如果零售现货交易者隔夜开仓，他们将为每笔交易支付点差和掉期费用。

对差价合约交易中的利润进行基本面分析

要从差价合约交易中获利，你必须学会正确阅读价格以做出明智的决定。最好的方法之一是通过基本面分析。基本面分析意味着确定货币的真实价值。你可以通过了解影响它们的各种因素来实现它。

如果这些因素是积极的，货币的价值应该会增加，你可以通过在差价合约经纪商中做多来获利。反之，如果出现不利事件，价格可能会下跌，这时候就可以考虑做空。

影响它们的因素可以是经济的、政治的、自然的或社会的。假设美联储提高利率。由于需求增加，美元可能变得更有价值。

因此，基本面分析师可能预期美元处于基础位置的货币对看涨条件。包括USDCHF和USDJPY。相反，任何导致美元需求减少的事件都可能导致市场看跌。

确定用于基本面分析的金融工具

基础分析中的市场研究需要寻找可能影响资产/货币价格的现实因素。它们可能会引起长期趋势（看涨或看跌）。因此，你需要适当的工具来帮助发现它们：

新闻

由于影响货币的因素可能是经济、政治或社会，新闻可以说是最好的基本面分析工具。

例如，新闻频道通常最先报导恐怖袭击、自然灾害、选举更新，甚至中央银行的货币政策。它们会影响市场情绪，影响货币的供需。要进行基本面分析，你应该了解每份主要报告将如何影响市场。如果它总体上是积极的，你可以预期看涨情况（做多差价合约），反之亦然。

年度报告

通常，股东和潜在投资者会研究公司报告以评估公司的业绩。它们包含有关上一年所有活动的足够信息。对股票或指数差价合约感兴趣的交易者可以使用此类报告来预测长期价格走势。

即将发生的积极事件，例如实施最新技术，可能会导致价格上涨。相反，政府的某些政策可能会阻碍公司发展从而导致该类型股票价格下跌。

财经日历

经济日历是最常用的基本面分析工具之一。它们包含可能影响市场的重大事件的日期。通过跟踪他们，你可以等待他们的报告以了解他们可能产生的影响。VSTAR提供最前沿的经济日历和新闻，交易者无需切换页面即可迅速浏览日历。

关注经济日历可以提醒你BLS何时发布消费者物价指数(CPI)。然后，你可以根据可对金融市场产生重大影响的报告做出明智的决策。

但经济日历几乎不会报告意外事件，例如战争、自然灾害等。因此，将其与其他工具结合使用可以更好地做出决策。

如何通过技术分析从差价合约交易中获利

虽然基本面分析需要持续关注市场动向事件，但技术分析却很少或根本不关注这些事件。它主要寻找过去的价格行为并期望它们重复。

当它们开始在图表上形成时，技术分析师会预测它们的结果，这提供了从中获利的机会。技术分析交易者通常有一个交易计划，在价格穿过移动平均线以进入或退出交易。

如果计划可靠，此类交易者的差价合约交易就会获利。

识别价格图表中的模式和趋势

由于基本面主义者使用多个报告来寻找有利可图的交易机会，技术分析交易者试图在价格图表中寻找特定图案、型态和模式等。

根据你研究它们历史的方式，你可以根据它们制定交易计划。因此，当价格开始以某种方式表现时，就会有从中获利的策略。

支撑位和阻力位也可能阻止价格通过，迫使其返回下方或上方。这种价格模式或响应水平可以引起短期或中期趋势。它们为差价合约交易提供了绝佳的获利条件。

使用技术指标来帮助交易决策

除了价格行为之外，技术分析师还在图表上绘制指标以发现获利机会。它们是基于各种计算的线，例如趋势、交易量或波动率。

有数百种技术指标可用。有些很简单，图表上只有一两行。而像振荡器这样的工具可能很复杂，占据一整节。

无论如何，如果你从未使用它们来最大化你的差价合约交易利润，这里有一些值得考虑的流行指标：

  • 移动平均线：移动平均线是一种单线指标，可以作为交易进入或退出信号。但是，一些技术分析师可以在图表上组合两个或多个。
  • 相对强度指数：RSI是一个振荡器-它提供超买和超卖水平来指导你的决策。大多数时候，技术分析师预计在超买时会出现上升趋势，在超卖时会出现下降趋势。

当与价格行为概念相结合时，它可以提供高利润的交易信号。

  • 布林带：布林带由两个标准差和中间的移动平均线组成。

你可以使用它来寻找支撑位和阻力位（带上方和下方）。然而，其他人与他们一起衡量波动性，以了解何时避免高风险交易。

通过管理风险最大化差价合约交易利润

正确的分析肯定会帮助你在差价合约交易中获利。但你需要可靠的风险管理策略来维持和最大化收益。即便是专业的差价合约交易者，也不可能永远盈利，限制你在每一笔交易中的损失是非常重要的。

你可以根据以下建议有效管理风险：

  • 根据你的长期交易目标坚持理想的风险回报率
  • 为每笔交易设置止盈和止损（或追踪止损）订单。
  • 有效地了解和管理你的杠杆
  • 根据你的账户规模计算最佳头寸规模
  • 避免情绪化交易

设置止损单以最小化损失

如果不考虑止损订单，你的风险管理策略将永远不完整。止损单会根据你的承受能力将损失降到最低，这是一种间接实现利润最大化的方式。

管理头寸

适当的头寸管理可以让你的账户风险降到最低，即使你在一笔交易中亏损，头寸管理也能保护账户剩余资金的安全。通过计算器来计算你的每笔交易头寸。

避免情绪化的交易决策

你的情绪是风险管理规则的最大阻碍因素之一。贪婪、恐惧和过度自信都会影响交易的损益。

  • 在模拟账户上测试你的策略
  • 如果你耐心不足，请在较短的时间范围内进行交易
  • 当你感到焦虑时，告别屏幕，喝杯咖啡

选择合适的差价合约经纪商

选择合适的差价合约经纪商对于帮助你盈利也至关重要，但应该如何选出最适合自己的经纪商？

执照

差价合约经纪商通常不受严格的政府机构监管。但有些人试图获得第三方许可以与潜在交易者建立信任。

独立的监管机构指导经纪商的运营以防止欺诈，每一方都应该感到更安全。因此，如果你仍在寻找理想的CFD经纪商，请确保其拥有业界公认的许可证，例如VSTAR。提高每项交易活动的透明度，保护你免受所涉及的风险。

名声

一些差价合约经纪商因其诚实的交易而备受推崇。因此，搜索他们并阅读他们的所有评论（正面和负面）以了解他们的优点和缺点。

交易平台

每个经纪商都有其支持的交易平台。因此在选择经纪商之前，应该确保其提供方便你使用的交易界面。

假设交易平台仅与笔记本电脑/台式机兼容，你将无法在手机上管理你的差价合约交易。这是一个明显的劣势，如果你不在电脑面前，那么你就无法时刻获取市场信息。

运营时间

通常来讲，已经运营多年的CFD经纪商是可以信任的。信用是在时间里慢慢积累的，但不意味着运营时间长的经纪商适合你。

交易费用

每个经纪商收取的佣金和点差是不同的。在市场的不断发展中，很多经纪商已经免去了佣金，只收取点差费用，这对交易者来说是一件好事。但不同经纪商收取的点差水平不同，同一个金融产品有些经纪商收取0.01的点差，而有一些收取0.1的点差。

既然你想要利润最大化，那么选择收费最低的经纪商更为合理。VSTAR只收取业内最低水平的点差，让交易者实现利润最大化。

但不要因为你正在寻找最便宜的经纪商而忽略其他标准。

通过模拟账户测试交易策略

交易策略是每一位交易者都应该制定的，它能帮助交易者远离情绪影响，并在不断的调整中实现交易盈利。而模拟账户就是测试交易策略的最佳选择。

  • 远期测试：远期测试与实时交易相同，但你只使用假钱。
  • 回测：回测意味着使用过去的图表信息来确认你的策略是否有效。

在VSTAR上实施你的盈利交易计划

VSTAR为每一位交易者提供十万美元额度的模拟账户，交易者可以在模拟账户中测试自己的交易策略，判断该策略是否行之有效。使用虚拟资金在真实市场中交易也能帮助你摆脱不良的交易情绪。

纪录交易结果

为了在差价合约交易中获得越来越多的利润，你始终需要评估你的交易结果。它将帮助你改进你的交易计划。你的交易日志应包含以下内容：

  • 每笔交易的日期、时间和交易时段
  • 交易的资产类别或货币对。
  • 交易结果&盈亏比
  • 交易时的心理
  • 交易期间发生的事件或新闻报导

评估这些信息有助于确定交易计划中的弱点。让你不会再犯类似的错误。

写在最后

在差价合约交易中实现盈利并非一日之功。它需要研究多个方面，特别是对于初学者而言。

首先，你必须有很好的分析图表的方法，可以是基本面的，也可以是技术面的。你也可以将两者结合起来以更好地了解市场。

然后，根据你的交易目标和账户规模制定风险管理策略。通过在模拟账户中使用上述详细信息测试你的交易计划，了解它是否具有盈利潜力。

最后，不断评估你的交易结果以学习新的改进方法。

*免责声明:本文内容仅供学习，不代表VSTAR官方立场，也不能作为投资建议。