Giới thiệu
Chỉ số Standard & Poor's 500, còn gọi là S&P 500, là chỉ số thị trường chứng khoán theo dõi hiệu suất của 500 công ty giao dịch đại chúng lớn nhất Hoa Kỳ, được đo bằng giá trị vốn hóa thị trường. S&P 500, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1957, là một chỉ báo số về nền kinh tế Hoa Kỳ. Đây là chỉ số tốt nhất về cổ phiếu có mức vốn hóa lớn của Hoa Kỳ, chiếm khoảng 80% vốn hóa thị trường hiện có.
Các công ty có vốn hóa thị trường ít nhất là 10 tỷ đô la được coi là cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số được dùng để đại diện cho thị trường vốn hóa lớn của Hoa Kỳ theo tỷ lệ, vì vậy nếu một lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như các công ty dược phẩm, chiếm 5% tổng thị trường vốn hóa lớn của Hoa Kỳ, thì chỉ số sẽ bao gồm các công ty theo tỷ lệ đó.
S&P 500 không phải là quỹ mà nhà đầu tư có thể trực tiếp đầu tư vào. Thay vào đó, các công ty quản lý danh mục đầu tư cung cấp quỹ đầu tư chỉ số S&P 500, là quỹ sao chép chỉ số. Nó cũng được giao dịch thông qua hợp đồng tương lai, ETF và CFD.
Chỉ số S&P 500 rất quan trọng đối với nhà giao dịch và nhà đầu tư vì nhiều lý do. Nó đóng vai trò như một tiêu chuẩn thị trường để đo lường mọi khoản đầu tư khác. Độ rộng thị trường to lớn của chỉ số cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ, khiến đây trở thành một chỉ số có giá trị cho nhà đầu tư và nhà giao dịch.
S&P 500 bao gồm các công ty được nhà đầu tư cá nhân sở hữu phổ biến nhất vì đây là một rổ cổ phiếu rộng không có quá nhiều công ty nhỏ hoặc chỉ có ít người biết đến. Điều này làm cho nó trở thành một tiêu chuẩn phù hợp cho các ngành công nghiệp khác nhau và trở thành chỉ báo cho một sàn giao dịch chứng khoán hoặc nhóm cổ phiếu cụ thể.
Đầu tư vào S&P 500 là một cách thận trọng để nhà đầu tư dài hạn tham gia vào thị trường chứng khoán vì nó đã từng tạo ra lợi nhuận dương trong lịch sử. Hơn nữa, nó cung cấp sự đa dạng hóa và chi phí thấp, khiến đây trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, vì nhà đầu tư không thể đầu tư trực tiếp vào chỉ số nên các công ty quản lý danh mục đầu tư cung cấp các quỹ chỉ số S&P 500, tức là các quỹ sao chép chỉ số.
Chỉ số S&P 500 là gì?
Chỉ số S&P 500, còn gọi là Chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp của Standard & Poor's 500, là chỉ số thị trường chứng khoán theo dõi hiệu suất cổ phiếu của 500 công ty Hoa Kỳ có vốn hóa lớn. Chỉ số này đại diện cho hoạt động của thị trường chứng khoán bằng cách báo cáo rủi ro và lợi nhuận của các công ty lớn nhất, và nó được sử dụng rộng rãi như một chuẩn mực cho thị trường tổng thể và tất cả các khoản đầu tư khác được so sánh dựa vào chỉ số này. Chỉ số bao gồm khoảng 80% thị trường có sẵn và được coi là chỉ báo tốt nhất về các tài sản vốn hóa lớn của Hoa Kỳ.
S&P 500 được tạo ra vào năm 1957 để theo dõi giá trị của 500 tập đoàn lớn trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. Nó được tạo ra bởi cơ quan xếp hạng tín dụng Standard and Poor's và là một chỉ số trung bình theo tổng tài sản thị trường, nghĩa là số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch công khai sẽ điều chỉnh vốn hóa thị trường của chỉ số. Từ năm 1969 đến 1981, chỉ số dần dần mở rộng để bao gồm nhiều công ty hơn và phản ánh thị trường chứng khoán Mỹ tốt hơn.
Từ ngày 20 tháng 3 năm 2023, 10 cổ phiếu hàng đầu trong Chỉ số S&P 500 và trọng số của chúng như sau:
- Apple (AAPL): 7,09%
- Microsoft (MSFT): 6,13%
- Amazon (AMZN): 4,25%
- Alphabet (GOOGL and GOOG): lần lượt là 3,21% và 3,13%
- Tesla (TSLA): 2,07%
- NVIDIA (NVDA): 1,84%
- Berkshire Hathaway (BRK.B): 1,59%
- Meta (formerly Facebook) (FB): 1,54%
- UnitedHealth Group (UNH): 1,49%
- JPMorgan Chase (JPM): 1.,2%
Giao dịch Chỉ số S&P 500
Có ba phương pháp chính để đầu tư vào chỉ số S&P 500: thông qua cổ phiếu riêng lẻ, thị trường hợp đồng chênh lệch hoặc thông qua quỹ đầu tư, chẳng hạn như quỹ chỉ số hoặc quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Khi giao dịch S&P 500, các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường thích làm như vậy trong giờ hoạt động chính của thị trường, vì nó có tính thanh khoản cao hơn và cung cấp mức chênh lệch giá thấp hơn.
Cách tốt nhất để đầu tư vào chỉ số S&P 500 là mua ETF hoặc quỹ chỉ số theo dõi chỉ số. Cả hai cách tiếp cận đều có sự khác biệt và đáng xem xét, dựa trên các chiến lược đầu tư cá nhân. Những nhà quản lý danh mục đầu tư và các công ty quản lý tài sản thường sử dụng các chiến lược sao chép chính xác, nắm giữ tất cả 500 cổ phiếu theo tỷ lệ tương tự như tỷ trọng của chúng trong chỉ số.
Một lựa chọn khác là đầu tư vào các quỹ chỉ số S&P 500, nơi cung cấp khả năng tiếp xúc đa dạng với cốt lõi của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Các quỹ được quản lý thụ động này theo dõi các cổ phiếu vốn hóa lớn tạo nên chỉ số. Các nhà giao dịch trong ngày có thể tìm thấy thời điểm tốt nhất để giao dịch chỉ số S&P 500 trong khi thị trường kỳ hạn giao dịch trong ngày của Hoa Kỳ mở cửa lúc 9:30 sáng theo múi giờ EST.
Giao dịch giao ngay S&P 500 thông qua ETF hoặc hợp đồng tương lai có thể là cách tuyệt vời để tiếp cận thị trường, nhưng nó phụ thuộc vào tình huống của bạn. Bạn cũng có thể giao dịch trên thị trường CFD để có được nhiều đòn bẩy hơn và giao dịch nhanh chóng trong dài hạn (mua) hoặc trong ngắn hạn. (bán)
Thị trường CFD thường có nhiều đòn bẩy hơn và có thể được điều chỉnh theo nhu cầu của bạn. Khác với hợp đồng tương lai, nơi bạn có thể giao dịch với số lượng nhỏ hơn nhiều, cho phép đa số mọi người có quyền tiếp xúc với thị trường. Nhiều nhà giao dịch thấy rằng số tiền ký quỹ cần thiết trong thị trường tương lai là quá nhiều đối với họ.
Giao dịch Giao ngay SP500
Giá trị của chỉ số S&P 500 dao động liên tục trong suốt ngày giao dịch dựa trên dữ liệu thị trường căn cứ vào hiệu suất hoạt động của các công ty trực thuộc. Các giao dịch S&P 500 gần như hoạt động 24/5 và các nhà giao dịch chuyên nghiệp thích giao dịch trong giờ hoạt động chính của thị trường (9:30 sáng đến 4:00 chiều theo múi giờ EST) do tính thanh khoản cao hơn và chênh lệch thấp hơn. Mặc dù chỉ số giao ngay không phải là công cụ giao dịch thực tế, nhưng nhiều nhà môi giới cung cấp nó trong một nền tảng như Metatrader 4 hoặc 5 và nó chỉ đơn giản tuân theo hoạt động của chính chỉ số đó trong ngày giao dịch.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chỉ số giao ngay chỉ mở khi thị trường thực tế mở cửa. Vấn đề của điều này là bạn có thể phải ở đúng chỗ trong khoảng thời gian mở cửa nếu tin tức xuất hiện trước khi thị trường mở cửa.
Giao dịch CFD SP500
Thị trường CFD SP500 giao dịch suốt ngày đêm, hoạt động 24/5. Thị trường hoạt động giống như thị trường hợp đồng tương lai, cho phép nhà giao dịch đặt giao dịch sau và trước khi thị trường mở cửa. Đây là lợi thế đáng kể so với giao dịch giao ngay thông thường, vì nhà giao dịch CFD có thể phản ứng với các tin tức trong thời gian thực và không phải đợi đến khi thị trường Hoa Kỳ mở cửa.
Các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số S&P 500
Để giao dịch S&P 500 hoặc trên bất kỳ thị trường nào khác, điều quan trọng là bạn phải hiểu một số yếu tố ảnh hưởng lớn nhất.
Một số yếu tố quan trọng nhất như kinh tế vĩ mô, lãi suất, lạm phát và nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến S&P 500 bao gồm:
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP): GDP đo lường sản lượng kinh tế của một quốc gia và sự tăng trưởng hay suy giảm của GDP có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. GDP mạnh thể hiện nền kinh tế vững mạnh, có thể tác động tích cực đến S&P 500, còn GDP yếu có thể báo hiệu sự yếu kém của nền kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số.
Tỷ lệ thất nghiệp: Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ báo quan trọng khác về sức mạnh hay điểm yếu của nền kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp cao có thể ám chỉ một nền kinh tế trì trệ, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán. Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp thấp biểu thị một nền kinh tế lành mạnh và có thể tác động tích cực đến S&P 500.
Lãi suấ: Những thay đổi về lãi suất, đặc biệt là lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang quy định, có thể ảnh hưởng đáng kể đến S&P 500. Lãi suất cao có thể làm tăng chi phí vay vốn kinh doanh, dẫn đến lợi nhuận doanh nghiệp thấp hơn và giá cổ phiếu giảm. Ngược lại, lãi suất thấp kích thích tăng trưởng kinh tế bằng cách giảm chi phí vay và làm tăng giá cổ phiếu.
Lạm phát: Lạm phát cũng có thể tác động đến S&P 500. Lạm phát cao có thể làm giảm sức mua và dẫn đến lãi suất cao hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến giá cổ phiếu. Mặt khác, lạm phát thấp có thể là yếu tố tích cực đối với chứng khoán, vì nó có thể khuyến khích người tiêu dùng chi tiêu và làm tăng trưởng kinh tế.
Đơn đặt hàng hóa lâu bền: Đơn đặt hàng hóa lâu bền là chỉ báo chính về tăng trưởng kinh tế, tác động đến các mức độ sản xuất trong các ngành công nghiệp khác. Có nhiều đơn đặt hàng hóa lâu bền có thể báo hiệu một nền kinh tế khỏe mạnh, có thể ảnh hưởng tích cực đến S&P 500, còn ít đơn đặt hàng hóa lâu bền có thể ám chỉ nền kinh tế đang suy thoái và ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số.
Sự kiện địa chính trị: Các sự kiện địa chính trị, chẳng hạn như chiến tranh, tấn công khủng bố hoặc xung đột quốc tế, có thể tạo ra điều không chắc chắn trên thị trường tài chính, dẫn đến biến động trong chỉ số S&P 500. Ví dụ: tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của S&P 500 bị giảm đáng kể để đối phó với các cú sốc kinh tế vĩ mô và địa chính trị.
Chiến lược giao dịch để đầu tư vào chỉ số S&P 500
“Mua và giữ” hoạt động trong thời gian dài, vì S&P 500 thường mang lại lợi nhuận 8% một năm.
Một trong những chiến lược được sử dụng phổ biến nhất để đầu tư dài hạn vào chỉ số S&P 500 chỉ đơn giản là “mua và giữ”. Xét cho cùng thì trong quá khứ, thị trường đã tăng cao hơn trong thời gian dài hơn và nhiều nhà giao dịch không thực sự là nhà giao dịch, mà là nhà đầu tư. Đây là chiến lược rất phổ biến đối với nhà đầu tư có tài khoản hưu trí dài hạn, đơn giản là họ chỉ cần xét đến cách tính “trung bình chi phí đô la” vào vị thế của mình, nghĩa là thỉnh thoảng họ mua một ETF hoặc thứ gì đó khác để theo dõi chỉ số S&P 500 với giả định rằng thị trường sẽ tăng vào thời điểm họ rút tiền.
Các chiến lược giao dịch ngắn hạn liên quan đến rất nhiều chỉ số kỹ thuật, chiến lược giao dịch theo xu hướng và thậm chí sử dụng các thuật toán là chiến lược giao dịch tần suất cao. Với những điều này, việc mô tả chiến lược ngắn hạn hoàn hảo cho một nhà giao dịch cụ thể là rất khó bởi vì mỗi người chúng ta đều khác nhau. Tuy nhiên, nhà giao dịch ngắn hạn thường vào và ra khỏi thị trường chỉ trong vài phút hoặc có thể là vài ngày. Hầu hết các nhà giao dịch sử dụng một số loại phân tích kỹ thuật để đưa ra các quyết định này. Tuy nhiên, nếu bạn định sử dụng các chiến lược giao dịch ngắn hạn, bạn cần có tinh thần kỷ luật đáng kể để chấp nhận thua lỗ nếu chiến lược của bạn bị sai.
ETF và quỹ tương hỗ có sẵn để đầu tư vào chỉ số S&P 500, nhưng thông thường chúng được sử dụng bởi các nhà giao dịch dài hạn. Đúng, bạn có thể giao dịch một quỹ ETF như SPY khá dễ dàng, nhưng các quỹ tương hỗ hơi “cồng kềnh” hơn khi tham gia và rút khỏi một vị thế, vì vậy chúng thường chỉ dành cho các nhà giao dịch dài hạn.
Phân tích Kỹ thuật của Chỉ số S&P 500
Phân tích Kỹ thuật - RSI cho thấy các điều kiện mua quá mức và bán quá mức
Phân tích kỹ thuật của chỉ số S&P 500 hoạt động giống như hầu hết mọi phần khác, vì bạn sử dụng nhiều chỉ báo giống nhau. Đường xu hướng, đường trung bình động và chỉ báo Đường Trung Bình Động Hội Tụ Phân Kỳ là một trong những chỉ báo phổ biến nhất. Chỉ số sức mạnh tương đối thường được dùng để xác định xem thị trường có mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều hay không, chỉ số này hoạt động tương tự như S&P 500. Chỉ báo RSI cũng có hai mức trên chỉ báo dao động giúp dễ dàng xác định thời điểm thị trường tăng điểm nhanh chóng, hoặc giảm quá nhanh.
Có hàng trăm mô hình biểu đồ mà bạn cần chú ý, nhưng một số mô hình phổ biến nhất là mô hình tam giác, mô hình lá cờ tăng, mô hình lá cờ giảm, mô hình vai đầu vai/đỉnh đầu 2 vai đảo ngược và mô hình chữ nhật. Biểu đồ bên dưới thể hiện mô hình yêu thích của rất nhiều nhà giao dịch. Nó được gọi là “mô hình hai đáy”, và đó là khi thị trường có điểm xuyên phá hai lần, nhưng cả hai lần đều thất bại. Điều này có thể cho thấy rằng người mua đã sẵn sàng nắm quyền kiểm soát. Nghĩa là nhà giao dịch thường sẽ tìm thấy một số mô hình mà họ cảm thấy thoải mái và gắn bó với các mô hình đó.
Dù bằng cách nào đi nữa, bạn phải hết sức chú ý đến phân tích kỹ thuật của mình vì các chiến lược quản lý rủi ro của bạn sẽ phụ thuộc vào chúng. Nói cách khác, nếu có một vị trí trên thị trường mà giao dịch đã được "chứng minh là sai", thì bạn chỉ cần thoát ra. Trước khi tham gia thị trường, bạn cần biết thị trường có nhiều khả năng đi đến đâu, nhưng bạn cũng cần hiểu mình có thể làm sai ở đâu. Tại thời điểm đó, bạn phải thoát khỏi vị thế và đánh giá lại tình hình.
Phân tích cơ bản của chỉ số S&P 500
Có nhiều chỉ số kinh tế và tin tức mà bạn phải hết sức lưu ý khi giao dịch S&P 500. Rõ ràng nhất là mùa báo cáo thu nhập, khi các công ty báo cáo số liệu tài chính cho thị trường. Hãy nhớ rằng khi một số công ty nổi tiếng báo cáo thu nhập, nó có thể tạo ra “hiệu ứng gợn sóng” trên toàn bộ chỉ số.
Tuy nhiên, bạn cũng nên nhớ rằng Hoa Kỳ là một nền kinh tế được định hướng bởi tiêu dùng, do đó, các chỉ số khác như số liệu thất nghiệp, GDP và CPI có thể đóng vai trò cung cấp cho nhà giao dịch những ý tưởng về khả năng sinh lời của các công ty khác nhau, tạo nên chỉ số có thể là do môi trường kinh tế vĩ mô ở Hoa Kỳ.
Lãi suất cũng tác động đáng kể đến chỉ số vì chi phí vay tiền có thể có ảnh hưởng nhiều đến việc phòng ngừa rủi ro không chỉ trong quỹ đầu tư hoặc các quỹ tiền tệ lớn hơn có liên quan đến thị trường, nó còn ảnh hưởng đến các công ty và những dự định hành động của họ khi mở rộng kế hoạch và liệu họ có thấy khả năng mở rộng trên thị trường hay không.
Có lẽ mọi người cũng hiểu rằng đôi khi có mối tương quan giữa S&P 500 và nhiều thị trường khác, một trong những điều rõ ràng nhất là đồng đô la Mỹ. Thông thường, khi đồng đô la Mỹ mạnh lên, nó sẽ có tác động bất lợi đến S&P 500, vì nhiều người thường lo ngại rằng chi phí hàng hóa Mỹ tăng cao hoặc không tăng cao trên khắp hành tinh có ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu hay không, và liệu đồng đô la Mỹ rẻ hơn có làm cho những hàng hóa đó dễ bán hơn ở những quốc gia như Đức, Nhật Bản, Châu Phi, Nga, v.v.
Giao dịch CFD SP500 với VSTAR
Bạn có thể giao dịch CFD SP500 thật dễ dàng tại VSTAR, thông qua Ứng dụng trải nghiệm giao dịch nâng cao trên thiết bị di động, bạn có thể giao dịch ở mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa, VSTAR cung cấp rất nhiều quy định và giấy phép cho hoạt động môi giới, nghĩa là tiền của bạn được lưu giữ một cách chuyên nghiệp nhất, giúp tài khoản của bạn được an toàn.
VSTAR cũng cung cấp các tài liệu giáo dục quan trọng và không ngừng cải thiện phần backend để cải thiện dịch vụ khách hàng. VSTAR không chỉ cung cấp đòn bẩy hào phóng mà còn cung cấp vô số thị trường khác mà bạn có thể giao dịch, cho phép bạn tập trung vào các điều kiện tài chính toàn cầu.
Kết luận
Tóm lại, giao dịch S&P 500 là cách tuyệt vời để tiếp xúc với toàn bộ thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, vì nó bao gồm 500 công ty hàng đầu ở Hoa Kỳ. Đây được coi là một cách đa dạng hơn để đầu tư trên thị trường chứng khoán thay vì cố gắng chọn các công ty riêng lẻ, và tất nhiên, đây là chỉ số nổi bật nhất trên thế giới. Điều này nghĩa là sẽ có nhiều khoản thanh khoản bất cứ khi nào bạn giao dịch.
Cần lưu ý rằng có nhiều chiến lược và cách thức giao dịch S&P 500, vì hầu hết những người có quỹ hưu trí đều tham gia. Các khoản phân bổ phổ biến nhất cho tài sản của Hoa Kỳ trong tài khoản hưu trí có xu hướng là ETF SPY hoặc quỹ tương hỗ theo dõi chỉ số S&P 500. Do đó, nó có xu hướng tăng cao hơn trong thời gian dài hơn khi tiền hưu trí được đầu tư nhiều hơn vào thị trường.
Nhưng điều này không có nghĩa là thị trường không thể sụp đổ bởi vì khả năng này chắc chắn có thể xảy ra. Thị trường có thể biến động trong thời kỳ kinh tế không ổn định, vì vậy, việc ném tiền vào thị trường không phải lúc nào cũng là chiến lược tốt nhất. Tuy nhiên, nếu bạn tham gia vào thị trường trong khoảng thời gian đủ dài, thì thực tế là thị trường có thể sẽ tiếp tục có những người mua sẽ giúp ích cho vị thế của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đang muốn giao dịch trên thị trường, bạn cần tìm các chiến lược ngắn hạn bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật có thể cho bạn ý tưởng về hướng thị trường có thể di chuyển trong đợt dao động tiếp theo.
Dù sao đi nữa, bạn cũng phải sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro, vì việc bảo vệ vốn giao dịch của bạn sẽ luôn là điều quan trọng nhất khi tham gia giao dịch. Hãy nhớ rằng, sử dụng thị trường CFD là cách tuyệt vời để tận dụng các biến động giá và việc sử dụng một nhà môi giới được cấp phép và quản lý chặt chẽ như VSTAR là bước đầu tiên của bạn khi tham gia giao dịch.
