- Sản lượng dầu thô đầu vào của nhà máy lọc dầu Mỹ đạt trung bình 15,9 triệu thùng/ngày, giảm nhẹ 42 nghìn thùng/ngày so với tuần trước.
- Nhập khẩu dầu thô đứng ở mức 6,5 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ 36 nghìn thùng/ngày.
- Tồn kho dầu thô thương mại giảm 6,4 triệu thùng, hiện ở mức 453,6 triệu thùng, thấp hơn khoảng 3% so với mức trung bình 5 năm.
- Giá Dầu thô WTI ở mức 82,91 USD cho thấy độ lệch nhẹ so với đường xu hướng, cho thấy khả năng điều chỉnh nhưng vẫn duy trì xu hướng tăng tổng thể.
Theo dõi các điểm dữ liệu EIA, mỗi điểm nắm giữ một chìa khóa để giải mã tâm lý thị trường. Là huyết mạch của nền kinh tế hiện đại, việc hiểu được sự phức tạp của động lực dầu thô trở nên tối quan trọng. Bài viết đi sâu vào dữ liệu mới nhất về đầu vào của nhà máy lọc dầu, xu hướng nhập khẩu, sự thay đổi hàng tồn kho và phân tích kỹ thuật để đánh dấu con đường phía trước cho CFD dầu thô của Hoa Kỳ.
Đầu vào và sản xuất của nhà máy lọc dầu thô
Đầu vào của nhà máy lọc dầu thô đóng vai trò là thước đo quan trọng để hiểu nhu cầu lọc dầu thô thành các sản phẩm dầu mỏ. Trong bối cảnh dữ liệu được cung cấp, sản lượng trung bình của nhà máy lọc dầu thô của Hoa Kỳ đứng ở mức 15,9 triệu thùng mỗi ngày trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 4 năm 2024. Con số này phản ánh mức giảm nhẹ 42 nghìn thùng mỗi ngày so với mức trung bình của tuần trước.
Nguồn: EIA.gov
Sự sụt giảm nhẹ trong đầu vào của nhà máy lọc dầu cho thấy những thay đổi tiềm ẩn trong động lực nhu cầu hoặc các điều chỉnh hoạt động trong lĩnh vực lọc dầu. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là bất chấp mức giảm này, các nhà máy lọc dầu vẫn hoạt động ở mức 88,5% công suất hoạt động, cho thấy hiệu quả sử dụng tổng thể.
Sản xuất xăng và nhiên liệu chưng cất là kết quả chính của quá trình lọc dầu và đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng. Sản lượng xăng giảm trong tuần trước, trung bình 9,1 triệu thùng/ngày. Sự suy giảm này có thể là do các yếu tố như mô hình nhu cầu theo mùa, thay đổi hành vi của người tiêu dùng hoặc chiến lược cải tiến nhằm tối ưu hóa năng suất sản phẩm.
Mặt khác, sản lượng nhiên liệu chưng cất tăng trong tuần trước, trung bình 4,8 triệu thùng/ngày. Sự gia tăng này có thể phản ánh sự thay đổi về nhu cầu đối với các sản phẩm dầu diesel và dầu sưởi, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như điều kiện thời tiết, hoạt động công nghiệp hoặc nhu cầu vận tải.
Nhập khẩu và tồn kho dầu thô
Nhập khẩu dầu thô chiếm một phần quan trọng trong nguồn cung nội địa, đặc biệt đối với các quốc gia như Hoa Kỳ, nơi phụ thuộc nhiều vào dầu thô nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu. Trong dữ liệu được cung cấp, nhập khẩu dầu thô của Mỹ đạt trung bình 6,5 triệu thùng/ngày trong tuần trước, tăng nhẹ 36 nghìn thùng/ngày so với tuần trước.
Sự ổn định về mức nhập khẩu dầu thô, được biểu thị bằng mức trung bình trong 4 tuần phù hợp với mức của năm trước, cho thấy sự nhất quán trong mô hình nhập khẩu. Tuy nhiên, ngay cả những biến động nhỏ về khối lượng nhập khẩu cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, đặc biệt trong bối cảnh động lực cung ứng toàn cầu và diễn biến địa chính trị.
Tồn kho dầu thô thương mại đóng vai trò là chỉ số chính về cân bằng cung cầu trên thị trường. Dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm đáng kể 6,4 triệu thùng so với tuần trước. Với lượng tồn kho hiện ở mức 453,6 triệu thùng, thấp hơn khoảng 3% so với mức trung bình 5 năm vào thời điểm này trong năm, điều này có ý nghĩa đối với những người tham gia thị trường.
Nguồn: EIA.gov
Tồn kho dầu thô giảm có thể báo hiệu tình trạng nguồn cung thắt chặt, có khả năng dẫn đến áp lực tăng giá. Các nhà giao dịch giải thích dữ liệu tồn kho cùng với các yếu tố khác như mức sản xuất, căng thẳng địa chính trị và các chỉ số kinh tế để dự đoán biến động giá trong tương lai và điều chỉnh chiến lược giao dịch của họ cho phù hợp.
Cung cấp sản phẩm dầu mỏ
Số liệu cung cấp sản phẩm dầu mỏ cung cấp cái nhìn sâu sắc về mô hình tiêu dùng và mức độ hoạt động kinh tế. Tổng sản phẩm được cung cấp trong khoảng thời gian 4 tuần qua đạt trung bình 19,8 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, việc kiểm tra các danh mục sản phẩm cụ thể cho thấy các xu hướng khác nhau. Sản phẩm xăng động cơ được cung cấp giảm 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi sản phẩm nhiên liệu chưng cất cung cấp có mức giảm đáng kể hơn là 11,6%. Những xu hướng này đặt ra câu hỏi về các yếu tố thúc đẩy nhu cầu cơ bản và điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu.
Dự báo giá dầu - Phân tích giá
Giá dầu thô bị ảnh hưởng bởi vô số yếu tố, bao gồm động lực cung-cầu, căng thẳng địa chính trị, các chỉ số kinh tế và tâm lý thị trường. Giá dầu thô West Texas Middle (WTI) đứng ở mức 83,79 USD/thùng vào ngày 19 tháng 4 năm 2024, đánh dấu mức giảm 2,67 USD so với tuần trước nhưng tăng 5,93 USD so với một năm trước.
Sự biến động của giá dầu thô phản ánh những bất ổn đang diễn ra trên thị trường và những biến động về nguyên tắc cơ bản cung và cầu toàn cầu. Các nhà giao dịch phân tích biến động giá cùng với mức tồn kho, dữ liệu sản xuất, diễn biến địa chính trị và xu hướng kinh tế vĩ mô để xác định các cơ hội giao dịch và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
Dự báo giá dầu - Ý nghĩa tăng giá
Tồn kho dầu thô giảm: Tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 6,4 triệu thùng so với tuần trước. Mức giảm này cho thấy nguồn cung đang thắt chặt, có thể gây áp lực tăng giá dầu thô do nhu cầu tăng so với nguồn cung. Ngoài ra, ở mức 453,6 triệu thùng, tồn kho dầu thô của Mỹ thấp hơn khoảng 3% so với mức trung bình 5 năm vào thời điểm này trong năm, cho thấy tâm lý tăng giá tiềm năng.
Lượng xăng tồn kho giảm: Tổng lượng xăng tồn kho động cơ giảm 0,6 triệu thùng so với tuần trước và thấp hơn khoảng 4% so với mức trung bình 5 năm vào thời điểm này trong năm. Việc giảm tồn kho xăng này có thể dẫn đến giá xăng cao hơn, từ đó có thể thúc đẩy nhu cầu về dầu thô khi các nhà máy lọc dầu tìm cách sản xuất nhiều xăng hơn, góp phần tạo ra triển vọng tăng giá dầu thô.
Nhu cầu nhiên liệu chưng cất tăng: Sản phẩm nhiên liệu chưng cất được cung cấp trung bình 3,4 triệu thùng/ngày trong 4 tuần qua, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tồn kho nhiên liệu chưng cất đã tăng 1,6 triệu thùng trong tuần trước. Bất chấp lượng tồn kho tăng, nhu cầu về nhiên liệu chưng cất có thể tăng trong tương lai, đặc biệt nếu các hoạt động kinh tế tăng tốc, dẫn đến áp lực tăng giá dầu thô.
Dự báo giá dầu - Ý nghĩa giảm giá
Giá xăng giảm: Giá giao ngay của xăng thông thường giảm xuống còn 2,684 USD/gallon, thấp hơn 0,085 USD so với một tuần trước. Giá xăng giảm này có thể cho thấy nhu cầu xăng suy yếu, có khả năng làm giảm nhu cầu về dầu thô làm nguyên liệu sản xuất xăng, dẫn đến áp lực giảm giá dầu thô.
Tổng lượng sản phẩm xăng động cơ được cung cấp giảm: Trong bốn tuần qua, sản phẩm xăng động cơ được cung cấp trung bình đạt 8,7 triệu thùng mỗi ngày, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm nhu cầu xăng này cho thấy nhu cầu chung về dầu thô có thể sẽ giảm vì xăng là sản phẩm phái sinh chính của dầu thô. Nguồn cung sản phẩm xăng giảm kéo dài có thể báo hiệu tâm lý giảm giá đối với giá dầu thô.
Nhập khẩu dầu thô tăng: Nhập khẩu dầu thô của Mỹ đạt trung bình 6,5 triệu thùng mỗi ngày trong tuần trước, tăng nhẹ so với cùng kỳ 4 tuần năm ngoái. Ngoài ra, nhập khẩu dầu thô sơ bộ từ nhiều quốc gia khác nhau cho thấy xu hướng trái chiều, với một số quốc gia có mức nhập khẩu tăng so với tuần trước. Nhập khẩu tăng có thể góp phần gây ra tình trạng dư cung, gây áp lực giảm giá dầu thô.
Nguồn: EIA.gov
Dự báo giá dầu: Thông số kỹ thuật của dầu thô WTI
Dự báo giá dầu - Phân tích xu hướng giá
Giá hiện tại của Dầu thô WTI ở mức 82,91 USD, thấp hơn một chút so với đường xu hướng 83,76 USD và mức cơ sở là 83,67 USD, cả hai đều được tính toán bằng cách sử dụng đường trung bình động hàm mũ đã sửa đổi. Điều này cho thấy độ lệch nhẹ so với đường xu hướng, cho thấy khả năng điều chỉnh. Tuy nhiên, xu hướng chung của giá là đi lên, được hỗ trợ bởi thực tế là giá hiện tại cao hơn đường cơ sở. Xu hướng tăng này có thể báo hiệu tâm lý tăng giá tiếp tục trên thị trường.
Dự báo giá dầu - Mục tiêu giá trung bình vào cuối tuần tới
Mục tiêu giá trung bình là 84,30 USD, xuất phát từ đà thay đổi phân cực trong ngắn hạn, được dự đoán qua các mức thoái lui/mở rộng Fibonacci. Điều này cho thấy mức tăng khiêm tốn so với mức giá hiện tại.
- Mục tiêu tăng giá: 86,80 USD, dựa trên đà giá cao hơn của xu hướng hiện tại, dự kiến trên các mức thoái lui/mở rộng Fibonacci.
- Mục tiêu giảm giá: 80,80 USD, dựa trên đà giá thấp hơn của xu hướng hiện tại, dự kiến trên các mức thoái lui/mở rộng Fibonacci.
Dự báo giá dầu - Mức hỗ trợ và kháng cự
- Mức hỗ trợ:
- Hỗ trợ gần: $82.55
- Hỗ trợ mạnh: $78.80
- Mức kháng cự:
- Kháng cự gần: $86.05
- Kháng cự mạnh: $89.80
Trục của kênh giá ngang hiện tại là 84,30 USD. Các mức hỗ trợ và kháng cự này cung cấp các điểm tham chiếu chính cho các nhà giao dịch, cho biết các khu vực có khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục giá.
Nguồn: tradingview.com
Dự báo giá dầu - Phân tích chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Giá trị RSI là 46,32, biểu thị vị thế trung lập. Xu hướng RSI đang tăng lên, cho thấy đà tăng cường. Tuy nhiên, nó vẫn ở dưới mức tăng thông thường là 79,91, cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa. Không có phân kỳ tăng hoặc giảm được quan sát, ngụ ý sự liên kết giữa giá và động lượng.
Dự báo giá dầu - Phân tích đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD)
Đường MACD ở mức 0,35, bên dưới đường tín hiệu 0,94, cho thấy xu hướng giảm. Biểu đồ MACD âm (-0,59), xác nhận tâm lý giảm giá. Tuy nhiên, sức mạnh của xu hướng này đã ổn định, cho thấy khả năng đảo chiều hoặc củng cố trong tuần này.
Nguồn: tradingview.com
Lời kết:
Tóm lại, với việc đầu vào của nhà máy lọc dầu ổn định và hàng tồn kho thắt chặt, các nguyên tắc cơ bản cho thấy tâm lý lạc quan trên thị trường dầu thô. Tuy nhiên, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và nhu cầu biến động, xu hướng giá vẫn không chắc chắn. Trong khi giá Dầu thô WTI có độ lệch nhẹ so với đường xu hướng, cho thấy khả năng điều chỉnh, thì quỹ đạo tổng thể vẫn đi lên.
