- Năng lực xuất khẩu LNG của Bắc Mỹ dự kiến sẽ tăng trong 5 năm tới, nhờ các dự án mới ở Mexico, Canada và Hoa Kỳ, tạo ra những cơ hội lớn cho giao dịch CFD.
- Sự mở rộng năng lực xuất khẩu LNG của Mexico, các dự án LNG đầy tham vọng của Canada và vai trò tiên phong của Hoa Kỳ trong xuất khẩu LNG làm nổi bật sự nổi lên của Bắc Mỹ như một quốc gia chủ chốt trên thị trường LNG toàn cầu.
- Canada đang tích cực thâm nhập thị trường LNG, với hai dự án đang được xây dựng ở British Columbia, cung cấp công suất xuất khẩu tổng hợp là 2,1 Bcf/ngày.
- Hoa Kỳ đang bổ sung năng lực xuất khẩu LNG thông qua 5 dự án, trong đó Golden Pass và Plaquemines LNG dự kiến sẽ bắt đầu xuất khẩu vào năm 2024.
Khí đốt tự nhiên, với tư cách là một thành phần quan trọng trong tập hợp các nguồn năng lượng toàn cầu, phải tuân theo một mạng lưới phức tạp gồm các yếu tố ảnh hưởng đến động lực sản xuất, nhu cầu và giá cả của nó.
Mở rộng xuất khẩu LNG: Kẻ thay đổi cuộc chơi
Một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến thị trường khí đốt tự nhiên là sự mở rộng mạnh mẽ của xuất khẩu LNG ở Bắc Mỹ. Trong 5 năm tới, dự kiến công suất xuất khẩu LNG sẽ tăng đáng kể, chủ yếu nhờ các dự án ở Mexico, Canada và Hoa Kỳ. Việc mở rộng này chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả sâu sắc đối với cả thị trường năng lượng khu vực và toàn cầu, do đó, sẽ tác động trực tiếp đến giá CFD đối với khí đốt tự nhiên.
Mexico: Nổi lên như một nhân tố chủ chốt
Mexico, quốc gia có truyền thống nhập khẩu khí đốt tự nhiên, đang định vị mình là quốc gia lớn trên thị trường LNG. Hiện tại, ba dự án đang được xây dựng ở Mexico với tổng công suất xuất khẩu LNG là 1,1 tỷ feet khối mỗi ngày (Bcf/d). Các dự án này là Fast LNG Altamira, Fast LNG Lakach và Energia Costa Azul.
Fast LNG Altamira đặc biệt đáng chú ý. Nó bao gồm ba tổ máy, mỗi tổ máy có khả năng hóa lỏng lên tới 0,18 Bcf/ngày. Tổ máy đầu tiên nằm ở ngoài khơi, trong khi hai tổ máy còn lại nằm trên bờ tại trạm tái hóa khí Altamira LNG. Các tổ máy này sẽ được cung cấp khí đốt tự nhiên từ Hoa Kỳ thông qua đường ống Sur de Texas-Tuxpan. Việc xuất khẩu LNG ban đầu từ tổ máy ngoài khơi dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 12 năm 2023 và xuất khẩu LNG từ các tổ máy trên bờ dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2025.
Fast LNG Lakach, một dự án khác của Mexico, với công suất 0,18 Bcf/ngày, sẽ được lắp đặt ngoài khơi Veracruz, Mexico, tại mỏ khí đốt tự nhiên Lakach gần đó. Dự kiến xuất khẩu LNG đầu tiên từ dự án này vào năm 2026.
Trạm xuất khẩu LNG Energia Costa Azul, nằm ở Baja California, phía tây Mexico, là một dự án quan trọng khác. Nó dự kiến sẽ cho công suất xuất khẩu LNG là 0,4 Bcf/ngày cho Giai đoạn 1 (hiện đang được xây dựng) và 1,6 Bcf/ngày đầy tham vọng cho Giai đoạn 2 (được đề xuất). Nhà ga xuất khẩu sẽ được cung cấp khí đốt tự nhiên từ lưu vực Permian ở Hoa Kỳ.
Hơn nữa, các nhà phát triển đã đề xuất các dự án xuất khẩu LNG khác cho bờ biển phía tây Mexico, bao gồm Saguaro Energia LNG, Salina Cruz FLNG và Vista Pacifico LNG. Các dự án này có tổng công suất trên 2,7 Bcf/ngày. Họ có ý định tận dụng nguồn khí đốt tự nhiên có chi phí tương đối thấp được nhập khẩu từ Mỹ để xuất khẩu LNG sang thị trường châu Á. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không có dự án nào trong số những dự án được đề xuất này đã đi đến quyết định đầu tư cuối cùng, cho thấy những rủi ro tiềm ẩn và sự không chắc chắn liên quan đến sự phát triển của chúng.
Sự hiện diện ngày càng tăng của Canada trong xuất khẩu LNG
Canada đang có những bước tiến đáng chú ý trên thị trường LNG, với hai dự án hiện đang được xây dựng ở British Columbia, đóng góp tổng công suất xuất khẩu LNG là 2,1 Bcf/ngày. LNG Canada, tự hào với công suất xuất khẩu 1,8 Bcf/ngày, dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2025, trong khi Woodfibre LNG, với công suất 0,3 Bcf/ngày, dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2027. Hơn nữa, Ủy ban Năng lượng Quốc gia Canada đã cấp phép cho thêm 18 dự án xuất khẩu LNG với tổng công suất đáng kể là 29 Bcf/ngày.
Sự tăng trưởng này của ngành LNG Canada biểu thị một xu hướng tích cực, thể hiện ý định của quốc gia này trong việc thâm nhập thị trường LNG toàn cầu tiềm năng, đặc biệt là ở châu Á. Tuy nhiên, các dự án này phải đối mặt với áp lực cạnh tranh và những bất ổn liên quan đến giá LNG toàn cầu và động lực thị trường đang phát triển.
Hoa Kỳ: Nước tiên phong xuất khẩu LNG
Hoa Kỳ là quốc gia đi đầu trong ngành xuất khẩu LNG, hiện sở hữu công suất LNG hiện có là 11,4 Bcf/ngày. Hiện tại, năm dự án xuất khẩu LNG đang được xây dựng, bổ sung thêm 9,7 Bcf/d công suất xuất khẩu LNG. Trong số các dự án này có Golden Pass, Plaquemines, Corpus Christi Stage III, Rio Grande và Port Arthur. Xuất khẩu LNG từ Golden Pass LNG và Plaquemines LNG dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2024.
Việc mở rộng khả năng xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế nước này, thúc đẩy sự độc lập về năng lượng và tạo ra những cơ hội mới trong lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, thị trường LNG của Hoa Kỳ đang ngày càng trở nên cạnh tranh, với các công ty toàn cầu đang tranh giành thị phần. Hơn nữa, những thách thức về quy định và môi trường có thể ảnh hưởng đến tốc độ phát triển dự án LNG.
Điểm nổi bật của thị trường và xu hướng giá cả
Phân tích chi tiết các điểm nổi bật của thị trường là điều cần thiết để hiểu được tình trạng hiện tại của thị trường khí đốt tự nhiên. Dữ liệu gần đây cho thấy giá cả đang có biến động, mặc dù hầu hết trong phạm vi tương đối hẹp.
Giá giao ngay của Henry Hub, đóng vai trò là chuẩn mực cho giá khí đốt tự nhiên ở Hoa Kỳ, đã giảm nhẹ, chủ yếu do động lực cung và cầu trong khu vực. Điều quan trọng là giá cả ở Bờ Tây đã chứng kiến những thay đổi đáng kể, minh họa cho ảnh hưởng của các yếu tố khu vực đến giá cả.
Trên bình diện quốc tế, giá LNG ở Đông Á đã tăng, trong khi giá khí đốt tự nhiên giao sau tại Cơ sở chuyển nhượng quyền sở hữu (TTF) ở Hà Lan đã giảm. Những xu hướng này nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của thị trường châu Á đối với xuất khẩu LNG. Tình trạng giá LNG quốc tế rất quan trọng đối với các nhà xuất khẩu LNG Bắc Mỹ vì nó ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu và lựa chọn thị trường của họ.
Động lực cung và cầu
Động lực cung và cầu là động lực cơ bản của giá khí đốt tự nhiên và được các nhà giao dịch trên thị trường CFD theo dõi chặt chẽ. Việc cung cấp thông tin chính xác về vấn đề này là điều cần thiết.
Tổng nguồn cung khí đốt tự nhiên trung bình ở Hoa Kỳ đã giảm nhẹ 0,1% (0,1 Bcf/d) trong giai đoạn gần đây. Tuy nhiên, sản lượng khí khô tự nhiên đã tăng 0,1% (0,1 Bcf/d) lên mức trung bình hàng tuần là 102,6 Bcf/ngày. Nhập khẩu ròng trung bình từ Canada đã giảm 3,8% (0,2 Bcf/d) so với tuần trước.
Về phía nhu cầu, tổng mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ đã giảm 1,6% (1,1 Bcf/d) so với tuần báo cáo trước đó. Sự suy giảm này được thúc đẩy bởi nhu cầu giảm trong khu vực dân cư và thương mại, chủ yếu là do nhiệt độ ôn hòa hơn, dẫn đến nhu cầu sưởi ấm không gian giảm. Ngược lại, tiêu thụ khí đốt tự nhiên để phát điện đã tăng 2,5% (0,8 Bcf/d) mỗi tuần. Tiêu thụ của ngành công nghiệp đã giảm 1,1% (0,2 Bcf/d) trong cùng thời kỳ.
Điều quan trọng là cung cấp thông tin chính xác về các yếu tố nhu cầu, vì những thay đổi về nhu cầu có thể tác động ngay lập tức đến giá CFD.
Nguồn: eia.gov
LNG và xu hướng xuất khẩu
Xuất khẩu LNG đóng vai trò then chốt trong việc định hình giá khí đốt tự nhiên. Các nhà giao dịch rất muốn tìm hiểu xu hướng xuất khẩu LNG vì những xu hướng này có thể ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch.
Xuất khẩu LNG từ Hoa Kỳ đã giảm nhẹ, do nhu cầu toàn cầu biến động và động lực trong khu vực. Hoa Kỳ vẫn nhạy cảm với những thay đổi này, nhấn mạnh sự cần thiết phải linh hoạt trong chiến lược xuất khẩu.
Hơn nữa, việc theo dõi số lượng tàu LNG rời cảng Hoa Kỳ là điều cần thiết. Những chiếc tàu này là huyết mạch của xuất khẩu LNG. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải theo dõi mọi gián đoạn chuỗi cung ứng tiềm ẩn và tác động của chúng đối với thị trường LNG, vì những gián đoạn này có thể dẫn đến biến động giá trên thị trường CFD.
Số lượng giàn khoan và lưu trữ: Ý nghĩa đối với an ninh nguồn cung
Số lượng giàn khoan và mức lưu trữ có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường khí đốt tự nhiên. Số lượng giàn khoan khí tự nhiên ảnh hưởng trực tiếp tới mức sản xuất và nguồn cung. Do đó, những thay đổi về số lượng giàn khoan được các nhà kinh doanh theo dõi chặt chẽ.
Theo dữ liệu từ Baker Hughes, số lượng giàn khoan khí đốt tự nhiên đã tăng từ 1 lên 118 giàn trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 10. Hiểu được các khu vực cụ thể nơi các giàn khoan này được thêm vào hoặc loại bỏ là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch.
Mức lưu trữ cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh nguồn cung. Dữ liệu chính xác về lượng bơm ròng vào kho lưu trữ và lượng khí đốt tự nhiên đang hoạt động hiện tại là rất cần thiết cho các nhà giao dịch CFD để đánh giá nguồn cung sẵn có trong tương lai và biến động giá tiềm năng.
Tóm lại, thị trường khí đốt tự nhiên Bắc Mỹ đang trải qua giai đoạn biến đổi với xuất khẩu LNG đi đầu trong sự thay đổi. Mặc dù có rất nhiều cơ hội nhưng các nhà giao dịch trên thị trường CFD phải luôn cảnh giác, thích ứng và có đủ thông tin để điều hướng động lực phát triển của ngành quan trọng này.
Nguồn: tradingview.com
