Tối đa hóa lợi nhuận với Giao dịch lướt sóng CFD: Hướng dẫn từng bước

Giới thiệu

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược giao dịch nhằm kiếm lợi nhuận từ biến động giá trên thị trường tài chính như cổ phiếu, ngoại hối hoặc hàng hóa trong vài ngày đến vài tuần. Mục tiêu là xác định và tận dụng các xu hướng thị trường và dao động giá, tận dụng dòng chảy lên xuống tự nhiên của thị trường..

Đầu tư lướt sóng có một số lợi thế, do đó, đây là một cách giao dịch rất phổ biến trên thị trường. Một số lợi ích bao gồm việc có thể thực hiện việc này bán thời gian, điều này cho phép những người đang làm việc toàn thời gian tận dụng lợi thế của thị trường tài chính. Tiềm năng lợi nhuận đôi khi được coi là chắc chắn hơn, vì các giao dịch nhiễu hàng ngày không ảnh hưởng nhiều. Quan trọng nhất là đầu tư lướt sóng ít căng thẳng hơn nhiều so với giao dịch theo biểu đồ ngắn hạn.

Giao dịch lướt sóng thường yêu cầu phải nắm vững phân tích kỹ thuật, cũng như khả năng phân tích nền tảng cơ bản. Có một kế hoạch giao dịch là rất quan trọng, giống như trong bất kỳ loại hình giao dịch nào. Nhà giao dịch lướt sóng cũng sẽ cần đủ vốn giao dịch để có thể tận dụng lợi thế của những động thái lớn hơn. Cắt lỗ có thể lớn hơn trong giao dịch lướt sóng, vì vậy các tài khoản nhỏ không nhất thiết phải phù hợp với loại giao dịch này.

Hiểu về giao dịch lướt sóng trong thị trường CFD

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược giao dịch đòi hỏi phải nắm giữ các vị thế trong một khoảng thời gian ngắn đến trung bình, thường là vài ngày đến vài tuần. Giao dịch này tìm kiếm lợi nhuận từ biến động giá thị trường hoặc "sóng", thường do biến động thị trường hoặc thay đổi trong tâm lý nhà đầu tư..

Biểu đồ hiển thị sóng cao và sóng thấp. Các nhà giao dịch sẽ tham gia theo một trong hai hướng, mua (màu xanh lá cây) hoặc bán (màu đỏ).

Các nhà giao dịch lướt sóng, trái ngược với các nhà giao dịch trong ngày, những người đóng vị thế của họ vào cuối mỗi ngày giao dịch, có thể giữ vị thế của họ qua đêm hoặc trong vài ngày, nhưng hiếm khi kéo dài hơn một vài tuần. Chiến lược này cho phép họ kiếm được lợi nhuận từ các biến động giá lớn hơn đồng thời giảm thiểu rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, họ không giống như các nhà giao dịch dài hạn, vì họ không chỉ đơn giản là “mua và nắm giữ”.

Một nhà giao dịch lướt sóng phải có các đặc điểm sau:

Trọng tâm ngắn hạn và trung hạn: Các nhà giao dịch lướt sóng thường giữ các vị thế trong vài ngày đến vài tuần và hiếm khi kéo dài hơn một vài tháng. Họ dự định kiếm lợi nhuận từ biến động giá thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật: Các nhà giao dịch lướt sóng chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng, mô hình thị trường, mức hỗ trợ và kháng cự. Để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt, họ sử dụng các công cụ biểu đồ, chỉ báo và các kỹ thuật phân tích kỹ thuật khác.

Quản lý rủi ro: Các nhà giao dịch lướt sóng không thích rủi ro và thường xuyên sử dụng các lệnh cắt lỗ để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn của họ. Họ cũng sử dụng quy mô vị trí và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để đảm bảo rằng lợi nhuận tiềm năng vượt quá tổn thất tiềm năng.

Tính kiên nhẫn: Các nhà giao dịch lướt sóng phải kiên nhẫn trong khi chờ đợi các cơ hội giao dịch phù hợp xuất hiện. Họ hiếm khi thực hiện các giao dịch hấp tấp dựa trên những biến động ngắn hạn của thị trường.

Tính linh hoạt: Các nhà giao dịch lướt sóng có thể thích ứng với các điều kiện thị trường hay thay đổi. Họ có thể thay đổi chiến lược giao dịch của mình để đáp ứng với thông tin mới hoặc diễn biến thị trường.

Tính kỷ luật: Các nhà giao dịch lướt sóng thành công đều có kỷ luật và tuân thủ các kế hoạch giao dịch của họ. Họ không đưa ra quyết định giao dịch dựa trên cảm xúc hoặc sự thổi phồng của thị trường.

Xác định tài sản CFD cho giao dịch lướt sóng

CFD là viết tắt của Hợp đồng chênh lệch. Đây là một sản phẩm tài chính phái sinh cho phép các nhà giao dịch suy đoán về biến động giá của nhiều loại tài sản cơ bản khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ mà không cần sở hữu chính tài sản cơ sở đó..

Trong CFD, người mua và người bán đồng ý trao đổi chênh lệch giá của tài sản cơ sở từ thời điểm hợp đồng được mở cho đến thời điểm hợp đồng được đóng. Nếu giá của tài sản cơ sở tăng lên, người mua sẽ kiếm được lợi nhuận và nếu nó giảm, người bán sẽ kiếm được lợi nhuận.

CFD cho phép các nhà giao dịch giao dịch ký quỹ, nghĩa là họ có thể mở một vị thế với một phần nhỏ trong tổng giá trị của tài sản cơ bản và tận dụng vị thế của họ để có khả năng tạo ra lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, giao dịch ký quỹ cũng tiềm ẩn rủi ro cao hơn, vì các khoản lỗ có thể vượt quá số tiền đầu tư ban đầu.

Việc xác định các tài sản để đầu tư lướt sóng sẽ phụ thuộc vào lược đồ rủi ro. Điều này là do một số thị trường dễ biến động hơn những thị trường khác, vì vậy, một nhà giao dịch phần lớn sẽ tìm kiếm là một thị trường phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của họ hơn bất kỳ thứ gì khác. Ngoài ra, các thị trường lớn hơn như tiền tệ có xu hướng hấp dẫn các nhà đầu tư lướt sóng.

Xây dựng kế hoạch giao dịch lướt sóng

Phát triển một kế hoạch giao dịch CFD là một phần thiết yếu để trở thành một nhà giao dịch thành công. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để phát triển kế hoạch giao dịch CFD:

Xác định mục tiêu của bạn và khả năng chấp nhận rủi ro: Trước khi bắt đầu giao dịch, bạn cần xác định những gì bạn muốn đạt được và mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận. Mục tiêu của bạn phải thực tế, có thể đạt được và phù hợp với mục tiêu tài chính tổng thể của bạn.

Chọn chiến lược giao dịch của bạn: Bạn cần quyết định chiến lược giao dịch phù hợp với mục tiêu, mức độ chấp nhận rủi ro và phong cách giao dịch của mình. Có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, chẳng hạn như giao dịch lướt sóng, giao dịch trong ngày và giao dịch vị thế, và mỗi chiến lược đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng.

Đặt quy tắc vào và thoát lệnh của bạn: Các quy tắc vào và thoát lệnh của bạn phải dựa trên chiến lược giao dịch của bạn và phải được xác định rõ ràng. Bạn nên có kế hoạch về thời điểm tham gia giao dịch, sử dụng các chỉ số nào và khi nào thoát khỏi giao dịch, để chốt lãi hoặc cắt lỗ.

Một biểu đồ hiển thị một hệ thống giao nhau giữa các đường trung bình động. Một trong những cách phổ biến nhất là sử dụng EMA 50 ngày với EMA 200 ngày. Khi chúng vượt qua, một giao dịch được kích hoạt..

Quản lý rủi ro của bạn: Quản lý rủi ro là rất quan trọng trong giao dịch CFD. Bạn cần có một kế hoạch để quản lý rủi ro của mình, chẳng hạn như đặt các lệnh cắt lỗ để hạn chế thua lỗ và tính toán quy mô vị thế để quản lý rủi ro của bạn.

Theo dõi hiệu suất của bạn: Điều cần thiết là phải theo dõi hiệu suất giao dịch của bạn thường xuyên và điều chỉnh kế hoạch giao dịch của bạn khi cần thiết. Bạn nên ghi nhật ký giao dịch để ghi lại các giao dịch và phân tích hiệu suất của mình.

Tiếp tục học hỏi: Thị trường tài chính luôn thay đổi, và điều cần thiết là không ngừng học hỏi và cải thiện kỹ năng giao dịch của bạn. Bạn có thể tham gia các khóa học giao dịch, đọc sách hoặc theo dõi các chuyên gia thị trường để cập nhật các xu hướng và tin tức thị trường.

Hãy nhớ rằng việc phát triển một kế hoạch giao dịch CFD cần có thời gian và công sức, nhưng nó là điều cần thiết để thành công trên thị trường. Một kế hoạch giao dịch được thiết kế tốt sẽ giúp bạn tập trung, kỷ luật và nhất quán trong các hoạt động giao dịch của mình. Một trong những điều quan trọng nhất cần làm với tư cách là một nhà giao dịch chuyên nghiệp là luôn theo dõi kết quả. Hơn nữa, bạn phải hiểu cách phân tích các chỉ số kỹ thuật và cơ bản để nhận ra các cơ hội giao dịch.

Triển khai giao dịch lướt sóng trong thị trường CFD

Tham gia giao dịch lướt sóng liên quan đến việc xác định cơ hội và thực hiện giao dịch với mục tiêu thu lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn và trung hạn. Dưới đây là một số bước cần thực hiện khi tham gia giao dịch lướt sóng:

Xác định các thiết lập giao dịch tiềm năng: Sử dụng phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như đảo chiều xu hướng, breakout hoặc pullback. Tìm kiếm các mô hình và tín hiệu chỉ ra một biến động giá có thể xảy ra. Hãy nhớ rằng, bạn đang cố gắng tham gia chặng tiếp theo cao hơn hoặc thấp hơn.

Một thiết lập sóng tiềm năng. Một nến búa hằng ngày ở số liệu lớn - 95 - và một khu vực mà người mua đã tham gia vào cặp CAD/JPY. Ở mũi tên màu xanh lá cây, các nhà giao dịch lướt sóng sẽ coi đây là một tín hiệu tiềm năng.

Xác định điểm vào của bạn: Xác định điểm vào của bạn, là mức giá mà bạn sẽ tham gia giao dịch, dựa trên phân tích của bạn. Nhiều chỉ báo kỹ thuật và công cụ biểu đồ có thể hỗ trợ bạn xác định điểm vào lệnh của mình.

Đặt lệnh cắt lỗ của bạn: Để hạn chế các khoản lỗ có thể xảy ra nếu giao dịch đi ngược lại mong muốn của bạn, hãy đặt lệnh cắt lỗ. Lệnh cắt lỗ phải được đặt bên dưới điểm vào và khoảng cách giữa hai điểm phải được xác định theo chiến lược quản lý rủi ro của bạn.

Xác định quy mô vị thế của bạn: Quyết định số vốn giao dịch mà bạn sẵn sàng mạo hiểm trong giao dịch. Quy mô vị thế của bạn phải được xác định bởi chiến lược quản lý rủi ro của bạn và phù hợp với quy mô tài khoản và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.

Thực hiện giao dịch: Một khi bạn đã quyết định về điểm vào lệnh, lệnh cắt lỗ và quy mô vị thế, bạn có thể đặt lệnh thông qua nền tảng giao dịch của nhà môi giới của mình..

Quản lý giao dịch lướt sóng thường là chỗ mà hầu hết các nhà giao dịch mắc lỗi. Hãy nhớ rằng, bạn đang cố gắng điều khiển thị trường từ đáy đảo chiều này đến đỉnh đảo chiều tiếp theo hoặc ngược lại. Thật không may, không phải ai cũng có thể giữ bình tĩnh trong khi chờ đợi giao dịch diễn ra.

Hãy kiên nhẫn: Một phần ưu điểm chính của việc trở thành một nhà giao dịch lướt sóng là bạn đang cho phép thị trường "thở". Bạn chỉ cần cho phép giao dịch diễn ra và hiểu rằng thị trường sẽ thỉnh thoảng có sự thoái lui so với vị thế ban đầu, ngay cả với các giao dịch thắng.

Hãy lưu tâm đến xu hướng dài hạn: Một ảnh hưởng lớn đến giao dịch của bạn nên là xu hướng chung. Xu hướng dài hạn của thị trường không thay đổi nhanh chóng, mặc dù có thể có những lúc thị trường đi ngược lại xu hướng đó. Tuy nhiên, điều này là tự nhiên và không có nghĩa là có bất cứ điều gì đã thay đổi.

Biểu đồ NZD/JPY hàng tuần hiển thị xu hướng tăng dài hạn, được thu nhỏ. Hãy đảm bảo nhận thức được điều này, bất kể độ dài hoặc thời gian giao dịch của bạn.

Chú ý đến những thay đổi của thị trường: Phần khó nhất là khi bạn nhận được một thay đổi cơ bản thực sự trong thị trường tổng thể. Những thay đổi này không xảy ra thường xuyên, nhưng thực tế là chúng có thể xảy ra. (Một ví dụ có thể là việc cắt giảm lãi suất khẩn cấp của một ngân hàng trung ương.) Trong những thời điểm bất ngờ này, nó có thể đảm bảo việc đóng cửa vị thế. Tuy nhiên tại hầu hết thời gian, những thay đổi này không xảy ra.

Điều quan trọng nhất mà các nhà giao dịch phải chú ý là kỷ luật. Kẻ thù số 1 đối với các tài khoản giao dịch là vi phạm kỷ luật. Điều quan trọng nhất bạn có thể làm là bám sát kế hoạch của mình.

Tôn trọng điểm dừng của bạn: Bạn đặt lệnh cắt lỗ trong giao dịch là có lý do. Bạn không bao giờ nên thay đổi điểm dừng lỗ của mình trừ khi bạn đang cố chốt lợi nhuận. Việc thay đổi mức cắt lỗ của bạn thành mức có thể tổn thất lớn hơn để tránh bị dừng lại là rất nguy hiểm.

Xác định quy mô vị thế là điều hết sức quan trọng: Bạn kiểm soát chỉ một số ít thứ. Ngoài các điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh, lệnh cắt lỗ và lệnh chốt lãi, điều khác duy nhất là xác định quy mô vị thế. Xác định quy mô vị thế nhỏ hơn có thể giúp bạn duy trì đầu tư lâu hơn thông qua việc chấp nhận vài phần thua lỗ.

Hiểu lý do tại sao bạn tham gia giao dịch: Thật không may, rất nhiều nhà giao dịch không thực sự hiểu lý do tại sao họ lại thực hiện giao dịch. Có một điểm mà bạn quyết định tham gia, và bạn cũng có một vài ý tưởng mà bạn cần phải thoát ra. Hãy nhớ những điều này khi thị trường di chuyển theo hướng ủng hộ hoặc chống lại bạn.

Theo dõi và điều chỉnh chiến lược giao dịch lướt sóng của bạn

Một trong những khái niệm nâng cao hơn để nhà giao dịch xem xét là cách theo dõi và điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn. Khả năng nhìn lại quá khứ gần đây và hiểu những gì đã xảy ra. Điều đầu tiên bạn phải làm là ghi nhật ký giao dịch. Khả năng nhìn lại giao dịch trong quá khứ và xem lợi nhuận và thua lỗ của bạn đến từ đâu là rất quan trọng.

Biến động là một yếu tố chính trên thị trường và một trong những cách dễ dàng nhất để theo dõi biến động là đo lường phạm vi tổng thể hàng ngày trên thị trường mà bạn đang giao dịch. Một cách dễ dàng là sử dụng và chỉ báo như Khoảng giao dịch thực tế trung bình, sẽ cho bạn biết quy mô của phạm vi giao dịch trong “N phiên” cuối cùng. Bằng cách biết thị trường có thể di chuyển bao nhiêu trong một giờ, ngày, tuần hoặc bất kỳ khung thời gian nào bạn đang giao dịch, bạn có thể biết liệu mình cần mức dừng lỗ lớn hơn hay nhỏ hơn.

Quản lý rủi ro ngăn ngừa thua lỗ là một khả năng hạn chế đối với nhà giao dịch bình thường. Trừ khi bạn tham gia vào thị trường có quyền chọn, hoặc thậm chí với một số loại hoán đổi tín dụng nếu có thể, điều tốt nhất bạn có thể làm là chỉ cần đặt mức cắt lỗ hợp lý và quy mô vị thế hợp lý. Điều đó nói lên rằng, một trong những điều tuyệt vời mà thị trường mang lại cho các nhà giao dịch lướt sóng là xu hướng tăng dài hạn, chẳng hạn, thường quay trở lại, vì vậy nó cho phép thêm vào một vị thế khi thị trường di chuyển dọc theo mỗi lần giảm.

Rủi ro và phần thưởng tiềm năng trong giao dịch lướt sóng

Giao dịch lướt sóng, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào khác, đi kèm với rủi ro mà các nhà giao dịch phải nhận thức được. Dưới đây là một số mối nguy hiểm của giao dịch lướt sóng:

· Các nhà giao dịch lướt sóng phải đối mặt với rủi ro thị trường, đó là rủi ro mất tiền do biến động thị trường. Thị trường có thể biến động và không thể đoán trước, với các biến động giá đột ngột và đột ngột. Các nhà giao dịch lướt sóng phải chuẩn bị sẵn sàng để chịu lỗ đáng kể.

· Các nhà giao dịch lướt sóng có thể sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận tiềm năng của họ, nhưng điều này cũng làm tăng rủi ro của họ. Giao dịch ký quỹ phóng đại cả lãi và lỗ, và các nhà giao dịch có thể lỗ nhiều hơn khoản đầu tư ban đầu của họ.

· Các nhà giao dịch lướt sóng phải quản lý cẩn thận quy mô vị thế của họ để đảm bảo rằng các khoản lỗ tiềm ẩn không vượt quá mức chấp nhận rủi ro của họ. Quá trình xác định số vốn giao dịch của bạn sẽ gặp rủi ro trên mỗi giao dịch được gọi là tính toán quy mô vị thế. Khoản lỗ trong một giao dịch có thể là đáng kể nếu quy mô vị thế quá lớn.

· Các nhà giao dịch lướt sóng chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch, nhưng phân tích kỹ thuật không phải lúc nào cũng chính xác. Tín hiệu sai từ các chỉ báo và mô hình kỹ thuật có thể dẫn đến thua lỗ. Ngoài ra, các nhà giao dịch xoay vòng phải nhận thức được các tin tức và sự kiện có thể ảnh hưởng đến thị trường và các giao dịch của họ. Tin tức hoặc sự kiện bất ngờ có thể gây ra biến động giá và tổn thất đáng kể.

Giao dịch lướt sóng có thể là một chiến lược giao dịch sinh lợi cho những người thành công. Dưới đây là một số lợi ích tiềm năng của giao dịch lướt sóng:

· Giao dịch lướt sóng cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ biến động giá thị trường trong ngắn hạn và trung hạn, thường là giữ các vị thế trong vài ngày đến vài tuần. Điều này có khả năng dẫn đến lợi nhuận nhanh hơn so với các khoản đầu tư dài hạn.

· Các nhà giao dịch lướt sóng có thể sử dụng đòn bẩy để tạo ra lợi nhuận tiềm năng cao hơn cho các giao dịch của họ. Đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với ít vốn hơn, do đó tăng lợi nhuận tiềm năng của họ.

· Các nhà giao dịch lướt sóng có thể điều chỉnh các chiến lược giao dịch của họ để thay đổi điều kiện thị trường và kiếm lợi nhuận từ cả xu hướng tăng và giảm. Khả năng thích ứng này cho phép thu được lợi nhuận tiềm năng cao hơn trong nhiều điều kiện thị trường hơn.

· Các nhà giao dịch lướt sóng thường không thích rủi ro, sử dụng các lệnh cắt lỗ và tính toán quy mô vị thế để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn. Điều này bảo vệ vốn của họ và giảm bớt tác động của bất kỳ tổn thất nào.

· Giao dịch lướt sóng cho phép các nhà giao dịch giao dịch một cách thoải mái hơn so với giao dịch trong ngày, điều này đòi hỏi các nhà giao dịch phải đưa ra quyết định nhanh chóng trong suốt cả ngày. Các nhà giao dịch lướt sóng có nhiều thời gian hơn để phân tích thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt, giúp giảm cảm xúc căng thẳng khi giao dịch.

Kết luận

Đầu tư lướt sóng có rất nhiều lợi thế so với các loại giao dịch khác. Khả năng mang tính tuyệt đối là những người đang làm việc toàn thời gian có thể tận dụng các động thái tài chính, vì người giao dịch không phải ngồi trước máy tính của họ suốt ngày. Họ chỉ đặt lệnh và để thị trường vận hành như bình thường.

Giao dịch này không phải là không có rủi ro của nó. Hơn nữa, vẫn cần phải trở nên lão luyện trong phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và quản lý vị thế. Nhà giao dịch lướt sóng cố gắng nắm bắt các động thái lớn hơn trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Đây không phải là một chiến lược “mua và nắm giữ”, mà là cố gắng nắm bắt những biến động lớn trên thị trường. Nó cho phép thu được lợi nhuận lớn hơn, nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn phải sẵn sàng để giao dịch đi đến hồi kết.

Kỷ luật chắc chắn là trở ngại chính đối với rất nhiều nhà giao dịch lướt sóng. Bằng cách cho phép thị trường chạm lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời, về cơ bản bạn đang đặt lệnh và cho phép tài khoản của bạn phát triển mà không bị can thiệp nhiều. Thông thường, khi các nhà giao dịch "mày mò" với một giao dịch mà họ phải vật lộn với tư cách là nhà giao dịch lướt sóng. (Điều này giả định rằng một sự hiểu biết phân tích kỹ thuật vững chắc và một chiến lược khả thi được sử dụng.)

Nhìn chung, các nhà giao dịch lướt sóng loại bỏ rất nhiều vấn đề tiềm ẩn mà bạn có thể gặp phải. Tuy nhiên, bạn cần xác định xem loại giao dịch này có dành cho bạn hay không. Bạn có thể kiểm tra xem đây có phải là phong cách bạn muốn hay không bằng cách mở tài khoản demo với VSTAR. Điều này sẽ cho phép bạn kiểm tra hệ thống tiềm năng của mình trong khi lưu ý xem khung thời gian của một nhà giao dịch lướt sóng có phù hợp với bạn hay không.

* Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR, cũng như không thể được sử dụng như một lời khuyên đầu tư.