Bạn đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư và có khả năng tăng lợi nhuận? Nếu vậy, bạn có thể xem xét giao dịch CFD. CFD là viết tắt của Hợp đồng chênh lệch, một hình thức giao dịch phổ biến cho phép các nhà giao dịch suy đoán về biến động giá của các công cụ tài chính khác nhau như cổ phiếu, hàng hóa và tiền tệ.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tổng quan về giao dịch CFD, bàn luận về những lợi ích và hạn chế của nó, đồng thời giải thích cách thức hoạt động của các chiến lược giao dịch CFD khác nhau.
Khái niệm cơ bản về Giao dịch CFD
Giao dịch CFD khác với giao dịch truyền thống theo nhiều hướng. Đầu tiên, không giống như giao dịch truyền thống, CFD không liên quan đến việc sở hữu tài sản cơ sở. Thay vào đó, nó là một hình thức giao dịch phái sinh trong đó các nhà giao dịch suy đoán về biến động giá của tài sản cơ sở. Điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch có thể thực hiện các vị thế mua và bán để kiếm lợi nhuận từ các biến động giá lên và xuống.
Giống như bất kỳ loại giao dịch nào, giao dịch CFD có những lợi ích và hạn chế riêng. Một trong những ưu điểm chính của giao dịch CFD là khả năng thực hiện cả vị thế mua và bán, có khả năng cho phép các nhà giao dịch kiếm lời trong bất kỳ điều kiện thị trường nào. Giao dịch CFD cũng cung cấp đòn bẩy cao, có nghĩa là các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể với khoản đầu tư ban đầu tương đối nhỏ. Giao dịch CFD thường không mất phí hoa hồng, với các nhà giao dịch chỉ trả một khoản chênh lệch nhỏ trên giá mua-bán..
Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm đối với giao dịch CFD. Một nhược điểm lớn là khả năng rủi ro cao, đặc biệt là khi sử dụng đòn bẩy. Hãy nhìn qua giao dịch CFD trong bài viết này.
Các loại chiến lược giao dịch CFD
Có một số chiến lược giao dịch CFD phổ biến mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để cải thiện khả năng thành công của họ. Chúng bao gồm các chiến lược giao dịch theo xu hướng, chiến lược giao dịch trong đường ống và chiến lược giao dịch dựa trên tin tức.
Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng loại chiến lược và những ưu điểm và nhược điểm của nó.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Chiến lược giao dịch theo xu hướng dựa trên ý tưởng rằng thị trường có xu hướng di chuyển theo xu hướng và các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận bằng cách theo dõi chúng. Chiến lược này liên quan đến việc xác định hướng của xu hướng và sau đó mua hoặc bán tương ứng.
Một số chiến lược giao dịch theo xu hướng phổ biến bao gồm:
1. Đường trung bình động: Chiến lược này liên quan đến việc sử dụng các đường trung bình động để xác định hướng của xu hướng. Nhà giao dịch có thể sử dụng các khung thời gian khác nhau để xác định xu hướng ngắn hạn và dài hạn.
2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Chiến lược này liên quan đến việc sử dụng chỉ báo RSI để xác định các điều kiện quá mua và quá bán. Nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để xác định các điểm vào và thoát lệnh tiềm năng.
3. Đường trung bình động hội tụ, phân kỳ (MACD): Chiến lược này liên quan đến việc sử dụng chỉ báo MACD để xác định những thay đổi về động lượng. Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để xác định sự đảo ngược xu hướng tiềm năng.
Một ưu điểm của chiến lược giao dịch theo xu hướng là chúng có thể tương đối dễ thực hiện, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu. Tuy nhiên, một nhược điểm tiềm ẩn là đôi khi chiến lược có thể tạo ra các tín hiệu sai, điều này có thể dẫn đến thua lỗ nếu các nhà giao dịch không quản lý rủi ro đúng cách..
Bây giờ hãy chuyển sang chiến lược giao dịch theo xu hướng phổ biến:
Chiến lược giao dịch Điểm Cắt Vàng
Khi Đường trung bình động 50 vượt lên trên Đường trung bình động 200, nó được gọi là Điểm cắt vàng. Đường SMA 200 thể hiện tâm lý của các nhà đầu tư dài hạn và nếu giá cao hơn đường SMA 200, chúng ta có thể coi triển vọng dài hạn là tăng.
Hãy xem điều kiện giao dịch trong chiến lược giao dịch điểm cắt vàng:
● Giá nằm trên đường SMA 200 và đường 50 EMA.
● Đường 50 EMA cắt lên trên đường SMA 200.
● Mở lệnh mua khi giá hiển thị nến bị từ chối tăng giá từ mức 50 EMA.
● Mức cắt lỗ tích cực nằm dưới mức đáy đảo chiều, và mức thận trọng nằm dưới đường SMA 200.
Chiến lược dựa trên ADX & 20 EMA
Chỉ số chuyển động theo hướng trung bình (ADX) cho thấy sức mạnh tổng thể của một xu hướng. Nếu ADX nằm trên mức 20.00, chúng ta có thể coi xu hướng chung khá mạnh. Mặt khác, đường EMA 20 là mức hỗ trợ/kháng cự động từ đó việc từ chối nến có thể mang lại cơ hội giao dịch. .
Hãy xem điều kiện giao dịch trong chiến lược dựa trên ADX & 20 EMA:
● Xác định xu hướng thị trường dài hạn để tìm ra triển vọng rộng lớn hơn.
● Tìm điểm giá tăng đột biến trong ADX trên đường 20,00.
● Đợi một sự điều chỉnh giảm trong biểu đồ giá và mở giao dịch mua/bán sau khi có sự từ chối nến từ đường 20 EMA..
● Mức cắt lỗ cao hơn hoặc thấp hơn mức dao động mới nhất và mức chốt lời dựa trên tỷ lệ 1:2 R:R.
Chiến lược giao dịch trong đường ống
Chiến lược giao dịch trong đường ống được thiết kế để tận dụng các biến động giá của các tài sản đang giao dịch trong một phạm vi giá xác định. Chiến lược giao dịch trong đường ống bao gồm việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, đồng thời sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để xác định các tín hiệu mua và bán. Chỉ báo giao dịch trong đường ống phổ biến bao gồm Dải Bollinger, Chỉ báo Stochastic, và Khoảng dao động thực tế trung bình.
Chiến lược giao dịch trong Dải Bollinger
Dải bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến sử dụng đường trung bình động và độ lệch chuẩn để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Trong chiến lược giao dịch trong đường ống này, chúng ta sẽ tìm cách bán các giao dịch từ Dải bollinger trên và mua các giao dịch từ Dải bollinger dưới.
Chỉ báo Stochastic là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến khác đo lường động lượng của biến động giá để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán. Khi Stochastic ở mức 80,00, chúng ta có thể coi thị trường đang quá mua. Do đó, chúng tôi sẽ tìm cách bán các giao dịch trên 80,00 Stochastic và mua các giao dịch trên 20,00 Stochastic.
Chiến lược giao dịch trong đường ống dựa trên ATR
Khoảng dao động thực tế trung bình (ATR) đo lường mức độ biến động của giá. Nếu ATR ở trên đường 20,00, chúng ta có thể xem xét toàn bộ thị trường biến động, dẫn đến cơ hội đảo chiều. Do đó, nếu giá tiếp cận ngưỡng kháng cự, chúng ta có thể mở giao dịch bán, cân nhắc mức ATR.
Chiến lược giao dịch dựa trên tin tức
Chiến lược giao dịch dựa trên tin tức liên quan đến giao dịch dựa trên các sự kiện tin tức làm thay đổi thị trường, chẳng hạn như các chỉ số kinh tế, thông báo chính sách lớn từ các ngân hàng trung ương và tin tức địa chính trị. Các chiến lược dựa trên tin tức liên quan đến việc xác định các sự kiện tin tức có khả năng tác động đến thị trường và chiếm vị trí trước hoặc sau khi tin tức được phát hành.
Giao dịch các chỉ số kinh tế như dữ liệu việc làm, GDP và lạm phát có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về sức khỏe của nền kinh tế và xu hướng lãi suất có thể xảy ra. Giao dịch thông báo chính sách lớn từ các ngân hàng trung ương, chẳng hạn như quyết định lãi suất và các chương trình nới lỏng định lượng, cũng có thể tác động đáng kể đến thị trường tài chính.
Các sự kiện địa chính trị như chiến tranh, thiên tai và biến động chính trị cũng có thể tác động đáng kể đến thị trường tài chính. Các chiến lược dựa trên tin tức yêu cầu nghiên cứu và phân tích cẩn thận để xác định tác động có thể xảy ra của các sự kiện tin tức và thời điểm tốt nhất để vào và thoát khỏi các vị thế.
Hình ảnh trên đại diện cho lịch kinh tế từ đó bạn có thể quan sát các sự kiện kinh tế mới với kết quả của chúng.
Phương pháp giao dịch tin tức với Thoái lui Fibonacci
Sau khi công bố những tin tức có tác động lớn như Bảng lương phi nông nghiệp, lãi suất và CPI, chúng ta có thể sử dụng phương pháp này để mở một mục mua/bán.
Sau khi công bố tin tức, một làn sóng sơ cấp sẽ đến với áp lực xung mạnh. Nếu giá di chuyển theo tâm lý tin tức, chúng ta sẽ đợi mức thoái lui Fibonacci lui 50% đến 61,8% từ sóng sơ cấp.
Bây giờ, hãy chuyển sang biểu đồ 5 phút và chờ đợi sự từ chối nến hợp lệ đối với sóng sơ cấp. Mở một giao dịch mua/bánsau khi việc từ chối được thực hiện. Mức cắt lỗ sẽ cao hơn hoặc thấp hơn giá trước tin tức và mức chốt lời tối thiểu là 1: 2 R: R.
Thực hiện các chiến lược giao dịch CFD
Nếu bạn quan tâm đến giao dịch hợp đồng chênh lệch (CFD), bạn phải có một chiến lược giao dịch để thành công. Các chiến lược giao dịch CFD được sử dụng để giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng và điều kiện thị trường, đồng thời đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm vào và thoát khỏi các vị thế. Phần này sẽ bàn luận về tầm quan trọng của việc lựa chọn chiến lược phù hợp với các mục tiêu cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn, đồng thời cung cấp các mẹo để thực hiện các chiến lược giao dịch CFD.
Lựa chọn chiến lược phù hợp cho mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn
Trước khi bạn có thể bắt đầu thực hiện chiến lược giao dịch CFD, điều quan trọng là chọn chiến lược phù hợp cho các mục tiêu cá nhân và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Có sẵn nhiều chiến lược giao dịch CFD khác nhau, mỗi chiến lược đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Một số nhà giao dịch thích các chiến lược ngắn hạn tập trung vào lợi nhuận nhanh chóng, trong khi những người khác thích các chiến lược dài hạn tập trung vào việc xây dựng danh mục đầu tư vững chắc theo thời gian.
Khi chọn một chiến lược giao dịch CFD, điều quan trọng là phải xem xét các mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Ví dụ: nếu bạn ngại rủi ro hơn, bạn có thể thích chiến lược tập trung vào giảm thiểu tổn thất hơn là tối đa hóa lợi nhuận. Mặt khác, nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn khi chấp nhận rủi ro, bạn có thể thích một chiến lược nhắm đến lợi nhuận cao hơn.
Mẹo Thực hiện Chiến lược Giao dịch CFD
Một khi bạn đã chọn một chiến lược giao dịch CFD phù hợp với mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của mình, đã đến lúc thực hiện chiến lược đó.
Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn bắt đầu:
1. Chọn đúng cặp tiền tệ để giao dịch: TBước đầu tiên trong việc thực hiện chiến lược giao dịch CFD là chọn các cặp tiền tệ phù hợp. Các cặp tiền tệ chính như EURUSD, GBPUSD, v.v., nổi tiếng trong ngành vì chúng có tính thanh khoản cao với mức chênh lệch thấp hơn. Ngoài ra, có những yếu tố khác như phân tích cơ bản, yếu tố chính sách và tâm lý thị trường mà nhà giao dịch nên xem xét trong khi chọn đúng cặp tiền tệ.
2. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật: Các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Dải bollinger có thể được sử dụng để xác định xu hướng và điều kiện thị trường. Việc sử dụng kết hợp các công cụ là rất quan trọng để có được bức tranh chính xác hơn về các điều kiện thị trường.
3. Áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro: Có thể sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ và tính toán quy mô vị thế để quản lý rủi ro danh mục đầu tư tổng thể. Điều quan trọng là phải có một kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng để giảm thiểu những tổn thất có thể xảy ra.
Nếu bạn muốn coi giao dịch là một công cụ để kiếm lợi nhuận gấp 200 lần hoặc 500 lần mỗi tháng, thì bạn đang đi sai hướng. Phương pháp quản lý rủi ro lý tưởng là không chấp nhận rủi ro hơn 1% cho mỗi giao dịch. Bạn sẽ rất hài lòng nếu có thể kiếm được 5% đến 20% một tháng.
Backtesting và Kết quả
Một chiến lược giao dịch hợp lý là điều cần thiết nếu bạn đang muốn giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch). Nhưng làm thế nào bạn có thể biết liệu chiến lược của mình có hiệu quả trong thế giới thực hay không? Câu trả lời nằm ở backtesting.
Backtesting liên quan đến việc áp dụng chiến lược giao dịch của bạn vào dữ liệu thị trường quá khứ để xem nó sẽ hoạt động như thế nào trong quá khứ. Điều này rất quan trọng vì nó cho phép bạn xác định điểm mạnh và điểm yếu trong chiến lược của mình và điều chỉnh nó cho phù hợp.
Backtesting là một thành phần quan trọng của giao dịch thành công vì nó cho phép bạn đánh giá tính hiệu quả của chiến lược của mình và xác định bất kỳ sai sót tiềm ẩn nào. Nếu không kiểm tra lại, bạn sẽ giao dịch một cách mù quáng mà không biết chiến lược của mình sẽ hoạt động như thế nào trong các điều kiện thị trường khác nhau.
Để backtest chiến lược giao dịch CFD của bạn, bạn nên làm theo các hướng dẫn sau::
● Xác định các điều kiện thị trường mà bạn muốn thử nghiệm chiến lược của mình, chẳng hạn như thị trường có xu hướng hoặc dao động.
● Chọn khung thời gian cho backtesting của bạn, chẳng hạn như một năm hoặc hai năm.
● Sử dụng dữ liệu thị trường quá khứ đáng tin cậy để thúc đẩy giao dịch của bạn.
● Sử dụng bảng tính hoặc nền tảng giao dịch có chức năng backtesting để ghi lại và phân tích các giao dịch của bạn.
● Đánh giá kết quả của bạn và điều chỉnh chiến lược của bạn nếu cần.
Bằng cách làm theo các hướng dẫn này, bạn có thể đảm bảo rằng quá trình backtesting của mình được kỹ lưỡng và chính xác, đồng thời bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên kết quả của mình.
Khi backtesting các chiến lược giao dịch CFD phổ biến, điều cần thiết là đánh giá kết quả một cách nghiêm túc. Mặc dù một số chiến lược có thể hoạt động tốt trong một số điều kiện thị trường nhất định, nhưng chúng có thể không hiệu quả ở những điều kiện khác. Ngoài ra, hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, do đó, điều quan trọng là phải thận trọng khi diễn giải kết quả backtesting.
Cách đạt được thành công từ chiến lược giao dịch CFD của bạn
Khi bạn đã backtesting chiến lược giao dịch CFD của mình, đã đến lúc tối ưu hóa và hoàn thiện chiến lược để cải thiện hiệu suất của nó.
Sau đây là một số mẹo giúp bạn làm như vậy:
1. Đầu tiên, bạn phải tìm hiểu một chiến lược giao dịch có lợi nhuận với một hệ thống quản lý rủi ro tốt.
2. Theo dõi hiệu suất của chiến lược của bạn thường xuyên và điều chỉnh nó để thay đổi điều kiện thị trường.
3. Thực hiện các kỹ thuật quản lý rủi ro, chẳng hạn như lệnh cắt lỗ và tính toán quy mô vị thế, để giảm thiểu tổn thất.
4. Giữ kỷ luật và bám sát kế hoạch giao dịch của bạn, ngay cả trong thời kỳ thị trường biến động.
5. Giữ nhật ký giao dịch để theo dõi kết quả của bạn và hoàn thiện chiến lược của bạn theo thời gian.
Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tăng cơ hội thành công với chiến lược giao dịch CFD của mình. Giao dịch thành công đòi hỏi tính kỷ luật, kiên nhẫn và thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi.
Khi chiến lược của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể thử nghiệm nó trong tài khoản demo trước khi tiếp tục bằng tiền thật. Mở một tài khoản demo trong VSTAR thật dễ dàng vì bạn có thể thực hiện bằng cách làm theo các bước đơn giản. Đảm bảo theo dõi hiệu suất giao dịch demo của bạn trong nhật ký giao dịch để bạn có thể xác định những điểm cần cải thiện.
Kết luận
Có một chiến lược giao dịch CFD hợp lý là điều cần thiết để thành công trên thị trường. Backtesting là một thành phần quan trọng trong việc phát triển và hoàn thiện chiến lược của bạn, đồng thời nó cho phép bạn đánh giá tính hiệu quả của phương pháp của mình trước khi mạo hiểm bằng tiền thật.
Khi backtesting, việc tuân theo các hướng dẫn về độ chính xác và đánh giá kết quả một cách nghiêm túc là rất quan trọng. Ngoài ra, tối ưu hóa và hoàn thiện chiến lược của bạn thông qua quản lý rủi ro, kỷ luật và giám sát là rất quan trọng để cải thiện hiệu suất của chiến lược và tăng cơ hội thành công.
Cuối cùng, việc ghi nhật ký giao dịch có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về hành vi và tiến trình giao dịch của bạn theo thời gian. Bằng cách tuân theo các nguyên tắc này, bạn có thể phát triển chiến lược giao dịch CFD thành công và đạt được các mục tiêu tài chính của mình.
*Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung của bài viết này chỉ dành cho mục đích học tập và không thể hiện quan điểm chính thức của VSTAR, cũng như không thể được sử dụng như một lời khuyên đầu tư.
