許多尋找最佳股票的投資者現在都在關注Netflix（NASDAQ：NFLX）。最近對Netflix股票的追捧使其股價遠超過420美元，較其52週低點上漲了近160%。但該股仍遠低於其近692美元的歷史高位。

一些華爾街分析師最近修改了他們的Netflix股價目標，因為該公司打擊密碼共享並推廣其廣告支持計劃。

如果你正在尋找2023年最值得購買的股票，你可能會有以下問題：我應該購買NFLX股票嗎？Netflix股票是一項好的投資嗎？Netflix的股價預測是多少？

本文將幫助你確定Netflix（NASDAQ：NFLX）股票是否適合你。這篇文章探討了公司最近的重大發展、Netflix的商業模式、財務狀況、挑戰和機遇。你還可以了解華爾街的Netflix股價目標，以了解該股預計會從當前水平上漲還是下跌。

如果你想找出利用Netflix股票賺錢的最佳方式，你可能想知道的一切都在這裡。文章解釋了Netflix股票投資策略，著眼於傳統投資方法的長期敞口和Netflix差價合約交易的短期獲利機會。

Netflix（NASDAQ：NFLX）股票新聞

Netflix的密碼共享打擊驅動註冊

根據Antenna分析，Netflix（NASDAQ：NFLX）自從在美國發起打擊密碼共享以來，訂閱量急劇增加。該公司已禁止其成員免費與家人以外的人分享密碼。

多年來，Netflix認為其成員與其他家庭共享密碼以便他們能夠免費訪問其內容對其業務有利。在2017年一條著名的推文中，該公司鼓勵密碼共享實踐，發布了“愛就是共享密碼”。

在尋求增加收入並籌集更多資金為其昂貴的內容戰略提供資金時，Netflix不再相信免費密碼共享。因此，該公司已開始限制密碼共享做法。在戰略轉變中，該公司要求希望與其他家庭共享賬戶的成員為額外用戶支付額外費用。

Netflix推出了付費共享選項，每個共享帳戶的家庭每月收取約8美元的費用。會員最多可以與兩個家庭共享他們的帳戶。該公司估計，由於免費共享密碼，超過1億家庭無需付費即可使用其內容。因此，付費密碼共享程序為Netflix提供了巨大的增量收入機會。

Netflix的廣告支持計劃達到500萬訂戶里程碑

Netflix（NASDAQ：NFLX）已為其廣告支持計劃註冊了近500萬訂戶。該公司於2022年11月推出了針對注重成本的客戶的更便宜計劃。

Netflix的廣告支持計劃每月收費7美元，不到標準計劃費用的一半。而且廣告計劃並沒有像一些人擔心的那樣蠶食公司的無廣告業務。Netflix透露，只有大約四分之一的新訂閱用戶選擇了廣告支持的選項。

在深入了解NFLX股票詳情之前，讓我們先了解一下Netflix公司。

Netflix（NASDAQ：NFLX）股票概覽

來源：Pixabay

Netflix是一家跨國在線視頻流媒體提供商。公司的原名是Kibble。Netflix成立於1997年，總部位於加利福尼亞州。在進入視頻流之前，該公司提供電影DVD租賃服務。

Netflix的創始人是Reed Hastings和Marc Randolph。在掌舵20多年後，黑斯廷斯於2023年1月辭去Netflix首席執行官一職。但黑斯廷斯仍是公司的執行董事長。黑斯廷斯在大學學習數學和計算機科學。

Netflix的聯席首席執行官是格雷格·彼得斯和泰德·薩蘭多斯。作為Netflix的長期高管，薩蘭多斯曾與黑斯廷斯一起擔任Netflix的聯合首席執行官。在黑斯廷斯退出該職位後，彼得斯加入薩蘭多斯擔任Netflix聯合首席執行官。

Netflix的重要里程碑

時間

里程碑

1998

Netflix向客戶運送了第一張DVD。

1999

Netflix推出了每月DVD訂閱服務。

2002

Netflix以每股15美元的IPO價格上市。

2007

Netflix DVD交付量達到10億張。

Netflix推出了在線視頻流媒體服務。

2009

Netflix的訂戶超過1000萬。

2016

Netflix在積極的國際擴張中同時在130個國家/地區上線。

2017

Netflix擁有1億視頻訂閱者。

2018

Netflix與巴拉克奧巴馬簽署了原創內容製作協議。

2022

Netflix推出了一項廣告支持的視頻流媒體計劃。

Netflix的商業模式和產品

商業模式

Netflix（NASDAQ：NFLX）運營著一個在線訂閱視頻流媒體平台。該平台提供原創作品和許可內容。該平台上可用的內容範圍從電影到電視節目。Netflix是如何賺錢的？該公司向其訂戶收取月費，價格取決於所選的計劃選項。

Netflix開始銷售電影光盤，並用標誌性的紅包郵寄給客戶。該公司最近決定關閉其DVD業務，以專注於更有利可圖的視頻流媒體業務。

主要產品和服務

多種計劃選項的視頻流媒體服務，以滿足不同客戶的口味和價位：

  • 無廣告計劃：Netflix的無廣告服務提供三種計劃選項：基本、標準和高級。這些選項在價格和允許同時流式傳輸內容的設備數量上有所不同。
  • 廣告支持計劃：Netflix的廣告計劃面向注重成本的會員，他們願意觀看電影或節目中的廣告以換取更便宜的訂閱價格。

Netflix的視頻流媒體服務擁有2.325億用戶。下表顯示了Netflix過去幾年的全球訂戶數量。

Netflix的財務表現

財務業績對股票走勢有很大影響。研究Netflix的財務業績可以幫助你確定NFLX股票是否是一項好的投資。以下是Netflix的財務業績和資產負債表狀況：

收入

Netflix的收入在2023年第一季度同比增長3.7%至81.6億美元。收入增長得益於訂戶數量的增加。該公司預計2023年第二季度收入將增長3.4%至82.4億美元。Netflix的收入將在2022年增長6.5%至316億美元。華爾街預計Netflix的收入將在2023年增長7%至約340億美元。

Netflix的收入在過去5年中以約15%的複合年增長率增長。下圖顯示了Netflix的年度收入趨勢。

淨利

儘管 Netflix 的利潤波動較大，但該公司在多年的季度和年度時間軸上一直保持盈利。它在2023年第一季度報告了13億美元的淨收入，而每股收益為2.88美元。它預計在2023年第二季度實現淨收入13億美元，即每股收益2.84美元。

該公司在2022年實現了45億美元的利潤。下圖顯示了Netflix過去5年的年度淨收入趨勢。

利潤率

Netflix（NASDAQ：NFLX）在2023年第一季度實現了21%的營業利潤率，較上一季度的7%有了顯著改善。該公司2022年營業利潤率為17.8%。公司計劃在2023年將營業利潤率擴大至18%-20%。Netflix已通過裁員、調整薪資、縮減房地產足蹟等策略來削減成本和提高其利潤率。該公司的目標是到2023年將運營費用減少3億美元。

資產負債表狀況

Netflix（NASDAQ：NFLX）擁有穩固的財務基礎。該公司在2023年第一季度的運營中產生了22億美元的現金流。該季度末的自由現金流為52億美元。Netflix的目標是在2023年產生35億美元的自由現金流。除了為內容收購提供資金外，Netflix還將其自由現金流用於股票回購。

該公司擁有強大的資產負債表，擁有近500億美元的資產和270億美元的總負債。Netflix的流動比率為1.26，債務權益比率為0.66，令人印象深刻。

Netflix（NASDAQ：NFLX）股票分析

NFLX股票交易信息

Netflix股票IPO於2002年以每股15美元的價格進行。該股票在納斯達克交易所上市，股票代碼為“NFLX”。

Netflix股票的常規交易時間為美國東部時間工作日上午9:30至下午4:00。希望有更多時間交易NFLX股票的投資者可以利用延長的交易時間。Netflix股票的盤前交易從早上6點30分開始，盤後交易一直持續到晚上8點

Netflix股票拆分歷史

Netflix（NASDAQ：NFLX）股票自IPO以來經歷了兩次拆分。第一次Netflix股票拆分是在2004年2月進行的2股拆分。拆分意味著NFLX股票的頭寸從1,000股增加到2,000股。第二次Netflix股票拆分是2015年7月的7股拆股。拆股意味著該股票的1,000股頭寸擴大到7,000股。

Netflix兩次拆股後，原持股1000股增至14000股。

許多公司拆分股票以使散戶投資者更容易負擔得起，這可以提振對股票的需求並推高股價。拆分後，NFLX股價繼續創下新高。Netflix目前不支付股息。

Netflix（NFLX）股票表現

Netflix股價在2021年11月飆升至691.69美元的歷史新高。該股在Covid-19大流行最嚴重時飆升至該峰值，當時封鎖關閉了娛樂場所並使人們轉向在線娛樂。結果，Netflix報告了當時強勁的訂戶增長和財務業績。

隨著大流行限制的放鬆和人們開始外出，Netflix努力保持其強勁的用戶增長。2022年，在Netflix用戶意外流失後，NFLX股價跌至多年低點。但隨著用戶增長回歸，該股將在2023年回升。

Netflix股價今年迄今已上漲超過40%，漲幅超過標準普爾500指數約12%。該股在過去一年中飆升了近150%。

Netflix（NFLX）股票預測

Netflix股價預測通常暗示當前水平有上漲空間。Wells Fargo的NFLX股價目標為500美元，表明有近20%的上漲潛力。Pivotal Research的Netflix股價目標為535美元，預計上漲近30%。

以下是影響Netflix（NASDAQ：NFLX）股價的一些因素：

  • 財務業績：NFLX股價因強勁的盈利結果而上漲，因盈利疲弱而下跌。
  • 訂閱數量：Netflix的股價在公司獲得訂閱者時飆升，而在失去訂閱者時下跌。
  • 公司行動：當公司採取投資者認為可以增加收入和提高盈利能力的行動時，NFLX的股價就會上漲。
  • 經濟狀況：Netflix的收入和訂戶在經濟衰退期間可能會下降，因為家庭將支出優先於更重要的支出。

Netflix的挑戰與機遇

Netflix（NASDAQ：NFLX）已著手擴大其用戶群、增加收入並提高盈利能力。公司需要應對各種挑戰並利用出現的機會來實現這些目標。讓我們看看Netflix的挑戰和機遇：

Netflix的弱點和挑戰

  • 外匯：該公司在多個國際市場開展業務，並以當地貨幣為其服務定價。強勢美元在轉換為報告貨幣時會減少國際收入。
  • 內容盜版：Netflix的熱門節目和電影使其成為在線內容盜版的主要目標。有些平台非法免費提供Netflix內容，導致公司收入損失。
  • 規定：在一些國外市場，Netflix需要將一定比例的收入投資於本地內容。此類措施可能會使Netflix的業務在某些國際市場上的盈利能力下降。
  • 昂貴的內容製作：Netflix依靠其原創內容來吸引和留住其平台上的訂閱者。但製作一部熱門原創節目可能要花費數十億美元。內容製作的高成本使Netflix難以維持理想的盈利水平。
  • 競爭激烈：由於在線視頻流媒體業務的進入門檻較低，Netflix面臨著越來越大的競爭威脅。比賽以編程和定價為中心。以下是Netflix的一些主要競爭對手及其對公司構成的威脅：

Netflix競爭對手

威脅

Walt Disney

Disney+和Hulu提供豐富的內容，而且價格比Netflix便宜。

Amazon

Amazon Prime Video提供Netflix等原創內容，並且對Amazon Prime會員免費。

Warner Bros. Discovery

HBO Max提供無廣告和有廣告支持的計劃，其價格與Netflix的計劃幾乎相似。

Netflix的競爭優勢

  • 強大的財務狀況：Netflix擁有大量現金餘額和低杠桿資產負債表。這使公司具有財務靈活性，可以繼續為優秀內容的製作提供資金。此外，Netflix看起來穩固地站穩了腳跟，度過了經濟衰退。
  • 強大的品牌：Netflix已成為在線視頻流媒體領域家喻戶曉的品牌。Netflix品牌是高質量內容的代名詞。雖然許多競爭對手正在進入視頻流媒體業務，但他們需要很多年才能與Netflix的品牌地位相匹敵。
  • 原創節目：Netflix在提供原創內容方面遠遠領先於許多競爭對手。原創節目幫助公司在競爭激烈的市場中脫穎而出。但原創產品價格昂貴，只有少數競爭對手能負擔得起。
  • 全球影響力：Netflix廣泛的全球足跡帶來許多好處。首先，它為公司的內容提供了廣闊的市場並釋放了規模經濟。此外，全球影響力為Netflix提供了龐大的內容製作人才庫和人員配備需求。

Netflix的機會

來源：Pixabay

  • 付費共享：Netflix推出了付費共享計劃，因為它淘汰了免費密碼共享做法。即使在使用共享密碼的1億家庭中只有一半加入付費共享計劃，該公司也可以獲得高達50億美元的增量年收入。
  • 廣告：Netflix的廣告支持計劃使其在利潤豐厚的在線視頻廣告市場站穩了腳跟。到2031年，全球數字視頻廣告市場規模有望超過7120億美元，而2021年為530億美元。
  • 直播節目：Netflix探索了直播節目，因為它尋求其他途徑來激發觀眾的興趣。提供現場體育和真人秀節目可以幫助Netflix為其平台吸引更多的訂閱者，從而擴大訂閱和廣告收入機會。
  • 國際擴張：雖然Netflix已在190個國家/地區推出，但該服務在其國際市場上仍有增長空間。隨著互聯網覆蓋更多人和中產階級人口的擴大，發展中國家尤其為Netflix提供了巨大的增長機會。
  • 商品銷售：Netflix銷售與其熱門節目相關的服裝、玩具和其他產品。公司不斷擴大的用戶群也為其商品業務擴大了市場機會。
  • 內容許可：Netflix支付數十億美元從外部工作室許可內容。隨著自己原創內容庫的擴展，Netflix可以通過將其熱門節目和電影授權給其他流媒體平台來大賺一筆。

NFLX股票交易技巧

Netflix股票投資策略

1.購買和持有Netflix股票

如果你有興趣長期持有NFLX股票，請考慮在你的投資組合中購買和持有Netflix股票。雖然此策略賦予你投票權並使你有資格獲得潛在的股息，但它需要大量啟動資金和漫長的回報等待週期。

2.交易Netflix股票差價合約

如果你有少量資金開始並希望從NFLX股價的短期波動中獲利，請考慮交易Netflix股票差價合約。通過差價合約交易，你可以從正確預測股票價格走勢的方向中獲利。差價合約交易讓你在Netflix股票上漲和下跌時都能獲利。但交易Netflix股票CFD並不賦予你在公司的投票權和股票的所有權。

Netflix股票差價合約交易策略

1.管理風險

雖然交易提供了賺錢的機會，但當市場對你不利時，你也可能會虧損。因此，你的交易策略應包括風險管理措施，以幫助你最大程度地減少潛在損失。

  • 設置止損點和獲利點，以避免持有頭寸太久並吸收更多風險。止損點限制了你在虧損交易中可能遭受的損失量。止盈點可防止你在交易中追求上漲至危險水平。
  • 應用百分之一的規則來防止輸掉賭註消滅你的投資組合併削弱你的交易的風險。這條規則建議你不要在單筆交易中投入超過1%的資金。
  • 分散你的交易以分散你的風險並擴大你的機會。這一技巧表明，除了Netflix差價合約之外，你還應該考慮交易其他股票差價合約，這樣你就不會把所有的雞蛋都放在一個籃子裡。

2.計劃你的交易

成功的交易不是猜測。如果你知道進入和退出交易的正確點，你可以最大化你的利潤並最小化你的損失。（MACD圖表是一種強大的技術指標，可用於識別NFLX股票價格趨勢，幫助你確定交易時機。

移動平均收斂發散（MACD）圖表具有兩條線，其中一條是MACD線，另一條是信號線。你可以研究MACD圖表來識別看漲和看跌信號。

如果MACD線穿過信號線，則表明股票可能進入看漲趨勢。相反，MACD線穿過信號線表明可能出現看跌趨勢。

在上面的MACD圖表中，標記為“A”的點顯示MACD線在信號線上方交叉。標記為“B”的點顯示MACD線在信號線下方交叉。如你所見，Netflix股價在“A”點後進入上升趨勢，在“B”點後進入下降趨勢。

使用VSTAR交易NFLX股票差價合約

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最後的想法

Netflix（NASDAQ：NFLX）的股價看起來有更大的上漲空間。對密碼共享的打擊和廣告支持計劃的推出有望改善Netflix的財務業績並吸引更多投資者購買該股票。你可以購買並持有Netflix股票以獲得長期收益。或者，你可以交易Netflix股票差價合約，從短期價格變動中獲取利潤。

常見問題

Netflix 的股票是持有還是賣出？

由於對增長的擔憂，許多分析師認為 Netflix 股票應該繼續持有。

Netflix 股票的流通量是多少？

Netflix 的股票流通量為 4.38 億股。

Netflix 股票的公允價值是多少？

公允價值估計範圍很廣，從每股 170 美元到 350 美元不等。

Netflix 是否支付股息？

Netflix 不支付股息。

Netflix 的市盈率是多少？

Netflix 的跟蹤市盈率高達 22。

NFLX 股票的前景如何？

Netflix股票前景謹慎，因為Netflix面臨日益激烈的競爭和市場飽和問題。

Netflix 的股價有望上漲嗎？

雖然有可能反彈，但對 NFLX 股價大幅上漲的預期較低。

Netflix 2025 年的股價預測是多少？

Netflix 2025 年的股價預測從低端的 250 美元到高端的 450 美元不等。不確定性很大。

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