如果你問沃倫·巴菲特現在最值得購買的飲料股票是什麼，答案將是可口可樂股票（NYSE：KO）。三十多年前，巴菲特購買了價值超過10億美元的可口可樂股票，並繼續持有該股票，但沒有出售計劃。

您可能需要注意的是，在巴菲特進行大規模購買時，KO股價在市場崩盤後已從高位回落。如果您現在查看可口可樂股票價格圖表，您會發現該股票價格約為60美元。這表明KO股價已較52周高點回落近10%。因此，如果您想像巴菲特一樣投資，現在可能是考慮可口可樂股票的好時機。

除了巴菲特之外，可口可樂股票也是許多精英投資者的最愛。請繼續閱讀，了解為什麼許多投資者認為可口可樂是2023年最值得購買的飲料股。

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可口可樂（NYSE：KO）股票新聞

1.可口可樂推出另一個NFT系列

這家飲料巨頭繼續投資Web3領域，這表明它正在尋找可有效推廣其產品的Web3營銷策略。在最新舉措中，可口可樂推出了名為“Masterpiece”的新NFT系列。

Masterpiece NFT系列以數字可口可樂瓶為特色，上面印有多位藝術家的藝術品。此舉標誌著該公司進一步涉足Web3領域，許多品牌都在利用該領域開展營銷活動。

2.可口可樂在歐洲避免了潛在的反壟斷訴訟

歐洲當局對可口可樂在該地區的行為展開調查。他們懷疑這家飲料巨頭與零售商達成某些業務交易的方式可能存在錯誤。

但在床底下、地毯下、到處尋找不利於可口可樂的證據後，他們發現沒有什麼可追究的。因此，當局放棄了調查，使這家可口可樂製造商免受潛在的反壟斷訴訟，該訴訟可能會損害其形象並造成損失。

3.可口可樂推出ESG基金，旨在減少浪費

如果說可口可樂長期面臨一項挑戰，那就是對其環境形象的批評。許多批評者認為，可口可樂產品留下了一系列棘手的廢物，例如最終流入海洋的塑料瓶。

作為減少浪費和保護形象的努力的一部分，可口可樂推出了1.37億美元的基金來投資可持續發展工作。這家飲料巨頭及其幾家裝瓶合作夥伴推出了ESG基金，該基金將由Greycroft運營。

可口可樂（NYSE：KO）股票概覽

資料來源：可口可樂

可口可樂是一家美國全球飲料公司，以其可口可樂品牌而聞名。除了主要業務汽水外，可口可樂的其他產品還包括瓶裝水、運動飲料、果汁以及即飲茶和咖啡。

可口可樂的正式名稱為可口可樂公司，由約翰·斯蒂斯·彭伯頓（John Stith Pemberton）和阿薩·格里格斯·坎德勒（Asa Griggs Candler）於1886年創立。該公司總部位於佐治亞州亞特蘭大。

可口可樂首席執行官詹姆斯·昆西（James Quincey）於1996年加入公司，最初擔任首席運營官。

可口可樂股票於1919年上市，發行價為每股40美元。可口可樂股票是道瓊斯工業平均指數藍籌股的成員。可口可樂市值超過2600億美元，是世界上最大的飲料公司之一。

可口可樂前五名股東

KO股票是散戶和機構投資者的最愛。以下是可口可樂的一些主要股東及其在這家飲料巨頭中的股份：

股東

持股

1

波克夏海瑟威公司（沃倫·巴菲特）

9.3%

2

先鋒集團

8.2%

3

黑石

4.6%

4

SSgA基金

3.9%

5

晶宇資本

1.8%

可口可樂歷史上的關鍵里程碑

時間

里程碑

1948

可口可樂在汽水市場的份額達到60%左右。

1960

可口可樂收購了美汁源，現在是其果汁生產線。

2011

可口可樂完全控製瓶裝茶生產商HonestTea。

2018

可口可樂收購CostaCoffee以擴大其咖啡業務。

可口可樂公司商業模式

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該公司採用特許經營經營模式。它向稱為裝瓶商的特許經營商提供濃縮飲料糖漿，這些特許經營商用它來製造成品。可口可樂裝瓶商通常擁有地區市場獨占權。該公司持有一些擁有區域市場獨占權的裝瓶合作夥伴的股份。可口可樂還擁有直接裝瓶業務。

可口可樂如何賺錢

該公司約56%的收入來自向裝瓶商銷售飲料糖漿。其收入的約44%來自成品銷售。

美國市場佔可口可樂收入的35%，是該公司最大的單一市場。

可口可樂的主要客戶是購買飲料糖漿用於蘇打水生產的裝瓶合作夥伴。對於成品，該公司的客戶包括批發分銷商、雜貨店和食品服務企業。

可口可樂主要產品及品牌

公司擁有數百個飲料產品品牌。該公司最古老的汽水品牌是旗艦可口可樂、雪碧和芬達。

該公司的其他著名品牌包括果汁系列美汁源（MinuteMaid）和瓶裝水產品達薩尼（Dasani）。

同名的可口可樂，也稱為可口可樂，是該公司在大多數國家最暢銷的蘇打水產品。

可口可樂公司的財務狀況

如果不考慮潛在投資的財務狀況，就很難確定最適合購買的股票。因此，它有助於探索可口可樂的財務業績和資產負債表狀況。

1.可口可樂的收入

這家汽水巨頭於7月發布了2023年第二季度業績。同期收入同比增長6%，達到120億美元，超過華爾街預期的118億美元。

2022年全年，可口可樂公司實現收入430億美元，高於2021年的387億美元和2020年的330億美元。

正如您在上圖中看到的，該公司的收入每年都會波動。收入波動可能是由於經濟狀況的變化影響了可口可樂銷售的蘇打水和其他產品的需求。

華爾街預計，2023年可口可樂的年收入將達到464億美元，這意味著比2022年增長近8%。

2.可口可樂的淨利潤

幾十年來，可口可樂公司在季度和年度基礎上一直保持盈利。2023年第二季度，該公司報告利潤為26億美元，較上年同期的19億美元大幅增長。

2022年，這家可口可樂製造商實現利潤95億美元。2021年利潤為98億美元，2020年利潤為77億美元。

可口可樂股票的股本回報率為43%，遠高於飲料行業的平均回報率。

3.可口可樂的利潤率

該公司2023年第二季度調整後營業利潤率為32%，較上年同期的31%有所改善。該公司2022年的營業利潤率為28.7%，與上年持平。

4.可口可樂的現金狀況和資產負債表狀況

該公司在2023年第二季度的運營中產生了45億美元的現金，從而產生了38億美元的自由現金流。該季度結束時現金餘額為128億美元。

可口可樂的資產負債表顯示，資產價值985億美元，債務價值400億美元。可口可樂的速動比率為0.82，流動比率為1.14，資產負債表總體狀況良好。

可口可樂股票分析

1.KO股票估值

可口可樂股票目前的預期市盈率為21倍，預期市盈率為5.51倍，市賬率為10倍，市盈率/自由現金流率為27倍。請參閱下文可口可樂與其主要飲料同行的估值數據比較行業。

可口可樂（KO）

怪物飲料（MNST）

百事可樂（PEP）

Keurig Dr Pepper（KDP）

市盈率

21.59

35

28.3

18

市銷率

5.51

7.97

2.65

3.06

市淨率

10

7.84

14.29

1.86

P/FCF

27

46

43

28

從表中可以看出，可口可樂股票是特色飲料股票中遠期市盈率和市盈率最好的股票之一。它的市淨率也比其主要競爭對手百事可樂公司更好。

2.可口可樂股票交易信息

可口可樂股票在紐約證券交易所上市，股票代碼為“KO”。

KO股票的交易最早於東部時間上午4點開始，最晚持續到晚上8點，包括盤前和盤後時段。

可口可樂股票平均每天交易量超過1000萬股，使其成為最活躍的飲料股票之一。

可口可樂股票分割歷史

自首次公開募股以來，可口可樂股票經歷了多次分割。第一次KO股票分割是1935年的4換1。最近一次KO股票分割是2012年的2換1。在考慮所有KO股票分割後，可口可樂的1,000股原始頭寸已減少增至920萬股。

可口可樂股票股息收益率

該公司自1920年起就開始派發股息。每季度派發股息，一年派發四次。7月份其最新股息支付為每股0.46美元。至少在過去十年裡，可口可樂每年都會增加季度股息。

3.可口可樂股票預測

過去一年，KO股價在54美元至65美元之間波動。以目前約60美元的價格計算，可口可樂股價已較52點低點上漲超過10%，但較52點高點下跌8%。

十幾位分析師以不同的價格目標對可口可樂的股票前景進行了評估。可口可樂的平均股價預測為70美元，表明其上漲潛力超過15%。KO股價目標峰值為76美元，意味著還有25%的上漲空間。KO股價的基本預測為63美元，也表明還有近5%的上漲空間。

華爾街對可口可樂股票給予一致的買入評級。

4.可口可樂股票技術分析

上圖顯示了可口可樂自1月份以來的股價走勢，以及RSI和MACD指標。

可以看到，自7月下旬以來，KO股價普遍下跌。該股在60美元處找到支撐，而在65美元處面臨阻力。

如果你仔細觀察，你會注意到，在該股的RSI讀數接近70的超買水平後不久，下跌就開始了。當時，MACD線也跌破了信號線，表明即將下跌，實際上結果是真的。

此時，可口可樂股票的RSI讀數正向超賣區域下降，MACD線看起來已準備好與信號線向上交叉。如果將這些指標放在一起，就會發現KO股價的下跌似乎提供了折扣買入機會。

可口可樂的機遇與挑戰

在飲料業務中，可口可樂有很多增長機會，但也不乏挑戰。讓我們探討一下這家飲料巨頭的機遇和問題。

可口可樂的機遇

1.功能飲料市場

雖然消費者對健康生活方式的日益關注可能對可口可樂的傳統汽水業務構成威脅，但它也為該公司的新產品提供了絕佳的機會。

凱里集團（Kerry Group）的一項研究表明，Covid-19大流行使超過65%的消費者變得更加關心自己的健康。健康意識的增強推動了對功能性飲料的需求，功能性飲料除了具有營養價值外，還具有健康益處。

根據聯合市場研究公司（Allied Market Research）的數據，全球功能性飲料市場規模有望從2020年的1,100億美元增至2030年的2,000億美元以上。可口可樂已經提供了一系列功能性飲料，並且在這一領域仍有更多的空間通過其他產品進行擴展，這也將進一步使其產品組合多樣化。

2.產品配方調整

除了推出新產品外，可口可樂還重新調整了許多現有產品的配方。例如，該公司推出了其旗艦可口可樂汽水飲料的各種版本。通過重新配製的飲料，該公司試圖通過使其產品對可能還不是忠實客戶的消費者更具吸引力來擴大其產品的市場。

此外，可口可樂還推出了一些受歡迎的飲料的酒精版本。例如，它與Molson Coors合作推出了Simply Spiked Lemonade，這是一種基於Simply果汁品牌的酒精飲料。

調味酒精飲料針對的是尋求標準啤酒和烈酒之外的獨特和多種口味的消費者。這些飲料特別受年輕人歡迎，需求旺盛。

Grand View Research的數據顯示，全球即飲雞尾酒市場有望從2022年的8.53億美元增長到2030年的24億美元。可口可樂推出的調味酒精飲料（例如簡單加標檸檬水）正是瞄準了這個市場。因此，可口可樂的風味酒精飲料產品擁有巨大的市場機會。

3.國際擴張

儘管可口可樂幾乎已在世界每個國家都有足跡，但該公司仍有很大的海外擴張空間。可口可樂可能是全球主導的非酒精飲料品牌，但它在許多國際市場，特別是發展中國家的滲透率仍然較低。

例如，亞洲、中東和非洲等新興市場的飲料消費正在增加，這些國家的人口和中產階級數量龐大且不斷增長。因此，可口可樂在這些市場上仍然有很大的增長空間，尤其是其不斷擴大的重新配方飲料和調味酒精飲料產品組合。

4.戰略合作夥伴關係

可口可樂建立了多種合作夥伴關係，旨在使其業務受益。例如，可口可樂製造商2014年向MonsterBeverage投資超過20億美元，購買了該公司約17%的股份。它可以選擇將其在Monster的股份增加至25%。

除了Monster的經濟利益外，可口可樂還與Monster建立了長期的營銷和分銷合作夥伴關係。Monster是能量飲料市場的領導者，也是可口可樂感興趣的領域。據聯合市場研究公司稱，2020年全球能量飲料市場規模為458億美元，預計到2031年將超過1080億美元。

可口可樂可以接觸到更多像Monster這樣的合作夥伴，幫助其擴大產品組合併使其多樣化，並提高銷量。此外，該公司仍有很多機會利用體育贊助來加大營銷力度。

可口可樂面臨的挑戰

1.消費者偏好的轉變

隨著健康意識的增強，越來越多的消費者開始遠離含糖飲料。這一趨勢正在縮小可口可樂汽水產品的市場。

但該公司正試圖與時俱進，提供消費者想要的產品，例如無糖飲料。

2.對裝瓶商的依賴

可口可樂產品的實際生產主要由授權裝瓶商完成。這些裝瓶合作夥伴基本上是獨立的，並擁有地理市場排他性。

儘管可口可樂尋求與強大的裝瓶合作夥伴合作，但可能會出現一些問題，擾亂可口可樂產品在當地市場的生產和分銷。此類問題可能導致競爭對手失去市場份額。

3.激烈的競爭

作為軟飲料市場的領導者，可口可樂是首要的競爭目標。它面臨著多方面的競爭，例如產品定價、質量、口味和品種。還有品牌忠誠度的競爭。以下是可口可樂的主要競爭對手：

競爭者

威脅

百事可樂

可口可樂和百事可樂是汽水行業的激烈競爭對手。它們都是非常受歡迎的品牌，具有全球影響力，提供受歡迎的產品。

Keurig Dr. Pepper

隨著可口可樂將業務擴展到傳統汽水市場之外，它在咖啡和非碳酸飲料市場面臨著Keurig Dr. Pepper的競爭。

紅牛

可口可樂進軍能量飲料市場使其與紅牛展開競爭。紅牛業務遍及170多個國家，擁有一系列產品選擇，是可口可樂製造商在能量飲料市場的主要競爭對手。

星巴克

可口可樂在常規汽水市場之外實現多元化，還面臨著星巴克的挑戰。星巴克是咖啡飲料市場的激烈競爭對手之一。

可口可樂的競爭優勢

1.強大的市場份額

可口可樂是全球最大的非酒精飲料公司，全球市場份額超過43%。因此，該公司佔據了消費者在軟飲料和其他產品上的大部分支出。

隨著世界人口的增長和越來越多的人加入中產階級，推動了對加工飲料的需求，可口可樂可以充分利用這個機會。

2.強大的品牌形象

可口可樂是世界上最受認可的品牌之一。可口可樂是大多數國家家喻戶曉的品牌，全球90%以上的消費者都熟悉該公司標誌性的紅白標誌。強大的品牌地位得益於可口可樂創新且有效的營銷策略。

可口可樂堅實的品牌形像是贏得客戶信任和忠誠度的寶貴財富。此外，優質的可口可樂品牌使公司更容易贏得重要的合作夥伴。

3.廣泛的產品組合

該公司的產品組合包括蘇打水、水、果汁和運動飲料等一系列類別的數百個品牌。多樣化的產品組合有助於可口可樂降低消費者偏好變化帶來的風險。它還幫助公司應對經濟波動的情況。這是因為可口可樂某些產品的需求對經濟衰退的敏感度低於其他產品。

4.龐大的分銷網絡

該公司擁有廣泛的產品分銷網絡，這得益於其大型裝瓶合作夥伴關係。因此，可口可樂幾乎可以在其經營所在國家的每個角落銷售其產品。加上強大的品牌形象，龐大的分銷網絡使可口可樂在捕捉商機方面佔據了先機。

5.裝瓶商投資計劃

可口可樂成立了一個名為裝瓶投資集團（BIG）的實體。通過BIG，可口可樂投資於精選的裝瓶合作夥伴，並為他們提供其他支持。通過該計劃，該公司正在整合其裝瓶網絡，並使其裝瓶合作夥伴更具彈性，以應對經濟衰退。

為什麼交易者應該考慮KO股票

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可口可樂公司是非酒精飲料市場的領導者。公司持續盈利，具有廣闊的發展空間，並擁有許多強大的競爭優勢。此外，KO股票預測顯示巨大的上漲潛力。

可口可樂股票交易策略

如果您已確定可口可樂股票是現在最值得購買的飲料股票，那麼下一個重要步驟就是選擇最適合您的交易策略。

根據您的投資目標和資本規模，您可以通過多種方式進行KO股票交易。以下是兩種流行的可口可樂股票投資策略：

1.購買並持有可口可樂股票

如果您正在尋找傳統的投資方法，這就是您的最佳選擇。通過這種方法，您可以購買並長期持有可口可樂股票，通常至少超過一年。許多投資者持有股票數年，因為這種方法被認為是一種長期投資策略。

當您以這種方式投資時，您希望KO股票價格在您持有期間上漲，以便您能夠獲利。

購買和持有可口可樂股票有其優點和缺點，如下所述：

優點：

  • 您有資格獲得可口可樂的股息分配。
  • 您可以在可口可樂股東大會上投票。
  • 如果可口可樂股票進行股票分割，您的股票數量可能會增加。

缺點：

  • 您需要大量的前期投資資金才能開始。
  • 您可能需要等待很長時間才能看到回報。
  • 只有當股票上漲時你才能獲利，但股票不會一直保持上漲趨勢。

2.交易可口可樂股票差價合約

如果您正在尋找從可口可樂股票價格的短期波動中獲利的機會，交易可口可樂股票差價合約可能適合您。它涉及押注KO股價走勢的方向。您的利潤是通過將價格變化乘以購買的合約數量來計算的。

通過可口可樂股票差價合約交易，您可以在短時間內（例如一個小時、一天或一周）獲取利潤。差價合約交易使您可以少量接觸可口可樂股票，因為它不涉及長期持有股票。

此外，差價合約的定價通常低於股票的市場價格。因此，您可以用比買入並持有策略所需的更少的資金開始交易可口可樂股票差價合約。

交易可口可樂股票差價合約有其優點和缺點，如下所述：

優點：

  • 無論可口可樂股票處於牛市還是熊市，您都可以獲利。
  • 它可以讓您更好地控制投資期限。您可以在一小時、一天或一周內獲取利潤。
  • 您需要的啟動資金很少，因為可口可樂股票差價合約的價格通常很便宜。

缺點：

  • 您沒有資格獲得可口可樂股息。
  • 您沒有股東投票權。

通過VSTAR交易可口可樂股票

如果您決定交易可口可樂股票差價合約，那麼下一個重要的步驟就是選擇您的差價合約經紀商。您應該仔細選擇您的差價合約經紀商，以避免平台收取過高的費用和限制，從而限制您的盈利機會。如果您正在為專業人士和初學者尋找最佳的差價合約經紀商，請考慮使用VSTAR。

作為一家獲得完全許可和監管的差價合約經紀商，VSTAR提供安全的交易平台，因為無論您使用何種設備或在何處進行交易，您的資金都是安全的。

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最後的想法

可口可樂股票（NYSE：KO）看起來是獲取利潤的最佳飲料股票。隨著最近的回調，您現在可以以低於一些投資者幾個月前購買價格的價格買入KO股票。也可以選擇差價合約在下跌和上漲的趨勢中獲得收益。

*免責聲明：本文內容僅供學習，不代表VSTAR官方立場，也不能作為投資建議。