一.簡介
A. 最近的 Crowdstrike 股票表現
收購政府客戶
市場份額的增加、新政府客戶的採購以及具有增強的生成人工智能能力的 XDR（擴展檢測和響應）平台的擴展都有助於加速。截至 2024 財年結束，43% 的客戶至少實施了六個基於雲的模塊，這比最初的四個模塊有所增加（2023 財年末為 39%）。 27% 的客戶現在至少使用七個模塊，高於之前的 22%。
資料來源：crowdstrike.com
CrowdStrike 的擴張戰略包括收購。該公司最近披露了收購雲數據運行時解決方案提供商 Flow Security 的收購金額，具體金額未公開。該協議預計將在 2025 財年第一季度敲定。首席執行官 George Kurtz 在電話會議上表示，集成 Flow 的工具將增強 Falcon 防止“設備到雲”和“代碼到雲”數據入侵的能力。應用程序”級別，以及其本機數據保護模塊。
令人印象深刻的複合年增長率 (CAGR)
資料來源：finance.yahoo.com
許多網絡安全公司繼續依賴本地設備，這通常需要大量的物理空間和持續的維護，並且會產生大量的擴展費用。相比之下，CrowdStrike 直接使用 Falcon（雲原生端點安全平台）來應對這些障礙，並消除了任何現場設備的必要性。
自 2019 年首次公開募股以來，這種突破性的方法推動了 CrowdStrike 令人印象深刻的擴張。從 2019 財年（於 2019 年 1 月結束）到 2024 財年，該公司的收入增長率 (CAGR) 為 65%。此外，其期末年度經常性收入(ARR) 同期複合年增長率為 62%。
相比之下，2024 財年收入增長了 36%，較 2022 財年和 2023 財年分別增長 54% 和 66% 的增長率大幅下降。造成這種減速的主要因素是宏觀經濟逆風，這給獲取新客戶帶來了障礙。結果是，在 2024 財年的前六個月，新消費者的淨新 ARR 同比下降。
表現優於標準普爾 500 指數
標普 500 指數在 2023 年表現良好，漲幅為 33.45%，如上圖所示。與此同時，CrowdStrike 股票 (CRWD) 的表現優於該指數，漲幅為 206%，是該指數的 6 倍。
根據分析師的觀點，新冠疫情後網絡活動的持續激增增加了人們對網絡安全的擔憂。因此，像 CrowdStike 這樣的公司表現出了可觀的收入成果。
B. 專家對 2024 年、2025 年、2030 年及以後 CRWD 股票預測的見解
根據當前的市場結構和分析師的觀點，CrowdStrike 股票（CRWD）更有可能繼續承受上行壓力。
2021 年中期以來的近期價格走勢伴隨着有效的 ABCD 修正，這可能是一個關鍵因素。此外，最近的收益報告顯示，Crowdstrike 股票的基本面前景樂觀。 2023財年收益報告顯示，每股收益為3.09美元，維持了六年前開始的樂觀預期。
讓我們看看分析師對 CRWD 股票的看法：
|
供應商 |
2024年 |
2025年 |
2030 年及以後 |
|
幣價預測 |
$564 |
739 美元 |
1,279 美元 |
|
硬幣法典 |
$430.23 |
524.22 美元 |
$5,916.59 美元 |
|
股票掃描 |
$386.55 |
$657.88 |
$1,064.49 美元 |
二. CRWD 2024 年股票預測
考慮到基本結構和市場趨勢，CrowdStrike 股票（CRWD）可能在 2024 年底前達到 427.00 的水平。
根據上面的 CRWD 周線圖，動態 20 周指數移動平均線是直接支撐。此外，上升的均線以及高於 299.06 靜態線的持續買盤壓力可能是 CRWD 股票的有效多頭信號。
在第二個窗口中，14周相對強弱指數（RSI）顯示出超買狀況，穩定在70.00超買線上方。
根據 CrowdStrike 股票 (CRWD) 的每周預測，持續的價格走勢是看漲的，下一個阻力位是現有波動的 161.8% 斐波那契擴展位。
因此，價格繼續走高並在 2024 年底前達到 427.16 水平的可能性較大。然而，朝着動態 20 周均線可能會出現相當大的下行修正，從那裡可能會出現另一個做多機會。
讓我們看看其他技術指標對 2024 年 CRWD 股票預測的看法：
- 平滑異同移動平均線：當前MACD柱狀圖在找到峰值後處於中性區域。它表明買家在市場上的疲軟是對牛市的修正。
- 一目云：Ichimoku 指標中的未來雲顯示出穩定的買盤壓力，因為最近的 Senkou Span A 高於 Senkou Span B。此外，Tenkan Sen 和 Kijun Sen 線位於當前價格下方，呈看漲斜率，表明看漲持續信號。
- 平均方向指數（ADX）：當前 ADX 線在 50.00 水平上方修正，表明市場買盤壓力持續存在。然而，下行修正是有力的，但 ADX 線可能會從 30.00 反彈至 20.00 區域。
A. 其他 Crowdstrike 2024 年股票預測見解
根據 Tipranks 的報告，CRWD 在下一季度的預期收入預計為 9.0459 億美元。相比之下，上一季度的銷售額為 8.4534 億美元。在過去 12 個月中，CRWD 的銷售業績始終超出其預期，實現了 100% 的成功率。相比之下，該行業在同一時間段內只有 66.35% 的時間超出了預期。
據此，CRWD 股票到 2024 年底可能會上漲至 392.63 美元的水平。
Marketbeat 的另一份報告顯示，根據 38 名分析師的預測，2024 年 CRWD 股票將出現適度買入信號。根據現有數據，到 2024 年底，股價可能會升至 371.50 美元的水平。
B. 2024 年 CRWD 股價預測值得關注的關鍵因素
增長和盈利能力
盈利能力是衡量股票未來價格的重要因素。對於 CrowdStrike 來說，最近的數據顯示出積極的前景，因為其收入在過去 5 年中持續呈現上升趨勢。
此外，銷售成本極低，這表明在控制運營費用後盈利能力較高。
CrowdStrike 收入預測
自2022年第一季度以來，季度盈利持續呈現上升勢頭。此外，如上圖所示，當前對 2024 年的季度預測表明前景樂觀。
投資者應密切關注即將發布的收益報告，任何樂觀的結果都可能成為 CRWD 股票的看漲因素。
按國家/地區收入
在收入領域，最新數據顯示超過20億美元的收入來自美國，高於其他大陸的累計收入。
因此，在CRWD的2024年股票預測中，投資者應密切關注美國的收入如何產生，因為美國是主要的盈利區。此外，美國的地緣政治和宏觀經濟環境也可能影響公司的收入。
股本回報率
股本回報率（ROE）是一個盈利能力指標，通過將公司淨利潤除以股東權益計算得出。該指標具有雙重目的指標，可評估特定公司的盈利能力和利潤產生效率。
根據最近的數據，R/E 比率顯示出積極的結果，因為數字沒有顯着波動。如果公司保持這種穩定性，2024 年股票增長是可能的。
(1) CRWD 2024 年股票預測 - 看漲因素
樂觀的收入增長是 Crowdstrike 股票的一個關鍵因素。在最新的季度收益報告中，投資者經歷了顯着的收入流動。此外，分析師預計收入預測樂觀，這可能會吸引大量買家的注意力。
投資者應密切關注即將發布的收入報告。主要預期是尋找好於預期的季度報告來預測 2024 年的股票增長。
運營效率的提高和成本節約舉措可以提高利潤率，對投資者情緒和股票表現產生積極影響。根據最近的調查結果，該公司的毛利率令人印象深刻，主要費用都在運營中。通過充分利用資源來降低成本可能是 CRWD 股票的看漲因素。
(2) CRWD 2024 年股票預測 - 看跌因素
更嚴格的監管要求或合規標準的變化可能會給 CRWD 帶來額外的成本和運營負擔，從而影響其盈利能力。因此，投資者應密切關注網絡安全行業的監管環境。
當我們預計 2024 年將實現網絡安全時，重要的是要認識到，儘管存在障礙，但仍有廣闊的前景，以及越來越多的工具來應對迫在眉睫的危險。通過有效降低風險、促進全球合作、重視網絡安全教育和意識，可以實現安全的數字未來，所有這些都可以通過利用先進技術來實現。
三. CRWD 2025 年股票預測
持續的購買壓力和樂觀的盈利預測可能會將 CRWD 的股價在 2025 年內推向 600.00 美元的水平。
在 CRWD 的每周價格中，可以看到持續的看漲趨勢，最近的價格交易在現有高點上方波動。這表明多頭在市場上仍然活躍，但下行修正尚未到來。
從動態線中可以看到類似的信號，其中當前價格與動態 50 日均線之間的差距已經擴大。它表明一旦下行修正完成，有效的看漲趨勢可能會延續。
此外，動態 50 日均線和 200 日均線之間存在看漲交叉，這表明金叉形成。因此，從 240.00 至 200.00 區域的任何看漲反轉都可能是目標為 600.00 水平的有效多頭信號。
根據布林帶周線圖，當前價格在達到布林帶上軌水平後波動較大。然而，最近的燭台顯示出修正走勢，這表明可能存在下行壓力。不過，在觸及 205.14 水平之前，可能會從 271.57 支撐位反彈。
低於該線，下一個支撐位是150.00水平，這可能是看跌信號的目標。
A. 其他 Crowdstrike 股票預測 2025 年見解
分析人士 Walletinvestor 肯定地確認 Crowdstrike 股票具有良好的投資潛力。他們將 Crowdstrike 視為“絕佳”的長期投資機會，並將接下來 12 個月的 CRWD 目標價中位數定為 366.86 美元。而且，他們對 2025 年的 Crowdstrike 股價預測預計將大幅上漲，股價預計將達到 1,053.59 美元。
Simplywall.st 的另一份報告顯示，CrowdStrike Holdings 的收入到 2025 年可能達到 39.7 億美元，比上一年大幅增長 30%。預計法定每股收益將增長126%，達到0.84美元。
目前，意見最低的分析師對 CrowdStrike Holdings 的估值為每股 196 美元，而最樂觀的分析師則將其 2025 年內的估值定為 540 美元。估計的巨大差異表明分析師正在為該組織設想各種可能的結果。
B. 2025 年 Crowdstrike 股價預測需要關注的關鍵因素
CrowdStrike 估值報告
估值評估是制定投資策略時不可忽視的重要組成部分。評估公司的內在價值和增長潛力的當前價格行為對於預測其未來的價格表現至關重要。
通過分析公司相對於過去價值的估值倍數，包括市銷率 (P/S)、市盈率 (P/E) 和市價現金流量 (P/CF)，人們可以確定股票是否被低估、高估或合理估值。
根據最新數據，市盈率維持在907.08，高於去年的797.87。此外，2023 年的價格與現金流比率預計為 70.00，高於去年的 61.1。
CrowdStrike 每股收益增長
盈利預測較上一財年大幅增長30%。預計法定每股收益將增長 126% 至 0.84 美元。
在本財報發布之前，分析師預計 2025 年營收為 39.5 億美元，每股收益 (EPS) 為 0.75 美元。儘管收入預期保持相對穩定，但分析師對盈利表現出更為積極的看法。
CrowdStrike 現金流展望
根據最近的報告，2023年經營活動現金流量增長23%，達到11.7億美元。此外，投資活動也顯示出類似的結果，增長39.06%，達到3.3252億美元。
結果，自由現金流保持在 9.4 億美元，這表明公司現金狀況穩定。憑藉這種現金和現金等價物結構，任何樂觀的收益報告都可能成為 Crowdstrike 股票的潛在做多機會。
(1) CRWD 2025年股價預測-看漲因素
憑藉前瞻性思維和靈活策略，CrowdStrike 的訂閱客戶群增加了約四倍，從 2020 財年末的 5,431 人增加到 2023 財年第三季度的 21,146 人。
此外，自首次公開募股以來，該組織一直保持以美元計的淨保留率超過 120%。這個數字意味着現有消費者每年的收入大幅增長。
為了保持較高的客戶保留率，CrowdStrike 採用戰略方法來交叉銷售基於雲的補充模塊。截至 2023 財年第三季度末，60% 的客戶已實施了五個或更多模塊，較上一季度的 59% 和一年前的 55% 持續增長。
此外，該組織的訂閱毛利率在過去兩個財年持續增長，從 2020 年的 75% 增至 2021 年和 2022 年的 79%。儘管在 2023 財年的前 9 個月期間略有下降至 78%， CrowdStrike 在基於雲的網絡安全市場中繼續擁有重要的定價優勢。
最後，CrowdStrike 的股票估值似乎很合理，因為它目前的交易價格是預期調整後市盈率的 45 倍，是下一年收入的 7 倍。
(2) CRWD 2025 年股票預測 - 看跌因素
繼 2020 財年收入增長 93% 後，CrowdStrike 在 2021 財年和 2022 財年分別增長了 82% 和 66%。
儘管分析師預計 2024 財年的收入將增長 34%，但 CrowdStrike 必須從現有客戶那裡獲得更多收入才能實現其目標。目前的減速預計將持續下去，因為預計 2025 財年的增長率僅為 30%。
根據公認會計原則 (GAAP) 的定義，CrowdStrike 在可預見的未來可能會繼續蒙受損失。隨着利率上升，這一赤字主要是由股票薪酬 (SBC) 費用造成的，該費用在 2023 財年的前 9 個月消耗了收入的 23%。
四.CRWD 2030 年及以後的股票預測
基於目前的市場前景和可能的業務擴張，CRWD在2030年內突破1000.00關口，達到1060.59阻力位的可能性較大。
在月度時間範圍內，CRWD 股票的整體前景看漲，因為最近的看漲波動創下了新高。此外，動態 20 個月指數移動平均線仍低於當前價格。這是對多頭的支持匯合，其主要目標是在未來幾年擴大購買壓力。
MACD柱狀圖表明二級指標窗口存在看漲延續機會，最新讀數保持穩定在中性線上方。
根據 CRWD 股票的月度燭台模式，投資者應密切關注價格對近期斐波那契擴展水平的反應。未來幾年，431.20 水平將成為多頭的強大障礙。如果價格能夠突破這條線，那麼到 2030 年底，看漲趨勢更有可能延續到 1000.00 水平之上。
讓我們看看其他技術指標對 2030 年 CRWD 股票預測的說明：
- 相對強弱指數（RSI）：相對強弱指數帶來了持續的買盤壓力，最新讀數表明 70.00 線上方存在超買狀況。儘管小幅向下修正尚未完成，但只要價格交投於 50.00 RSI 線上方，買入勢頭就有效。
- 一目云：CRWD 股票的未來前景看起來很穩固，目前的 Senkou Span A 處於 245.87 的水平。與此同時，動態 Tenkan Sen 和 Kijun Sen 線低於當前價格，存在較大差距，這表明即將出現下行修正作為均值回歸。
- 平均方向指數（ADX）：月度 ADX 對 Crowdstrike 股票持樂觀態度，最新讀數顯示從 20.00 線反彈，並在相當長的時間內徘徊在 30.00 上方。
A. 其他 Crowdstrike 股票預測 2030 年及以後的見解
MotleyFool 的一份報告顯示，CrowdStrike 在 2026 財年至 2030 財年期間保持了 25% 的複合年增長率 (CAGR)；到該時間段結束時，該公司的收入可能會超過 120 億美元。此外，預計該組織將通過精明的收購繼續增強其基於雲的服務種類。因此，到 2030 年底，股價可能會比當前價格高出 3 倍，即近 1000 美元。
WalletInvestor 的另一份報告顯示，CrowdStrike 的業務持續增長，這可能導致 Crowdstrike 的目標價格在 2030 年之前達到 886.073 美元的水平。
B. 2030 年及以後 CrowdStrike 股價預測需要關注的關鍵因素
CrowdStrike 2030 年收入預測
根據分析師預測，CrowdStrike 的收入可能達到近 120 億美元，運營現金流為 49 億美元。此外，Zscaler的另一項預測表明，2030年該公司的收入可能達到70億美元大關，現金流為34億美元。
2030 年市值將達到 1 萬億美元
截至本文撰寫時，CrowdStrike 的市場估值接近 797.8 億美元。要達到 1 萬億美元的估值，需要在短短六年內實現近 17 倍的價值增長。理論上，如果 CrowdStrike 能夠在 2030 年之前達到 100 億美元的年度經常性收入 (ARR)，並保持其五年平均市銷率 (P/ S) 約 31 的倍數。
儘管該公司的未來看起來很光明，但隨着它成為一家更加成熟的企業，其發展軌跡最終可能會放緩。此時其估值倍數可能會正常化至較低水平，從而很難達到理想的 1 萬億美元估值。
網絡安全市場規模
資料來源：mordorintelligence.com
全球網絡安全市場規模在未來幾年更有可能擴大，並可能在 2030 年之前達到 3142.8 億美元。只要 CrowdStrike 仍然是該行業的一部分，持續的業務增長和收入擴張可能是 CRWD 股票的強勁看漲因素。
(1) CRWD 2030 年及以後股票預測 - 看漲因素
投資者應密切關注該公司來年的表現，需要觀察一些關鍵因素來尋找買入的可能性
- 市場增長：由於對數字技術的日益依賴和不斷變化的威脅形勢，整個網絡安全市場預計在未來幾年將出現顯着增長。投資者應密切關注宏觀經濟因素和行業新聞，以了解更廣泛的背景。
- 客戶獲取和保留：投資者應分析 CrowdStrike 獲取新客戶和保留現有客戶的能力。建立新的客戶群並保持現有客戶的關注可能是關鍵因素。
- 產品開發與創新：評估 CrowdStrike 對研發 (R&D) 的承諾及其持續創新和推出新安全解決方案來應對新威脅的能力。查找有關新產品發布和合作夥伴關係的新聞文章或新聞稿。
(2) CRWD 2030 年及以後股票預測 - 看跌因素
讓我們看看 2030 年 CrowdStrike 的主要看跌因素：
- 網絡安全競賽：網絡安全領域擠滿了老牌參與者和新進入者。分析 CrowdStrike 的競爭優勢及其從市場競爭對手中脫穎而出的能力。關注網絡安全領域的併購新聞。
- 科技行業波動性：由於投資者情緒變化、宏觀經濟狀況和技術趨勢變化等因素，技術行業（包括 CrowdStrike 等網絡安全股票）可能會出現高度波動。市場波動可能導致 CrowdStrike 股價大幅波動。
- 對雲基礎設施的依賴：CrowdStrike 嚴重依賴雲基礎設施來提供服務，這使公司面臨服務中斷、數據泄露或中斷等風險。雲服務的任何中斷都可能影響 CrowdStrike 有效交付其產品的能力。
五、CRWD 股價歷史表現
A. Crowdstrike 股價關鍵里程碑
以下是 2019 年至 2024 年 CrowdStrike 股價的一些關鍵里程碑，以及影響這些走勢的因素的簡要分析：
- 2019年- CrowdStrike 於 2019 年 6 月 12 日上市，首次發行價為每股 34 美元。首次公開募股通常會引起投資者的興奮和興趣，隨着投資者猜測公司的增長潛力，導致股價最初飆升。總體而言，該股年底上漲 11%。
- 2020年- 2020年3月，由於COVID-19大流行引發了廣泛的市場波動和不確定性，CrowdStrike的股價經歷了大幅下跌，跌至每股40美元左右。總體而言，該股年底上漲了 328%。
- 2021年- CrowdStrike 股價回升並穩步攀升至新高，於 2021 年中期突破每股 200 美元。強勁的財務業績、遠程工作趨勢導致對網絡安全解決方案的需求不斷增加以及積極的收益報告推動了該股的增長。總體而言，該股在飆升 48% 後，年底上漲 0.3%。
- 2022年- 隨着對通脹、利率上升和貨幣政策可能收緊的擔憂加劇，CRWD 股價出現波動並出現回調。總體而言，該股年底下跌 43%。
- 2023年- 儘管面臨市場挑戰，CrowdStrike 的股價逐漸恢復並繼續展現彈性，在 2022 年及以後達到每股 300 美元以上的新高。總體而言，該股年底上漲了 159%。
- 2024年- 強勁的收益報告、持續的產品創新、戰略收購以及公司穩固的網絡安全市場地位推動了該股的持續增長。
B. Crowdstrike 股價回報和總回報
根據當前市場數據，CRWD 股票交易價格為 328.44 美元。考慮到這一點，投資者的回報如下：
|
大體時間 |
返回 |
|
1周 |
+3.01 |
|
1個月 |
+2.76 |
|
6個月 |
+84.74 |
|
今年迄今為止 |
+30.20 |
|
1年 |
+155.43 |
如果我們將過去一年的數據與標準普爾 500 指數進行比較，我們會看到 CRWD 股票提供了不錯的利潤，為 159.96%。與此同時，標準普爾 500 指數上漲 27.23%。
六.結論
CrowdStrike (CRWD) 股票預測顯示，數字世界對強大網絡安全解決方案的需求不斷增長，推動了潛在增長。該公司令人印象深刻的收入增長、客戶獲取以及強勁的財務業績和持續的盈利能力表明了堅實的基礎。
然而，情況並非沒有挑戰。網絡安全市場競爭激烈，要求 CRWD 不斷適應並實現差異化。技術行業固有的波動性和 CRWD 對雲基礎設施的依賴帶來了潛在的風險。
對於投資者來說，應密切關注 CRWD 的客戶獲取策略、產品開發力度以及更廣泛的網絡安全行業趨勢。在做出任何投資決策之前，諮詢財務顧問並了解個人風險承受能力是至關重要的步驟。
此外，找到一個值得信賴且受監管的平台來買賣股票是一個需要考慮的關鍵因素。像 VSTAR 這樣的一流經紀商可能是投資者需要哪種類型的經紀商來擴大股票投資組合的完美例子。
VSTAR的以下特點可能會引起投資者的關注：
- 最小點差，無隱藏成本。
- 深度流動性
- 超快的市場執行
- 多重監管提供最高的資金安全性。
- 股票、加密貨幣、指數、大宗商品和外匯之間的投資組合多元化
- 該交易平台是最便攜的，可在移動和網絡平台上使用。
總體而言，投資股票公司存在一些固有的風險。因此，投資者應該了解風險管理系統，並在正確了解股票的技術和基本面前景的情況下參與這個市場。
常見問題
1. CrowdStrike 應該買入、賣出還是持有？
CrowdStrike 值得買入，分析師短期內看好該股，預計明年該股的潛在上漲幅度將超過 35%。 然而，該股目前接近 52 周高點，因此也可以等待回調後再買入。
2. CRWD 股票的未來如何？
CRWD 股票的未來前景良好，網絡攻擊威脅不斷增加，預計網絡安全行業將出現顯著增長。 這一趨勢可能有利於 CrowdStrike 作為基於雲的安全解決方案的領導者。
3. CRWD 股票的 12 個月預測是多少？
CRWD 12 個月的價格預測範圍為 315 美元至 435 美元，平均目標為 394.36 美元。
4. CrowdStrike 未來5 年股價預測如何？
分析師持謹慎樂觀態度。 網絡安全行業的增長和 CrowdStrike 的強勁表現都是積極的跡象。 不過，整體市場狀況以及 CRWD 保持領先地位的能力也會影響股價。
