CoreWeave 是基於 GPU 的雲計算領域的主要參與者之一，由於最近機器學習、人工智慧和視覺效果渲染等基於計算機的應用程式的需求激增，該公司發展迅速。該公司基金會由三位商品貿易商於 2017 年成立。它最初是一個挖掘比特幣的初創平台，後來轉型為人工智慧基礎設施提供商。 Corewave 提供的 GPU 驅動的雲服務在成本效率和處理速度方面優於傳統公共雲提供商。
CoreWeave 擁有強大的基礎設施，旨在支持培訓和 AI 接口階段，從而顯著加快處理速度並顯著降低成本。因此，它支持從元宇宙到生命科學的各種類型的行業，加強更快的網絡和高效的資源利用。與 Microsoft 等科技巨頭的戰略合作夥伴關係為 CoreWeave 提供了積極的優勢，可以進行更多擴展，例如將數據中心翻倍。
最近，由於人工智慧革命和令人印象深刻的收入增長引發了首次公開募股的可能性，該公司引起了投資者的關注。
一.什麼是CoreWeave
CoreWeave 是 GPU 驅動的雲計算解決方案公司中的知名企業，為開發者和商家提供服務。該公司成立於 2017 年，創始人是三位前商品交易員 Michael Intrator、Brian Venturo 和 Max Beaulieu。該公司最初是一個加密貨幣挖礦平台，現已轉變為基於 GPU 的雲計算解決方案的強大公司，總部位於新澤西州羅斯蘭。他們成立時，公司名為 Atlantic Crypto，並於 2019 年更名為 CoreWeave。截至撰寫本文時，該公司擁有 15 個數據中心，其中 13 個位於美國，2 個位於英國。
該公司專注於為視覺效果渲染、人工智慧訓練和推理以及其他密集型工作負載提供增強的基於雲的解決方案。這些解決方案的處理速度比傳統解決方案快三十五倍，同時提供成本效益，將處理成本降低高達 80%。該公司與NVIDIA和微軟等業內知名企業建立了合作夥伴關係，這使得該公司能夠提供基於GPU的雲服務，使CoreWeave成為業內知名企業。
商業模式
CoreWeave 擁有強大的商業模式，專注於為人工智慧開發人員和企業提供靈活且可擴展的雲計算解決方案。該公司的願景是提供針對計算工作負載、機器學習 (ML)、人工智慧 (AI) 和視覺效果渲染進行優化的基礎設施即服務 (IaaS) 和高性能計算 (HPC) 解決方案。 CoreWeave 因其經濟高效且速度更快的解決方案而廣受歡迎，該解決方案利用 GPU 提供強大的處理能力。
該公司為人工智慧研究、金融建模、媒體娛樂、醫療保健等廣泛客戶提供服務，為需要高效計算資源的客戶提供服務。預計CoreWeave可能會在今年年底擴大數據中心數量以擴大運營規模近一倍至28個，與目前不同地區的數量相比近一倍。
核心服務
CoreWeave 核心服務致力於優化各行業 GPU 密集型應用程式的性能，例如：
- 高性能計算 (HPC)：CoreWeave 支持各個領域的大規模數據模擬和研究，包括天氣建模、基因組學和物理模擬。
- 機器學習和人工智慧：CoreWeave 除了人工智慧的訓練和部署之外，還支持複雜的數據分析優化。
- 雲基礎設施：CoreWeave的雲解決方案基礎設施旨在提供計算能力和存儲能力，解決工作負載。
- 視覺效果渲染：該公司擁有提供可擴展 GPU 服務的顯著能力，可以滿足動畫和特效渲染日益增長的需求，特別是製作公司和工作室，從而實現成本效益和更快的項目完成。
- 媒體流：公司平台支持實時視頻轉碼和分發，為媒體公司和內容提供商提供高效的交付。
CoreWeave 的所有權
CoreWeave 從一開始就是一家私營公司。因此，難怪創始人 Michael Intrator、Brian Venturo 和 Max Beaulieu 擁有公司很大一部分所有權。
該公司得到了凱雷投資集團和 Magnetar Capital 等著名金融機構的支持，以支持其發展和基礎設施擴張。
二. CoreWeave 財務
CoreWeave 收入增長
CoreWeave 是雲計算基礎設施提供商中的佼佼者，在區塊鏈、人工智慧和遊戲領域表現出了顯著的戰略和增長地位。
專家預計 CoreWeave 2024 年的收入可能達到 20 億美元，比 2023 年的 465 美元增長 330%。基於GPU的雲計算和人工智慧服務需求的快速增長完全推動了這一顯著增長。
此外，由於雲計算的顯著擴張和需求增加，到 2025 年收入可能會達到 8B 美元。 CoreWeave 從微軟獲得了 17B 美元中的 10B 美元合同，因為該公司與微軟建立了多年的合作夥伴關係，在 Azure 雲客戶的需求迅速增長而微軟無法滿足的情況下提供 GPU 計算。
盈利能力和利潤率
與大多數其他雲計算提供商一樣，CoreWeave 通過運營向開發人員和企業出租計算資源的模式來賺錢。該公司利用高效、可擴展且更快的計算，同時保持成本效率。
大約。 85%的毛利率來自這些資源的維護成本差異，包括初始硬體投資、電力成本、維護、冷卻和支持人員成本，公司從客戶支付這些資源費用中獲得收入。
客戶按小時付費使用這些資源，但這種付費模式非常高效且有吸引力，客戶只需為他們使用的資源付費。與舊型號（例如 A40）相比，使用 Nvidia H100 等優質 GPU 具有競爭優勢，成本更低，有助於將運算利用率提高約 10%。 80%。
主要競爭對手
從上圖可以看出，Meta 和微軟仍然位居競爭對手榜首。然而，像 Alphabet 這樣的知名公司。亞馬遜、騰訊和阿里巴巴是 CoreWave 的其他競爭對手。
主要財務指標
- 雲利用效率：CoreWeave 專注於高效地提供 GPU 的優化利用，使公司在基於 GPU 的雲計算需求激增的情況下具有競爭優勢。
- 終身價值（LTV）：公司受益於與眾多企業的戰略合作夥伴關係。與 NVIDIA 和 Microsoft 等科技巨頭的合作可以幫助 CoreWeave 最大限度地提高 LTV。
- 每用戶平均收入（ARPU）：CoreWeave 提供增強型 AI、ML 和渲染應用程式，顯著提高 ARPU。由於它專注於 B2B 運營，ARPU 可能會更高，但實際數字將在上市時提供。
三.CoreWeave IPO：機遇與風險
A. 盈利潛力和增長前景
由於人工智慧、遊戲、機器學習 (AI/ML)、區塊鏈應用程式和圖形渲染的採用不斷增加，人工智慧驅動的基於 GPU 的雲計算一直在經歷大規模擴展。該領域的快速需求使公司成為行業的前沿平台。
CoreWeave 利用與 NVIDIA 的戰略合作夥伴關係，在 AI 優化的雲服務和解決方案方面脫穎而出。這使得 CoreWeave 能夠通過高效且經濟高效的計算為客戶提供增強的服務，並使 CoreWeave 相對於 Google Cloud、AWS 和 Microsoft Azure 等競爭對手以及 Paperspace 和 Lambda Labs 等小型利基提供商而言具有競爭優勢。
未來的增長機會
- AI 和 ML 擴展：CoreWeave 擁有強大的優化基礎設施，適用於不斷增長的 ML 和 AI 擴展領域，這些領域對基於 GPU 的計算的需求呈爆炸式增長，使該公司成為該行業的潛在參與者。
- 區塊鏈基礎設施：區塊鏈技術的採用正在迅速增加，因此對去中心化和基於 GPU 的計算的需求與 CoreWeave 產品相匹配，從而為公司帶來額外的收入增長。
- 遊戲和圖形渲染：遊戲和娛樂行業需要 CoreWeave 專注於提供的基於 GPU 的計算渲染，媒體和遊戲行業仍然是該公司的關鍵驅動力。
- 顯著擴張：CoreWeave的數據中心正在迅速增加，截至發稿時數量仍保持在15個，到年底將達到目前的近一倍，達到28個。
B. 弱點和風險
- CoreWeave 嚴重依賴 NVIDIA 的 GPU 供應，因此當前供應鏈的任何中斷、價格上漲或 NVIDIA 的產量減少都會對公司的盈利能力產生負面影響。
- 該公司與科技巨頭競爭，特別是亞馬遜網絡服務（AWS）、谷歌雲和微軟Azure，這些巨頭受益於廣泛的全球網絡、服務和資源定價以及成熟的客戶群。因此，該公司要保持主要競爭對手的地位可能具有挑戰性。
- 購買高性能 GPU 和擴展數據中心需要大量資金，這可能會降低財務靈活性並對收入增長產生負面影響。
- Nvidia H100 等高端 GPU 需要高使用率才能實現盈利，這在需求波動的環境中可能具有挑戰性。
四.CoreWeave IPO詳情
A. CoreWeave IPO 日期
目前還沒有 CoreWeave IPO 的具體日期或官方報導，但彭博社在 2024 年 11 月報導稱，該公司計劃於 2025 年進行 IPO。該公司將在紐約證券交易所上市，並選定摩根史坦利、摩根大通和高盛追逐首次公開募股。這引起了人們對強勁業績、增長前景和服務產品的重要投資者基礎的關注。
B.CoreWeave 估值
截至 2024 年，在 Fidelity Management、BlackRock 和 Jane Street 等知名投資公司參與的二次股票發售之後，CoreWeave 的估值達到了 23B 美元。收入數據顯示，該公司的收入為 2B 美元，而估值為 23B 美元。
該公司已通過債務和股權融資籌集了 12B 美元，其中包括 7.5B 美元的債務融資，使該公司能夠利用擴展和提供高效的服務擴展業務。 CoreWeave受到了傑出投資者的關注；除了與 NVIDIA 建立戰略合作夥伴關係外，該公司還擁有 Macquarie Capital、Magnetar 和 Pure Storage 等一些主要投資者。
主要融資輪次和總資金
CoreWeave 已從融資中籌集了 4.6B 美元，並從最新一輪融資中籌集了 1.15B 美元。讓我們詳細查看一下公司的融資輪次：
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資助日期 |
資助系列 |
資助金額 |
主要投資者 |
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2024 年 5 月 30 日 |
C系列 |
$1.15B |
Altimeter Capital、Coatue、Fidelity、Lykos Global Management、Magnetar |
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2023 年 5 月 31 日 |
B-1系列 |
501 萬美元 |
Daniel Gross、Magnetar Capital、Nat Friedman、Nvidia |
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2023 年 5 月 31 日 |
B系列 |
4.21 億美元 |
Daniel Gross、Magnetar Capital、Nat Friedman、Nvidia |
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2019 年 9 月 25 日 |
A系列 |
$282萬 |
未公開的投資者 |
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2019 年 2 月 25 日 |
系列種子 |
300萬美元 |
未公開的投資者 |
C. 股權結構及分析師意見
在最新報告中，CoreWeave 宣布向投資者出售 6.5 億美元的二次股票，導致公司估值最終達到 23B 美元。富達管理公司、Magnetar、Jane Street 和麥格理資本領投。該公司為私人運營，因此所有信息均不公開。因此，股價、股數等 IPO 詳細信息不公開也就不足為奇了。然而，股價將相當於公司的估值，因為許多其他公司通過IPO上市。
由於信息有限，尚未發布官方分析，但許多專業投資者和分析師通過不同來源證實，隨著收入快速增長、擴張、業績、戰略參與、需求增加，CoreWeave IPO 將成為潛在的投資資產， ETC。
五.如何投資CoreWeave IPO及CoreWeave股票
哪裡可以購買 CoreWeave IPO 股票
當尋求投資 CoreWeave IPO 股票時，必須遵守該公司官方公告的真實性。彭博社在最近的一份報告中表示，CoreWeave 計劃在 2025 年進行 IPO，主要選擇摩根大通、高盛和摩根史坦利協助該計劃。
因此，對 CoreWeave IPO 計劃感興趣的主要投資者必須在這些支持金融機構或任何其他能夠投資 CoreWeave IPO 的金融機構開設帳戶。在大多數情況下，需要驗證帳戶才能訪問平台的全部功能。因此，開立帳戶後，請提供所需文件進行驗證，然後存款進行投資。
CoreWeave IPO 的交易策略
隨著 CoreWeave 過渡到公開市場，投資者可以利用適合其目標和風險偏好的各種交易方法：
動量交易
CoreWeave 在人工智慧驅動的雲基礎設施領域的突出地位使其 IPO 成為引起市場興趣的可能目標。交易者可以通過跟蹤早期價格飆升和波動來利用這種最初的熱情，在 IPO 首日期間尋求快速利潤。
短期交易
短期策略，例如日間交易或波段交易，可以利用 CoreWeave 早期市場階段預期的動態價格變化。通過密切監控交易模式，投資者可以在首次公開募股後股票趨於穩定時應對快速波動。
長期投資
對於那些有長遠眼光的人來說，CoreWeave 在基於 GPU 的雲解決方案方面的領導地位及其與人工智慧和生成計算市場的整合提供了巨大的增長潛力。持有 CoreWeave 股票可以與人工智慧擴張和全球雲採用的更廣泛趨勢保持一致，為耐心的投資者提供有吸引力的投資。
交易 CoreWeave 股票的替代方法
- 多元化ETF： 投資者可以通過專注於人工智慧、金融科技或先進雲計算等領域的交易所交易基金 (ETF) 獲得 CoreWeave 的投資。這些基金提供了多元化，將風險分散到類似行業內的多家公司。
- 期權交易： 期權是管理 IPO 波動性的有效工具。通過交易看漲期權，投資者可以以設定價格獲得潛在的買入機會，而看跌期權則可以作為防止價格突然下跌的保險。
- 使用 VSTAR 進行差價合約交易： VSTAR 等平台支持差價合約 (CFD) 交易，允許投資者在不實際擁有股票的情況下推測 CoreWeave 股票價格。這種方法提供了槓桿作用和靈活性，讓交易者根據市場狀況從價格上漲和下跌中獲利。
為 CoreWeave 選擇正確的交易策略需要符合個人財務目標和對市場趨勢的明智看法。及時了解 CoreWeave 的表現和更廣泛的人工智慧雲格局對於把握這一激動人心的 IPO 機會至關重要。
