消費品是人們在日常生活中購買使用的基本產品。事實上，消費必需品行業是我們可以找到連續性和穩定性的市場領域。但2023年對於必需消費品來說並不是一個好年頭。與上年相比，該板塊落後於市場。 2024年消費必需品股會表現出色嗎？您可能想知道最好的消費必需品股票是什麼？
標準普爾 500 指數 2023 年收盤總漲幅約為 26%，這是自 2008 年金融危機以來的溫和水平。由於這場危機，高通脹、利率上升、環境以及美國經濟嚴重衰退可能性的不確定性。這就是許多投資者尋求安全的原因。
想知道最好的部分嗎？基於此，我們在這裡提供了四隻消費必需品庫存。所有這些都提供不同的東西，並支付高於可能的股票增值的股息。使用本指南可以幫助優化您多年來的必需消費品持有量。
什麼是必需消費品？
消費品是消費者使用的一組必需產品。該類別包括家居用品、食品飲料、衛生用品等。由於這些商品是人們的必需品，因此當他們遇到財務問題時，他們無法避免購買它們。
將消費必需品視為非周期性產品，這意味着這些產品始終有需求。無論經濟狀況如何或表現如何。此外，消費必需品行業是經濟衰退期間投資者的避難所。
一般來說，消費者支出約占一個國家國民生產總值 (GNP) 的 70%，對經濟產生巨大影響。消費者支出是經濟衰退和增長的原因，這是周期性發生的。周期性是指客戶有更傳統消費習慣的潮起潮落或時期。
儘管如此，由於價格需求彈性較低，消費必需品行業銷售的產品支出的周期性要小得多。價格彈性描述了價格變化時消費者需求量的變化。無論經濟狀況或產品價格如何，對必需消費品的需求都相當穩定。
必需消費品行業的財務表現
自 1962 年以來，該行業的表現優於除一個行業之外的其他行業。根據標普道瓊斯指數，截至 2021 年 4 月 26 日的十年中，該行業的年回報率為 8.20%。相比之下，同期標準普爾 500 指數的回報率為 11.86%。但兩者通常是並行的。
具體而言，在過去三個經濟衰退時期，消費必需品行業的表現優於標準普爾 500 指數。由于波動性較低，消費必需品股票在防禦策略中發揮着重要作用。
必需消費品行業
每個股票市場板塊都有許多行業和子板塊。一般來說，消費必需品股票子行業有：
零售
這些公司管理批發業務、連鎖店和電子商務網站。這意味着我們可以找到必需消費品的地方。雖然沃爾瑪、好市多和克羅格等公司並不專門專注於消費必需品，但其銷售額的很大一部分來自這些產品。
家庭用品
家具、清潔和裝飾產品都可以在這個領域找到。寶潔公司、高樂氏公司、金佰利公司和高露潔棕欖公司是這裡的主要參與者。
飲食
食品和飲料消費者防禦類股票包括生產零食、穀物和乾貨的公司。飲料包括酒精，但最常見的是可樂和能量飲料。例子包括雀巢、百事可樂、可口可樂、通用磨坊和卡夫亨氏。
個人產品
我們可以在這個領域找到化妝品和個人衛生產品，從香水、除臭劑到漱口水。聯合利華、雅詩蘭黛和強生公司在這一領域表現突出。
煙草
由於公眾態度的變化，消費者防禦性股票家族中備受爭議的成員是煙草。但這個子行業代表着捲菸及相關產品公司的大生意。例如菲利普莫里斯國際公司和英美煙草公司。
投資必需消費品股票
人們始終依賴消費必需品。無論經濟狀況如何，您都會購買必需消費品，並且無論順境還是逆境，您購買的數量都是穩定的。因此，該行業的行為與酒店、消費品和餐館等非必需消費品行業不同。
值得注意的是，消費必需品公司的年收益或收入增長可能較低。原因是這些必需消費品股票往往是大型且成熟的公司。從歷史上看，消費必需品行業相對遭受了一些干擾。此外，消費必需品憑藉可靠的利潤、股息、低價格波動和防禦性立場，實現了溫和增長。
投資必需消費品股票的優勢
基本上，消費必需品股票處於防禦地位。儘管它們不會提供世界級的回報，但至少不會失敗。大多數都會派發股息，這是增長的現金預支。在您的投資組合中開始消費必需品投資有三個主要原因：
所有市場環境下的盈利表現
人們喜歡在最佳時機購買必需品，以使必需消費品股票表現更好。無論更廣泛的經濟發生什麼，這都無關緊要。大多數人都知道它們是經濟衰退期間的防禦性避風港。
強勁的股息收入
因此，從長遠來看，消費必需品股票會支付豐厚的股息。事實上，它們在25年來每年提高股息的股息貴族機構中非常具有代表性。
長壽和穩定
許多最大的必需消費品公司已經存在了幾十年。有些已經超過一個世紀了。這是因為必需消費品總是銷售有需求的產品。他們甚至採取行動維護品牌價值，並將其轉化為投資者的長期股票價值。
投資必需消費品股票的風險
投資消費必需品股票既有好處，也有風險因素。最值得注意的是，它們通常是穩定且低風險的業務。隨着時間的推移，持續的收入和盈利增長取決於其品牌組合的受歡迎程度以及與消費者的關係。為了保持品牌知名度和親和力，這些主要業務必須創新。這是因為他們需要領先於新的競爭對手並了解消費者的喜好。
下面讓我們詳細了解投資消費必需品股票的風險：
增長緩慢、利潤率低的公司
消費必需品的利潤率非常低，該行業的股票幾乎沒有增長空間。在經濟表現良好的時期，這些股票的表現可能不如其他更有活力的板塊。
一些品牌存在風險
部分消費者防禦性股票行業，特別是零售商，是新電子商務競爭對手破壞的完美目標。此外，不斷增長的在線銷售削弱了流行消費品品牌的實力。
四大最佳消費必需品股票
從數百隻消費必需品股票中，選擇最好的一隻可能具有挑戰性。但今天，我們提供了前 4 名最佳消費必需品股票。當然，這四種主要產品仍然堅定地立足於自己的利基市場，並具有長期的實力。此外，憑藉為股東創造價值的歷史，它們是目前許多消費者的最佳選擇。這是關鍵點：
沃爾瑪公司 (WMT)
- 市值：4032.8億美元
- 過去 12 個月 (LTM) EPS：6.05 美元
- 股息率：1.5%
- 全年股息上漲：50
- EPS（最近財年）：5.48 美元
- PEG比率（5年預期）：3.27
- 市盈率：33.03
- 派息率：36.97%（基於今年的估計）
- 淨利潤：116.8 億美元
財務健康與穩定性評估
沃爾瑪公司總部位於阿肯色州本頓維爾。它以沃爾瑪國際和山姆會員店的名義在26個國家管理着54個品牌的約11,400家商店。該公司以有競爭力的價格銷售家居用品、雜貨、藥品服務、體育產品等。
首先，市場估值穩定在4500億美元，比上年增長1.7%。 COVID-19 大流行後，消費者行為已趨於正常化，市值的穩定性可能會在 2024 年和 2025 年延續。
長期債務股本比率顯示疫情期間的債務注入。儘管如此，該公司仍有足夠的空間通過債務籌集資金，保證股東的安全。
盈利報告和增長潛力
Walmarrt.com 是繼亞馬遜之後的國內和國際第二大在線零售商。 2023年第三季度，該公司報告按固定匯率計算收入同比增長4.3%。每股收益也持續增長 2%。
真誠的規模和全球足跡是這家沃爾瑪的要點。除此之外，該公司還證明了其改變消費者偏好的能力。例如，它包括沃爾瑪會員計劃、在線和店內購物以及持續集成。
最重要的是，該公司正在研究店內醫療保健服務的增長。它從 CVS 獲取信息並試點 Minute Clinics。很快，它將測試店內乳房X光檢查。所有這些創新都將有助於加強與客戶的關係。即便如此，它仍將開啟可能的新增長渠道。沃爾瑪今年主要支付1.5%的股息，並回購了870萬股股票（價值13億美元）。
WMT股票技術分析
長期看漲趨勢很明顯，當前價格處於歷史高位區域。簡單的趨勢交易策略可以在 2024-2030 年提供可觀的收益。
讓我們看看其他技術指標對這隻股票的評價：
- 相對強弱指數（RSI）：月度 RSI 表明近期看漲斜率在 50.00 區域上方，因此該指數將繼續向上。
- 平滑異同移動平均線：柱狀圖回撤至中性水平，表明月圖出現向下修正。 MACD 信號線仍位於看漲區域。
- 移動平均線：20 個月均線作為直接支撐線，收縮至 100 周均線。
根據這一前景，187.82 斐波那契擴展水平可在 2025 年內實現，超過該水平，下一個目標區域將是 300.00。然而，買入的可能性取決於價格在 2024 年第一季度的交易情況。有可能向 130.00 至 120.00 區域進行下行修正，但跌破 100.00 水平可能是一個令人擔憂的信號。
好市多批發公司 (COST)
- 市值：2980.1億美元
- 近期每股收益：14.18 美元
- 股息率：0.59%
- 總收益率：0.82%
- 股息增加年數：20
- 股息：0.79%
- 淨利潤：65.17 億美元（2023 年）
訂閱會員倉庫模式
Costco 目前在美國、加拿大、英國、墨西哥、韓國、台灣、日本和澳大利亞運營着 861 個倉庫和電子商務網站。儘管如此，它仍然銷售個人商品並管理藥房、加油站、輪胎安裝和光學中心。
- 該公司有兩種會員模式，例如：
年度會員資格：Costco 向顧客提供年度會員資格，讓他們可以使用其倉庫。會員資格分為不同級別，具有不同的福利和定價結構。 - 獨家訪問：只有會員才能在 Costco 倉庫購物，通過訂閱模式確保經常性收入流和客戶忠誠度。
Costco 股票表現
該模型對股東至關重要，因為它可能以不同的方式成為 COST 的關鍵看漲因素。
會員費可以提供穩定的收入來源和高度可預測的收入。此外，客戶的忠誠度可能是另一個關鍵因素，因為他們已經支付了訂閱費用。大宗採購模式的年費收益為該股提供了健康的財務表現。
過去5年，該股增長了243%；在過去 1 年裡，價格上漲了 50%。
好市多股息收益率
由於收入模式強勁，投資者享有可觀的股息收入，過去5年的股息收益率表明業務穩定：
財務健康與穩定性評估
Costco在過去五年中取得了令人印象深刻的銷售額和利潤。毫不奇怪，去年 12 月其股價創下歷史新高。
此外，隨着好市多在國內和國際上擴大其門店足跡，它還有更多的優勢。該會員連鎖店將在未來幾年內開設約 25 家新店。這種擴張將帶來多方面的收入增長。
長期債務與股本的比率表明股東的地位穩定，其業務結構支持較少的債務融資需求。
盈利報告和增長潛力
根據過去 5 年的數據，該股的每股收益仍保持在 2023 年的最高水平，並具有上漲動力：
此外，許多分析師認為該公司具有強勁的增長潛力。例如，coincodex 預計 2030 年股票年增長率為 178%，達到 1,825.14 美元。
COST股票技術分析
Costco 股票 (COST) 的交易處於明顯的看漲趨勢，最新的月度蠟燭表明價格處於歷史高位區域。儘管大規模的向下調整即將到來，但投資者可能預計 2030 年將達到 800 美元的水平。
讓我們看看其他技術指標對這隻股票的評價：
- 相對強弱指數（RSI）：月度 RSI 表明在突破 70.00 超買水平後將繼續向上。
- 平滑異同移動平均線：柱狀圖以穩定的勢頭移動到中性水平上方，信號線出現看漲交叉。
- 移動平均線：20 個月均線表明下行修正是均值回歸，而 100 周均線則顯示出向上的牽引力。
根據這一前景，2024 年至 2025 年可能會出現適當的看跌修正，但從 2022 年低點反彈可能是看漲可能性的下限。
百事可樂公司 (PEP)
- 市值：2305.4億美元
- 收入：234.5億美元
- 稀釋後每股收益：2.24
- 淨利潤率：13.18%
- 股息率：3.02%
- 股息：1.26 美元
- 市盈率：27.95
- 收益率：3.58%
- 1 年表現：-8.00%
- 淨利潤：30.9 億美元（2023 年）
主要產品/品牌
百事可樂公司是一家美國跨國食品、飲料和零食公司，總部位於紐約州哈里森。百事公司的業務包括食品和飲料市場的各個方面。因此，它管理其產品的首次營銷、製造和分銷。
它不僅是桂格和菲多利的所有者，也是佳得樂和激浪的所有者。儘管如此，其菲多利零食業務幾乎創造了北美地區的全部收入。憑藉其全球品牌和分銷，百事可樂享有與行業巨頭寶潔和可口可樂（KO 0.57%）同等的優勢。
百事可樂股票表現
自 2008 年市場崩盤以來，百事可樂股價一直走高，並在 2023 年之前實現了 346% 的漲幅。
過去5年平均年漲幅為45%，2023年創歷史新高。而且，最近年漲幅接近3%，這意味着回調。
PEP 股票股息收益率
過去5年，股息支付穩定，平均為4.0%。此外，最新股息收益率為2.5%，與上年持平。由於該公司的產品與消費者使用直接相關，因此在 2024-2030 年可能是一個有吸引力的投資機會。
財務健康與穩定性評估
一家公司的長期經營穩定性可以從債務結構中看出。較高的債務增加了破產的可能性，但通過債務籌集資金的開放空間表明融資容易。
百事公司的長期債務狀況穩定，最近一年的債務與股本比率為1:2.1。在過去的五年裡，該公司擺脫了一些債務融資，這對股東來說可能是一個積極的信號。
在日常業務運營中，百事可樂處於強勢地位，流動比率長期保持在正值區域。
盈利報告和增長潛力
2016年以來，利潤率最高的是2016年——淨利潤19%，比上一年高出115%。今年以來，增速穩定在10%左右，沒有出現下滑的跡象。
百事可樂涉足餐飲業後，受疫情影響較大。不過，該公司很快就恢復了準備，2021 年有機收入增長了 9.5%。
2018年，它收購了SodaStream，引領公司在台面汽水製造商的地位。更重要的是，它在2020年收購了能量飲料製造商Rockstar Energy。最近，它成為股息之王，連續50年按季度派息，這表明它對投資者來說是一隻有吸引力的股票。
PEP 股票技術分析
百事可樂股票 (PEP) 月度價格交易處於明顯的看漲趨勢，2023 年近期的下行壓力伴隨着可能的頭肩形態。儘管頸線受到保護，但看漲反彈是可能的。
讓我們看看其他技術指標對這隻股票的評價：
- 相對強弱指數（RSI）：在經歷下行壓力後，月度 RSI 在 50.00 一線處於中性，這表明 2024 年 2 月 26 日可能會持續下行。
- 平滑異同移動平均線：MACD柱狀圖穩定在中性線下方，受到信號線看跌交叉的支撐。
- 移動平均線：20 個月均線是一個直接阻力，這可能是繼續牛市的一個小障礙。
基於這一前景，看跌突破並在 150.00 下方盤整可能會擴大下行壓力。可能會從該線反彈，但價格穩定在 20 日均線上方可能會在該結構中創出新高。
可口可樂公司 (KO)
- 市值：2521.42億美元
- 近期每股收益：2.49 美元
- 股息：1.84
- 股息率：3.16
- 股息增加年數：61
- 市盈率：23.42
- 平均交易量：134.8億
- 出股：4.32 美元
- 淨利潤：30.9 億美元（2023 年）
主要產品/品牌
可口可樂公司總部位於亞特蘭大，是世界上最有價值的品牌之一。通常，可口可樂在全球生產和銷售一系列非酒精飲料。品牌名稱有芬達、Bodimore、可口可樂、軟糖茶、Powerade、Dasani 和 Minute Maid。
然而，該公司最大的收入部門是可口可樂，它是旗艦產品。
可口可樂股票表現
自COVID-19市場崩盤以來，可口可樂股票（KO）在反衝壓力下反彈並消除了所有損失。此外，價格在創出歷史新高后盤整，這是延續的跡象。
KO股票股息率
股息支付率自2017年以來一直在下降，但最近一年已形成曲線，該數字為80.23%。此外，股息收益率為2.77，表明狀況穩定。
財務健康與穩定性評估
可口可樂公司的資產負債率表明其處於穩定狀態，過去 5 年沒有出現波動：
考慮到業務結構的波動，長期債務股本比率表明沒有顯着波動：
盈利報告和增長潛力
截至 2023 年 9 月 29 日的季度，可口可樂淨利潤增長 8%，達到 120 億美元。每股收益增長 9%，達到 0.71 美元。過去 61 年來，可口可樂不斷展現出穩健的盈利，並持續提高股息。
此外，盈利預測也很穩健，2026 年公司每股盈利可能達到 3.14 的水平。
即使沒有它，該公司在地域擴張、產品創新和戰略收購方面的表現也已得到證明。投資者還喜歡該公司 3.1% 的股息收益率，每股年收益為 1.84 美元。因此，可口可樂利用股票回購來抵消員工股票補償獎勵的減少。
KO股票技術分析
可口可樂股票（KO）月度價格處於明顯的看漲趨勢，最近的下行修正和立即反彈表明看漲反彈。
讓我們看看其他技術指標對這隻股票的評價：
- 相對強弱指數（RSI）：在下行壓力之後，月度 RSI 在 50.00 一線處於中性，表明在預期牛市之前需要在 60.00 水平出現看漲反彈。
- 平滑異同移動平均線：當信號線高於中性線時，MACD 柱狀圖開始失去動力。反彈至中性水平之上將意味着一個做多機會。
- 移動平均線：20 個月均線更接近價格，充當阻力。牛市突破該線可能會恢復市場趨勢。
根據這一前景，從之前的波動低點看漲的延續是有力的，但下行修正可能會向 55.00 區域邁進，從而提供做多機會。然而，低於 48.00 心理水平的巨大拋售壓力可能對多頭來說是一個令人震驚的信號。
投資必需消費品股票的技巧
確實，投資沒有保障。我們在錯誤的時間選擇了最好的主食棒，並發現賬戶出現重大損失。不幸的是，這些經歷是這個過程的一部分。為了避免造成財務災難性的問題，我們可以採取一些有效的措施。以下是：
- 將這些成熟公司的股息進行再投資以增加回報
- 平均成本法可以從財報季節的逆轉中受益。
- 交易這些防禦性股票時使用止損來控制下行風險
- 保持長期專注。長期持有可以使我們免受市場波動的影響。
- 如果你能承受損失，你就可以投資。
- 研究併購買最好的公司。如果我們投資有吸引力的公司，我們就可以更適當地管理我們的投資組合。
- 嘗試跨不同資產類別、地域、經濟部門和公司規模進行投資。所有這些利基市場對市場趨勢的反應都不同。
使用 VSTAR 交易必需消費品股票差價合約
在 VSTAR 上交易差價合約非常簡單，因此我們可以在任何地方使用移動增強的交易體驗應用程序進行交易。 VSTAR 提供終極交易體驗、易於訪問的前景和最高的可用性。
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以下是 VSTAR 的一些主要功能：
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- 零佣金：您可以在沒有佣金或額外費用的情況下購買股票。
- 用戶友好的界面：VSTAR 直觀的設計使新手和經驗豐富的用戶都能輕鬆上手。此外，其移動便攜性可能是加入該平台的另一個因素。
- 分析工具：受益於VSTAR先進的分析工具、技術分析和市場前景，使您能夠進行深入的股票分析並做出明智的決策。
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總結
消費必需品股始終享有防禦性聲譽，並具有良好增長潛力。許多還提供股息收入，這只會讓你的投資組合陷入低迷。請記住選擇具有健康資產負債表和經過驗證的領導團隊的最佳消費必需品股票。所有這些股票品質都可以讓你永遠富有。
底線是什麼？無論如何使用風險管理技術。因為在參與時保護您的交易資金至關重要。請記住，差價合約市場將在價格波動期間為我們提供幫助，因為這裡提供多頭和空頭頭寸。最終，在選擇 2024 年最佳消費必需品股票之前，必須首先使用 VSTAR 這樣的受監管經紀商。
