Hàng tiêu dùng thiết yếu là những sản phẩm cơ bản mà mọi người mua để sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Trên thực tế, lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu là khu vực thị trường mà chúng ta có thể tìm thấy sự liên tục và ổn định. Nhưng năm 2023 không phải là một năm thuận lợi đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. So với năm trước, lĩnh vực này đang tụt hậu so với thị trường. Liệu cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu có hoạt động tốt vào năm 2024? Bạn có thể tự hỏi những cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu nào là tốt nhất?
S&P 500 khép lại năm 2023 với tổng mức tăng khoảng 26%, mức vừa phải kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Do cuộc khủng hoảng này, lạm phát cao, lãi suất tăng, hoàn cảnh và sự không chắc chắn về khả năng xảy ra suy thoái nghiêm trọng trong nền kinh tế Mỹ. Đó là lý do tại sao nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm sự an toàn.
Muốn biết phần tốt nhất? Dựa trên điều này, ở đây chúng tôi đã cung cấp bốn cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu. Tất cả đều cung cấp điều gì đó khác biệt và trả cổ tức cao hơn mức tăng giá cổ phiếu có thể có. Sử dụng hướng dẫn này để giúp tối ưu hóa việc nắm giữ cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu của bạn trong nhiều năm.
Hàng tiêu dùng thiết yếu là gì?
Hàng tiêu dùng thiết yếu là tập hợp các sản phẩm cần thiết được người tiêu dùng sử dụng. Danh mục này bao gồm các sản phẩm gia dụng, thực phẩm và đồ uống, đồ vệ sinh, v.v. Vì những hàng hóa này rất cần thiết cho con người nên không thể tránh khỏi việc mua chúng khi gặp khó khăn về tài chính.
Hãy coi hàng tiêu dùng thiết yếu là không mang tính chu kỳ, có nghĩa là những sản phẩm này luôn có nhu cầu. Cho dù nền kinh tế có hoạt động tốt hay không. Ngoài ra, lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu còn là nơi trú ẩn cho các nhà đầu tư trong thời kỳ suy thoái.
Nói chung, chiếm khoảng 70% Tổng sản phẩm quốc gia (GNP) của một đất nước, chi tiêu của người tiêu dùng tác động đáng kể đến nền kinh tế. Chi tiêu tiêu dùng là nguyên nhân gây ra sự suy giảm và tăng trưởng kinh tế, xảy ra theo chu kỳ. Chu kỳ có nghĩa là sự dao động lên xuống hoặc các giai đoạn mà khách hàng có thói quen chi tiêu truyền thống hơn.
Tuy nhiên, chi tiêu cho các sản phẩm được bán trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu ít có tính chu kỳ hơn do độ co giãn của cầu theo giá thấp. Độ co giãn của giá mô tả sự thay đổi về lượng cầu của người tiêu dùng khi giá thay đổi. Nhu cầu về các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu khá ổn định bất kể điều kiện kinh tế hay giá cả của sản phẩm.
Hiệu suất tài chính của ngành hàng tiêu dùng thiết yếu
Kể từ năm 1962, lĩnh vực này đã hoạt động tốt hơn hầu hết mọi lĩnh vực, ngoại trừ một. Theo S&P Dow Jones Indices, trong 10 năm kết thúc vào ngày 26 tháng 4 năm 2021, lĩnh vực này mang lại lợi nhuận 8,20% hàng năm. So sánh con số đó với mức lợi nhuận 11,86% của S&P 500 trong cùng thời gian. Nhưng cả hai thường chạy song song với nhau.
Cụ thể, lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu đã vượt trội so với S&P 500 trong ba giai đoạn suy thoái vừa qua. Do tính biến động thấp nên cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ.
Các lĩnh vực của hàng tiêu dùng thiết yếu
Mỗi khu vực thị trường chứng khoán đều có nhiều ngành và tiểu ngành. Nhìn chung, các tiểu ngành cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu là:
Bán lẻ
Các công ty này quản lý hoạt động bán buôn, chuỗi cửa hàng và trang web thương mại điện tử. Điều này có nghĩa là nơi chúng ta có thể tìm thấy các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Mặc dù không chỉ tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, các công ty như Walmart, Costco và Kroger có doanh thu đáng kể từ các sản phẩm này.
Sản phẩm gia dụng
Các sản phẩm nội thất, vệ sinh và trang trí có thể được tìm thấy trong lĩnh vực này. Procter & Gamble, Clorox, Kimberly-Clark và Colgate-Palmolive là những công ty chủ chốt ở đây.
Đồ ăn thức uống
Cổ phiếu phòng thủ tiêu dùng thực phẩm và đồ uống bao gồm các công ty sản xuất đồ ăn nhẹ, ngũ cốc và đồ khô. Đồ uống sẽ bao gồm rượu nhưng thường là cola và nước tăng lực. Ví dụ bao gồm Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, General Mills và Kraft Heinz.
Sản phẩm cá nhân
Chúng ta có thể tìm thấy mỹ phẩm và các sản phẩm vệ sinh cá nhân, từ nước hoa, chất khử mùi đến nước súc miệng, trong lĩnh vực này. Unilever, Estée Lauder và Johnson & Johnson là những cái tên đáng chú ý trong phân khúc này.
Thuốc lá
Thành viên gây tranh cãi trong nhóm cổ phiếu phòng thủ tiêu dùng là thuốc lá do thái độ của công chúng đang thay đổi. Nhưng tiểu ngành này đại diện cho hoạt động kinh doanh lớn của các công ty thuốc lá và các sản phẩm liên quan. Ví dụ bao gồm Philip Morris International và British American Tobacco.
Đầu tư vào cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu
Mọi người luôn phụ thuộc vào hàng tiêu dùng thiết yếu. Bất kể điều kiện kinh tế như thế nào, bạn mua những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và số lượng bạn mua đều ổn định qua những thời điểm thuận lợi và khó khăn. Do đó, lĩnh vực này hoạt động khác với hàng tiêu dùng không thiết yếu như khách sạn, sản phẩm tiêu dùng và nhà hàng.
Đáng chú ý, các công ty hàng tiêu dùng thiết yếu có thể có thu nhập hàng năm hoặc mức tăng trưởng doanh thu thấp hơn. Lý do là những cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu này thường là những công ty lớn và trưởng thành. Trong lịch sử, lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu phải chịu tương đối một số gián đoạn. Ngoài ra, hàng tiêu dùng thiết yếu có mức tăng trưởng khiêm tốn với lợi nhuận, cổ tức đáng tin cậy, biến động giá thấp và vị thế phòng thủ.
Lợi thế của việc đầu tư vào cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu
Về cơ bản, cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu là các vị thế phòng thủ. Mặc dù chúng không mang lại lợi nhuận vượt trội nhưng ít nhất chúng sẽ không thất bại. Hầu hết đều trả cổ tức, tức là một khoản tiền mặt ứng trước cho tăng trưởng. Có ba lý do chính để bắt đầu đưa các hàng tiêu dùng thiết yếu vào danh mục đầu tư của bạn:
Hiệu suất sinh lời dưới mọi hoàn cảnh thị trường
Mọi người thích mua hàng tiêu dùng thiết yếu vào những thời điểm hoàn hảo để làm cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu hoạt động tốt hơn. Và bất kể điều gì đang xảy ra trong nền kinh tế rộng lớn hơn. Hầu hết mọi người biết đến chúng như một nơi trú ẩn phòng thủ trong thời kỳ suy thoái.
Thu nhập cổ tức mạnh mẽ
Theo đó, cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu trả cổ tức vững chắc trong dài hạn. Trên thực tế, họ đại diện rất tốt trong số các tổ chức cổ tức quý tộc đã tăng cổ tức hàng năm trong 25 năm.
Tuổi thọ và sự ổn định
Nhiều công ty hàng tiêu dùng thiết yếu lớn nhất đã tồn tại trong nhiều thập kỷ; một số đã hơn một thế kỷ. Đó là bởi vì hàng tiêu dùng thiết yếu luôn bán những sản phẩm có nhu cầu. Họ thậm chí còn hành động để duy trì giá trị thương hiệu và chuyển thành giá trị cổ phiếu dài hạn cho các nhà đầu tư.
Rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu
Đầu tư vào cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu có các lợi thế cũng như các yếu tố rủi ro. Đáng chú ý nhất, nhìn chung đây là những doanh nghiệp ổn định và ít rủi ro. Theo thời gian, mức tăng trưởng doanh thu và thu nhập ổn định phụ thuộc vào mức độ phổ biến của danh mục thương hiệu và mối quan hệ của họ với người tiêu dùng. Để duy trì sự nổi tiếng và sự yêu thích của thương hiệu, các doanh nghiệp hàng tiêu dùng thiết yếu này phải có tính đổi mới. Đó là bởi vì họ cần đi trước các đối thủ mới và hiểu rõ sở thích của người tiêu dùng.
Hãy cùng tìm hiểu thêm về rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu dưới đây:
Các công ty tăng trưởng chậm và có biên lợi nhuận thấp
Tương xứng, biên lợi nhuận của hàng tiêu dùng thiết yếu rất mỏng, khiến các cổ phiếu trong lĩnh vực này có rất ít cơ hội tăng trưởng. Trong những thời kỳ nền kinh tế hoạt động tốt, những cổ phiếu này có thể hoạt động không tốt bằng các lĩnh vực năng động khác.
Một số thương hiệu tiềm ẩn nhiều rủi ro
Một phần của lĩnh vực cổ phiếu phòng thủ tiêu dùng, đặc biệt là các nhà bán lẻ, là mục tiêu hoàn hảo cho sự gián đoạn bởi các đối thủ cạnh tranh thương mại điện tử mới. Hơn nữa, doanh số bán hàng trực tuyến ngày càng tăng làm xói mòn sức mạnh của các thương hiệu hàng tiêu dùng thiết yếu phổ biến.
Top 4 cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu tốt nhất
Từ hàng trăm cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu, việc chọn ra cổ phiếu tốt nhất có thể là một thách thức. Nhưng hôm nay, chúng tôi đã đưa ra top 4 cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu tốt nhất. Chắc chắn, 4 hàng tiêu dùng thiết yếu này vẫn vững vàng ở thị trường ngách của chúng với sức mạnh tồn tại lâu dài. Ngoài ra, với lịch sử mang lại giá trị cho cổ đông, chúng là sự lựa chọn tốt nhất cho nhiều người tiêu dùng hiện nay. Đây là khởi xướng:
Walmart Inc (WMT)
- Giá trị vốn hóa thị trường: 403,28 tỷ USD
- EPS 12 tháng qua (LTM): 6,05 USD
- Tỷ suất cổ tức: 1,5%
- Cổ tức cả năm tăng: 50
- EPS (năm tài chính gần đây nhất): 5,48 USD
- Chỉ số PEG (kỳ vọng 5 năm): 3,27
- Chỉ số P/E: 33,03
- Tỷ lệ chi trả: 36,97% (dựa trên ước tính năm nay)
- Thu nhập ròng: 11,68 tỷ USD
Đánh giá sức khỏe tài chính và sự ổn định
Walmart Inc. có trụ sở tại Bentonville, Arkansas. Họ quản lý khoảng 11.400 cửa hàng dưới tên Walmart International và Sam's Club dưới 54 biểu ngữ ở 26 quốc gia. Công ty này bán các sản phẩm gia dụng, tạp hóa, dịch vụ dược phẩm, sản phẩm thể thao, v.v. với giá cạnh tranh.
Đầu tiên, định giá thị trường cho thấy vị thế ổn định ở mức 450 tỷ USD, cao hơn 1,7% so với năm trước. Hành vi của người tiêu dùng đã bình thường hóa sau đại dịch COVID-19 và sự ổn định về giá trị vốn hóa thị trường có thể kéo dài vào năm 2024 và 2025.
Tỷ lệ nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu cho thấy khoản nợ tăng thêm trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, công ty vẫn có đủ dư địa để tạo ra nguồn tài chính thông qua các khoản nợ, giữ an toàn cho cổ đông.
Báo cáo thu nhập & Tiềm năng tăng trưởng
Sau Amazon, Walmarrt.com là nhà bán lẻ trực tuyến lớn thứ hai cả nội địa và quốc tế. Trong quý 3 năm 2023, công ty này báo cáo doanh thu tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ năm trước bằng đồng tiền không đổi (constant currency). EPS nhất quán cũng tăng 2%.
Quy mô chân thực và dấu ấn toàn cầu là những điểm chính của Walmart. Bên cạnh đó, công ty này đã chứng minh được khả năng thay đổi sở thích của người tiêu dùng. Ví dụ: họ bao gồm chương trình Walmart membership, mua sắm trực tuyến và tại cửa hàng cũng như sự tích hợp liên tục.
Điều quan trọng nhất là công ty này đang xem xét sự phát triển của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cửa hàng. Từ CVS, phải mất một trang và thí điểm Minute Clinic. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ thử nghiệm tính năng sàng lọc chụp X-quang tuyến vú tại cửa hàng. Tất cả những đổi mới này sẽ giúp tăng cường mối quan hệ với khách hàng. Mặc dù vậy, nó sẽ mở ra kênh tăng trưởng mới tiềm năng. Chủ yếu, Walmart trả cổ tức 1,5% và đã mua lại 8,7 triệu cổ phiếu (trị giá 1,3 tỷ USD) trong năm nay.
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu WMT
Xu hướng tăng dài hạn rất rõ ràng, khi giá hiện tại giao dịch ở vùng cao nhất mọi thời đại. Một chiến lược giao dịch theo xu hướng đơn giản có thể mang lại lợi nhuận kha khá trong năm 2024-2030.
Hãy xem các chỉ báo kỹ thuật khác nói gì về cổ phiếu này:
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): RSI hàng tháng cho thấy xu hướng tiếp tục đi lên khi dốc tăng gần đây được nhìn thấy trên khu vực 50,00.
- MACD: Biểu đồ tần suất retraces về mức trung lập, cho thấy sự điều chỉnh đi xuống trên biểu đồ hàng tháng. Đường tín hiệu MACD vẫn nằm trong vùng tăng.
- Đường trung bình động: Đường EMA 20 tháng hoạt động như một đường hỗ trợ ngay lập tức, với sự co lại của đường SMA 100 tuần.
Dựa trên triển vọng này, mức Fibonacci Extension 187,82 có thể đạt được trong năm 2025 và ngoài mức này, vùng mục tiêu tiếp theo sẽ là 300,00. Tuy nhiên, khả năng mua phụ thuộc vào cách giá giao dịch trong quý 1 năm 2024. Có thể điều chỉnh giảm xuống khu vực 130,00 đến 120,00, nhưng việc phá vỡ dưới mức 100,00 có thể là một dấu hiệu đáng báo động.
Costco Wholesale Corporation (COST)
- Giá trị vốn hóa thị trường: 298,01 tỷ USD
- LTM EPS: 14,18 USD
- Tỷ suất cổ tức: 0,59%
- Tổng sản lượng: 0,82%
- Số năm tăng cổ tức: 20
- Cổ tức: 0,79%
- Thu nhập ròng: 6,517 tỷ USD (2023)
Mô hình kho thành viên đăng ký
Costco hiện vận hành 861 kho hàng và trang web thương mại điện tử ở Mỹ, Canada, Anh, Mexico, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Úc. Tuy nhiên, họ vẫn bán hàng hóa cá nhân và quản lý các hiệu thuốc, trạm xăng, lắp đặt lốp xe và trung tâm quang học.
Có hai mô hình thành viên trong công ty này, chẳng hạn như:
- Tư cách thành viên hàng năm: Costco cung cấp tư cách thành viên hàng năm cho khách hàng, cho phép họ tiếp cận kho hàng của mình. Tư cách thành viên có nhiều cấp độ khác nhau, với các lợi ích và cơ cấu giá khác nhau.
- Quyền truy cập độc quyền: Chỉ thành viên mới có thể mua sắm tại kho Costco, đảm bảo dòng doanh thu định kỳ và lòng trung thành của khách hàng thông qua mô hình đăng ký.
Hiệu suất cổ phiếu Costco
Mô hình này rất quan trọng đối với các cổ đông vì nó có thể hoạt động như một yếu tố tăng giá quan trọng đối với COST theo nhiều cách khác nhau.
Phí thành viên có thể mang lại nguồn doanh thu ổn định với mức thu nhập có thể dự đoán được cao. Ngoài ra, lòng trung thành của khách hàng có thể là một yếu tố quan trọng khác vì họ đã trả tiền đăng ký. Thu nhập từ phí hàng năm với mô hình mua số lượng lớn đã mang lại hiệu quả tài chính lành mạnh cho cổ phiếu này.
Trong 5 năm qua, cổ phiếu này đã tăng trưởng 243%; trong 1 năm qua, giá gần đây đã tăng 50%.
Tỷ suất cổ tức của Costco
Do mô hình doanh thu mạnh mẽ nên các nhà đầu tư đã được hưởng thu nhập cổ tức khá, trong đó tỷ suất cổ tức 5 năm qua cho thấy sự ổn định của doanh nghiệp:
Đánh giá sức khỏe tài chính và sự ổn định
Costco đã đạt được doanh thu và lợi nhuận ấn tượng trong 5 năm qua. Không có gì ngạc nhiên khi cổ phiếu của hãng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 12 năm ngoái.
Ngoài ra, Costco còn có nhiều lợi thế hơn khi mở rộng phạm vi cửa hàng trong nước và quốc tế. Chuỗi thành viên sẽ mở khoảng 25 cửa hàng mới trong vài năm tới. Việc mở rộng đó sẽ mang lại tăng trưởng doanh thu nhiều mặt.
Nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu cho thấy một vị thế ổn định đối với người nắm giữ vốn cổ phần và cơ cấu kinh doanh của nó hỗ trợ nhu cầu tài trợ bằng nợ ít hơn.
Báo cáo thu nhập và tiềm năng tăng trưởng
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của cổ phiếu này vẫn ở mức cao nhất vào năm 2023 với lực kéo đi lên theo dữ liệu 5 năm qua:
Ngoài ra, công ty còn có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ theo nhiều nhà phân tích. Ví dụ: coincodex dự đoán cổ phiếu tăng 178% hàng năm lên 1.825,14 USD vào năm 2030.
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu COST
Cổ phiếu Costco (COST) giao dịch theo xu hướng tăng rõ ràng, trong đó nến hàng tháng mới nhất cho thấy vùng giá cao nhất mọi thời đại. Mặc dù một đợt điều chỉnh giảm lớn đang chờ nhưng các nhà đầu tư có thể kỳ vọng mức 800 USD vào năm 2030.
Hãy xem các chỉ báo kỹ thuật khác nói gì về cổ phiếu này:
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): RSI hàng tháng cho thấy xu hướng tiếp tục đi lên sau khi di chuyển trên mức quá mua 70,00.
- MACD: Biểu đồ tần suất di chuyển trên mức trung lập với động lượng ổn định, với sự giao nhau trong xu hướng tăng trong đường Tín hiệu.
- Đường trung bình động: Đường EMA 20 tháng cho thấy sự điều chỉnh giảm giá là sự đảo chiều trung bình, trong khi đường SMA 100 tuần cho thấy lực kéo đi lên.
Dựa trên triển vọng này, một đợt điều chỉnh giảm giá hợp lý có thể xảy ra vào năm 2024 đến năm 2025, nhưng sự phục hồi từ mức thấp năm 2022 có thể là giới hạn thấp hơn của khả năng tăng giá.
PepsiCo Inc. (PEP)
- Giá trị vốn hóa thị trường: 230,54 tỷ USD
- Doanh thu: 23,45 tỷ USD
- EPS pha loãng: 2,24
- Biên lợi nhuận ròng: 13,18%
- Tỷ suất cổ tức: 3,02%
- Cổ tức: 1,26 USD
- Chỉ số P/E: 27,95
- Lợi tức: 3,58%
- Hiệu suất 1 năm: -8,00%
- Thu nhập ròng: 3,09 tỷ USD (2023)
Sản phẩm/Thương hiệu chính
PepsiCo, Inc. là một tập đoàn thực phẩm, đồ uống và đồ ăn nhẹ đa quốc gia của Mỹ có trụ sở tại Harrison, New York. Hoạt động kinh doanh của PepsiCo bao gồm tất cả các khía cạnh của thị trường thực phẩm và đồ uống. Do đó, họ quản lý hoạt động tiếp thị, sản xuất và phân phối đầu tiên các sản phẩm của mình.
Họ không chỉ là chủ sở hữu của Quaker và Frito-Lay mà còn là chủ sở hữu của Gatorade và Mountain Dew. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh đồ ăn nhẹ Frito-Lay tạo ra gần như toàn bộ doanh thu ở Bắc Mỹ. Với thương hiệu và hệ thống phân phối toàn cầu của mình, Pepsi có được những lợi thế tương tự như những gã khổng lồ trong ngành là P&G và Coca-Cola (KO 0,57%).
Hiệu suất cổ phiếu Pepsico
Kể từ cuộc khủng hoảng thị trường năm 2008, cổ phiếu Pepsico đã giao dịch ở mức cao hơn và đạt được mức tăng 346% cho đến năm 2023.
Trong 5 năm qua, mức tăng trung bình hàng năm là 45%, với mức cao nhất mọi thời đại hình thành vào năm 2023. Hơn nữa, mức tăng hàng năm vừa qua là gần 3%, điều này cho thấy có sự điều chỉnh.
Tỷ suất cổ tức cổ phiếu PEP
Trong 5 năm qua, tỷ lệ chi trả cổ tức ổn định, trung bình là 4,0%. Hơn nữa, tỷ suất cổ tức mới nhất là 2,5%, không thay đổi so với năm trước. Vì sản phẩm của công ty này liên kết trực tiếp với việc sử dụng của người tiêu dùng nên đây có thể là cơ hội đầu tư hấp dẫn trong năm 2024-2030.
Đánh giá sức khỏe tài chính và sự ổn định
Sự ổn định kinh doanh lâu dài của một công ty có thể được nhìn thấy từ cơ cấu nợ. Nợ cao hơn làm tăng khả năng mất khả năng thanh toán, nhưng mở không gian để tạo ra nguồn tài chính thông qua các khoản nợ cho thấy tài chính dễ dàng.
Pepsico có vị thế nợ dài hạn ổn định khi tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu trong năm gần nhất là 1:2,1. Trong vòng 5 năm qua, công ty đã giảm bớt một số khoản nợ, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho các cổ đông.
Trong hoạt động kinh doanh hàng ngày, Pepsico có vị thế mạnh khi tỷ số thanh khoản hiện thời luôn ở mức tích cực trong thời gian dài.
Báo cáo thu nhập và tiềm năng tăng trưởng
Kể từ năm 2016, biên lợi nhuận cao nhất là năm 2016 - lãi ròng 19%, cao hơn 115% so với năm trước. Sau năm này, mức tăng trưởng ổn định ở mức 10% và không có dấu hiệu suy giảm.
Sau khi PepsiCo lấn sân sang lĩnh vực nhà hàng, hãng này bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi đại dịch. Tuy nhiên, công ty đã nhanh chóng phục hồi sự chuẩn bị và đạt mức tăng trưởng doanh thu tự thân là 9,5% vào năm 2021.
Vào năm 2018, công ty đã mua lại SodaStream, dẫn công ty vào vị thế nhà sản xuất nước ngọt có ga countertop. Hơn thế nữa, họ còn mua lại nhà sản xuất nước tăng lực Rockstar Energy vào năm 2020. Gần đây, họ đã trở thành "vua cổ tức", trả cổ tức hàng quý trong 50 năm, cho thấy đây là một cổ phiếu hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PEP
Giá cổ phiếu Pepsico (PEP) hàng tháng giao dịch theo một xu hướng tăng rõ ràng, trong đó áp lực giảm giá gần đây vào năm 2023 đi kèm với khả năng hình thành mô hình vai đầu vai. Mặc dù đường viền cổ được bảo vệ nhưng giá có thể phục hồi tăng giá.
Hãy xem các chỉ báo kỹ thuật khác nói gì về cổ phiếu này:
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): RSI hàng tháng là trung lập ở mức 50,00 sau áp lực giảm, điều này cho thấy khả năng tiếp tục giảm giá trong 2024-2-26.
- MACD: Biểu đồ MACD ổn định bên dưới đường trung lập, được hỗ trợ bởi sự giao nhau trong xu hướng giảm trong các đường Tín hiệu.
- Đường trung bình động: Đường EMA 20 tháng là ngưỡng kháng cự ngay lập tức, có thể là rào cản nhỏ để tiếp tục đợt tăng giá.
Dựa trên triển vọng này, việc phá vỡ xu hướng giảm giá với mức củng cố dưới 150,00 có thể làm gia tăng áp lực giảm giá. Có thể xảy ra sự phục hồi từ đường này, nhưng mức giá ổn định trên đường EMA 20 ngày có thể tạo ra mức cao mới trong cấu trúc này.
The Coca-Cola Company (KO)
- Giá trị vốn hóa thị trường: 252,142 tỷ USD
- LTM EPS: 2,49 USD
- Cổ tức: 1,84
- Tỷ suất cổ tức: 3,16
- Số năm tăng cổ tức: 61
- Chỉ số P/E: 23,42
- Khối lượng trung bình: 13,48 tỷ
- Shares Out: 4,32 USD
- Thu nhập ròng: 3,09 tỷ USD (2023)
Sản phẩm/Thương hiệu chính
Có trụ sở chính tại Atlanta, Coca-Cola Co. là một trong những thương hiệu có giá trị nhất trên thế giới. Thông thường, Coca-Cola sản xuất và bán một danh mục đồ uống không cồn trên toàn thế giới. Các tên thương hiệu là Fanta, Bodimore, Coke, Fudge Tea, Powerade, Dasani và Minute Maid.
Tuy nhiên, phần doanh thu lớn nhất của công ty này là Coke, một sản phẩm chủ lực.
Hiệu suất cổ phiếu Coca Cola
Kể từ sự sụp đổ của thị trường do dịch COVID-19, Cổ phiếu Coca-Cola (KO) đã phục hồi với áp lực phản lực và xóa bỏ mọi tổn thất. Hơn nữa, giá củng cố sau khi đạt mức cao mới mọi thời đại, đó là dấu hiệu của sự tiếp tục.
Tỷ suất cổ tức cổ phiếu KO
Tỷ lệ chi trả cổ tức đã giảm kể từ năm 2017, nhưng một đường cong đã hình thành trong năm gần đây nhất, con số này ở mức 80,23%. Ngoài ra, tỷ suất cổ tức ở mức 2,77, cho thấy vị thế ổn định.
Đánh giá sức khỏe tài chính và sự ổn định
Tỷ lệ nợ trên tài sản của công ty Coca-Cola cho thấy sự ổn định khi không có biến động trong 5 năm qua:
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu dài hạn cho thấy không có biến động đáng kể khi xem xét sự biến động trong cơ cấu kinh doanh:
Báo cáo thu nhập và tiềm năng tăng trưởng
Trong quý kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2023, Coca-Cola báo cáo thu nhập ròng tăng 8% lên 12 tỷ USD. EPS tăng 9% lên 0,71 USD. Coca-Cola liên tục cho thấy thu nhập ổn định và liên tục tăng cổ tức trong 61 năm qua.
Ngoài ra, dự báo Thu nhập rất chắc chắn, trong đó Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty có thể đạt mức 3,14 trong năm 2026.
Ngay cả khi không có nó, công ty này đã chứng minh được Hiệu suất trong việc mở rộng địa lý, đổi mới sản phẩm và mua lại chiến lược. Các nhà đầu tư cũng thích tỷ suất cổ tức 3,1% của công ty này, tạo ra thu nhập hàng năm trên mỗi cổ phiếu là 1,84 USD. Do đó, Coca-Cola sử dụng việc mua lại cổ phần để bù đắp cho việc cắt giảm khoản bồi thường dựa trên cổ phiếu của nhân viên.
Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KO
Giá cổ phiếu Coca-Cola (KO) hàng tháng giao dịch theo xu hướng tăng rõ ràng, trong đó sự điều chỉnh giảm giá gần đây và sự phục hồi ngay lập tức cho thấy sự phục hồi tăng giá.
Hãy xem các chỉ báo kỹ thuật khác nói gì về cổ phiếu này:
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): RSI hàng tháng là trung lập ở mức 50,00 sau áp lực giảm, cho thấy nhu cầu phục hồi tăng ở mức 60,00 trước khi dự đoán đợt tăng giá.
- MACD: Biểu đồ MACD bắt đầu mất động lượng trong khi đường Tín hiệu nằm trên mức trung lập. Sự phục hồi trên mức trung lập sẽ gợi ý một cơ hội mua (long).
- Đường trung bình động: Đường EMA 20 tháng gần với giá hơn, đóng vai trò là ngưỡng kháng cự. Sự bứt phá tăng giá trên đường này có thể tiếp tục xu hướng thị trường.
Dựa trên triển vọng này, khả năng tiếp tục tăng giá là mạnh mẽ từ swing thấp trước đó, nhưng sự điều chỉnh giảm có thể tiến về khu vực 55,00 để mang lại cơ hội mua (long). Tuy nhiên, áp lực bán lớn dưới mức tâm lý 48,00 có thể là một dấu hiệu đáng báo động đối với những nhà đầu cơ giá lên.
Lời khuyên khi đầu tư vào cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu
Quả thực, không có sự đảm bảo về đầu tư. Chúng ta chọn những chiếc ghim tốt nhất không đúng lúc và nhận thấy tài khoản bị lỗ đáng kể. Thật không may, những trải nghiệm đó là một phần của quá trình. Để tránh những vấn đề gây tổn hại về mặt tài chính, chúng ta có thể thực hiện một số bước hiệu quả. Dưới đây là một số bước:
- Tái đầu tư cổ tức từ các công ty trưởng thành này để tăng lợi nhuận
- Trung bình hóa chi phí đầu tư có thể được hưởng lợi từ sự đảo chiều trong mùa báo cáo thu nhập.
- Sử dụng mức cắt lỗ để hạn chế rủi ro giảm giá khi giao dịch các cổ phiếu phòng thủ này
- Giữ sự tập trung lâu dài. Việc nắm giữ lâu hơn sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự biến động của thị trường.
- Nếu bạn có đủ khả năng chịu lỗ, bạn có thể đầu tư.
- Nghiên cứu và mua các công ty tốt nhất. Chúng ta có thể quản lý danh mục đầu tư của mình một cách phù hợp hơn nếu chúng ta đầu tư vào các công ty hấp dẫn.
- Cố gắng đầu tư vào các loại tài sản, khu vực địa lý, lĩnh vực kinh tế và quy mô công ty khác nhau. Tất cả những ngách này phản ứng với xu hướng thị trường một cách khác nhau.
Giao dịch CFD cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu với VSTAR
Giao dịch CFD trên VSTAR rất đơn giản nên chúng ta có thể giao dịch với ứng dụng giao dịch nâng cao trải nghiệm trên thiết bị di động ở mọi nơi. VSTAR cung cấp trải nghiệm giao dịch tối ưu với triển vọng dễ tiếp cận với tính sẵn sàng cao nhất.
VSTAR là một nền tảng năng động mở ra cánh cửa giao dịch cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu vào năm 2024 và cung cấp cách tiếp cận nhanh chóng và đơn giản có khả năng thúc đẩy danh mục đầu tư của bạn. VSTAR không chỉ là một nền tảng giao dịch mà còn là một giải pháp toàn diện được thiết kế để trao quyền cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ, từ người mới bắt đầu đến các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.
Nền tảng này cung cấp hướng dẫn từng bước để giúp bạn dễ dàng tìm mua những cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu tốt nhất vào năm 2024, đảm bảo rằng bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Dưới đây là một số tính năng chính của VSTAR:
- Dữ liệu thời gian thực: Luôn đón đầu xu hướng thị trường với dữ liệu cập nhật từng phút của VSTAR, đảm bảo rằng bạn có thông tin mới nhất trong tầm tay.
- Không có hoa hồng: Bạn có thể mua cổ phiếu mà không bị căng thẳng về hoa hồng hoặc phí bổ sung.
- Giao diện thân thiện với người dùng: Thiết kế trực quan của VSTAR giúp cả người mới sử dụng và người dùng có kinh nghiệm dễ dàng sử dụng. Ngoài ra, tính di động trên thiết bị di động của nó có thể là một yếu tố bổ sung để tham gia nền tảng này.
- Công cụ phân tích: Hưởng lợi từ các công cụ phân tích tiên tiến, phân tích kỹ thuật và triển vọng thị trường của VSTAR, cho phép bạn thực hiện phân tích chuyên sâu về cổ phiếu và đưa ra quyết định sáng suốt.
- Quản lý rủi ro: Giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả với các tính năng quản lý rủi ro mạnh mẽ của VSTAR, cho phép bạn đặt giới hạn và bảo vệ khoản đầu tư của mình.
Nếu bạn muốn thử mua Top 4 cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu tốt nhất vào năm 2024, VSTAR có thể là người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn, cung cấp bộ công cụ toàn diện để khám phá, phân tích và giao dịch, có khả năng mở khóa lợi nhuận từ các cổ phiếu giá cả phải chăng.
Lời cuối
Cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu luôn mang danh tiếng phòng thủ và có tiềm năng tăng trưởng tốt. Nhiều cổ phiếu cũng cung cấp thu nhập từ cổ tức. Hãy nhớ chọn những cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu tốt nhất với bảng cân đối kế toán lành mạnh và đội ngũ lãnh đạo đã được chứng minh. Tất cả những phẩm chất này của cổ phiếu có thể khiến bạn trở nên giàu có vĩnh viễn.
Điểm mấu chốt là gì? Sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro bất kể. Bởi vì việc bảo vệ vốn giao dịch của bạn sẽ là điều tối quan trọng khi tham gia. Hãy nhớ rằng, thị trường CFD sẽ giúp chúng ta trong quá trình biến động giá vì cả vị thế mua và vị thế bán đều có sẵn ở đây. Cuối cùng, việc sử dụng một nhà môi giới được quản lý như VSTAR phải là bước đầu tiên trước khi chọn những cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu tốt nhất vào năm 2024.
