一.简介
A. 最近的 Crowdstrike 股票表现
收购政府客户
市场份额的增加、新政府客户的采购以及具有增强的生成人工智能能力的 XDR（扩展检测和响应）平台的扩展都有助于加速。截至 2024 财年结束，43% 的客户至少实施了六个基于云的模块，这比最初的四个模块有所增加（2023 财年末为 39%）。 27% 的客户现在至少使用七个模块，高于之前的 22%。
资料来源：crowdstrike.com
CrowdStrike 的扩张战略包括收购。该公司最近披露了收购云数据运行时解决方案提供商 Flow Security 的收购金额，具体金额未公开。该协议预计将在 2025 财年第一季度敲定。首席执行官 George Kurtz 在电话会议上表示，集成 Flow 的工具将增强 Falcon 防止“设备到云”和“代码到云”数据入侵的能力。应用程序”级别，以及其本机数据保护模块。
令人印象深刻的复合年增长率 (CAGR)
资料来源：finance.yahoo.com
许多网络安全公司继续依赖本地设备，这通常需要大量的物理空间和持续的维护，并且会产生大量的扩展费用。相比之下，CrowdStrike 直接使用 Falcon（云原生端点安全平台）来应对这些障碍，并消除了任何现场设备的必要性。
自 2019 年首次公开募股以来，这种突破性的方法推动了 CrowdStrike 令人印象深刻的扩张。从 2019 财年（于 2019 年 1 月结束）到 2024 财年，该公司的收入增长率 (CAGR) 为 65%。此外，其期末年度经常性收入(ARR) 同期复合年增长率为 62%。
相比之下，2024 财年收入增长了 36%，较 2022 财年和 2023 财年分别增长 54% 和 66% 的增长率大幅下降。造成这种减速的主要因素是宏观经济逆风，这给获取新客户带来了障碍。结果是，在 2024 财年的前六个月，新消费者的净新 ARR 同比下降。
表现优于标准普尔 500 指数
标普 500 指数在 2023 年表现良好，涨幅为 33.45%，如上图所示。与此同时，CrowdStrike 股票 (CRWD) 的表现优于该指数，涨幅为 206%，是该指数的 6 倍。
根据分析师的观点，新冠疫情后网络活动的持续激增增加了人们对网络安全的担忧。因此，像 CrowdStike 这样的公司表现出了可观的收入成果。
B. 专家对 2024 年、2025 年、2030 年及以后 CRWD 股票预测的见解
根据当前的市场结构和分析师的观点，CrowdStrike 股票（CRWD）更有可能继续承受上行压力。
2021 年中期以来的近期价格走势伴随着有效的 ABCD 修正，这可能是一个关键因素。此外，最近的收益报告显示，Crowdstrike 股票的基本面前景乐观。 2023财年收益报告显示，每股收益为3.09美元，维持了六年前开始的乐观预期。
让我们看看分析师对 CRWD 股票的看法：
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供应商 |
2024年 |
2025年 |
2030 年及以后 |
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币价预测 |
$564 |
739 美元 |
1,279 美元 |
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硬币法典 |
$430.23 |
524.22 美元 |
$5,916.59 美元 |
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股票扫描 |
$386.55 |
$657.88 |
$1,064.49 美元 |
二. CRWD 2024 年股票预测
考虑到基本结构和市场趋势，CrowdStrike 股票（CRWD）可能在 2024 年底前达到 427.00 的水平。
根据上面的 CRWD 周线图，动态 20 周指数移动平均线是直接支撑。此外，上升的均线以及高于 299.06 静态线的持续买盘压力可能是 CRWD 股票的有效多头信号。
在第二个窗口中，14周相对强弱指数（RSI）显示出超买状况，稳定在70.00超买线上方。
根据 CrowdStrike 股票 (CRWD) 的每周预测，持续的价格走势是看涨的，下一个阻力位是现有波动的 161.8% 斐波那契扩展位。
因此，价格继续走高并在 2024 年底前达到 427.16 水平的可能性较大。然而，朝着动态 20 周均线可能会出现相当大的下行修正，从那里可能会出现另一个做多机会。
让我们看看其他技术指标对 2024 年 CRWD 股票预测的看法：
- 平滑异同移动平均线：当前MACD柱状图在找到峰值后处于中性区域。它表明买家在市场上的疲软是对牛市的修正。
- 一目云：Ichimoku 指标中的未来云显示出稳定的买盘压力，因为最近的 Senkou Span A 高于 Senkou Span B。此外，Tenkan Sen 和 Kijun Sen 线位于当前价格下方，呈看涨斜率，表明看涨持续信号。
- 平均方向指数（ADX）：当前 ADX 线在 50.00 水平上方修正，表明市场买盘压力持续存在。然而，下行修正是有力的，但 ADX 线可能会从 30.00 反弹至 20.00 区域。
A. 其他 Crowdstrike 2024 年股票预测见解
根据 Tipranks 的报告，CRWD 在下一季度的预期收入预计为 9.0459 亿美元。相比之下，上一季度的销售额为 8.4534 亿美元。在过去 12 个月中，CRWD 的销售业绩始终超出其预期，实现了 100% 的成功率。相比之下，该行业在同一时间段内只有 66.35% 的时间超出了预期。
据此，CRWD 股票到 2024 年底可能会上涨至 392.63 美元的水平。
Marketbeat 的另一份报告显示，根据 38 名分析师的预测，2024 年 CRWD 股票将出现适度买入信号。根据现有数据，到 2024 年底，股价可能会升至 371.50 美元的水平。
B. 2024 年 CRWD 股价预测值得关注的关键因素
增长和盈利能力
盈利能力是衡量股票未来价格的重要因素。对于 CrowdStrike 来说，最近的数据显示出积极的前景，因为其收入在过去 5 年中持续呈现上升趋势。
此外，销售成本极低，这表明在控制运营费用后盈利能力较高。
CrowdStrike 收入预测
自2022年第一季度以来，季度盈利持续呈现上升势头。此外，如上图所示，当前对 2024 年的季度预测表明前景乐观。
投资者应密切关注即将发布的收益报告，任何乐观的结果都可能成为 CRWD 股票的看涨因素。
按国家/地区收入
在收入领域，最新数据显示超过20亿美元的收入来自美国，高于其他大陆的累计收入。
因此，在CRWD的2024年股票预测中，投资者应密切关注美国的收入如何产生，因为美国是主要的盈利区。此外，美国的地缘政治和宏观经济环境也可能影响公司的收入。
股本回报率
股本回报率（ROE）是一个盈利能力指标，通过将公司净利润除以股东权益计算得出。该指标具有双重目的指标，可评估特定公司的盈利能力和利润产生效率。
根据最近的数据，R/E 比率显示出积极的结果，因为数字没有显着波动。如果公司保持这种稳定性，2024 年股票增长是可能的。
(1) CRWD 2024 年股票预测 - 看涨因素
乐观的收入增长是 Crowdstrike 股票的一个关键因素。在最新的季度收益报告中，投资者经历了显着的收入流动。此外，分析师预计收入预测乐观，这可能会吸引大量买家的注意力。
投资者应密切关注即将发布的收入报告。主要预期是寻找好于预期的季度报告来预测 2024 年的股票增长。
运营效率的提高和成本节约举措可以提高利润率，对投资者情绪和股票表现产生积极影响。根据最近的调查结果，该公司的毛利率令人印象深刻，主要费用都在运营中。通过充分利用资源来降低成本可能是 CRWD 股票的看涨因素。
(2) CRWD 2024 年股票预测 - 看跌因素
更严格的监管要求或合规标准的变化可能会给 CRWD 带来额外的成本和运营负担，从而影响其盈利能力。因此，投资者应密切关注网络安全行业的监管环境。
当我们预计 2024 年将实现网络安全时，重要的是要认识到，尽管存在障碍，但仍有广阔的前景，以及越来越多的工具来应对迫在眉睫的危险。通过有效降低风险、促进全球合作、重视网络安全教育和意识，可以实现安全的数字未来，所有这些都可以通过利用先进技术来实现。
三. CRWD 2025 年股票预测
持续的购买压力和乐观的盈利预测可能会将 CRWD 的股价在 2025 年内推向 600.00 美元的水平。
在 CRWD 的每周价格中，可以看到持续的看涨趋势，最近的价格交易在现有高点上方波动。这表明多头在市场上仍然活跃，但下行修正尚未到来。
从动态线中可以看到类似的信号，其中当前价格与动态 50 日均线之间的差距已经扩大。它表明一旦下行修正完成，有效的看涨趋势可能会延续。
此外，动态 50 日均线和 200 日均线之间存在看涨交叉，这表明金叉形成。因此，从 240.00 至 200.00 区域的任何看涨反转都可能是目标为 600.00 水平的有效多头信号。
根据布林带周线图，当前价格在达到布林带上轨水平后波动较大。然而，最近的烛台显示出修正走势，这表明可能存在下行压力。不过，在触及 205.14 水平之前，可能会从 271.57 支撑位反弹。
低于该线，下一个支撑位是150.00水平，这可能是看跌信号的目标。
A. 其他 Crowdstrike 股票预测 2025 年见解
分析人士 Walletinvestor 肯定地确认 Crowdstrike 股票具有良好的投资潜力。他们将 Crowdstrike 视为“绝佳”的长期投资机会，并将接下来 12 个月的 CRWD 目标价中位数定为 366.86 美元。而且，他们对 2025 年的 Crowdstrike 股价预测预计将大幅上涨，股价预计将达到 1,053.59 美元。
Simplywall.st 的另一份报告显示，CrowdStrike Holdings 的收入到 2025 年可能达到 39.7 亿美元，比上一年大幅增长 30%。预计法定每股收益将增长126%，达到0.84美元。
目前，意见最低的分析师对 CrowdStrike Holdings 的估值为每股 196 美元，而最乐观的分析师则将其 2025 年内的估值定为 540 美元。估计的巨大差异表明分析师正在为该组织设想各种可能的结果。
B. 2025 年 Crowdstrike 股价预测需要关注的关键因素
CrowdStrike 估值报告
估值评估是制定投资策略时不可忽视的重要组成部分。评估公司的内在价值和增长潜力的当前价格行为对于预测其未来的价格表现至关重要。
通过分析公司相对于过去价值的估值倍数，包括市销率 (P/S)、市盈率 (P/E) 和市价现金流量 (P/CF)，人们可以确定股票是否被低估、高估或合理估值。
根据最新数据，市盈率维持在907.08，高于去年的797.87。此外，2023 年的价格与现金流比率预计为 70.00，高于去年的 61.1。
CrowdStrike 每股收益增长
盈利预测较上一财年大幅增长30%。预计法定每股收益将增长 126% 至 0.84 美元。
在本财报发布之前，分析师预计 2025 年营收为 39.5 亿美元，每股收益 (EPS) 为 0.75 美元。尽管收入预期保持相对稳定，但分析师对盈利表现出更为积极的看法。
CrowdStrike 现金流展望
根据最近的报告，2023年经营活动现金流量增长23%，达到11.7亿美元。此外，投资活动也显示出类似的结果，增长39.06%，达到3.3252亿美元。
结果，自由现金流保持在 9.4 亿美元，这表明公司现金状况稳定。凭借这种现金和现金等价物结构，任何乐观的收益报告都可能成为 Crowdstrike 股票的潜在做多机会。
(1) CRWD 2025年股价预测-看涨因素
凭借前瞻性思维和灵活策略，CrowdStrike 的订阅客户群增加了约四倍，从 2020 财年末的 5,431 人增加到 2023 财年第三季度的 21,146 人。
此外，自首次公开募股以来，该组织一直保持以美元计的净保留率超过 120%。这个数字意味着现有消费者每年的收入大幅增长。
为了保持较高的客户保留率，CrowdStrike 采用战略方法来交叉销售基于云的补充模块。截至 2023 财年第三季度末，60% 的客户已实施了五个或更多模块，较上一季度的 59% 和一年前的 55% 持续增长。
此外，该组织的订阅毛利率在过去两个财年持续增长，从 2020 年的 75% 增至 2021 年和 2022 年的 79%。尽管在 2023 财年的前 9 个月期间略有下降至 78%， CrowdStrike 在基于云的网络安全市场中继续拥有重要的定价优势。
最后，CrowdStrike 的股票估值似乎很合理，因为它目前的交易价格是预期调整后市盈率的 45 倍，是下一年收入的 7 倍。
(2) CRWD 2025 年股票预测 - 看跌因素
继 2020 财年收入增长 93% 后，CrowdStrike 在 2021 财年和 2022 财年分别增长了 82% 和 66%。
尽管分析师预计 2024 财年的收入将增长 34%，但 CrowdStrike 必须从现有客户那里获得更多收入才能实现其目标。目前的减速预计将持续下去，因为预计 2025 财年的增长率仅为 30%。
根据公认会计原则 (GAAP) 的定义，CrowdStrike 在可预见的未来可能会继续蒙受损失。随着利率上升，这一赤字主要是由股票薪酬 (SBC) 费用造成的，该费用在 2023 财年的前 9 个月消耗了收入的 23%。
四.CRWD 2030 年及以后的股票预测
基于目前的市场前景和可能的业务扩张，CRWD在2030年内突破1000.00关口，达到1060.59阻力位的可能性较大。
在月度时间范围内，CRWD 股票的整体前景看涨，因为最近的看涨波动创下了新高。此外，动态 20 个月指数移动平均线仍低于当前价格。这是对多头的支持汇合，其主要目标是在未来几年扩大购买压力。
MACD柱状图表明二级指标窗口存在看涨延续机会，最新读数保持稳定在中性线上方。
根据 CRWD 股票的月度烛台模式，投资者应密切关注价格对近期斐波那契扩展水平的反应。未来几年，431.20 水平将成为多头的强大障碍。如果价格能够突破这条线，那么到 2030 年底，看涨趋势更有可能延续到 1000.00 水平之上。
让我们看看其他技术指标对 2030 年 CRWD 股票预测的说明：
- 相对强弱指数（RSI）：相对强弱指数带来了持续的买盘压力，最新读数表明 70.00 线上方存在超买状况。尽管小幅向下修正尚未完成，但只要价格交投于 50.00 RSI 线上方，买入势头就有效。
- 一目云：CRWD 股票的未来前景看起来很稳固，目前的 Senkou Span A 处于 245.87 的水平。与此同时，动态 Tenkan Sen 和 Kijun Sen 线低于当前价格，存在较大差距，这表明即将出现下行修正作为均值回归。
- 平均方向指数（ADX）：月度 ADX 对 Crowdstrike 股票持乐观态度，最新读数显示从 20.00 线反弹，并在相当长的时间内徘徊在 30.00 上方。
A. 其他 Crowdstrike 股票预测 2030 年及以后的见解
MotleyFool 的一份报告显示，CrowdStrike 在 2026 财年至 2030 财年期间保持了 25% 的复合年增长率 (CAGR)；到该时间段结束时，该公司的收入可能会超过 120 亿美元。此外，预计该组织将通过精明的收购继续增强其基于云的服务种类。因此，到 2030 年底，股价可能会比当前价格高出 3 倍，即近 1000 美元。
WalletInvestor 的另一份报告显示，CrowdStrike 的业务持续增长，这可能导致 Crowdstrike 的目标价格在 2030 年之前达到 886.073 美元的水平。
B. 2030 年及以后 CrowdStrike 股价预测需要关注的关键因素
CrowdStrike 2030 年收入预测
根据分析师预测，CrowdStrike 的收入可能达到近 120 亿美元，运营现金流为 49 亿美元。此外，Zscaler的另一项预测表明，2030年该公司的收入可能达到70亿美元大关，现金流为34亿美元。
2030 年市值将达到 1 万亿美元
截至本文撰写时，CrowdStrike 的市场估值接近 797.8 亿美元。要达到 1 万亿美元的估值，需要在短短六年内实现近 17 倍的价值增长。理论上，如果 CrowdStrike 能够在 2030 年之前达到 100 亿美元的年度经常性收入 (ARR)，并保持其五年平均市销率 (P/ S) 约 31 的倍数。
尽管该公司的未来看起来很光明，但随着它成为一家更加成熟的企业，其发展轨迹最终可能会放缓。此时其估值倍数可能会正常化至较低水平，从而很难达到理想的 1 万亿美元估值。
网络安全市场规模
资料来源：mordorintelligence.com
全球网络安全市场规模在未来几年更有可能扩大，并可能在 2030 年之前达到 3142.8 亿美元。只要 CrowdStrike 仍然是该行业的一部分，持续的业务增长和收入扩张可能是 CRWD 股票的强劲看涨因素。
(1) CRWD 2030 年及以后股票预测 - 看涨因素
投资者应密切关注该公司来年的表现，需要观察一些关键因素来寻找买入的可能性
- 市场增长：由于对数字技术的日益依赖和不断变化的威胁形势，整个网络安全市场预计在未来几年将出现显着增长。投资者应密切关注宏观经济因素和行业新闻，以了解更广泛的背景。
- 客户获取和保留：投资者应分析 CrowdStrike 获取新客户和保留现有客户的能力。建立新的客户群并保持现有客户的关注可能是关键因素。
- 产品开发与创新：评估 CrowdStrike 对研发 (R&D) 的承诺及其持续创新和推出新安全解决方案来应对新威胁的能力。查找有关新产品发布和合作伙伴关系的新闻文章或新闻稿。
(2) CRWD 2030 年及以后股票预测 - 看跌因素
让我们看看 2030 年 CrowdStrike 的主要看跌因素：
- 网络安全竞赛：网络安全领域挤满了老牌参与者和新进入者。分析 CrowdStrike 的竞争优势及其从市场竞争对手中脱颖而出的能力。关注网络安全领域的并购新闻。
- 科技行业波动性：由于投资者情绪变化、宏观经济状况和技术趋势变化等因素，技术行业（包括 CrowdStrike 等网络安全股票）可能会出现高度波动。市场波动可能导致 CrowdStrike 股价大幅波动。
- 对云基础设施的依赖：CrowdStrike 严重依赖云基础设施来提供服务，这使公司面临服务中断、数据泄露或中断等风险。云服务的任何中断都可能影响 CrowdStrike 有效交付其产品的能力。
五、CRWD 股价历史表现
A. Crowdstrike 股价关键里程碑
以下是 2019 年至 2024 年 CrowdStrike 股价的一些关键里程碑，以及影响这些走势的因素的简要分析：
- 2019年- CrowdStrike 于 2019 年 6 月 12 日上市，首次发行价为每股 34 美元。首次公开募股通常会引起投资者的兴奋和兴趣，随着投资者猜测公司的增长潜力，导致股价最初飙升。总体而言，该股年底上涨 11%。
- 2020年- 2020年3月，由于COVID-19大流行引发了广泛的市场波动和不确定性，CrowdStrike的股价经历了大幅下跌，跌至每股40美元左右。总体而言，该股年底上涨了 328%。
- 2021年- CrowdStrike 股价回升并稳步攀升至新高，于 2021 年中期突破每股 200 美元。强劲的财务业绩、远程工作趋势导致对网络安全解决方案的需求不断增加以及积极的收益报告推动了该股的增长。总体而言，该股在飙升 48% 后，年底上涨 0.3%。
- 2022年- 随着对通胀、利率上升和货币政策可能收紧的担忧加剧，CRWD 股价出现波动并出现回调。总体而言，该股年底下跌 43%。
- 2023年- 尽管面临市场挑战，CrowdStrike 的股价逐渐恢复并继续展现弹性，在 2022 年及以后达到每股 300 美元以上的新高。总体而言，该股年底上涨了 159%。
- 2024年- 强劲的收益报告、持续的产品创新、战略收购以及公司稳固的网络安全市场地位推动了该股的持续增长。
B. Crowdstrike 股价回报和总回报
根据当前市场数据，CRWD 股票交易价格为 328.44 美元。考虑到这一点，投资者的回报如下：
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大体时间 |
返回 |
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1周 |
+3.01 |
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1个月 |
+2.76 |
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6个月 |
+84.74 |
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今年迄今为止 |
+30.20 |
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1年 |
+155.43 |
如果我们将过去一年的数据与标准普尔 500 指数进行比较，我们会看到 CRWD 股票提供了不错的利润，为 159.96%。与此同时，标准普尔 500 指数上涨 27.23%。
六.结论
CrowdStrike (CRWD) 股票预测显示，数字世界对强大网络安全解决方案的需求不断增长，推动了潜在增长。该公司令人印象深刻的收入增长、客户获取以及强劲的财务业绩和持续的盈利能力表明了坚实的基础。
然而，情况并非没有挑战。网络安全市场竞争激烈，要求 CRWD 不断适应并实现差异化。技术行业固有的波动性和 CRWD 对云基础设施的依赖带来了潜在的风险。
对于投资者来说，应密切关注 CRWD 的客户获取策略、产品开发力度以及更广泛的网络安全行业趋势。在做出任何投资决策之前，咨询财务顾问并了解个人风险承受能力是至关重要的步骤。
此外，找到一个值得信赖且受监管的平台来买卖股票是一个需要考虑的关键因素。像 VSTAR 这样的一流经纪商可能是投资者需要哪种类型的经纪商来扩大股票投资组合的完美例子。
VSTAR的以下特点可能会引起投资者的关注：
- 最小点差，无隐藏成本。
- 深度流动性
- 超快的市场执行
- 多重监管提供最高的资金安全性。
- 股票、加密货币、指数、大宗商品和外汇之间的投资组合多元化
- 该交易平台是最便携的，可在移动和网络平台上使用。
总体而言，投资股票公司存在一些固有的风险。因此，投资者应该了解风险管理系统，并在正确了解股票的技术和基本面前景的情况下参与这个市场。
常见问题
1. CrowdStrike 应该买入、卖出还是持有？
CrowdStrike 值得买入，分析师短期内看好该股，预计明年该股的潜在上涨幅度将超过 35%。 然而，该股目前接近 52 周高点，因此也可以等待回调后再买入。
2. CRWD 股票的未来如何？
CRWD 股票的未来前景良好，网络攻击威胁不断增加，预计网络安全行业将出现显著增长。 这一趋势可能有利于 CrowdStrike 作为基于云的安全解决方案的领导者。
3. CRWD 股票的 12 个月预测是多少？
CRWD 12 个月的价格预测范围为 315 美元至 435 美元，平均目标为 394.36 美元。
4. CrowdStrike 未来5 年股价预测如何？
分析师持谨慎乐观态度。 网络安全行业的增长和 CrowdStrike 的强劲表现都是积极的迹象。 不过，整体市场状况以及 CRWD 保持领先地位的能力也会影响股价。
