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波音股价预测：BA股价未来走势如何？

波音股价预测：BA股价未来走势如何？

作者 VS Trade Team

2024-06-11

最后更新： 2024-07-05

一.近期波音股价表现

近期BA股价表现及变化

与大盘指数相比，波音公司的股价表现一直平淡无奇。波音市值为$116.79B，其52周高点和低点分别为$159.70和$267.54。过去一年，波音公司的股价回报率仅为 13%（接近收盘价），明显落后于标准普尔 500 指数 31% 的回报率和纳斯达克 100 指数 24% 的回报率。

有几个因素导致了这种低迷的表现。波音公司面临着持续的挑战，包括由于安全问题导致其 737 MAX 飞机长期停飞、疫情期间的全球旅行限制以及供应链中断。这些问题削弱了投资者的信心，导致股市增长缓慢。此外，航空航天业的竞争加剧，特别是来自新兴市场参与者的竞争，对波音的市场份额和盈利能力构成了长期威胁。

^{资料来源：Ycharts.com}

主要影响因素

波音近期的股价表现受到一系列内部和外部因素的显着影响。一个主要的内部因素是公司放慢 737 生产的战略决策。采取这一措施是为了加强质量和安全管理体系，虽然这对于长期稳定至关重要，但对短期收入和交付量产生了负面影响。具体来说，波音 2024 年第一季度业绩显示，收入较上年下降 8%，主要是由于 737 交付量减少以及与 737-9 停飞相关的考虑。

财务业绩还反映了重大的运营挑战，例如 39 亿美元的自由现金流使用和每股核心亏损（1.13 美元）。尽管遭遇这些挫折，波音公司的积压订单仍增长至 5,290 亿美元，表明未来需求强劲。值得注意的是，商用飞机部门报告了大量净订单，表明一旦生产问题得到解决，复苏前景乐观。

^{资料来源：Q1 2024 Earnings Presentation}

外部因素也起着至关重要的作用。监管审查和遵守美国联邦航空局标准的需要迫使波音公司实施全面的行动计划，进一步放慢了生产速度。此外，全球供应链中断加剧了这些挑战，影响了关键零部件和材料的可用性。波音公司的国防、太空和安全部门提供了一定的财务稳定性，由于销量增加和业绩改善，营业利润率略有增加。然而，某些固定价格开发项目的损失部分抵消了这些收益。

专家对波音 2024 年、2025 年、2030 年及以后股价预测的见解

波音股价近期的表现受到了专家对其未来轨迹的不同预测的密切关注。所提供的数据呈现了跨越 2024 年、2025 年和 2030 年的一系列预测，表明了乐观、温和和谨慎的态度。

2024 年，乐观目标为 265 美元，反映看涨情绪，而平均目标 227 美元代表更为保守的前景。 130 美元的悲观目标预示着担忧或潜在的下行风险。进入 2025 年，预测延续了这一趋势，预测范围为 153 美元至 325 美元，展示了对波音未来业绩的不同观点。

最大的差异出现在 2030 年的预测中，乐观目标达到 835 美元，表明这十年有巨大的增长潜力，而悲观目标仍然明显较低，为 325 美元，凸显了挥之不去的不确定性或挑战。

^{资料来源：Analyst's Compilation}

二. 2024 年波音股价预测

波音（纽约证券交易所股价代码：BA）到 2024 年底的平均价格目标预计为 227.00 美元。该预测基于短期极性变化的势头，并根据斐波那契扩展水平进行推断。此外，考虑到短期内当前波动的上行价格势头及其对斐波那契扩展水平的预测，波音公司提出乐观的目标价为 265.00 美元。相反，悲观的 BA 股价目标为 130.00 美元，反映了短期内当前波动的下行价格势头，预计超过斐波那契回撤水平。

BA 股价目前价格为 190.24 美元，修正后的指数移动平均趋势线为 190.98 美元，基线为 192.69 美元。股价的方向是向上的，表明积极的势头。就支撑位和阻力位而言，主要支撑位估计为 186.88 美元，当前水平价格通道的枢轴点为 178.73 美元。核心阻力位为 204.47 美元，潜在波动性阻力位为 227.49 美元。核心支撑位和波动加剧情况下的支撑位分别计算为 152.99 美元和 129.97 美元。

^{资料来源：tradingview.com}

相对强弱指数（RSI）为51.4，表明中性立场，呈上升趋势。移动平均收敛/发散 (MACD) 指标表明看跌趋势，强度逐渐减弱，MACD 线 (-8) 跌破信号线 (-7.19)，MACD 直方图为负 (-0.809)。

^{资料来源：tradingview.com}

波音公司对 2024 年的股价预测表明前景总体乐观，但预测目标存在一些变化。根据 TipRanks 的数据，BA 的平均目标价为 215.43 美元，预估范围从最低 140 美元到最高 270 美元。该平均值表明比当前价格 190.24 美元上涨了 13.24%。同样，StockAnalysis 给出的平均目标价为 222.95 美元，最高价为 275 美元，最低价为 140 美元，表明潜在涨幅为 17.19%。 CoinPriceForecast 预测，到 2024 年中期，该股将达到 200 美元，到年底将达到 214 美元，较当前价格上涨 12%。

^{资料来源：stockanalysis.com}

A. BA 2024 年股价预测的其他见解

对波音公司 (NYSE: BA) 2024 年的股价预测显示，分析师的前景好坏参半。主要机构的分析师对波音股价提供了不同的价格目标和评级。这些对于了解波音市场表现的预期至关重要：

瑞银集团：分析师 Gavin Parsons 维持“买入”评级，并将 BA 目标价调整为 240 美元，暗示上涨 26.32%。
伯恩斯坦：Douglas Harned 给予“跑赢大盘”评级，将目标从 230 美元调整至 215 美元，表明上涨空间为 13.16%。
贝尔德：Peter Arment 也维持“跑赢大盘”评级，目标价从 300 美元下调至 240 美元，上涨空间为 26.32%。
斯蒂菲尔：Bert Subin 维持“买入”评级，波音公司目标价一致为 240 美元，上涨空间为 26.32%。
萨斯奎哈纳：Charles Minervino 维持“积极”评级，BA 目标价为 230 美元，表明上涨空间为 21.05%。

总体而言，分析师对波音公司持谨慎乐观的态度，目标价大多在 215 美元至 240 美元之间，还有一些更高的异常值。这表明人们对波音的复苏和增长潜力充满信心，尽管可能因该公司最近的挑战和市场状况而有所保留。

^{资料来源：Benzinga.com}

B. 2024 年波音股价预测值得关注的关键因素

波音 2024 年股价预测 - 看涨因素

质量改进举措： 波音公司为解决质量控制问题采取的积极措施，包括收集员工反馈和参与全面的质量行动计划，表明了其对提高产品标准的承诺。这些举措可以增强投资者对公司长期可持续性和市场竞争力的信心。

整个投资组合的强劲需求： 尽管面临短期挑战，波音公司仍强调其产品组合的强劲需求。该公司获得美国航空和埃塞俄比亚航空等重要订单的能力凸显了市场对波音产品的信心，可能会提振投资者的乐观情绪。

积极的防御部门表现： 波音公司的国防与航天部门的订单预订和收入增长显着。凭借 610 亿美元的积压和强劲的需求（特别是 2025 财年总统预算中所强调的），国防部门的稳定可以对整体财务业绩做出积极贡献。

波音 2024 年股价预测 - 看跌因素

生产挑战： 波音公司承认故意放慢生产速度，特别是在商用飞机领域，以解决质量和安全问题，这可能会影响短期财务业绩。 737 飞机交付量的减少证明了交付量的下降，可能会导致收入下降和利润率压缩，从而可能抑制投资者情绪。

^{资料来源：seeingalpha.com}

现金流问题： 尽管预计 2024 年下半年现金流将有所改善，但波音预计第二季度将再次大量使用现金。对流动性水平的持续监控表明持续的财务压力，引发了人们对该公司履行债务义务和维持投资级评级的能力的担忧，这可能会让投资者感到不安。

战略交易的不确定性： 与 Spirit AeroSystems 的谈判在条款、融资和撤资策略方面存在不确定性。此类交易的复杂性，加上正在进行的工厂稳定工作，可能会延长决策过程，导致投资者对波音的战略方向和对财务业绩的潜在影响感到不安。

三.2025 年波音股价预测

根据技术分析和当前市场趋势，预计到 2025 年底波音公司（纽约证券交易所股价代码：BA）的平均价格目标为 265.00 美元。这一预测植根于中期极性变化的势头，并得到斐波那契扩展水平的进一步支持。乐观的是，如果当前波动的价格上涨势头在中期持续下去，该股可能会达到 325.00 美元的高位。然而，如果负面的市场状况普遍存在，悲观的 BA 价格目标可能会导致该股跌至 153.00 美元，反映出预计超过斐波那契回撤水平的下行势头。

^{资料来源：tradingview.com}

波音股价当前价格为 190.24 美元，略低于其修正后的指数移动平均线趋势线 191 美元和基线 193 美元，表明近期呈上升趋势。股价总体方向向上，与技术指标一致。主要支撑位为 186 美元，重要阻力位包括核心阻力位 205 美元和上方阻力位 265 美元。这些水平至关重要，因为它们定义了潜在的突破或击穿点。当前水平价格通道的支点为 179 美元，核心支撑位为 153 美元，波动性支撑位为 130 美元，提供了股价在不同市场条件下可能波动的全面范围。

此外，价量趋势线（PVT）位于 254203000 点，移动平均线位于 263016000 点，表明看跌情绪普遍存在。

^{资料来源：tradingview.com}

波音公司 2025 年股价预测在 208 美元至 250 美元之间。根据历史增长趋势，Coincodex.com 预计将小幅上涨至 208 美元，即上涨 9.34%。相反，coinpriceforecast.com 则提出了更为乐观的前景，预计到年底价格范围将达到 239 美元至 293 美元，大幅上涨 54%。差异源于不同的方法和数据解释。市场情绪、全球经济状况以及波音在航空航天创新和竞争方面的表现等因素将严重影响实际结果。投资者应谨慎评估这些预测，考虑更广泛的市场动态和公司特定因素，以便做出明智的决策。

A. 2025 年波音股价预测的其他见解

波音2025年股价预测受到各分析师评级和主要机构价格目标的影响。据 CNN.com 报道，在 30 名分析师的评级中，60% 建议买入，33% 建议持有，7% 建议卖出波音股价。 1 年期股价预测范围从高点 275.00 美元（上涨 44.55%）、中位数 215.00 美元（上涨 13.02%）到低点 140.00 美元（上涨 26.41%），目前价格为 190.24 美元。

^{来源：CNN.com}

同样，《华尔街日报》提供的分析师评级表明情绪随时间的变化。三个月前，有 17 个买入评级，11 个持有评级，没有卖出评级。目前，有 16 笔买入，10 笔持有，1 笔卖出。这表明前景相对稳定，建议略有调整。

《华尔街日报》的股价目标与 CNN.com 的目标一致，最高价为 275.00 美元，中位数为 215.00 美元，最低价为 140.00 美元，这表明分析师达成了共识。平均目标价为 214.94 美元，略低于中位数。这些预测表明谨慎乐观，有显着增长的潜力，但也存在一些下行风险。

^{资料来源：WSJ.com}

B. 2025 年 BA 股价预测值得关注的关键因素

波音 2025 年股价预测 - 看涨因素

收入增长： 分析师预计，到 2025 年底，波音公司的收入将大幅增长，同比增长 19.93%。这一增长归因于波音公司产品组合的强劲需求，尤其是其商用航空领域。

产品订单： 尽管最近遭遇挫折，波音公司仍继续为其飞机获得大量订单，例如仅上一季度就预订了 125 架净订单。这些订单不仅增加了收入，还凸显了对波音产品的持续需求。

波音 2025 年股价预测 - 看跌因素

每股收益波动性： 尽管收入预计将大幅增长，但每股收益预估却描绘出一幅不太乐观的景象。普遍预测显示，2024 年每股收益为负，同比增长 80.15%，随后 2025 年每股收益将改善至 5.31 美元。盈利增长的这种波动可能会影响公司的盈利能力。

^{资料来源：seeingalpha.com}

质量控制挑战： 波音公司最近的质量控制问题，以门塞减压事件为突出，引发了人们对产品安全和监管合规性的担忧。应对这些挑战的持续努力虽然值得称赞，但可能表明可能会影响投资者信心的系统性问题。

生产延误： 生产率下降，尤其是商业航空领域的生产率下降，对创收和现金流构成风险。由于质量改进和供应链限制而导致飞机交付延迟，可能会阻碍波音满足客户需求和实现预计收入目标的能力。

四. 2030年及以后波音股价的预测

^{资料来源：tradingview.com}

根据目前的技术分析和预测趋势，预计到 2030 年，波音股价 (BA) 将出现大幅增长。 2030 年底 BA 的平均目标股价为 645.00 美元，较目前 190.24 美元的价格大幅上涨。这一预测基于长期极性变化的势头，通过斐波那契扩展水平进行分析。乐观情景预测价格为 835.00 美元，由同期强劲的价格上涨势头推动，同样通过斐波那契扩展计算。相反，悲观预测考虑了斐波那契回调水平的潜在价格下跌趋势，表明到 2030 年价格下限为 325.00 美元。

价格图表显示了当前的横盘趋势，并确定了关键技术水平。该股目前价格为 190.24 美元，略低于趋势线和基线数字（分别为 190.98 美元和 192.69 美元），表明处于盘整阶段。主要阻力位为 264.00 美元和 204.47 美元，显着阻力位为 422.00 美元，波动加剧时的极端阻力位为 580.00 美元。核心支撑位于 153.00 美元，重要支撑位于 93.00 美元。这些水平凸显了潜在的价格走势领域，买卖压力可能会加剧。

相对强弱指数 (RSI) 值为 47.52，表明既没有超买也没有超卖，其上升趋势表明未来看涨的潜力。然而，MACD指标呈现看跌柱状图(-1.38)，MACD线位于信号线下方，尽管看跌趋势似乎已经企稳。

^{资料来源：tradingview.com}

对波音股价的预测揭示了看涨情绪，表明巨大的增长潜力。 Coincodex.com 预计将稳步增长，预计到 2030 年将增长 70.84%。同时，coinpriceforecast.com 预计增长将更加强劲，预计到 2030 年可能增长 158%。

^{资料来源：coinpriceforecast.com}

A. 2030 年及以后的其他波音股价预测

根据princeresearch.com的数据，到2032年，全球航空航天市场规模可能达到 6781.7 亿美元，基于 2023 年至 2032 年期间 7.80% 的复合年增长率。这一趋势和增长将有利于波音公司的长期营收增长，同时也将推动航天工业的重大积极转变。

^{资料来源：priorenceresearch.com}

B. 2030 年及以后 BA 股价预测需要关注的关键因素

波音 2030 年及以后的股价预测 - 看涨因素

收入增长：共识收入预计将从 2024 年的 794.4 亿美元稳步增长到 2033 年的 1,593.7 亿美元，显示出持续的增长潜力。这一增长是由波音产品组合的强劲需求推动的，特别是在国防和全球服务领域。

^{资料来源：Seekingalpha.com}

多样化：波音在商用飞机、国防和全球服务领域的多元化投资组合为应对特定行业的挑战提供了缓冲。波音防务与航天和波音全球服务部门的强劲表现有助于整体稳定。

波音公司 2030 年及以后的股价预测 - 看跌因素

债务负担：波音公司的巨额债务余额尽管有所减少，但仍构成财务风险，特别是在持续面临现金流挑战的情况下。优先考虑投资级评级的需要可能会限制战略举措或限制不利市场条件下的灵活性。

供应链风险：供应商不合格和工厂限制所证明的波音供应链漏洞可能会扰乱生产计划并影响财务业绩。管理供应商关系和稳定供应链对于减轻这些风险至关重要。

五.结论

A. 波音股价展望

波音股价（纽约证券交易所股价代码：BA）预计在未来十年内将出现不同的价格目标。对于 2024 年，分析师预测 BA 的平均目标价为 227 美元，乐观预测为 265 美元，悲观预测为 130 美元。进入 2025 年，预测显示范围更广，平均目标约为 265 美元，乐观高点为 325 美元，低点接近 153 美元。预测显示，到 2030 年，平均目标将大幅增长，平均目标约为 645 美元，乐观情况将达到 835 美元，悲观情况将达到 325 美元。这些预测考虑了波音的复苏努力、持续的挑战和市场状况。